证券代码：300059             证券简称：东方财富           公告编号：2020-066

              东方财富信息股份有限公司关于子公司
      东方财富证券股份有限公司申请发行公司债券的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    为进一步拓宽东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）融
资渠道、优化资金结构及补充流动资金，东方财富信息股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过《关于子公司东方财富证券股份有
限公司申请非公开发行公司债券的议案》及《关于子公司东方财富证券股份有限
公司申请公开发行公司债券的议案》，同意子公司东方财富证券面向专业投资者
发行公司债券，其中，非公开发行债券规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），
公开发行债券规模不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）。上述决议有效期自东方
财富证券股东大会相关议案审议通过之日起 24 个月内有效。现将相关事项公告
如下：
    一、东方财富证券申请发行公司债券方案的主要内容
    1、发行规模：东方财富证券本次非公开发行公司债券发行规模不超过人民
币 50 亿元（含 50 亿元），公开发行公司债券发行规模不超过人民币 80 亿元（含
80 亿元），具体发行规模提请东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事会或
东方财富证券董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，
根据东方财富证券资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
    2、票面金额、发行数量及发行价格：本次非公开发行公司债券票面金额为
人民币 100 元，数量不超过 5,000 万张，按票面金额平价发行；公开发行公司债
券票面金额为人民币 100 元，数量不超过 8,000 万张，按票面金额平价发行。
    3、债券期限及品种：不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以
是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请东方财富证
券股东大会授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授权人士根据东方
财富证券资金需求和发行时的市场情况确定。
    4、债券利率及确定方式、还本付息方式：票面利率水平及利率确定方式、
还本付息方式提请东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事会或东方财富
证券董事会授权人士在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。
    5、发行方式及发行对象：按照《公司债券发行与交易管理办法》及有关规
定，以一次发行或分期形式公开或非公开发行，具体发行方式提请东方财富证券
股东大会授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授权人士根据东方财
富证券资金需求和发行时的市场情况确定。发行对象为符合《公司债券发行与交
易管理办法》规定的专业投资者。
    6、向东方财富证券股东配售的安排：本次发行公司债券不向东方财富证券
股东优先配售。
    7、担保方式：提请东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事会或东方
财富证券董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定本次发行公司债券是否
采用担保及具体担保方式。
    8、赎回条款或回售条款：提请东方财富证券股东大会授权东方财富证券董
事会或东方财富证券董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定本次发行公
司债券是否设置赎回或回购条款。
    9、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于补充东方财富证券
流动资金，调整和改善东方财富证券财务结构、偿还到期债务以及其他符合国家
有关政策的用途。
    10、偿债保障措施：东方财富证券最近三年资信情况良好。提请东方财富证
券股东大会授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授权人士在本次发
行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情
况时，作出如下决议并采取相应措施：
    （1）不向股东分配利润；
    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    （4）主要责任人不得调离。
    11、上市或挂牌转让安排：本次非公开发行公司债券发行完毕后，拟申请于
上海证券交易所挂牌转让；在满足上市条件的前提下，本次公开发行公司债券将
申请在上海证券交易所上市交易。提请东方财富证券股东大会授权东方财富证券
董事会或东方财富证券董事会授权人士根据交易所的相关规定办理本次发行公
司债券的上市或挂牌转让事宜。
    12、授权事项：为了有效完成公司债券的申报、发行等相关工作，提请东方
财富证券股东大会授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授权人士，在
法律、法规和东方财富证券《公司章程》允许的范围内，确保维护东方财富证券
利益最大化，开展有关工作。
    13、决议有效期：东方财富证券本次发行公司债券的议案自东方财富证券股
东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
    二、本次发行对公司的影响及风险提示
    公司债券审批效率高，募集资金用途灵活，且成本较低。本次发行公司债券
有利于拓宽东方财富证券融资渠道，优化债务结构，降低财务成本，促进公司证
券业务稳步健康发展。
    本次东方财富证券发行公司债券事项已经公司第五届董事会第六次会议审
议通过，无需提交公司股东大会审议。相关公司债券发行方案最终能否获得相关
部门审核通过或核准尚存在不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定履行披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
    特此公告。


                                         东方财富信息股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年七月十四日