证券代码：300059             证券简称：东方财富           公告编号：2021-024

                     东方财富信息股份有限公司
    创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
            保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”或“发行人”）公开发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]885 号文同意注册。本次发行的可转债简称为“东财转 3”，债券代码为
“123111”。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为
本次发行的保荐机构（主承销商）。
    本次发行人民币 158.00 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
158,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021
年 4 月 6 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 158.00 亿元的部分则由保荐机构（主
承销商）余额包销。
    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 4 月 7 日（T 日）结束，
配售结果如下：

         类别                  配售数量（张）            配售金额（元）
        原股东                   112,716,327              11,271,632,700

    二、本次可转债网上认购结果
    本次可转债发行的网上认购缴款工作已于 2021 年 4 月 9 日（T+2 日）完成。
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）
做出如下统计：




                                      1
               缴款认购数量    缴款认购金额    放弃认购数量   放弃认购金额
    类别
                   （张）          （元）          （张）         （元）
网上社会公众
                44,624,350     4,462,435,000     659,320        65,932,000
  投资者

    三、保荐机构（主承销商）包销情况
    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销
商）包销。此外，《东方财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配
售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由保荐机构（主承销商）
包销。保荐机构（主承销商）合计包销数量为 659,323 张，包销金额为 65,932,300
元，包销比例为 0.42%。
    2021 年 4 月 13 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。
    四、保荐机构（主承销商）联系方式
    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐机
构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
    地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
    电话：010-6535 1668
    传真：010-6505 9562
    联系人：资本市场部


                                         发行人：东方财富信息股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                                           2021 年 4 月 13 日




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