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公司公告

九洲电气:关于参与设立融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)进展的公告2018-12-28  

						  证券代码:300040           证券简称:九洲电气          公告编号:2018-126



                     哈尔滨九洲电气股份有限公司

    关于参与设立融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业

                       (有限合伙)进展的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨九洲电气股份有限公司(以下简称“公司”或“九洲电气”)第六届董
事会第十八次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立股
权投资基金的议案》,同意公司使用自有资金19,165.90万元人民币作为有限合伙人
参与投资设立股权投资基金,具体内容详见公司于 2018 年 10 月26日在中国证监
会创业板指定信息披露网站发布的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》(公
告编号:2018-112)。截至目前,投资基金的进展情况如下:
    一、对外投资概述

    1、基本情况

    公司与上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)(以下简称“新能源
中心”)及国家电投集团产业基金管理有限公司(以下简称“基金公司”)联合设
立融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴基金”)。

    2、工商登记情况

    基金名称:融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)
    统一社会信用代码:91330402MA2B8HQ065
    组织形式:有限合伙企业
    基金管理人:国家电投集团产业基金管理有限公司
    经营范围:创业投资、投资管理

                                    1 / 21
         基金规模:人民币57,500万元
         基金合伙人、出资方式:

序号                       股东名称                      认缴出资额(万元)        出资比例
     1         国家电投集团产业基金管理有限公司                           575.00           1%
     2      上海中电投融和新能源投资管理中心(有限
                                                                     37,759.10       65.668%
                            合伙)
     3            哈尔滨九洲电气股份有限公司                         19,165.90       33.332%
         存续期限:为自产业投资基金成立之日起4年。自合伙企业募集资金全部到位之
日起计算。
         投资方向:具有良好成长性和发展前景的新能源发电企业进行投资(包括直接
股权投资和可转换为股权的债权投资)。
         会计核算方式:以投资基金为会计核算主体,独立核算,单独编制财务报告。

         二、嘉兴基金备案及募集资金到位情况

         嘉兴基金已经完成备案(备案编码:SEV066),募集资金到位情况如下:

序
                        股东名称                      认缴出资额(万元)     已出资(万元)
号
 1          国家电投集团产业基金管理有限公司                     575.00                510.24
 2        上海中电投融和新能源投资管理中心(有限
                                                              37,759.10              33,273.10
                          合伙)
 3             哈尔滨九洲电气股份有限公司                     19,165.90              16,890.66
                           合计                               57,500.00              50,674.00


         三、嘉兴基金对外投资情况

         (一) 投资收购泰来宏浩风力发电有限公司

         1、交易对方的基本情况

企业名称                 黑龙江澳加能源技术开发有限公司
企业性质                 有限责任公司(中外合资)
注册地                   哈尔滨经开区南岗集中区衡山路 84 号 18 楼 F 号
法定代表人               于鸣辉
注册资本                 800 万美元


                                             2 / 21
统一社会信用代码        91230199781328497W
经营范围                能源技术的开发、咨询、服务;相关电力设备的制造及销售。


    2、标的公司基本信息

  项目                       变更前                                         变更后
企业名称   泰来宏浩风力发电有限公司                      泰来宏浩风力发电有限公司
企业性质   有限责任公司                                  其他有限责任公司
注册地     泰来县卫星街五委八组(林业小区二期) 泰来县卫星街五委八组(林业小区二期)
法定代表
           于鸣辉                                        刘行健
人
注册资本   5000 万元人民币                               11701.20 万元人民币
统一社会
           91230224MA18W2C88T                            91230224MA18W2C88T
信用代码
经营范围   风力发电;风力发电技术咨询服务                风力发电;风力发电技术咨询服务

    3、标的公司股权结构:

    嘉兴基金收购前黑龙江澳加能源技术开发有限公司拥有标的公司 100%股权。
收购后标的公司股东及出资情况如下:

                                                                                       单位:万元
           股东名称                    认缴出资额                   出资比例         实缴出资额
融和电投一号(嘉兴)创业投资合
                                                      11,700               99.99%           11,700
      伙企业(有限合伙)
融和电投三号(嘉兴)创业投资合
                                                        1.20                0.01%                 0
      伙企业(有限合伙)
               合计                              11,701.20                 100.00%          11,700

