东方财富：中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况之核查意见2021-04-27
中国国际金融股份有限公司
关于东方财富信息股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况之核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”或“公司”）公开发行可转
换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、 证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》；
深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及
闲置募集资金使用》以及《公司募集资金管理办法》等相关法规、规范性文件和
公司内部治理文件的要求，对东方财富 2020 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可〔2019〕2658 号）核准，东方财富于 2020 年 1 月 13 日，
公开发行面值总额 730,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“东财转 2”），期
限 6 年。本次可转换公司债券实际募集资金总额人民币 7,300,000,000.00 元，扣
除发行费用 25,000,000.00 元，募集资金净额 7,275,000,000.00 元。上述资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]
第 ZA10020 号《验资报告》。
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二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《公
司募集资金管理办法》，对东财转 2 募集资金采取专户存储制度，以保证募集资
金的安全性和专用性。
公司与保荐机构（主承销商）中金公司于 2020 年 1 月与招商银行股份有限
公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，履行对发行东财转 2 募集资金
的存放、使用及管理等职责。
三、募集资金的存放及专户余额情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，以
及公司制定的《公司募集资金管理办法》、公司与专户银行、保荐机构签署了募
集资金专户存储三方监管协议，公司的募集资金全部存放于公司董事会决定的募
集资金专项账户中集中管理。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年东财转 2 募集资金已经使用完毕，东
财转 2 募集资金专项账户已于 2020 年 3 月 11 日注销。
四、募集资金的实际使用情况
（一）发行东财转 2 募集资金投资项目的资金使用情况
1、2020 年度募集资金使用情况
发行东财转 2 募集资金使用情况具体如下表所示：
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2020 年度公开发行东财转 2 募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 727,500.00 727,500.00
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
727,500.00
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 0.00
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 项目可行
募集资金 截至期末 项目达到预定 是否达
更项目 调整后投 本年度 截至期末投入进度（%） 本年度实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 累计投入 可使用状态 到预计
（含部分 资总额(1) 投入金额 (3)＝(2)/(1) 现的效益 生重大变
总额 金额(2) 日期 效益
变更） 化
承诺投资项目
1.补充东方财富证券营运资金 否 727,500.00 727,500.00 727,500.00 727,500.00 100.00 2020 年 2 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 727,500.00 727,500.00 727,500.00 727,500.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内公司项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
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2、超募资金使用情况
发行东财转 2 募集资金无超募资金。
3、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司未发生发行东财转 2 募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
4、公司使用自有资金置换已投入超募资金的基本情况
公司无使用自有资金置换已投入超募资金的情况。
5、终止募投项目的资金使用情况
发行东财转 2 募集资金无终止募投项目的资金使用情况。
五、会计师的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对东方财富董事会编制的《公司 2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了信会师报
字[2021]第 ZA10286 号《关于东方财富信息股份有限公司 2020 年度募集资金存
放与使用情况专项报告的鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”）。《鉴证报告》认
为：《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，并在
所有重大方面如实反映了公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
在 2020 年度的持续督导期间内，保荐机构通过：（一）查阅东方财富的三会
会议资料、信息披露文件；（二）查阅公司募集资金管理相关的内控制度；（三）
抽查专户银行对账单、募集资金使用原始凭证；（四）与董事、监事、高级管理
人员及有关中介机构进行沟通；（五）查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《鉴证报告》，对东方财富的 2020 年度募集资金存放、使用与募集资金投
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资项目实施情况进行了核查。
保荐机构经核查后认为：东方财富 2020 年度募集资金存放和使用情况符合
《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、 证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、 创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使
用》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《公司募集资金管理办法》
等相关规定；公司执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金投向
或损害股东利益的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、委托理
财等违规使用募集资金的情形；募集资金具体使用情况与披露情况一致。
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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签署页）
保荐代表人签名： ________________ _________________
唐加威 陈 超
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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