汕头万顺包装材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
汕头万顺包装材料股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-030
2013 年 04 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜成城、主管会计工作负责人杨奇清及会计机构负责人(会计主管人员)邱诗斗声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 495,641,962.81 144,750,534.72 242.41%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 34,353,611.34 19,318,322.67 77.83%
经营活动产生的现金流量净额（元） -76,882,643.99 39,554,573.62 -294.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1822 0.0937 -294.45%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0814 0.0458 77.73%
稀释每股收益（元/股） 0.0814 0.0458 77.73%
净资产收益率（%） 2.34% 1.43% 0.91%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.32% 1.41% 0.91%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,480,889,424.98 3,295,349,191.85 5.63%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,488,023,130.74 1,453,669,519.40 2.36%
归属于公司普通股股东的每股净资产
3.5261 3.4447 2.36%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 财政返拨资金及产业转移外贸
363,096.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 发展金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,517.48 赞助支出及其他
所得税影响额 87,493.48
少数股东权益影响额（税后） -2,648.57
合计 288,769.03 --
二、重大风险提示
1、纸制品包装材料业务方面
3
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（1）供应商和客户较为集中的风险
公司供应商和客户较为集中是由行业特点决定的，目前，公司的产品主要应用于烟标和酒标的印刷，由于烟标、酒标的采购
具有大批量的特征，这种特征和行为从下游传导到上游，导致客户向公司采购包装印刷材料和公司向上游采购原纸的行为都
呈现这一特点，由此形成公司供应商和客户较为集中的特点。
（2）原材料采购价格波动的风险
公司生产所需的主要原材料是原纸，原纸的价格波动会对本公司的生产经营业绩产生重大影响。
公司已与主要供应商建立了长期稳定的业务合作关系，在生产经营过程中，一方面密切关注原纸的价格变动趋势，适时适量
采购，保持合理库存；另一方面，通过集中采购和规模化生产降低采购成本、减少生产浪费。
（3）市场集中的风险
公司产品大部分应用于烟标印刷领域，其余应用于酒标、中高档包装、日用品、化妆品、食品等其他包装印刷，呈现出市场
集中的风险。随着《烟草控制框架公约》的进一步实施，国家对烟草行业税收的提高和禁烟场所的扩大，都将有可能影响香
烟的销量，进而影响公司烟标领域产品的销量。
公司已制定拓展其他领域市场的计划，将积极拓展如酒标、知名品牌消费品等包装领域，培育新的利润增长点。
（4）技术创新能力风险
随着包装印刷行业的发展，技术水平和创新能力已经成为代表纸制品包装材料生产商竞争力的重要体现。如果公司不能进行
持续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新能力风险。
公司将充分利用资本平台，加大科研投入，不断自主创新，提高核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。
（5）市场拓展风险
随着公司募投项目及河南万顺的投产，产能的提升将带来市场拓展的风险。由于烟标的防伪技术高、印刷要求高，烟标印刷
材料代表着包装印刷材料加工的最高水平，公司向其他包装市场领域的拓展将不存在技术上的障碍，但可能存在客户积累和
经验不足的问题。
公司将进一步完善营销机构和管理机制，重视和加强营销团队建设，着力提升客户关系管理水平，在继续保持国内纸制品包
装材料市场领先地位的同时进一步扩大市场占有率，提升公司盈利能力。
（6）产能和规模扩大带来的管理风险
随着公司募投项目及河南万顺的投产，产能和规模的扩大将带来相应的管理风险，如果公司的管理能力和人力资源不能适应
新的环境变化，将会给公司带来不利影响。
公司将加强规范管理，深入推进流程、制度优化梳理工作，抓好ERP系统建设，努力提高各部门的工作效能与运作效率。与
此同时，公司将坚持以人为本，加强多层次人才队伍的构建，完善人才约束激励机制，满足企业可持续发展的需求。
2、铝箔包装业务方面
（1）江苏中基、江阴中基业绩波动的风险
江苏中基、江阴中基产品主要以销售海外为主，容易受到国际市场需求变化的影响。同时，其产品价格会随着市场竞争及国
内外铝价差异产生一定的波动，这都会对其业绩产生影响。
为规避江苏中基、江阴中基可能存在的业绩波动风险，切实维护公司及各股东权益，公司控股股东、实际控制人杜成城先生
与公司签署了《业绩补偿协议》。同时，公司将加强管理，积极开拓国内外市场，为江苏中基、江阴中基的可持续发展夯实
基础。
（2）出口退税风险
江苏中基、江阴中基出口的铝箔产品适用国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收政策。2009年6月1日前，其
铝箔产品适用的退税率为13%。2009年6月1日，为扶持国内铝箔生产企业，鼓励出口，其铝箔产品适用的退税率提高为 15%。
如果未来国家根据宏观经济政策或产业政策再次调整铝箔产品的出口退税率，其盈利能力将会受到影响。
江苏中基、江阴中基已加大国内市场的开发力度，力求在保持原有市场占有率的基础上，进一步扩大市场份额，尽力规避未
来可能发生的出口退税风险。