    4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据

    (1)资产负债表主要财务数据

                                                                                       单位:万元
                 项目                        2018 年 9 月 30 日             2017 年 12 月 31 日
流动资产合计                                                    7,468.88                  5,741.23
非流动资产合计                                                 37,809.70                 37,074.43
资产合计                                                       45,278.58                 42,815.66
流动负债合计                                                   18,573.98                 14,154.95
非流动负债合计                                                 26,315.73                 28,291.00


                                             3 / 21
负债合计                                                44,889.71              42,445.95
归属于母公司所有者权益合计                                 388.87                369.71
负债与所有者权益合计                                    45,278.58              42,815.66

    (2)利润表主要财务数据

                                                                          单位:万元
               项目                           2018 年 1-9 月         2017 年
              营业收入                                    1,394.34                  0.00
              营业利润                                     569.16                   0.00
              利润总额                                     569.16                   0.00
              净利润                                       569.16                   0.00

    (3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为
标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进
行第二顺位质押,作为反担保措施。

    5、嘉兴基金收购价格及投资金额

    以 2018 年 9 月 30 日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴
基金以 370 万元人民币收购标的公司 100%股权,同时,对标的公司增资 11,330 万
元,合计投资 11,700 万元。由于标的公司所在地工商行政管理部门认为,合伙企业
不能成为一人有限责任公司股东,因此同意融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企
业(有限合伙)共同出资 1.2 万元,占比 0.01%。

    (二)投资收购通化中康电力开发有限公司

    1、交易对方的基本情况

企业名称               苏州中康电力开发有限公司
企业性质               有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地                 张家港市杨舍镇(塘市街道)金塘西路南侧 1 幢
法定代表人             易美怀
注册资本               436000 万人民币
统一社会信用代码       913205820518188144
经营范围               能源技术的开发、咨询、服务;相关电力设备的制造及销售。


    2、标的公司基本信息

                                            4 / 21
项目                          变更前                                      变更后
企业名称     通化中康电力开发有限公司                   通化中康电力开发有限公司
企业性质     有限责任公司                               其他有限责任公司
             吉林省通化市二道江区五道江镇科技安         吉林省通化市二道江区五道江镇科技安
注册地
             全产业园区 208 室                          全产业园区 208 室
法定代表
             齐欢                                       刘行健
人
注册资本     100 万元人民币                             2472.30 万元人民币
统一社会
             91220503MA0Y3DLH2D                         91220503MA0Y3DLH2D
信用代码
             对太阳能光伏电站项目的开发、投资、         对太阳能光伏电站项目的开发、投资、
经营范围
             建设、运营。                               建设、运营。

       3、标的公司股权结构:

   嘉兴基金收购前苏州中康电力开发有限公司拥有标的公司 100%股权。收购后标
的公司股东及出资情况如下:
                                                                                     单位:万元
            股东名称                    认缴出资额                出资比例         实缴出资额
融和电投一号(嘉兴)创业投资合
                                                   2,472.00              99.988%        2,472.00
      伙企业(有限合伙)
融和电投三号(嘉兴)创业投资合
                                                        0.3              0.012%                 0
      伙企业(有限合伙)
               合计                                2,472.30                100%         2,472.00

       4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据

       (1)资产负债表主要财务数据

                                                                                     单位:万元
                    项目                   2018 年 9 月 30 日             2017 年 12 月 31 日
流动资产合计                                                  1,337.29                     25.91
非流动资产合计                                                7,608.99                    447.68
资产合计                                                      8,946.28                    473.59
流动负债合计                                                  4,455.06                    463.59
非流动负债合计                                                4,465.55                          -
负债合计                                                      8,920.61                    463.59
归属于母公司所有者权益合计                                       25.67                     10.00
负债与所有者权益合计                                          8,946.28                    473.59

       (2)利润表主要财务数据

                                          5 / 21
                                                                                  单位:万元
                  项目                         2018 年 1-9 月                2017 年
                 营业收入                                   151.28                      0.00
                 营业利润                                       15.67                   0.00
                 利润总额                                       15.67                   0.00
                 净利润                                         15.67                   0.00

       (3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为
标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进
行第二顺位质押,作为反担保措施。

       5、嘉兴基金收购价格及投资金额

       以 2018 年 9 月 30 日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴
基金以 10 万元人民币收购标的公司 100%股权,同时,对标的公司增资 2,462 万元,
合计投资 2,472 万元。由于标的公司所在地工商行政管理部门认为,合伙企业不能
成为一人有限责任公司股东,因此同意融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有
限合伙)共同出资 0.3 万元,占比 0.012%。

