中国国际金融股份有限公司
                   关于东方财富信息股份有限公司
           行使“东财转债”提前赎回权利的核查意见


    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为东方财
富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”、“公司”）公开发行可转换公司债券的
持续督导机构，就东方财富本次行使东方财富信息股份有限公司可转换公司债券
（以下简称“东财转债”）提前赎回权利的情况进行了核查，相关情况如下：



    一、东财转债的发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2106 号”文《关于核准东方财富信
息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，东方财富于 2017 年 12 月
20 日公开发行了 4,650 万张可转换公司债券，发行价格为 100.00 元/张，期限为 6 年，
募集资金总额为 46.50 亿元人民币。

    东财转债于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易，2018 年 6 月 26 日起进入转
股期，转股起止日期为 2018 年 6 月 26 日至 2023 年 12 月 20 日。初始转股价格为
13.69 元/股，后因公司 2017 年度权益分派方案实施及公司 2014 年度股票期权激励
计划首次授予股票期权第三个行权期行权导致新增公司股份，两次调整转股价格，
当前东财转债调整后的最新转股价格为 11.36 元/股。



    二、募集说明书关于东财转债的有条件赎回条款

    根据《东方财富股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关“有条
件赎回条款”的约定：

    “在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎
回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到
期日止。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

    i：指本次可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。

    此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会（或由
董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次
可转债。”



    三、本次触发东财转债赎回的情形

    公司股票自 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 3 月 29 日连续 30 个交易日中至少 15 个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，即已经触发《东方财富股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

    2019 年 4 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二
十次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使公司
可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记
在册的全部东财转债。公司独立董事就该事项发表了同意意见。



    四、保荐机构意见

    经核查，中金公司认为，东方财富本次行使东财转债提前赎回权，已经公司董
事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，
符合《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关法律法规的要求及
《东方财富股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定。中金公司
对东方财富本次行使东财转债提前赎回权无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司行
使“东财转债”提前赎回权利的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：




                   孙雷                      夏雨扬




                                                   中国国际金融股份有限公司



                                                            2019 年 4 月 1 日