（3）汇率变动的风险
江苏中基、江阴中基产品主要以销售海外为主，海外业务往来主要以美元结算，其生产经营存在因未来人民币汇率波动而发
生损失的风险。
4
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在日常海外业务中，江苏中基、江阴中基采取了如外币保值条款、选择保付代理等方式，有效规避了汇率变动的风险。
（4）关于资产重组产生商誉的会计处理
在非同一控制下企业合并，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉。本
次购买为非同一控制下企业合并，形成了商誉250,624,902.09元。根据中国现行的会计准则，商誉不需要在可预期的年限内
进行摊销，应当在每年年度终了进行减值测试。如果在以后各年度江苏中基、江阴中基的经营状况能够达到收购过程中设想
的经营预期的情况下，则不会存在商誉减值的情况，也不会对本公司未来的财务状况、经营成果和现金流量造成不利的影响。
如果未来其经营状况发生改变，生产经营状况持续不能达到收购过程中设想的经营预期的情况下，需要根据实际经营情况与
经营预期的差异进行减值测试，减值测试结果如果需要提取数额较大商誉减值准备，将会对公司当年的财务状况和经营成果
造成不利的影响。
为规避相关江苏中基、江阴中基可能存在的业绩波动风险，切实维护公司及各股东权益，公司控股股东、实际控制人杜成城
先生与公司签署了《业绩补偿协议》。同时，公司将加强管理，积极开拓市场，为江苏中基、江阴中基的可持续发展夯实基
础。
3、导电膜业务方面
（1）市场拓展风险
导电膜二期扩建项目实施后，公司产能将逐步增加，产能的提升将带来市场拓展的风险。
首先，公司将及时了解宏观经济的走势并制定相应的风险应对计划；其次，公司将随时跟进行业下游客户的需求，掌握导电
膜行业的发展趋势，提升产品的质量，加强成本管理和财务预算管理，严格控制建设及运营成本；最后，公司将实施差异化
产品策略，为市场和客户提供区别于其他竞争对手的技术和附加价值。
（2）技术创新能力风险
导电膜作为高新科技产品，技术更新、升级较快，如果公司不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新
能力风险。
公司将充分发挥深厚的研发基础，制定完善的研发管理制度，并且加大行业专家的引进以及与科研院所的联合研发力度，尽
可能的提高研发效率，降低项目研发风险，建立公司自主的知识产权体系，加强技术保密和知识产权保护。同时，公司将与
下游企业技术人员保持密切联系，密切关注导电膜行业的技术更新并及时跟进。
（3）项目实施风险
项目主要生产设备需从国外进口，可能存在因设备交货延迟影响项目实施进度。
公司将加强监管、严把工程质量关，按照公司与设备供应商的合同条款，切实推进项目的实施，力争早日产生效益。
（4）原材料价格波动风险
导电膜生产所需的原材料，如：PET 基膜、靶材等大部分需进口，受人民币汇率影响，存在原材料价格波动的风险。
公司将发挥原材料集中采购的议价能力优势，降低原材料采购成本；同时，公司将加强与供应商的战略合作伙伴关系，签订
长期合同锁定供应价格，实施多元化采购方案，拓宽原材料进货渠道，确保原材料价格的合理性及货源的稳定性。
4、其他风险
（1）对外担保风险
报告期末，公司已审批的担保额度较大，如果被担保公司出现未能偿还借款的情况，则会对公司造成不利影响。
公司将持续关注有关被担保方的生产经营情况及还款情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
（2）实际控制人控制的风险
公司实际控制人杜成城先生持有公司 51.18%的股权，处于绝对控股地位。虽然公司已经建立健全了公司治理结构，但如果
杜成城先生通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策，或与公司发生不合理的关联交易，则可能给公司的经营及
其他股东的利益带来损失，因此，存在实际控制人控制的风险。
公司将深化治理结构改革，完善内部控制制度，加强监督，确保股东大会、董事会、监事会及董事会下属专门委员会严格按
照相关法律法规及《公司章程》、制度的规定各行其职，切实维护广大股东的合法权益。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,151
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杜成城 境内自然人 51.18% 216,000,000 216,000,000
杜端凤 境内自然人 6.54% 27,600,000 0
周前文 境内自然人 2.77% 11,700,000 8,775,000
蔡懿然 境内自然人 2.77% 11,700,000 8,775,000
李伟明 境内自然人 1.94% 8,200,000 0
中信证券－中信
－中信理财 2 号
其他 1.6% 6,749,497 0
集合资产管理计
划
中国工商银行-
广发聚瑞股票型 其他 1.14% 4,799,767 0
证券投资基金
中信证券－中信
银行－中信证券
其他 0.99% 4,191,400 0
卓越成长股票集
合资产管理计划
黄敏玉 境内自然人 0.95% 4,000,000 0
全国社保基金一
其他 0.75% 3,146,191 0
一四组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杜端凤 27,600,000 人民币普通股 27,600,000
李伟明 8,200,000 人民币普通股 8,200,000
中信证券－中信－中信理财 2 号集
6,749,497 人民币普通股 6,749,497
合资产管理计划
中国工商银行-广发聚瑞股票型证
4,799,767 人民币普通股 4,799,767
券投资基金
中信证券－中信银行－中信证券
4,191,400 人民币普通股 4,191,400
卓越成长股票集合资产管理计划
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黄敏玉 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
全国社保基金一一四组合 3,146,191 人民币普通股 3,146,191
周前文 2,925,000 人民币普通股 2,925,000
蔡懿然 2,925,000 人民币普通股 2,925,000
交通银行－安顺证券投资基金 2,666,799 人民币普通股 2,666,799
上述股东关联关系或一致行动的 公司股东杜成城和杜端凤是兄妹关系；其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关