       (三) 投资收购齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司
       1、交易对方的基本情况

企业名称                 舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质                 有限合伙企业
注册地                   舟山市定海区环城西路 96 号 401 室 4J
执行事务合伙人           国家电投集团产业基金管理有限公司
注册资本                 47000 万元人民币
统一社会信用代码         91330902MA28K4J76K
经营范围                 私募股权投资


       2、标的公司基本信息

项目                          变更前                                    变更后
企业名称     齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司         齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司
企业性质     一人有限责任公司                         其他有限责任公司
注册地       黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇       黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇


                                             6 / 21
            榆树屯村                               榆树屯村
法定代表
            陈卓卓                                 刘行健
人
注册资本    720 万元人民币                         720.1 万元人民币
统一社会
            91230205MA18XMQK5H                     91230205MA18XMQK5H
信用代码
            太阳能发电;对太阳能光伏发电项目的     太阳能发电;对太阳能光伏发电项目的
            投资、开发、管理及技术咨询服务;淡     投资、开发、管理及技术咨询服务;淡
经营范围    水鱼的养殖;鸭、鹅的饲养。(依法须     水鱼的养殖;鸭、鹅的饲养。(依法须
            经批准的项目,经相关部门批准后方可     经批准的项目,经相关部门批准后方可
            开展经营活动)                         开展经营活动)

    3、标的公司股权结构:

   嘉兴基金收购前舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“融和
基金”)拥有标的公司 100%股权。九洲电气实际控制人李寅为融和基金有限合伙
人,认缴出资比例为 33.33%。收购后标的公司股东及出资情况如下:
                                                                                单位:万元
           股东名称                  认缴出资额                 出资比例        实缴出资额
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙
                                                 720.00              99.986%           720.00
        企业(有限合伙)
融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙
                                                    0.1              0.014%                    0
        企业(有限合伙)
               合计                               720.1                100%            720.00

    4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据

    (1)资产负债表主要财务数据

                                                                                单位:万元
                 项目                  2018 年 9 月 30 日            2017 年 12 月 31 日
流动资产合计                                               852.09                    677.25
非流动资产合计                                            1,919.75                  1,999.76
资产合计                                                  2,771.84                  2,677.01
流动负债合计                                               522.90                    488.04
非流动负债合计                                            1,456.69                  1,447.26
负债合计                                                  1,979.59                  1,935.30
归属于母公司所有者权益合计                                 792.25                    741.71
负债与所有者权益合计                                      2,771.84                  2,677.01

    (2)利润表主要财务数据

                                       7 / 21
                                                                                  单位:万元
                  项目                         2018 年 1-9 月                2017 年
                 营业收入                                   299.54                     420.18
                 营业利润                                       85.54                  131.81
                 利润总额                                       85.54                  131.81
                 净利润                                         85.54                  131.81

       (3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为
标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进
行第二顺位质押,作为反担保措施。

       5、嘉兴基金收购价格及投资金额

       以 2018 年 9 月 30 日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴
基金以 792 万元人民币收购标的公司 100%股权,同时,由于标的公司所在地工商
行政管理部门认为,合伙企业不能成为一人有限责任公司股东,因此同意融和电投
三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)共同出资 0.1 万元,占比 0.01%。

       (四) 投资收购齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司
       1、交易对方的基本情况

企业名称                 舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质                 有限合伙企业
注册地                   舟山市定海区环城西路 96 号 401 室 4J
执行事务合伙人           国家电投集团产业基金管理有限公司
注册资本                 47000 万元人民币
统一社会信用代码         91330902MA28K4J76K
经营范围                 私募股权投资。


       2、标的公司基本信息

项目                          变更前                                    变更后
企业名称     齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司         齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司
企业性质     一人有限责任公司                         其他有限责任公司
             黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇       黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇
注册地
             榆树屯村                                 榆树屯村


                                             8 / 21
法定代表
             陈卓卓                                  刘行健
人
注册资本     1200 万元人民币                         1200.15 万元人民币
统一社会
             91230205MA18XMQH00                      91230205MA18XMQH00
信用代码
             太阳能发电;对太阳能光伏发电项目的      太阳能发电;对太阳能光伏发电项目的
             投资、开发、管理及技术咨询服务;工      投资、开发、管理及技术咨询服务;工
经营范围     程总承包服务;淡水鱼的养殖;鸭、鹅      程总承包服务;淡水鱼的养殖;鸭、鹅
             的饲养。(依法须经批准的项目,经相      的饲养。(依法须经批准的项目,经相
             关部门批准后方可开展经营活动)          关部门批准后方可开展经营活动)

