浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:300033 证券简称:同花顺 公告编号:2010-036 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人易峥、主管会计工作负责人杜烈康及会计机构负责人(会计主管人员)刘彦凌声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 1,163,516,360.80 1,094,779,924.01 6.28% 归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益) 1,057,843,097.08 1,013,465,972.73 4.38% 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股) 7.87 15.08 -47.81% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 83,048,994.49 11.48% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 0.62 -58.11% 报告期 比上年同期增减 (%) 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 60,474,069.73 20.18% 155,326,255.62 18.11% 归属于公司普通股股东的净利润 21,769,507.25 13.22% 64,537,124.35 21.77% 基本每股收益(元/股) 0.16 -15.79% 0.48 -9.43% 稀释每股收益(元/股) 0.16 -15.79% 0.48 -9.43% 净资产收益率(%) 2.08% -10.81% 6.25% -29.27% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.97% -10.90% 6.01% -28.62% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -4,122.03 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 2,926,200.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,000.00 所得税影响额 -437,561.70浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 合计 2,479,516.27 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 18,525 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股 票型证券投资基金 734,874 人民币普通股 中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股 票型证券投资基金 625,500 人民币普通股 戴春朵 355,330 人民币普通股 王昱 342,700 人民币普通股 赵正业 255,634 人民币普通股 朱莉 220,552 人民币普通股 许嘉欣 200,000 人民币普通股 中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投 资基金 198,641 人民币普通股 深圳市朗通网络科技有限公司 166,801 人民币普通股 上海云联资产管理有限公司 162,250 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 易峥 24,192,000 0 24,192,000 48,384,000 公开发行前限售 2012.12.25 上海凯士奥投资 咨询有限公司 10,080,000 0 10,080,000 20,160,000 公开发行前限售 2010.12.25 叶琼玖 8,064,000 0 8,064,000 16,128,000 公开发行前限售 2010.12.25 王进 4,032,000 0 4,032,000 8,064,000 公开发行前限售 2010.12.25 于浩淼 4,032,000 0 4,032,000 8,064,000 公开发行前限售 2010.12.25 网下配售股份 3,360,000 6,720,000 3,360,000 0 网下配售规定 2010.3.25 合计 53,760,000 6,720,000 53,760,000 100,800,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)应收账款增长124.01%,原因为公司通常在年度中期对部分信誉度较好的大客户适当放宽信用政策。公司的应收账 款客户主要是国内信誉较好的证券公司和移动网络运营商,且通常账龄较短,不会产生大额坏账。 (2)其它应收款增长141.45%,主要原因是公司因开展业务而支付的押金和保证金。 (3)营业成本增加41.06%,主要原因是随着业务规模的扩大,公司数据采集、客户服务、信息使用费等相应增加。 (4)财务费用增长-25.56 倍,主要是公司银行存款增加,导致利息收入大幅增长。浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 (5)营业外收入增加71.21%,主要是因为本期收到政府项目资助金额有所增长。 (6)分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长465.47 倍,主要系上半年公司对2009 年度利润进行分红所致。 3.2 业务回顾和展望 一、公司2010 年三季度经营情况 2010 年1-9 月,在国内证券市场波动较大情况下,公司业绩仍保持一定速度增长。公司实现营业收入155,326,255.62 元, 较上年同期增长18.11%;实现营业利润70,162,460.30 元,较上年同期增长24.82%;实现净利润64,537,124.35 元,较上年同 期增长21.77%;2010 年第1-3 季度各季净利润分别为:2483.04 万元、1793.72 万元、2,176.95 万元,第三季度单季度利润环 比增长21.37%。 