说明 系。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
关于延长限售期
关于延长限售期 的承诺将于 2013
杜成城 216,000,000 0 0 216,000,000 的承诺、高管锁 年 8 月 26 日解除
定 限售，后进入高
管锁定
2013 年 2 月 28
杜端凤 27,600,000 27,600,000 0 0 首发承诺
日
首发承诺已于
首发承诺、高管 2011 年 2 月 28
蔡懿然 11,700,000 2,925,000 0 8,775,000
锁定 日解除限售，现
处于高管锁定
首发承诺已于
首发承诺、高管 2011 年 2 月 28
周前文 11,700,000 2,925,000 0 8,775,000
锁定 日解除限售，现
处于高管锁定
高管锁定、首发
承诺离职后半年
内，不转让其所
持有的本公司股
份；在申报离任
六个月后的十二
首发承诺、高管
韩啸 1,950,000 0 0 1,950,000 个月内通过证券
锁定
交易所挂牌交易
出售本公司股票
数量占其所持有
本公司股票总数
的比例不超过百
分之五十
合计 268,950,000 33,450,000 0 235,500,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
报告期内，应收利息比年初增长94.88%，是子公司江苏中基的定期存款增加计提利息所致；
报告期内，其他应收款比年初减少78.76%，是因为子公司江苏中基及时收回补贴款及职工备用金清理所致；
报告期内，在建工程比年初减少33.55%，是因为在建工程完工转固所致；
报告期内，短期借款比年初增加81.38%，是因为控股公司江苏中基的增加借款所致；
报告期内，预收帐款比年初减少86.13%，是因为报告期内以预收帐款结算的方式减少所致；
报告期内，应付职工薪酬比年初减少32.57%，是因为本期支付的工资增加所致；
报告期内，应交税费比年初减少768.10%，是因为本期留抵的进项税额增加所致；
报告期内，其他应付款比年初增加414.31%，是因为子公司江苏中基收到的运输保证金增加所致；
报告期内，营业收入比去年同期增加242.41%，是因为合并江苏中基和江阴中基及河南子公司、导电膜分公司的投产增加所
致；
报告期内，营业成本比去年同期增加253.37%，是因为合并江苏中基和江阴中基及河南子公司、导电膜分公司的投产增加所
致；
报告期内，销售费用比去年同期增加189.05%，是因为合并江苏中基和江阴中基及河南子公司、导电膜分公司的投产增加所
致；
报告期内，管理费用比去年同期增加161.10%，是因为合并江苏中基和江阴中基及河南子公司、导电膜分公司的投产增加所
致；
报告期内，财务费用比去年同期增加380.24%，是因为收购江苏中基增加借款及本部借款增加利息支出所致；
报告期内，资产减值损失比去年同期增加475.02%，是因为控股公司、子公司、分公司的合并增加计提应收帐款的坏帐准备
所致；
报告期内，营业外收入比去年同期增加77.27%，是因为本期增加财政拨付外贸发展专项资金及税款返回增加所致；
报告期内，所得税费用比去年同期增加169.64%，是因为控股公司、子公司、分公司的合并增加利润相应增加所得税所致；
报告期内，基本每股收益比去年同期增加77.83%，是因为控股公司、子公司、分公司的合并增加利润相应增加所致；
报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少294.37%，是因为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少69.61%，是因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金增加所致；
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少56.23%，是因为本期支付的其他筹资活动的现金较多所致；
报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少10720.31%，是因为子公司江苏中基出口铝箔的结算汇率变
动所致；
报告期内，现金及现金等价物净增加额比去年同期减少119.14%，是因为经营活动的净现金减少以及增加资产购置支出所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入495,641,962.81元，同比增长242.41%；利润总额47,672,789.77元，同比增长107.68%；净利润
37,867,770.09元，同比增长96.02%；归属于上市公司的净利润为34,353,611.34元，同比增长77.83%。公司业绩较上年同期实
现了大幅增长，主要是公司收购的江苏中基复合材料有限公司、江阴中基铝业有限公司已于2012年4月1日起与母公司并表，
且公司全资子公司河南万顺包装材料有限公司、分公司光电薄膜分公司已于2012年开始投产、销售，增厚公司业绩所致。
报告期内，公司围绕发展战略，根据2013年度经营计划，顺利推进各项工作，重点如下：
8
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1、纸制品包装材料业务方面
◇不断加强营销团队培训、积极拓展市场，与东莞智源彩印有限公司签署了《印刷纸张供需双方预安排框架协议》；
◇募投项目产能已达到预定可使用状态，新增了4万吨环保生态型纸制品包装材料的年加工、生产能力。
2、铝箔包装业务方面
◇积极推进2.8万吨双零铝箔扩产项目建设，主体车间及设备基础设施已基本完工，先期到厂的3条进口生产线已投入生产，
后续2条进口生产线正在安装当中。
3、导电膜业务方面
◇不断加强营销团队建设、积极拓展市场，与深圳市骏达光电有限公司签署了《2013年度导电膜供货保证协议》；
◇积极推进导电膜二期扩建项目建设，支付了主生产设备预付款、启动了车间改造工程，相关工作正在有序的开展当中。
4、其他方面
◇设立汕头万顺包装材料股份有限公司镭射科技分公司，加强特种薄膜产品的管理、拓宽特种薄膜产品的销售渠道，力争进
一步提升公司经营效益；
◇设立汕头万顺股份（香港）有限公司、江苏中基复合材料（香港）有限公司，力争充分利用香港地区融资便利和汇率优势，
有效促进跨国贸易；
◇启动了短期融资券的发行工作，力争拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求；
◇获得高新技术企业认定，继续享受高新技术企业的相关优惠政策（发证时间：2012年9月12日，有效期：三年）。
未来，公司将继续深入推进以纸制品包装材料、铝箔包装、导电膜业务为“三驾马车”的多元化发展战略，不断提升公司的核