       3、标的公司股权结构:

   嘉兴基金收购前融和基金拥有标的公司 100%股权。九洲电气实际控制人李寅为
融和基金有限合伙人,认缴出资比例为 33.33%。收购后标的公司股东及出资情况如
下:
                                                                                  单位:万元
            股东名称                 认缴出资额                出资比例         实缴出资额
融和电投一号(嘉兴)创业投资合
                                                 1200.00              99.987%         1200.00
      伙企业(有限合伙)
融和电投三号(嘉兴)创业投资合
                                                    0.15              0.013%                 0
      伙企业(有限合伙)
               合计                              1200.15                100%          1200.00

       4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据

       (1)资产负债表主要财务数据

                                                                                  单位:万元
                 项目                   2018 年 9 月 30 日             2017 年 12 月 31 日
流动资产合计                                               1,443.79                   1,128.92
非流动资产合计                                             3,216.64                   3,350.36
资产合计                                                   4,660.43                   4,479.28
流动负债合计                                                912.62                     730.98
非流动负债合计                                             2,427.82                   2,412.10
负债合计                                                   3,340.44                   3,143.08
归属于母公司所有者权益合计                                 1,319.99                   1,336.20
负债与所有者权益合计                                       4,660.43                   4,479.28

       (2)利润表主要财务数据



                                        9 / 21
                                                                                    单位:万元
                  项目                          2018 年 1-9 月                 2017 年
                 营业收入                                    508.13                      375.44
                 营业利润                                        162.79                  279.11
                 利润总额                                        162.79                  279.11
                 净利润                                          162.79                  279.11

       (3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为
标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进
行第二顺位质押,作为反担保措施。

       5、嘉兴基金收购价格及投资金额

       以 2018 年 9 月 30 日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴
基金以 1320 万元人民币收购标的公司 100%股权,同时,由于标的公司所在地工商
行政管理部门认为,合伙企业不能成为一人有限责任公司股东,因此同意融和电投
三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)共同出资 0.15 万元,占比 0.01%。

       (五) 投资收购泰来环球光伏电力有限公司
       1、交易对方的基本情况

企业名称                 舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质                 有限合伙企业
注册地                   舟山市定海区环城西路 96 号 401 室 4J
执行事务合伙人           国家电投集团产业基金管理有限公司
注册资本                 47000 万元人民币
统一社会信用代码         91330902MA28K4J76K
经营范围                 私募股权投资。


       2、标的公司基本信息

项目                          变更前                                      变更后
企业名称     泰来环球光伏电力有限公司                  泰来环球光伏电力有限公司
企业性质     其他有限责任公司                          其他有限责任公司
注册地       泰来县泰来镇中央街 7 号(发改局楼内) 泰来县泰来镇中央街 7 号(发改局楼内)
法定代表
             刘行健                                    刘行健
人


                                             10 / 21
注册资本   1662 万元人民币                          2394 万元人民币
统一社会
           912302243334030941                       912302243334030941
信用代码
           太阳能光伏发电项目的技术咨询服务,       太阳能光伏发电项目的技术咨询服务,
           太阳能光伏电站的投资、建设及经营光       太阳能光伏电站的投资、建设及经营光
           伏发电场;电厂的勘探,设计,施工;       伏发电场;电厂的勘探,设计,施工;
经营范围   光伏电场光伏组件成套安装;风力发电       光伏电场光伏组件成套安装;风力发电
           机组成套安装、调试,维修;有关技术       机组成套安装、调试,维修;有关技术
           咨询及培训***(依法须经批准的项目,      咨询及培训***(依法须经批准的项目,
           经相关部门批准后方可开展经营活动)       经相关部门批准后方可开展经营活动)

    3、标的公司股权结构:

