证券代码：300040             证券简称：九洲集团        公告编号：2021-156
债券代码：123030             债券简称：九洲转债
债券代码：123089             债券简称：九洲转2



                     哈尔滨九洲集团股份有限公司
                 关于“九洲转债”停止交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、可转债代码：123030
    2、可转债简称：九洲转债
    3、转债面值：100元/张
    4、停止交易原因：根据安排，截至2021年9月14日收市后仍未转股的“九洲转
债”将按照 100.07元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“九洲转债”将在深
圳证券交易所摘牌。
    5、停止起始日期：2021年9月15日
    6、公司已于 2021 年 8 月 26 日至 2021 年 9 月 13 日在中国证监会指定
创业板信息披露网站刊登了十四次“九洲转债”赎回实施的提示性公告，敬请广大
投资者查阅。
    6、赎回类别：全部赎回
    7、赎回后交易情况：停止交易
    8、资金到账日（到达结算公司账户）：2021年9月22日
    9、投资者赎回款到账日：2021年9月24日
    哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）第七届董
事会第十九次会议审议通过了《关于提前赎回“九洲转债”的议案》，因触发《哈
尔滨九洲集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“九洲转
债”提前赎回权。现将“九洲转债”赎回有关事项公告如下：
     一、“九洲转债”基本情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1317号”文核准，并经深圳证
券 交 易 所 同 意 ， 公 司 于2019 年08 月20 日 向 社 会 公众 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券
3,080,000张，每张面值100元，发行总额308,000,000.00元，期限6年。2019年09月12
日，“九洲转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于2020年02月27日起进入转股期。
“九洲转债”初始转股价格为5.70元/股，公司2019年度及2020年度权益分派后，“九
洲转债”的转股价格先后调整为5.65元/股及4.00元/股，转股价格生效日期先后为
2020年7月24日及2021年7月14日。
     二、本次赎回情况概述
     1、赎回条款
     根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明
书》第二节之“二、本次发行基本情况”之“（二）本次发行基本条款”之“11、
赎回条款”中“（2）有条件赎回条款”的约定如下：
     转股期间，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部份未转股的可转债：
     ① 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
     ② 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
     当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
     IA：指当期应计利息；
     B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
     i：指可转债当年票面利率；
     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
     若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计
算。
    2、本次触发赎回的情形
    公司于2021年4月27日发布《关于公司暂不提前赎回九洲转债的提示性公告》，
承诺2021年7月26日前，如公司触发“九洲转债”的赎回条款均暂不行使“九洲转债”
的提前赎回权利。
    公司于2021年7月29日发布《关于公司暂不提前赎回九洲转债的提示性公告》，
决定在2021年8月24日前 “九洲转债”触发赎回条款时，不行使该权利，暂不提前
赎回“九洲转债”。
    截至2021年8月25日，公司股票已经连续三十个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司将有权按
照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“九洲转债”。
    三、赎回实施安排
    1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“九洲转债”
赎回价格为100.07元/张。计算过程如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365,
    其中，计息天数：从计息起始日（2021年8月20日）起至本计息年度赎回日（2021
年9月15日）止的实际日历天数为27天（算头不算尾）。
    每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.0%×27/365= 0.07元/张 每张债
券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.07=100.07元/张
    扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
    2、赎回对象
    截至赎回登记日（2021年9月14日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的全体“九洲转债”持有人。
    3、赎回程序及时间安排
    （1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内在证监会指定信息披露媒体
上至少发布三次赎回公告，通告“九洲转债”持有人本次赎回的相关事项。
    （2）“九洲转债”自2021年9月15日起停止转股。
    （3）根据《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的相关规定，“九
洲转债”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将
停止交易，因此“九洲转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关
注本公司发布的“九洲转债”停止交易的公告。
    （4）2021年9月15日为“九洲转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日
（2021年9月14日）收市后在中登公司登记在册的“九洲转债”。本次提前赎回完成
后，“九洲转债”将在深交所摘牌。
    （5）2021年9月22日为发行人资金到账日，2021年9月24日为赎回款到达“九洲
转债”持有人资金账户日，届时“九洲转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划
入“九洲转债”持有人的资金账户。
    （6）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒
体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、咨询方式
    咨询部门：九洲集团证券部
    联系电话 ：0451-58771318
    邮 箱 ：stock@jze.com.cn
    五、备查文件
    1、第七届董事会第十九次会议决议；
    2、第七届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关内容的独立意见；
    4、北京大成（哈尔滨）律师事务所关于哈尔滨九洲集团股份有限公司提前赎回
可转换公司债券的法律意见书；
    5、中德证券有限责任公司关于哈尔滨九洲集团股份有限公司提前赎回“九洲转
债”的核查意见。


    特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司
          董事会
   二〇二一年九月十四日