心竞争力和综合实力，着力推动企业转型升级，为公司快速、持续、健康地发展夯实基础。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2012年，公司控股子公司江苏中基复合材料有限公司与Galex, Inc签署了《2013年度铝箔供货框架协议》，协议暂定金额为
人民币1.4亿元（受 LME 铝价及汇率波动影响可能调整），实际执行规格、数量、单价以执行期间内Galex, Inc下达的采购
订单为准，协议执行期限为2012年11月至2013年10月止。具体内容详见2012年11月10日中国证监会指定信息披露网站。截止
2013年3月31日，该合同已执行的金额合计61,108,524.80元。
2013年，公司分公司光电薄膜分公司与深圳市骏达光电有限公司签署了《2013年度导电膜供货保证协议》，协议总金额约为
人民币10,710万元，实际执行的规格、数量、单价、交期以执行期间内深圳市骏达光电有限公司下达的采购订单为准，协议
执行期限为2013年1月至12月。具体内容详见2013年1月22日中国证监会指定信息披露网站。截止2013年3月31日，该合同已
执行的金额合计1,739,853.30元。
期后事项说明：
2013年，公司与东莞智源彩印有限公司签署了《印刷纸张供需双方预安排框架协议》，协议暂定金额为人民币13,215.00万元，
实际执行数量、单价以执行期间内东莞智源彩印有限公司下达的采购合同为准，执行期限为2013年4月1日至2014年3月31日
止。具体内容详见2013年4月8日中国证监会指定信息披露网站。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营计划，顺利推进各项工作，经营业绩较上年同期实现了较大增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 公司基本情况；二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
公司控股股东、
收购报告书或权益变动报告书中所作承 关于业绩补偿 2012 年 01 月 09
实际控制人杜 2012 年-2014 年 正常
诺 承诺 日
成城
资产重组时所作承诺
控股股东、实际
控制人杜成城； 公司股票发行
股东杜端凤；公 前股东所持股
2009 年 08 月 20
首次公开发行或再融资时所作承诺 司董事蔡懿然、 份的流通限制 承诺锁定期内 正常
日
周前文；原董 和自愿锁定股
事、董事会秘书 份的承诺
韩啸
作为第一大股
控股股东、实际 避免同业竞争 2009 年 08 月 25
东或实际控制 正常
控制人杜成城 承诺 日
人的期间内
控股股东、实际 关于住房公积 2009 年 08 月 20
无 正常
控制人杜成城 金承诺 日
控股股东、实际 关于可能补缴
2009 年 08 月 20
控制人杜成城 个人所得税情 无 正常
日
及股东杜端凤 况承诺
关于追缴所得
控股股东、实际 2009 年 08 月 10
税可能作出承 无 正常
控制人杜成城 日
诺
控股股东、实际 关于延长限售 2012 年 12 月 25
其他对公司中小股东所作承诺 承诺锁定期内 正常
控制人杜成城 期的承诺 日
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
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二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 94,185.75
本季度投入募集资金总额 2,624.95
报告期内变更用途的募集资金总额 8,000
累计变更用途的募集资金总额 8,000
已累计投入募集资金总额 85,084.28
累计变更用途的募集资金总额比例 8.49%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
环保生态型包装材料
是 37,567 29,567 2,454.85 26,256.95 88.8% 01 月 01 707.34 —— 否
生产线扩建项目
日
2014 年
导电膜生产项目 否 0 8,000 170.1 170.1 2.13% 01 月 01 —— —— 否
日
承诺投资项目小计 -- 37,567 37,567 2,624.95 26,427.05 -- -- 707.34 -- --
超募资金投向
收购江苏中基 75%股 2012 年
权、江阴中基 75%股 否 45,000 45,000 0 45,000 100% 04 月 01 1,054.25 —— 否
权 日
归还银行贷款（如有） -- 9,040 9,040 0 9,040 100% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 4,617.23 4,617.23 0 4,617.23 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 58,657.23 58,657.23 0 58,657.23 -- -- 1,054.25 -- --
合计 -- 96,224.23 96,224.23 2,624.95 85,084.28 -- -- 1,761.59 -- --
未达到计划进度或预
2013 年 1 月，公司环保生态型包装材料生产线扩建项目产能已达到预定可使用状态，新增年加工生
计收益的情况和原因
产 4 万吨环保生态型包装材料的生产能力。另外河南生产基地已投产并实现收益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途 2010 年用于归还银行贷款 9,040.00 万元，用于补充日常经营流动资金 2,200.00 万元；2012 年用于收
及使用进展情况 购江苏中基和江阴中基各 75%股权 45,000.00 万元，用于永久性补充日常经营流动资金 2,417.23 万
元。截止目前，公司超募资金已全部使用完毕。
募集资金投资项目实 适用
施地点变更情况 报告期内发生
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汕头万顺包装材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
1、经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司从募集资金投资项目的投资总额中抽出 4,000
万元,利用全资子公司河南万顺包装材料有限公司的部分厂房及设施，将募集资金投资项目“4 万吨