   嘉兴基金收购前融和基金拥有标的公司 99.8797%股权,于世国拥有标的公司
0.1203%股权。九洲电气实际控制人李寅为融和基金有限合伙人,认缴出资比例为
33.33%。收购后标的公司股东及出资情况如下:
                                                                                 单位:万元
           股东名称                认缴出资额                 出资比例         实缴出资额
融和电投一号(嘉兴)创业投资合
                                                2392.00              99.992%         2392.00
      伙企业(有限合伙)
融和电投三号(嘉兴)创业投资合
                                                   2.00              0.008%                 0
      伙企业(有限合伙)
               合计                             2394.00                100%          2392.00

    4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据

    (1)资产负债表主要财务数据

                                                                                 单位:万元
                 项目                  2018 年 9 月 30 日             2017 年 12 月 31 日
流动资产合计                                              2,614.96                   1,849.80
非流动资产合计                                            6,708.91                   6,131.63
资产合计                                                  9,323.87                   7,981.43
流动负债合计                                              3,483.16                   4,196.37
非流动负债合计                                            3,815.65                   3,643.87
负债合计                                                  7,298.81                   7,840.24
归属于母公司所有者权益合计                                2,025.06                    141.19
负债与所有者权益合计                                      9,323.87                   7,981.43

    (2)利润表主要财务数据



                                      11 / 21
                                                                                    单位:万元
                  项目                          2018 年 1-9 月                 2017 年
                 营业收入                                    789.58                      385.50
                 营业利润                                        221.78                  141.20
                 利润总额                                        223.86                  141.20
                 净利润                                          223.86                  141.20

       (3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为
标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进
行第二顺位质押,作为反担保措施。

       5、嘉兴基金收购价格及投资金额

       以 2018 年 9 月 30 日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴
基金以 2,007 万元人民币收购融和基金持有的标的公司全部股权,同时,对标的公
司增资 732 万元,合计投资 2739 万元;融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有
限合伙)出资 0 万元,收购于世国持有的标的公司全部股权(未实缴)。

       (六) 投资收购阳谷光耀新能源有限责任公司
       1、交易对方的基本情况

企业名称                 舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质                 有限合伙企业
注册地                   舟山市定海区环城西路 96 号 401 室 4J
执行事务合伙人           国家电投集团产业基金管理有限公司
注册资本                 47000 万元人民币
统一社会信用代码         91330902MA28K4J76K
经营范围                 私募股权投资。


       2、标的公司基本信息

项目                          变更前                                      变更后
企业名称     阳谷光耀新能源有限责任公司                阳谷光耀新能源有限责任公司
             有限责任公司(自然人投资或控股的法
企业性质                                               其他有限责任公司
             人独资)
             山东省聊城市阳谷县阿城镇庞楼村 68         山东省聊城市阳谷县阿城镇庞楼村 68
注册地
             号                                        号


                                             12 / 21
法定代表
           陈卓卓                                    陈卓卓
人
注册资本   3076.01 万元人民币                        3076.01 万元人民币
统一社会
           913715214942755212                        913715214942755212
信用代码
           太阳能发电、新能源项目的开发、管理;      太阳能发电、新能源项目的开发、管理;
           新能源技术的开发、咨询、转让及服务        新能源技术的开发、咨询、转让及服务
经营范围
           (依法须经批准的项目,经相关部门批        (依法须经批准的项目,经相关部门批
           准后方可开展经营活动)                    准后方可开展经营活动)

    3、标的公司股权结构:

   嘉兴基金收购前融和基金拥有标的公司 99.9997%股权,杨学国拥有标的公司
0.0003%股权。九洲电气实际控制人李寅为融和基金有限合伙人,认缴出资比例为
33.33%。收购后标的公司股东及出资情况如下:
                                                                                    单位:万元
           股东名称                 认缴出资额                  出资比例          实缴出资额
融和电投一号(嘉兴)创业投资合
                                                 3076.00               99.9997%         3076.00
      伙企业(有限合伙)
融和电投三号(嘉兴)创业投资合
                                                    0.01               0.0003%                 0
      伙企业(有限合伙)
               合计                              3076.01                  100%          3076.00

    4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据

    (1)资产负债表主要财务数据

                                                                                    单位:万元
                 项目                  2018 年 9 月 30 日                2017 年 12 月 31 日
流动资产合计                                                3,209.28                    2,205.52
非流动资产合计                                              8,058.77                    8,356.33
资产合计                                                   11,268.05                   10,561.85
流动负债合计                                                2,042.38                    1,846.47
非流动负债合计                                              5,885.29                    5,622.24
负债合计                                                    7,927.67                    7,468.71
归属于母公司所有者权益合计                                  3,340.38                    3,093.14
负债与所有者权益合计                                       11,268.05                   10,561.85

