内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司                         2019 年度董事会工作报告



                        内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                              2019 年度董事会工作报告

    一、报告期内经营情况回顾
    2019 年，公司实现营业收入 8.31 亿元，同比下降 4.07%，因公司对软肝片产品及销售

策略进行了调整，软肝片销售收入同比有所下降，归属于上市公司股东的净利润 4,338.58

万元，较上年同期增长 22.50%；基本每股收益为 0.17 元，较上年同期上升 30.77%；资产

总额较上年末增长 5.44%。

    报告期重点工作回顾如下：

    （一） 应对药品市场环境变化，调整药品销售模式

    由于市场环境变化和原料成本的上升，公司主要产品复方鳖甲软肝片的销售规模和毛

利率承受巨大压力。为了应对市场的变化，公司积极调整药品销售模式，在维持公立医院

销售渠道稳定的同时，提升产品形象、改变药品规格，逐步改变过去主要依赖公立医院实

现销售的模式，整合公司拥有的互联网医院、药店、保险资源，积极探索“药品福利管理”

模式，把处方药销售与肝病患者健康管理服务、保险支付结合起来，将更多的销售资源和

激励考核向药品零售渠道倾斜，打破价格天花板，抵消成本上涨压力，增加公司在销售过

程中的议价能力，并为肝病患者提供更加优质的健康管理服务。通过这种方式，增加了药

品的利润空间，提升了药品业务的抗风险能力。

    （二） 加强医疗器械团队建设，重点关注中国市场开发

    为了提升医疗器械团队能力，公司对Echosens公司的管理层和各子公司的团队进行了

大幅度调整，改善了团队结构，提升了市场竞争能力。在团队调整过程中医疗器械的销售

增速有所放缓，但是在下半年恢复了上涨趋势，增强了盈利能力。2019年，Echosens公司

实现销售收入6980万欧元，同比增长13.45%，实现Ebitda（息税折旧摊销前利润）2196万欧

元，同比增长57.70%，实现净利润1416万欧元，同比增长413.04%。在经营过程中，公司着

重关注中国市场的需求，在2018年推出国产FibroScan PRO后，公司在报告期又推出两款新

产品FibroScan HANDY 、FibroScan Q，以满足多层次的市场需求，更好地为肝病医生和患

者提供便利高效的服务。2019年7月，FibroScan HANDY 、FibroScan Q取得了国家药品监
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督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械许可证》（国械注准20193070536）。

    （三） 推出“宝无忧”计划，推进儿科医疗健康管理服务

    报告期内，公司与四川大学华西第二医院及其产业平台“华西妇儿联盟”联合众惠相互

及 520 名自然人共同发起“宝无忧”家庭医生互助计划（以下简称“宝无忧”互助计划），以

满足 17 周岁及以下婴幼儿和青少年的医疗保障和健康管理服务需求。首先，“宝无忧”互助

计划将“基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治”的医联体运营模式打造为严监管、标

准化的普惠金融产品。其次，众惠相互将互助精神、非营利性经营理念、社保补充型保险

与医联体进行对接，以互助保险形式将筹资、支付、激励和分配机制落地，形成医联体自

造血的运营闭环。最后，通过“公立三甲医院＋非盈利性相互保险”模式，让模式服务于地

方政府，全面提升辖区基层诊疗能力，提高辖区居民就医便捷性。

    经过前期的探索与持续优化，“华西妇儿联盟”已经成为百姓信赖的社区儿科品牌，基

于以华西品牌打造的社区医生儿科诊疗的培训、认证、监管模式已经获得各级政府、学生

家长、医疗机构的高度实践认可，形成了政府、企业、各级医院、互助保险社、患儿、患

儿家庭多方共生共赢的可全国复制的模式。

    截至目前，华西妇儿联盟覆盖成都11个行政区，加入“华西妇儿联盟”的基层医疗机构

已达到130余家，共计认证华西妇儿联盟医生135名；近3万人参加了华西妇儿联盟家庭医生

互助计划，服务就诊患者4.48万人次。“宝无忧”销售生效7613单，平台注册医生数9346名，

提交医疗执照认证的医生数达到1339名，注册用户17.71万人，线上远程教学共完成培训4

万余人次，成都市3.3万名患儿实现了基层首诊，近千名患儿通过绿色通道转诊到上级三甲

医院。

    （四）新冠疫情来袭，互联网医院发挥优势

    2018年，国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，提出允许医

疗机构开展部分常见病、慢性病复诊等互联网医疗服务，为“互联网+医疗健康”明确了发展

方向。2019年8月，国家医保局正式发文将“互联网+”纳入医保覆盖范围。自新冠肺炎疫情

爆发以来，由于互联网医疗既能够让公众得到方便、快捷的医疗服务，同时也减少了患者

在医院内的聚集，降低了交叉感染的风险，“互联网+分级诊疗”正在加速其普及。福瑞互联

网医院依托标准化的诊疗体系，集合全国三甲医生及基层医疗机构的家庭医生，为患者提
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供在线咨询、在线诊疗、电子处方、线上支付、送药到家一站式服务，以及为患者提供高