环保生态型包装材料生产线扩建项目”中的 1 万吨产能变更为由河南万顺包装材料有限公司实施。2、
经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司将募投项目的部分实施地点由汕头保税区 B03、
B04-1.2.3.4.5 及 B06 地块厂房调整至汕头保税区 A04 地块厂房。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，同意公司以募集资金
募集资金投资项目先
49,215,580.98 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务所
期投入及置换情况
（特殊普通合伙）审核并出具大信专审字（2010）第 4-0001 号审核报告，独立董事和保荐机构均对
本次置换发表了同意意见。
适用
经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司使用闲置募集资金
用闲置募集资金暂时 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期或募集资金投资
补充流动资金情况 项目需要时立即归还至公司募集资金专户。2013 年 2 年 7 日（暂时补充流动资金到期日为 2013 年 2
月 13 日），公司将 9,000.00 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保
荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更后的 对应的原 变更后项目 本年度实 截至期末 截 至 期 末 投 资 项目达到预 本年度实 是否达到预 变更后的项目可
项目 承诺项目 拟投入募集 际投入金 实际累计 进 度 （ % ） 定可使用状 现的效益 计效益 行性是否发生重
资金总额 额 投入金额 (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
（1） (2)
导电膜生 环保生态 8,000.00 170.10 170.10 2.13% 2014年1月1 不适用 不适用 否
产项目 型包装材 日
料生产线
扩建项目
合计 - 8,000.00 170.10 170.10 - - 不适用 - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）2013年2月，公司2013年第二次临时股东大会审议了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》：
鉴于募投项目厂房建设未完工前，公司为加快募投项目建设，已将设
备安装在汕头保税区 A04 地块厂房，同时因工艺改进及设备升级，在
13
汕头万顺包装材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
确保产能的前提下节约了设备数量，为统一布局、优化管理，公司将
募投项目的部分实施地点由汕头保税区 B03、B04-1.2.3.4.5 及 B06 地
块厂房调整至汕头保税区 A04 地块厂房。
鉴于公司募投项目已具备新增年加工生产 4 万吨环保生态型包装材料
的生产能力，而母公司实施的部分募投项目资金尚有节余、新建厂房
除部分用作仓库使用外仍有闲置，为提高募集资金使用效率，公司将
募投项目的节余资金及闲置厂房用于投资“导电膜生产项目”，由汕头
万顺包装材料股份有限公司光电薄膜分公司实施，不足部分资金由公
司自筹解决。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整，相关利润分配政策符合规定。
2013年3月28日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》：拟以 2012 年末总股本 42,200 万
股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币21,100,000元, 剩余
未分配利润结转以后年度。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议后方可实施。
报告期内，公司利润分配预案符合公司章程等的相关规定，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独
立董事尽职履责并发挥了应有的作用。相关的议案由独立董事发表独立意见，并经董事会、监事会审议过后尚需提交股东大
会审议，审议通过后将在规定时间内进行实施。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，
中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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汕头万顺包装材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 557,809,025.88 458,962,545.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 165,562,443.83 179,181,320.66
应收账款 451,895,504.16 426,420,144.20
预付款项 91,164,586.11 95,627,047.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,199,393.66 615,453.41
应收股利
其他应收款 1,391,615.06 6,551,588.91
买入返售金融资产
存货 493,647,372.96 444,301,413.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,762,669,941.66 1,611,659,514.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
15
汕头万顺包装材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 1,069,307,187.52 900,138,062.46
在建工程 265,907,125.61 400,147,514.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,667,377.69 127,402,068.99
开发支出
商誉 250,624,902.09 250,624,902.09