    (2)利润表主要财务数据

                                                                                    单位:万元


                                       13 / 21
                 项目                          2018 年 1-9 月                 2017 年
营业收入                                                   1,027.46                     521.96
营业利润                                                        294.40                    9.05
利润总额                                                        294.23                    9.05
净利润                                                          294.23                    9.05

       (3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为
标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进
行第二顺位质押,作为反担保措施。

       5、嘉兴基金收购价格及投资金额

       以 2018 年 9 月 30 日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴
基金以 3298 万元人民币收购融和基金持有的标的公司全部股权;融和电投三号(嘉
兴)创业投资合伙企业(有限合伙)出资 0 万元,收购于世国持有的标的公司全部
股权(未实缴)。

       (七) 投资收购安达市亿晶新能源发电有限公司
       1、交易对方的基本情况

企业名称                舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质                有限合伙企业
注册地                  舟山市定海区环城西路 96 号 401 室 4J
执行事务合伙人          国家电投集团产业基金管理有限公司
注册资本                47000 万元人民币
统一社会信用代码        91330902MA28K4J76K
经营范围                私募股权投资。


       2、标的公司基本信息

项目                         变更前                                      变更后
企业名称     安达市亿晶新能源发电有限公司             安达市亿晶新能源发电有限公司
企业性质     其他有限责任公司                         其他有限责任公司
             黑龙江省绥化市安达市开发区北方商谷       黑龙江省绥化市安达市开发区北方商谷
注册地
             大厦 310 室                              大厦 310 室
法定代表
             刘行健                                   刘行健
人


                                            14 / 21
注册资本   6001 万元人民币                          9516 万元人民币
统一社会
           91231281MA18XHY92H                       91231281MA18XHY92H
信用代码
           对风能、太阳能、生物能发电项目的建       对风能、太阳能、生物能发电项目的建
           设、投资、开发、运营、维护;发电技       设、投资、开发、运营、维护;发电技
经营范围   术咨询、交流推广服务;污水处理项目       术咨询、交流推广服务;污水处理项目
           的管理活动。(依法须经批准的项目,       的管理活动。(依法须经批准的项目,
           经相关部门批准后方可开展经营活动)       经相关部门批准后方可开展经营活动)

    3、标的公司股权结构:

   嘉兴基金收购前融和基金拥有标的公司 99.98%股权,侯春海拥有标的公司 0.02%
股权。九洲电气实际控制人李寅为融和基金有限合伙人,认缴出资比例为 33.33%。
收购后标的公司股东及出资情况如下:
                                                                                  单位:万元
           股东名称                认缴出资额                  出资比例         实缴出资额
融和电投一号(嘉兴)创业投资合
                                                9515.00               99.989%          9515.00
      伙企业(有限合伙)
融和电投三号(嘉兴)创业投资合
                                                   1.00                0.011%                0
      伙企业(有限合伙)
               合计                             9516.00                 100%           9515.00

    4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据

    (1)资产负债表主要财务数据

                                                                                  单位:万元
                 项目                 2018 年 9 月 30 日               2017 年 12 月 31 日
流动资产合计                                               7,428.36                    5,721.75
非流动资产合计                                            25,321.48                   26,423.28
资产合计                                                  32,749.84                   32,155.03
流动负债合计                                               7,523.34                   13,107.84
非流动负债合计                                            18,840.40                   18,660.98
负债合计                                                  26,363.74                   31,768.82
归属于母公司所有者权益合计                                 6,386.10                     386.21
负债与所有者权益合计                                      32,749.84                   32,155.03

    (2)利润表主要财务数据

                                                                                  单位:万元
                 项目                    2018 年 1-9 月                     2017 年


                                      15 / 21
                 营业收入                                2,733.14                1,181.19
                 营业利润                                  379.88                    6.21
                 利润总额                                  379.88                    6.21
                 净利润                                    379.88                    6.21

       (3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为
标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进
行第二顺位质押,作为反担保措施。

       5、嘉兴基金收购价格及投资金额

       以 2018 年 9 月 30 日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴
基金以 6385 万元人民币收购融和基金持有的标的公司全部股权,同时,对标的公司
增资 3515 万元,合计投资 9900 万元;融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有
限合伙)出资 0 万元,收购侯春海持有的标的公司全部股权(未实缴)。