第三季度,国内证券市场出现一定程度回暖,沪市在见到最低点2319 点后,走出小幅反弹行情,指数最高涨幅16%,但 是市场活跃度并没有明显改善,沪深两市日均交易量总和回升至1996.286 亿元,较二季度日均1865.85 亿元,增长7%,但仍 较一季度有所下降。根据中国证券登记结算中的三季度数据显示,三季度一周参与交易的账户数在550 万户——910 万户波动, 仍低于一季度600 万户——1,200 万户的水平,市场较低的活跃度对公司经营情况有一定负面影响。 二、年度经营计划执行情况 第三季度,公司继续贯彻年初制定的2010 年经营计划,加快研发力度,加强销售渠道建设,提升服务品质,积极引进人 才,加强公司品牌建设。 在公司新产品方面,第三季度先后推出针对个人投资者的操盘先锋和大研究,对公司销售有一定促进作用;在市场推广 方面,公司加大在媒体上的投放力度,尤其互联网上的的广告投入,加强公司品牌建设,进一步提升品牌知名度;在服务品 质方面,公司加强客服队伍建设,改善服务流程,提高服务品质和提高客户的满意度;在项目研发上,公司加强募投项目的 研发,大力扩充研发队伍,加快研发进程;在人才引进方面,公司目前已经打造好宽松的人文环境和良好的薪酬体制,同时 公司也在不断完善用人制度,通过外部引进和内部培养相结合的方式,大力扩充人才队伍,吸纳年轻有活力的员工充实公司 的中坚力量。 第四季度,公司将继续加大力度研发机构版金融数据终端、手机金融服务网二期、新一代网上交易等项目研发,加快完 善产品线布局,提升长期竞争力;大力实施业务开拓与创新计划,在市场范围上由从个人投资者为主扩展到个人投资者和机 构投资者并重,抢占金融软件市场制高点,提升企业核心竞争力。 三、未来经营的重要风险因素 1、目前证券市场波动对互联网金融信息行业的需求影响的风险 互联网金融信息服务的市场需求与证券市场的景气度紧密相关。全球经济仍处于低位运行,各国经济政策仍有很大不确 定性,预计各国仍将继续执行宽松的货币政策刺激经济。证券市场是经济的晴雨表,受国家宏观政策和经济运行状况影响很 大。如果市场仍是交投不活跃,投资者对金融信息服务的需求下降,可能引起公司产品销售收入下滑,从而可能导致公司经 营业绩下滑。为此,公司将进一步调整产品结构,大力研发新产品,增强盈利能力,拓宽产业链,提升竞争力。 2、其它经营风险 针对证券金融信息的许可经营,公司积极保持和上证信息公司、深圳信息公司和香港交易所信息公司良好的合作关系。 对于互联网信息数据安全方面,公司不断提升全国服务器系统建立灾备中心,对数据存储建立严格的保障制度,确保系统和 数据的稳定和安全。 四、公司经营存在的主要困难 公司同时进行多个项目的研发,对公司研发团队的管理能力提出新的挑战;随着业务的拓展和市场竞争的加剧,公司迫 切需要品牌经营、技术和产品开发、市场开拓等各类优秀专业人才。目前,公司在保持现有技术队伍和管理层的稳定同时, 正在大力建设人才培养体系,通过与科研院校的合作、加大培训力度等途径提高业务人员专业水平和综合素质,培养和引进 优秀人才,以保障公司业务的快速发展。 五、报告期,公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、 股东对所持股份自愿锁定的承诺; 2、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺;浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 3、公司发起人股东及其他相关联方严格履行关于房产租赁及使用存在的风险的承诺; 4、公司及公司控股股东易峥严格履行关于关闭淘股堂相关事项的承诺; 5、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行关于为确保公司获得并持续拥有相关金融业务 许可的承诺。 4.2 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 84,254.85 本季度投入募集资金总额 2,073.75 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 8,802.14 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本季度 实际投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%)(4) =(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本季 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 手机金融服务网 二期项目 否 7,200.00 7,200.00 2,700.00 383.32 1,692.07 -1,007.93 62.67% 2011 年12 月31 日 0.00 是 否 同花顺系列产品 升级项目 否 6,925.00 6,925.00 2,596.88 904.90 2,773.73 176.85 106.81% 2011 年12 月31 日 0.00 是 否 新一代网上交易 服务平台项目 否 2,555.00 2,555.00 1,916.25 136.06 1,433.14 -483.11 74.79% 2010 年12 月31 日 0.00 是 否 机构版金融数据 库项目 否 6,265.00 6,265.00 2,349.38 496.47 1,840.88 -508.50 78.36% 2011 年12 月31 日 0.00 是 否 营销服务网建设 项目 否 2,265.00 2,265.00 1,698.75 0.00 0.00 -1,698.75 0.00% 2010 年12 月31 日 0.00 不适 用 否 品牌与市场推广 项目 否 2,000.00 2,000.00 833.33 54.68 262.93 -570.40 31.55% 2011 年04 月30 日 0.00 不适 用 否 金融衍生品平台 项目 否 2,035.00 2,035.00 119.39 98.32 119.39 0.00 100.00% 2012 年04 月30 日 0.00 是 否 收购浙江国金投 资咨询有限公司 否 680.00 680.00 680.00 0.00 680.00 0.00 100.00% 2010 年04 月30 日 0.00 不适 用 否 同花顺运营服务 中心建设项目 否 5,000.00 5,000.00 1,041.67 0.00 0.00 -1,041.67 0.00% 2012 年04 月30 日 0.00 不适 用 否 合计 - 34,925.00 34,925.00 13,935.65 2,073.75 8,802.14 -5,133.51 - - 0.00 - - 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因(分具体 项目) 募集资金项目中,手机金融服务网二期、同花顺系列产品升级、新一代网上交易服务平台、机构版金融数据库4 个项目中固定资产投资总计4,134 万元,主要用于购置办公用房。