长期待摊费用
递延所得税资产 5,712,890.41 5,377,130.20
其他非流动资产
非流动资产合计 1,718,219,483.32 1,683,689,677.81
资产总计 3,480,889,424.98 3,295,349,191.85
流动负债：
短期借款 664,850,804.99 366,555,531.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 333,581,726.93 404,022,838.99
应付账款 195,488,967.40 251,510,156.77
预收款项 1,375,917.23 9,919,197.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,660,587.75 6,911,387.53
应交税费 -12,696,813.80 1,900,440.35
应付利息 1,887,404.51 2,171,927.40
应付股利
其他应付款 25,467,061.74 4,951,714.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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汕头万顺包装材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,214,615,656.75 1,047,943,193.71
非流动负债：
长期借款 589,200,000.00 608,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 589,200,000.00 608,200,000.00
负债合计 1,803,815,656.75 1,656,143,193.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 422,000,000.00 422,000,000.00
资本公积 737,542,272.67 737,542,272.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,459,633.49 36,459,633.49
一般风险准备
未分配利润 292,021,224.58 257,667,613.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,488,023,130.74 1,453,669,519.40
少数股东权益 189,050,637.49 185,536,478.74
所有者权益（或股东权益）合计 1,677,073,768.23 1,639,205,998.14
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,480,889,424.98 3,295,349,191.85
计
法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：杨奇清 会计机构负责人：邱诗斗
2、母公司资产负债表
编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
17
汕头万顺包装材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 235,706,853.07 263,308,620.72
交易性金融资产
应收票据 83,092,803.62 89,399,416.00
应收账款 176,986,122.47 203,980,867.86
预付款项 81,523,955.03 41,562,566.22
应收利息
应收股利
其他应收款 23,922,721.24 20,918,221.24
存货 193,300,349.99 171,714,812.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 794,532,805.42 790,884,504.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 840,000,000.00 840,000,000.00
投资性房地产
固定资产 157,902,361.54 159,268,363.35
在建工程 146,574,955.13 135,826,016.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,316,005.43 41,564,668.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,122,444.16 2,273,324.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,187,915,766.26 1,178,932,372.84
资产总计 1,982,448,571.68 1,969,816,877.49
流动负债：
18
汕头万顺包装材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 69,945,749.75 36,188,047.73
交易性金融负债
应付票据 127,271,985.13 134,558,737.71
应付账款 100,940,977.95 112,395,417.22
预收款项 239,355.03 87,355.03
应付职工薪酬 4,330,612.61 4,413,568.33
应交税费 595,456.04 1,530,919.54
应付利息 628,283.33
应付股利
其他应付款 55,576.21 5,941.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 303,379,712.72 289,808,269.89
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 298,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 280,000,000.00 298,000,000.00
负债合计 583,379,712.72 587,808,269.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 422,000,000.00 422,000,000.00