       (八) 投资收购讷河齐能光伏电力开发有限公司
       1、交易对方的基本情况

企业名称               舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质               有限合伙企业
注册地                 舟山市定海区环城西路 96 号 401 室 4J
执行事务合伙人         国家电投集团产业基金管理有限公司
注册资本               47000 万元人民币
统一社会信用代码       91330902MA28K4J76K
经营范围               私募股权投资。


       2、标的公司基本信息

项目                        变更前                                  变更后
企业名称     讷河齐能光伏电力开发有限公司            讷河齐能光伏电力开发有限公司
企业性质     有限责任公司                            有限责任公司
注册地       讷河市城南新区政协办公楼 2 楼           讷河市城南新区政协办公楼 2 楼
法定代表
             陈卓卓                                  刘行健
人
注册资本     5051.48 万元人民币                      5052 万元人民币



                                           16 / 21
统一社会
           91230281097769544E                       91230281097769544E
信用代码
           从事生物质能发电、太阳能发电及光伏       从事生物质能发电、太阳能发电及光伏
           节能技术开发及技术咨询、技术转让、       节能技术开发及技术咨询、技术转让、
           技术服务;物业管理服务;企业管理咨       技术服务;物业管理服务;企业管理咨
           询;经纪信息咨询;开发、销售;光伏       询;经纪信息咨询;开发、销售;光伏
经营范围
           发电设备及元器件;以自有资产对新能       发电设备及元器件;以自有资产对新能
           源行业进行投资。(依法须经批准的项       源行业进行投资。(依法须经批准的项
           目,经相关部门批准后方可开展经营活       目,经相关部门批准后方可开展经营活
           动)                                     动)

    3、标的公司股权结构:

   嘉兴基金收购前融和基金拥有标的公司 100%股权,以货币资金出资 5051.48 万
元。九洲电气实际控制人李寅为融和基金有限合伙人,认缴出资比例为 33.33%。收
购后标的公司股东及出资情况如下:
                                                                                 单位:万元
           股东名称                认缴出资额                  出资比例        实缴出资额
融和电投一号(嘉兴)创业投资合
                                                5051.48               99.99%         5051.48
      伙企业(有限合伙)
融和电投三号(嘉兴)创业投资合
                                                   0.52               0.01%                 0
      伙企业(有限合伙)
               合计                               5052                 100%          5051.48

    4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据

    (1)资产负债表主要财务数据

                                                                                 单位:万元
                 项目                 2018 年 9 月 30 日              2017 年 12 月 31 日
流动资产合计                                               5,017.78                  3,618.97
非流动资产合计                                            14,292.31                 14,896.23
资产合计                                                  19,310.09                 18,515.20
流动负债合计                                               3,507.63                  3,126.61
非流动负债合计                                            10,357.45                 10,347.44
负债合计                                                  13,865.08                 13,474.05
归属于母公司所有者权益合计                                 5,445.01                  5,041.15
负债与所有者权益合计                                      19,310.09                 18,515.20

    (2)利润表主要财务数据

                                                                                 单位:万元

                                      17 / 21
                 项目                           2018 年 1-9 月                 2017 年
               营业收入                                     2,025.67                     856.90
               营业利润                                          780.85                   73.95
               利润总额                                          780.85                   73.95
                净利润                                           780.85                   73.95

       (3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为
标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进
行第二顺位质押,作为反担保措施。

       5、嘉兴基金收购价格及投资金额

       以 2018 年 9 月 30 日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴
基金以 5445 万元人民币收购标的公司 100%股权,同时,同意融和电投三号(嘉兴)
创业投资合伙企业(有限合伙)出资 0.52 万元,占比 0.01%。

       (九) 投资收购贵州关岭国风新能源有限公司
       1、交易对方的基本情况

股东名称                魏朝晖
国籍                    中国
身份证号                130502197104300915
住址                    河北省邢台市桥西区八一大街企业局家属院综合楼东单元 1101 号


       2、标的公司基本信息

项目                          变更前                                      变更后
企业名称     贵州关岭国风新能源有限公司                贵州关岭国风新能源有限公司
企业性质     其他有限责任公司                          其他有限责任公司
             贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关        贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关
注册地
             索镇西关外                                索镇西关外
法定代表
             魏朝晖                                    刘行健
人
注册资本     500 万元人民币                            12575.50 万元人民币
统一社会
             91520424590769310R                        91520424590769310R
信用代码
             法律、法规、国务院决定规定禁止的不        法律、法规、国务院决定规定禁止的不
经营范围
             得经营;法律、法规、国务院决定规定        得经营;法律、法规、国务院决定规定


