无锡宝通带业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:300031 证券简称:宝通带业 公告编号:2010-037 无锡宝通带业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 华督宇 董事 工作原因 陈勇 洪冬平 独立董事 工作原因 蓝发钦 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人包志方、主管会计工作负责人张敏智及会计机构负责人(会计主管人员)张敏智声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 674,141,141.35 688,270,274.71 -2.05% 归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益) 629,391,600.49 610,848,138.08 3.04% 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股) 6.29 12.22 -48.53% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -25,556,581.41 -242.48% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) -0.26 -153.43% 报告期 比上年同期增减 (%) 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 78,674,246.39 12.66% 243,200,515.48 30.84% 归属于公司普通股股东的净利润 11,515,778.52 -11.94% 33,543,462.41 -9.85% 基本每股收益(元/股) 0.12 -29.41% 0.34 -32.00% 稀释每股收益(元/股) 0.12 -29.41% 0.34 -32.00% 净资产收益率(%) 1.85% 下降6.27 个百分点5.43% 下降19.54 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.79% 下降6.33 个百分点5.34% 下降19.67 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额无锡宝通带业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 非流动资产处置损益 28,478.44 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 893,675.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -296,370.30 所得税影响额 -93,867.47 合计 531,915.67 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,787 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 许嘉欣 160,000 人民币普通股 侯毅 147,927 人民币普通股 赵强 140,000 人民币普通股 冯永良 131,309 人民币普通股 王彦香 129,376 人民币普通股 李群 122,103 人民币普通股 胡献玲 112,723 人民币普通股 徐安林 108,300 人民币普通股 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 99,983 人民币普通股 李晓晖 97,869 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 包志方 31,025,250 0 0 31,025,250 首发承诺 2012-12-25 FUTURE LEADER HOLDINGS LIMITED 20,233,500 0 0 20,233,500 首发承诺 2012-12-25 江阴市金纬投资 有限公司 5,679,000 0 0 5,679,000 首发承诺 2010-12-25 陶小明 4,721,250 0 0 4,721,250 首发承诺 2010-12-25 唐宇 4,721,250 0 0 4,721,250 首发承诺 2010-12-25 陈勇 4,721,250 0 0 4,721,250 首发承诺 2010-12-25 张敏智 2,023,500 0 0 2,023,500 首发承诺 2010-12-25 永康市三松五金 工具有限公司 1,875,000 0 0 1,875,000 首发承诺 2010-12-25 合计 75,000,000 0 0 75,000,000 - -无锡宝通带业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目增减变动分析 1) 货币资金报告期末较期初减少22.34%%,系项目预付款、发放现金股利、归还贷款等所致。 2) 应收账款报告期末较期初增长55.88%,应收票据报告期末较期初增长40.80%,系公司销售增长所致,应收票据余额均 为银行承兑汇票。 3) 预付账款报告期末较期初增长321.78%,主要是购置设备、厂房基建的预付款。 