资本公积 737,542,272.67 737,542,272.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,459,633.49 36,459,633.49
一般风险准备
未分配利润 203,066,952.80 186,006,701.44
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,399,068,858.96 1,382,008,607.60
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,982,448,571.68 1,969,816,877.49
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汕头万顺包装材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：杨奇清 会计机构负责人：邱诗斗
3、合并利润表
编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 495,641,962.81 144,750,534.72
其中：营业收入 495,641,962.81 144,750,534.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 448,342,786.98 122,017,629.35
其中：营业成本 401,397,829.29 113,591,034.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,047,105.80 846,126.74
销售费用 13,235,341.76 4,578,874.28
管理费用 19,696,501.84 7,543,542.24
财务费用 12,025,315.01 -4,291,109.16
资产减值损失 940,693.28 -250,839.35
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,299,175.83 22,732,905.37
20
汕头万顺包装材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 393,017.38 221,700.00
减 ：营业外支出 19,403.44
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
47,672,789.77 22,954,605.37
填列）
减：所得税费用 9,805,019.68 3,636,282.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,867,770.09 19,318,322.67
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 34,353,611.34 19,318,322.67
少数股东损益 3,514,158.75
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0814 0.0458
（二）稀释每股收益 0.0814 0.0458
七、其他综合收益
八、综合收益总额 37,867,770.09 19,318,322.67
归属于母公司所有者的综合收益
34,353,611.34 19,318,322.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,514,158.75
法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：杨奇清 会计机构负责人：邱诗斗
4、母公司利润表
编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 156,413,367.23 144,750,534.72
减：营业成本 119,786,165.27 113,591,034.60
营业税金及附加 829,914.07 846,116.54
销售费用 5,398,887.27 4,575,266.81
管理费用 7,203,619.44 6,887,160.27
财务费用 3,897,522.31 -4,289,856.04
资产减值损失 -1,005,868.92 -250,839.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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汕头万顺包装材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,303,127.79 23,391,651.89
加：营业外收入 59,100.00 221,700.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
20,362,227.79 23,613,351.89
填列）
减：所得税费用 3,301,976.43 3,636,282.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,060,251.36 19,977,069.19
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0404 0.0473
（二）稀释每股收益 0.0404 0.0473
六、其他综合收益
七、综合收益总额 17,060,251.36 19,977,069.19
法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：杨奇清 会计机构负责人：邱诗斗
5、合并现金流量表
编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 463,836,326.65 166,609,219.18
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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汕头万顺包装材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 -4,519,208.38 18,597,978.83
经营活动现金流入小计 459,317,118.27 185,207,198.01