                                             18 / 21
           应当许可(审批)的,经审批机关批准        应当许可(审批)的,经审批机关批准
           后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、     后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、
           国务院决定规定无需许可(审批)的,        国务院决定规定无需许可(审批)的,
           市场主体自主选择经营。(风能、太阳        市场主体自主选择经营。(风能、太阳
           能、分布式能源、储能发电业的开发、        能、分布式能源、储能发电业的开发、
           筹建及运营。)                            筹建及运营。)

    3、标的公司股权结构:

   嘉兴基金收购前魏朝晖拥有标的公司 100%股权。收购后标的公司股东及出资情
况如下:
                                                                                   单位:万元
           股东名称                  认缴出资额                 出资比例         实缴出资额
融和电投一号(嘉兴)创业投资合
                                            12574.00                   99.988%         12574.00
      伙企业(有限合伙)
融和电投三号(嘉兴)创业投资合
                                                     1.5               0.012%                 0
      伙企业(有限合伙)
               合计                              12575.5                 100%          12574.00

    4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据

    (1)资产负债表主要财务数据

                                                                                   单位:万元
                 项目                  2018 年 11 月 30 日              2017 年 12 月 31 日
流动资产合计                                                9,373.91                    6,064.25
非流动资产合计                                             38,610.22                   29,793.91
资产合计                                                   47,984.12                   35,858.16
流动负债合计                                               19,296.54                   12,438.16
非流动负债合计                                             28,566.73                   23,320.00
负债合计                                                   47,863.27                   35,758.16
归属于母公司所有者权益合计                                   120.85                      100.00
负债与所有者权益合计                                       47,984.12                   35,858.16

    (2)利润表主要财务数据

                                                                                   单位:万元
                 项目                    2018 年 1-11 月                     2017 年
               营业收入                                     1,750.84                          0
               营业利润                                       26.90                           0
               利润总额                                       20.85                           0


                                       19 / 21
                净利润                               20.85                    0

       (3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为
标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进
行第二顺位质押,作为反担保措施。

       5、嘉兴基金收购价格及投资金额

       以 2018 年 11 月 30 日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴
基金以 100 万元人民币收购标的公司 100%股权,对标的公司增资 12,474 万元,合
计投资 12,574 万元,同时,同意融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合
伙)出资 0.52 万元,占比 0.01%。

       四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       1、本次投资的目的:

       公司本次参与设立的嘉兴基金,旨在通过对具有良好成长性和发展前景的新能
源发电企业进行股权投资,使基金的价值得以提升,实现基金资产持续稳定增值以
及通过基金对股权投资的对外出售获取回报。另外公司可以通过股东的优先购买权
筛选收购基金中优质新能源电站项目,以增加公司新能源电站的持有量,拓展公司
新能源发电业务。

       2、本次投资可能存在的风险:

       a. 流动性风险:投资基金所投项目主要为股权投资,该基金具有投资周期长、
流动性低等特点,相关投资将面临较长的投资回收期。
       b. 项目政策风险:在投资过程将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理
等多种因素的影响,投资基金将存在投资风险。
       公司将密切关注投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程,以降低投资风
险。

       3、本次投资对公司的影响
       本次基金投资的标的公司是公司主营业务发展方向,有助于推动公司主营业务


                                       20 / 21
能力进一步提升,同时可以充分利用基金管理人在新能源领域的专业投资管理经验
和完善的风险控制能力,帮助嘉兴基金投资的标的公司获取稳定的利润,提高公司
的盈利能力。
    嘉兴基金收购实际控制人李寅、新能源中心、基金公司共同设立舟山融和股权
投资基金合伙企业(有限合伙)投资的项目公司,实际控制人退出舟山融和股权投
资基金合伙企业(有限合伙)的资金用于偿还股票质押贷款,纾解了公司实际控制
人股票质押率过高的风险。
    公司将按有关规定持续及时披露本次对外投资的进展情况,敬请广大投资者注
意投资风险,理性投资。


    特此公告!




                                              哈尔滨九洲电气股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一八年十二月二十八日




                                  21 / 21