4) 在建工程报告期末较期初增长965.52%,主要是公司对募集资金项目投入增加所致。 5) 其他应收款报告期末较期初增长251.81%,主要是支付质保金及计提未到期定期存单利息所致。 6) 实收资本报告期末比年初增加100%,系资本公积转增股本所致。 资产项目中的其他项目变动金额不大,均属于合理范围内的正常波动。 2、利润表项目增减变动分析 1) 1-9 月,公司营业收入较上年同期增长30.84%,系公司主营产品的销量增长所致。 2) 1-9 月,公司销售费用较上年同期增长46.48%, 主要系销售增长造成运费增加所致。 3) 1-9 月,公司财务费用较上年同期减少790.13%,主要系募集资金带来的利息收入所致。 4) 1-9 月,公司资产减值损失较上年同期增长405.10%,主要系公司应收账款增长,计提的坏账准备增加所致。 5) 1-9 月,公司基本每股收益和稀释每股收益较上年同期分别减少32.00%、32.00%,主要系净利润下降所致。 3、现金流量表项目增减变动分析 1) 1-9 月,公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降242.48%,主要系公司应收账款有较大增长所致。 2) 1-9 月,公司每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降153.43%,主要原因为公司经营活动产生的现金流量净额比 上年同期下降242.48%,同时,公司实施了资本公积转增股本。 3) 1-9 月,公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加308.73%,主要系公司实施募集资金项目,购买生产设备以及基 建支出所致。 4) 1-9 月,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1006.75%,主要系公司实施2009 年度利润分配方案所致。 4、财务指标增减变动分析 1) 归属于公司普通股股东的每股净资产报告期末比期初减少48.53%,主要系资本公积转增股本所致。 2) 1-9 月,公司营业收入较上年同期增长30.84%,系公司主营产品的销量增长所致。 3) 1-9 月,归属于公司普通股股东的净利润较上年同期减少9.85%,主要原因为报告期内,主要原材料橡胶的价格与上年同期 大幅上涨,对公司盈利能力造成一定影响。 4) 1-9 月,基本每股收益较上年同期下降32.00%,主要原因为报告期内,橡胶价格较上年同期增长34.41%,主要产品毛利率 下降。 3.2 业务回顾和展望 (一)报告期内公司总体经营情况 报告期公司实现营业收入为7867.42 万元,比去年同期增长12.66%;营业利润为1303.71 万元,比去年同期下降13.45%;利 润总额为1343.53 万元,比去年同期下降10.80%;净利润为1151.58 万元,比去年同期下降11.94%。报告期内公司产品的研 发、销售、生产、服务,公司客户市场的维护、开拓,募投项目的建设、实施,正按计划正常进行。报告期比上年同期业绩 下降主要因为:公司生产所需原材料价格大幅上涨,影响公司收益。鉴于公司下游客户行业(煤炭、水泥、钢铁等)发展态 势良好,预计公司未来经营形势将继续呈现良好发展态势,公司未来的发展仍然具有较大机遇。 (二)报告期内,公司认真贯彻落实2010 年度经营计划,加强品牌管理,管好用好募集资金,完善公司治理,积极有效应对各 种不利因素,充分抓住市场发展机遇,不断提升公司综合竞争力,努力做好以下几项工作: (1) 在巩固、完善现有市场营销网络的同时,进一步拓宽公司产品的销售领域,尤其是加大募投产品的推广力度。 公司将继续积极实施“新、热、特、精”的产品发展战略,通过持续不断的科技创新与品牌建设,充分发挥公司在“耐高温 输送带、钢丝绳芯输送带”等领域的经营优势,牢抓产品质量,树立“宝通”市场形象。 通过规范、有效地实施募投项目,采取更为先进、科学的营销管理模式,扩大公司募投产品在输送带行业内及下游客户群中 的影响力,从而确保公司整体销售收入保持持续、稳定、快速增长。报告期内,公司又成功与神华集团多个子公司建立合作。 不仅如此,公司将凭借募投产品“国内空白、国际领先”的技术优势,通过推进国际化认证继续开拓国际市场,使国内、国 际两个市场相互推动、互为补充,为实现公司发展目标打下坚实的基础。无锡宝通带业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 (2) 通过实施企业人才发展战略,促进公司自主研发能力的进一步提高。 报告期内,公司依靠先进的人才理念,进一步完善公司培养、使用高技术人才机制,在人才培养与引进上不断取得新的成果, 公司成功建立了“江苏省博士后科研工作站”并与北京化工大学签订战略合作协议,实现了企业“产、学、研”一体化,培 育了企业核心竞争能力。通过上述措施,为公司高层次人才的发展提供更广阔的发展空间,给公司未来的规模发展带来新的 契机、注入新的活力。目前,公司已充分依托研发中心、博士后科研工作站这些重要平台,抓住机遇,在汇聚创新要素、培 养高层次人才、加速高新技术产业化进程等方面不断取得新的进展,实现经济优势与知识优势的有机结合,更好地促进企业 做强、做精。 (3) 加快募集资金投资项目的建设,合理规划,精心设计,科学施工。 报告期内,公司募投项目开展顺利。项目的基建、设备的订购、安装、调试正稳步实施,部分生产线已经完成安装调试。同 时,募集资金使用合理、规范。