购买商品、接受劳务支付的现金 466,051,764.83 112,431,224.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
22,119,621.07 8,503,962.14
金
支付的各项税费 31,996,426.32 12,053,204.86
支付其他与经营活动有关的现金 16,031,950.04 12,664,232.54
经营活动现金流出小计 536,199,762.26 145,652,624.39
经营活动产生的现金流量净额 -76,882,643.99 39,554,573.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
103,505,338.51 21,153,399.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 39,872,514.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,505,338.51 61,025,913.09
投资活动产生的现金流量净额 -103,505,338.51 -61,025,913.09
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 472,952,128.83 511,160,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 472,952,128.83 511,160,000.00
偿还债务支付的现金 191,831,859.38 211,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,020,907.66 2,776,090.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 136,000,000.00
筹资活动现金流出小计 342,852,767.04 213,936,090.00
筹资活动产生的现金流量净额 130,099,361.79 297,223,910.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,486,006.17 23,408.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,774,626.88 275,775,978.57
加：期初现金及现金等价物余额 436,562,545.68 808,282,917.49
六、期末现金及现金等价物余额 383,787,918.80 1,084,058,896.06
法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：杨奇清 会计机构负责人：邱诗斗
6、母公司现金流量表
编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,279,314.45 166,609,219.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,160,343.29 18,596,427.21
经营活动现金流入小计 187,439,657.74 185,205,646.39
购买商品、接受劳务支付的现金 126,991,816.13 110,525,942.31
支付给职工以及为职工支付的现
9,190,273.24 8,394,056.38
金
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支付的各项税费 11,292,737.71 12,052,368.74
支付其他与经营活动有关的现金 25,624,468.63 16,769,343.06
经营活动现金流出小计 173,099,295.71 147,741,710.49
经营活动产生的现金流量净额 14,340,362.03 37,463,935.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
54,659,321.23 17,269,469.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 39,872,514.03
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,659,321.23 57,141,983.09
投资活动产生的现金流量净额 -54,659,321.23 -57,141,983.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,783,254.28 511,160,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,783,254.28 511,160,000.00
偿还债务支付的现金 18,000,000.00 211,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,044,491.32 2,776,090.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,044,491.32 213,936,090.00
筹资活动产生的现金流量净额 12,738,762.96 297,223,910.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-21,571.41 23,408.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,601,767.65 277,569,270.85
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加：期初现金及现金等价物余额 263,308,620.72 805,714,922.84
六、期末现金及现金等价物余额 235,706,853.07 1,083,284,193.69
法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：杨奇清 会计机构负责人：邱诗斗
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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