证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-002
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024
年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.97 元/股。
万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026
年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.72 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可
转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）万顺转债
-1-
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，公司
于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行
总额 9.5 亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深
圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》约定，万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为公
司股份。
2019 年 5 月，因公司实施 2018 年度权益分派 ，以公 司总股 本
560,175,614 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.952039 元人民币现金（含
税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078 股，万顺转
债的转股价格由原 6.47 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自
2019 年 5 月 15 日起生效。
2020 年 4 月，因公司实施 2019 年度权益分派 ，以公 司总股 本
674,482,568 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.499461 元人民币现金（含
税），万顺转债的转股价格由原 5.36 元/股调整为 5.31 元/股，调整后的
转股价格自 2020 年 4 月 30 日起生效。
2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本
674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转债的
转股价格由原 5.31 元/股调整为 5.27 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 5 月 17 日起生效。
-2-
2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份
180,977,272 股，万顺转债的转股价格由原 5.27 元/股调整为 5.97 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。
（二）万顺转 2
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码
“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17
日起可转换为公司股份。
2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本
674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的
转股价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 5 月 17 日起生效。
2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份
180,977,272 股，万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.72 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
-3-
（一）万顺转债
2022 年第四季度，万顺转债因转股减少 2,450 张，转股数量为 43,057
股。截至 2022 年 12 月 30 日，万顺转债尚有 1,221,291 张，剩余万顺转
债金额为 12,212.91 万元，未转比例为 12.8557%。
（二）万顺转 2
2022 年第四季度，万顺转 2 因转股减少 491,227 张，转股数量为
7,921,431 股。截至 2022 年 12 月 30 日，万顺转 2 尚有 5,712,042 张，
剩余万顺转 2 金额为 57,120.42 万元，未转比例为 63.4671%。
（三）公司股份变动情况表
本次变动前 本次变动后
本次转股 向特定对象
2022 年 9 月 30 日 小计 2022 年 12 月 30 日
增加数量 发行股票
比例 （股） 比例
数量（股） （股） （股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股 176,214,808 24.44 0 180,977,272 180,977,272 357,192,080 39.26
高管锁定股 176,214,808 24.44 0 0 0 176,214,808 19.37
首发后限售股 0 0.00 0 180,977,272 180,977,272 180,977,272 19.89
二、无限售条件流通股 544,691,103 75.56 7,964,488 0 7,964,488 552,655,591 60.74
三、总股本 720,905,911 100 7,964,488 180,977,272 188,941,760 909,847,671 100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：
0754-83597700。
四、备查文件
-4-
截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的万顺新材、万顺转债、万顺转 2 股本结构表。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年一月三日
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