品质健康管理服务。在新冠疫情袭来时，福瑞互联网医院和三甲医院合作对全网络的客户

进行了防护知识教育，给客户发放了预防性物料，提供7×24小时的图文资讯服务，有效降

低了门诊率和交叉感染的风险。通过随访服务，确保能及时捕获客户病情的变化，力求实

现对疾病变化的尽早干预。并通过家庭医生帮助客户预约就诊，有序就诊，按需导诊，实

现绿色转诊。

    （五）依托互联网医院，慢病管理再添助力

    公司在全国范围内与医院合作建立为肝病患者提供专业医疗服务的“爱肝一生健康管

理中心”，利用公司在肝病领域二十余年的丰富经验和资源，发挥自身在诊断设备研发、药

品生产、药品物流、医学信息技术、患者服务等方面的优势，共同开展慢病管理服务。在

过去多年为慢性肝病患者提供服务的基础上，福瑞互联网医院引入慢性肝病管理式医疗体

系，对慢性病患者提供随访管理、实时互动咨询、预约就诊、推送健康知识、组织患者线

上线下教育活动等服务，实现网络医院对慢性病患者的长期科学管理。通过互联网医院在

线诊断、送药上门为慢病患者提供更方便、快捷的医疗服务，进一步提高慢病患者的粘性。

针对慢病患者的管理式医疗服务，将显著提升患者的依从性从而提升医疗效果，并延缓、

避免慢病向重症的发展，节约患者整体医疗支出。

    二、报告期内董事会工作情况
    （一）董事会会议情况

    报告期内，公司共召开了董事会会议4次，具体情况如下：

    1、2019年4月25日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《2018年度

财务决算报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度总经理工作报告》、《2018

年年度报告及其摘要》、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2018年度

内部控制评价报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司

2019年度审计机构的议案》、《关于终止发行股份购买资产事项的议案》、《关于签署本

次发行股份购买资产事项相关终止协议的议案》、《关于受让众惠保险社初始运营资金的

议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019年第一季度报告》、《关于召开2018年年

度股东大会的议案》。
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    2、2019年6月3日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于政府收

回国有土地使用权及在建工程的议案》、《关于终止超募资金投资项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

    3、2019年8月29日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2019年半

年度报告及摘要》、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计

政策变更的议案》。

    4、2019年10月29日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《2019年第

三季度报告》。

    （二）股东大会会议情况

    报告期内，共召开了股东大会2次，具体情况如下：

    1、2019年5月24日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度财务决

算报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度

报告及其摘要》、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2018年度内部控

制评价报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2019年

度审计机构的议案》、《关于终止发行股份购买资产事项的议案》、《关于签署本次发行

股份购买资产事项相关终止协议的议案》；

    2、2019年6月19日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于政府

收回国有土地使用权及在建工程的议案》、《关于终止超募资金投资项目并将剩余募集资

金永久补充流动资金的议案》。

    （三）专门委员会工作情况

    公司董事会下设提名、战略发展、审计、人力资源与薪酬四个专业委员会。根据《上

市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予

的职权和义务，认真履行职责。

    1、审计委员会履职情况

    报告期内，召开审计委员会会议4次，对公司定期报告、会计师事务所选聘、内部控制

评价报告等事项进行审议，积极推进2019年审计工作的开展并多次与审计师进行沟通，督

促审计师严格按照审计计划进行审计工作，审阅财务报表，出具审阅意见。
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    2、提名委员会履职情况