项目完成后,既可以扩大现有产品的生产规模,同时又拓展了新的市场领域,使得公司输送 带产品的市场份额不断提升,行业地位进一步提高,从而进一步确保公司2010 年经营目标的实现。 (4) 不断提高公司治理水平。 在“公司治理专项整治工作”的背景下,公司继续完善各项管理制度建设,不断创新管理思路和管理方法,以利于公司更加 规范的经营与实现管理创新。 (三)其它需要说明的事项 (1) 2010 年10 月11 日,公司第一届董事会第十次会议审议通过,同意公司用超募资金20,314 万元投资建设“年产600 万平 方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”和“宝通-高校先进输送带技术研发中心项目”,公司独立董事和保荐机构(齐鲁证 券有限公司)分别对上述超募资金使用安排发表了独立意见和专项意见,同意公司实施上述项目。该事项尚需提交2010 年10 月27 日召开的公司2010 年临时股东大会审议。目前,公司尚存储未安排使用计划的超募资金 2,281.70 万元。公司将根据发 展规划及实际生产经营需求,妥善安排该超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。 (2) 公司经营所需橡胶、帆布、钢丝绳等主要原材料受市场影响价格波动较大,这会对公司未来的生产经营及利润造成一定的 影响。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东及公司董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺,迄今没有任何 违反承诺的事项发生。 2、公司已于2010 年7 月29 日取得紧邻公司现有厂房2.91 亩土地的国有土地使用证。(证书编号:锡新国用[2010]第1110 号)。 4.2 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 43,215.70 本季度投入募集资金总额 1,338.35 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 8,241.06 承诺投资项目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本季度 实际投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本季度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产600 万平方米煤矿 用高性能节能叠层阻 燃输送带 否 20,620. 00 20,620. 00 - 1,338.3 5 8,241.0 6 - -2010 年12 月 31 日 0.00 是 否 合计 - 20,620. 00 20,620. 00 - 1,338.3 5 8,241.0 6 - - - 0.00 - -无锡宝通带业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金3,564.57 万元置换公司预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金。本次置换,独立董事和保荐机构都发表了明确意见,同意公司本次置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 其他与主营业务相关 的营运资金的使用情 况 2010 年10 月11 日,公司第一届董事会第十次会议审议通过,同意公司用超募资金20,314 万元投资建 设“年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”和“宝通-高校先进输送带技术研发中心项 目”,公司独立董事和保荐机构(齐鲁证券有限公司)分别对上述超募资金使用安排发表了独立意见和 专项意见,同意公司实施上述项目。该事项尚需提交2010 年10 月27 日召开的公司2010 年临时股东 大会审议。目前,公司尚存储未安排使用计划的超募资金 2,281.70 万元。公司将根据发展规划及实际 生产经营需求,妥善安排该超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。 尚未使用的募集资金 用途及去向 2010 年10 月11 日,公司第一届董事会第十次会议审议通过,同意公司用超募资金20,314 万元投资建 设“年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”和“宝通-高校先进输送带技术研发中心项 目”,公司独立董事和保荐机构(齐鲁证券有限公司)分别对上述超募资金使用安排发表了独立意见和 专项意见,同意公司实施上述项目。该事项尚需提交2010 年10 月27 日召开的公司2010 年临时股东 大会审议。目前,公司尚存储未安排使用计划的超募资金 2,281.70 万元。公司将根据发展规划及实际 生产经营需求,妥善安排该超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用无锡宝通带业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 6 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用