证券代码：300031              证券简称：宝通科技     公告编号：2020-111
债券代码：123053              债券简称：宝通转债


                     无锡宝通科技股份有限公司
                关于宝通转债开始转股的提示性公告

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    证券代码：300031
    证券简称：宝通科技
    债券代码：123053
    债券简称：宝通转债
    转股价格：人民币20.80元/股
    转股期限：2020年12月11日至2026年6月4日
    转股来源：仅使用新增股份转股


       一、可转换公司债券发行上市概况

       （一）可转债发行情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]708号文）核准，无锡宝通科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日发行的可转债规模为50,000万元，
每张面值为人民币100元，共计500万张，按面值发行。本次公开发行的可转债向
发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公
众投资者发行。认购金额不足50,000万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包
销。

       （二）可转债上市情况
       经深交所“深证上[2020]549号”文同意，公司50,000.00万元可转换公司债
券于2020年7月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝通转债”，债券代码
“123053”。

       （三）可转债转股情况

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《无锡宝通科技
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）
的有关约定，“宝通转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个
交易日起至可转债到期日止（即2020年12月11日至2026年6月4日）。

       二、可转债转股的相关条款

       1、发行数量：500.00万张

       2、发行规模：人民币50,000.00万元

       3、可转换公司债券的面值：每张面值100元人民币。

       4、票面利率：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、
第五年2.50%、第六年3.50%。

       5、债券期限：发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2020
年6月5日至2026年6月4日。

    6、转股起止日期：发行的可转债转股期限为自发行结束之日起满六个月后
的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2020年12月11日至2026年6月4日。

       7、转股价格：20.80元/股。

       三、可转债转股申报的有关事项

       （一）转股申报程序

       1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进

行。

       2、持有人可以将自己账户内的“宝通转债”全部或部分申请转换为公司股
票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

       3、可转债转股申报单位为“张”，每张面额为100元，转换成股份的最小单
位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。本次发行的可
转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾
法取一股的整数倍。其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P
为申请转股当日有效的转股价。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整
数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门
的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债的
票面金额以及利息。

       4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额
大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分
予以取消。

       （二）转股申报时间

       持有人可在转股期内深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除
外：

       1、按照《募集说明书》相关规定，停止转股的期间；

       2、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

       （三）可转债的冻结及注销

       中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的可转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份
数额，完成变更登记。

       （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

       当日买进的“宝通转债”当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股
申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

       （五）转股过程中的有关税费
       可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

       （六）转换年度利息的归属

    “宝通转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

       可转债付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利
息。

       可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担

       四、转股价格的确定及其调整

       （一）初始转股价格的确定依据

    本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易
日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公
司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量。

    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。

       （二）转股价格的调整方式及计算公式

    在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公
司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法
如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股
利，P1 为调整后有效的转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中
载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为
本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人
的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当
时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

    （三）转股价格向下修正条款

    1、修正权限与修正幅度

    在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东
应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。

    2、修正程序

    公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上
刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登
记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。

    五、可转债赎回条款及回售条款

    （一）赎回条款

    （1）到期赎回条款

    本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体
赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协
商确定。

    （2）有条件赎回条款

    在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

    1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

    2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。

    （二）回售条款

    （1）有条件回售条款

    本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任意连续三十
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的
可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

    若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。

    本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

    （2）附加回售条款

    若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回
售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应
计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使
附加回售权。

    六、转股年度有关股利的归属
    因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股
形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

    七、其他

    投资者如需了解“宝通转债”的相关条款，请查询公司于 2020 年 6 月 3 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《无锡宝通科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》。

    咨询部门：无锡宝通科技股份有限公司证券部

    咨询电话：0510-83709871

    特此公告。



                                               无锡宝通科技股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2020年12月8日