    报告期内，召开提名委员会会议1次，依据《提名委员会议事规则》，认真研究了公司

董事、经理人员的选择标准和程序。

    3、人力资源与薪酬委员会履职情况

    报告期内，召开人力资源与薪酬委员会会议1次，根据公司《薪酬与考核委员会议事规

则》，认真研究了公司高级管理人员考核方案。

    4、战略发展委员会履职情况

    报告期内，召开战略委员会会议1次，根据公司《战略发展委员会议事规则》，对2019

年公司组织架构、发展战略与模式进行了充分的讨论与沟通。

    三、公司未来发展展望
    （一）公司发展方向

   公司将继续致力于推动科技创新，整合技术、经验优势和国内的巨大市场，建设福瑞

的管理式医疗体系。公司现已实现了大健康产业全牌照的运营，覆盖了医疗器械、治疗药

品、保险、线下医疗机构、线上互联网医疗机构、健康管理公司等。公司将继续从供给侧

和支付侧两方面，提升公司综合能力。

   供给侧建设的核心是通过互联网医疗体系的建设为医疗机构和医务人员赋能，聚焦于

互联网医院建设、互联网医院运营、分级诊疗体系的搭建。一方面提升龙头三甲医院的互

联网医疗水平，加强三甲医院与基层医疗机构的信息互联；另一方面与龙头三甲医院合作

开展基层医生同质化培训与资格认证，使基层医疗机构具备居民健康守门人的能力。在此

基础上建立成熟完善的分级诊疗制度，形成基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的

合理就医秩序。

   支付侧建设的核心是通过“医疗+保险+互联网”方式优化患者的医疗体验，提升医疗

效果，降低大病风险；通过案例分析、就医消费模式的识别、风险预判与移除模型的建立

积累医疗数据，通过数据驱动提高控费能力；通过保险产品改变筹资模式，提高运营效率；

通过产品创新和过程管理，不断优化赔付管理来实现规模利润。

    （二）2020年公司重点业务

     1、治疗药品
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    公司的主要医药产品复方鳖甲软肝片拥有良好的市场口碑与广泛的认可度。在20年来

广泛临床应用、大量学术文献与行业共识的基础上，在新的政策及市场环境下，公司将继

续推进药品销售模式的转型，拓宽销售渠道，突破销售瓶颈，将药品的临床应用与患者的

健康管理紧密结合，将药品销售与服务产品创新紧密结合，与具备资源的外部机构合作挖

掘多种类销售渠道，开拓零售终端市场和基层市场。与此同时努力控制药品生产成本，提

升药品毛利率，提高药品盈利水平。

   2、医疗器械

    公司拥有的FibroScan是全球首创的肝纤维化无创检测仪器，是第一个经过临床验证用

于肝脏硬度定量测量的设备， FibroScan设备已经在世界范围内配置使用，每年诊断患者上

千万人次。在学术界，公司有超过2000篇的国际性文章和出版物显示FibroScan在诊断和治

疗肝脏疾病方面的成效，FibroScan同时获得了美国肝病年会、欧洲肝病年会和亚太肝病年

会的认可和推荐，在全球肝病领域越来越具有重要学术及市场地位。2020年，公司将与国

际大型药品企业紧密合作，以脂肪肝的诊断与治疗为中心，提升全球范围内的Fibroscan临

床应用需求；公司将与国内大型医院合作，拓展Fibroscan的临床应用场景，增加在基层医

疗机构和肝病以外科室的应用；改变Fibroscan的收费模式增加持续性收入也是Echosens的

重点工作。

    3、慢病管理业务

    公司将运用大数据和智能工具，利用互联网医疗平台，为广大医生管理患者赋能。支

持龙头三甲医院共同建设的医联体网络，统一质量控制标准，完善信息流与资金流，形成

双向转诊急慢分治的医疗服务体系。拓展患者为知识付费、为服务付费的内容，形成专业

有特色的慢病健康管理服务。

    4、儿童健康管理业务

    以完整的标准化诊疗体系和健康管理系统为基础，分别与多家三甲医院展开专项合作，

积极拓展儿童健康管理服务，完成西南、华北、华东、华南四个区域中心的战略布局。公

司将与国内龙头儿童医院在专科培训、资格认证、质量控制、专题科研、产品开发等方面

展开合作，持续支持三甲医院和医生提升患者管理能力、信息处理能力和医联体拓展能力，

帮助基层医疗机构和医生提升医技水平和基础健康服务能力。
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    5、福瑞互联网医院业务

    公司已于2020年初获得互联网医院牌照，具备互联网医疗的全链条服务能力，福瑞互

联网医院将基于行业标准和规划，建立和完善家庭医生签约服务模式下的疾病诊疗、健康

管理、专业质控和运营管理平台。在2020年，公司将大力发展互联网医院的运营能力，积

累互联网医院运营经验，为产品的持续创新与推广提供最重要的服务平台。同时，公司将

着重加强互联网医院的建设能力，为三甲医院和社区医院提供方便、易用、贴近市场需求

的互联网医院建设和运营方案，支持各级医疗机构为全社会提供优质、便捷的医疗服务。

    特此报告。


                                       内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                                 二零二零年四月二十七日