由于2010 年国家对房地产进行宏观调控,导 致房价具有很大不确定性,所以公司暂缓购买办公用房,并用自有资金租赁办公用房进行项目建设,募投其它 投资仍按照进度进行。 扣除固定资产投资后的各项目进度:手机金融服务网二期项目进度76.48%;同花顺系列 产品升级项目进度134.61%;新一代网上交易服务平台项目进度189.01%;机构版金融数据库项目进度91.01%, 以上项目总体符合项目进度。 营销服务网建设项目:本项目主要为各地直营店的购置及营销团队建设等相关费用,由于年初至今国家出台针 对房地产的一系列宏观调控政策,目前房价形势不明然,房地产价格存在较大不确定性,因此出于谨慎实施、 降低项目风险的考虑,公司放缓该项目的募集资金投入。目前公司正在对选址做进一步调研,并正在积极推进 营销队伍建设。 同花顺运营服务中心建设项目:本项目主要为运营大楼的建设和设备购置费用,目前正处于前期的规划设计阶 段。 品牌与市场推广项目:公司正在积极探索品牌与市场推广项的思路和方法,根据评估效果逐步修正推广的方式浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 和节奏。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 2010 年1 月23 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36,270,241.42 元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 其他与主营业务 相关的营运资金 的使用情况 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 存放于募集资金专项账户中。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 不适用 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 2009 年度公司权益分派方案为:以公司2009 年末总股本67,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金(含 税),同时,以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股。上述利润分配方案经公司2009 年度股东大会审议批准,并于2010 年3 月执行完毕。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 6 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 √ 适用 □ 不适用 1、2010 年3 月1 日在证监会指定网站披露《关于上证所信息网络有限公司授权公司通过移动网络向最终用户传输上证所 Level-2 行情的公告》,上证所信息网络有限公司授权公司在中国内地(不含港、澳、台地区)通过互联网或电信专线向最终 用户传输,最终用户使用专用终端展示软件接收上证所Level-2 行情,有效期:2009 年11 月1 日-2012 年10 月31 日。 2、2010 年4 月2 日在证监会指定网站披露《关于中国金融期货交易所许可本公司经营期货信息的公告》,中国金融期货 交易所与公司签署了《期货信息经营许可协议》,许可公司可以通过互联网等专线网络、无线、网站和电视、广播、报纸等媒 体传输方式向用户传输中国金融期货交易所五档实时行情、一档实时行情、15 分钟延时行情,许可有效期:自2010 年4 月 16 日至2011 年4 月16 日,并同意公司对许可的信息进行增值开发。 3、2010 年5 月4 日在证监会指定网站披露《关于深圳证券信息有限公司许可本公司经营深圳证券交易所网络版增强行情 的公告》,深圳证券信息有限公司许可本公司以互联网方式向终端用户提供深圳证券交易所网络版增强行情信息(在基本即时 行情的基础上,实时买卖盘由五档扩展到十档,并增加最佳价位的前50 个分档明细、逐笔委托、逐笔成交等信息,专用于互 联网终端用户的即时行情),许可有效期:自2010 年4 月1 日至2011 年3 月31 日。 4、2010 年7 月6 日在证监会指定网站披露《关于租赁房屋的关联交易公告》,公司向关联人易峥租用位于杭州、上海、 深圳三处房屋,分别作为公司、上海分公司和深圳分公司办公使用,租赁面积分别为781.39 平方米、159.20 平方米和147.80 平方米,租期三年,租金总额分别为1,181,462 元、257,904 元和207,511 元、;向关联人易晓梅、李苏明租用北京两处房屋, 作为北京分公司办公使用,租赁面积分别为150.24 平方米和62.59 平方米,租期三年,租金总额分别为227,163 元和94,636 元。 5、2010 年9 月4 日,公司与杭州电子商务产业发展有限公司签订房屋租赁合同,租赁办公面积6554.81 平方米,租期3 年,租金总额1,185 万元,按季度支付租金。截至2010 年9 月30 日,公司实际已支付房租89.5 万元,物业费3.9328 万元, 押金35.8 万元。 6、公司“金融证券交易信息安全服务平台国产化示范项目”列入2009 年国家高新技术产业发展项目,该项目总投资2555 万元,其中国家补助资金450 万元,地方配套补助资金225 万元。公司于2010 年10 月9 日收到国家补助资金450 万元。上 述补助系与资产相关的政府补助,公司在收到资金时计入递延收益项目,并将按照《企业会计准则16 号——政府补助》等相 关规定,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期收益。