中国国际金融股份有限公司

                   关于东方财富信息股份有限公司

         2021 年度募集资金存放与使用情况之核查意见



    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》；深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》以及《公司募集资金管理办
法》等相关法规、规范性文件和公司内部治理文件的要求，对东方财富 2021 年
度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

    经中国证监会《关于同意东方财富信息股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕885 号）核准，东方财富于 2021 年
4 月 7 日向不特定对象发行面值总额 1,580,000.00 万元可转换公司债券（以下简
称“东财转 3”），期限 6 年。本次可转换公司债券实际募集资金总额人民币
1,580,000.00 万元 ， 扣除承销及 保荐费 用 1,600.00 万元后 的 募集资金金额
1,578,400.00 万元，已汇至公司指定的募集资金专项账户。扣除发行登记费、律
师费、审计验资费、资信评级费、信息披露费等其他发行费用合计 407.45 万元
后，实际募集资金净额为人民币 1,577,992.55 万元。上述资金到位情况已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZA11241
号《验资报告》。




                                    1
二、募集资金管理情况

    为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板
上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》等有关法律法规的规
定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对东财转 3 募集资
金采取专户存储制度，以保证募集资金的安全性和专用性。

    公司与保荐机构（主承销商）中金公司于 2021 年 4 月与中国建设银行股份
有限公司上海市分行签署了《募集资金三方监管协议》，履行对发行东财转 3 募
集资金的存放、使用及管理等职责。




三、募集资金的存放及专户余额情况

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上
市公司规范运作（2022 年）》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，以及
公司制定的《公司募集资金管理办法》、公司与专户银行、保荐机构签署了募集
资金专户存储三方监管协议，公司的募集资金全部存放于公司董事会决定的募集
资金专项账户中集中管理。

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年东财转 3 募集资金已经使用完毕，东
财转 3 募集资金专项账户已于 2021 年 5 月 12 日注销。




                                     2
四、募集资金的实际使用情况

（一）发行东财转 3 募集资金投资项目的资金使用情况

    1、2021 年度募集资金使用情况

    发行东财转 3 募集资金使用情况具体如下表所示：




                                   3
                                            2021 年度向不特定对象发行东财转 3 募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                            单位：万元
                                                                                                      本年度投入募集资
                      募集资金总额                                       1,577,992.55                                                    1,577,992.55
                                                                                                          金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                              0.00
                                                                                                      已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额                                                  0.00                                                         1,577,992.55
                                                                                                          金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                              0.00
                                     是否已                                                                                                                   项目可行
                                                                                        截至期末累    截至期末投入进度   项目达到预定              是否达
                                     变更项 募集资金承      调整后投资    本年度                                                        本年度实              性是否发
    承诺投资项目和超募资金投向                                                          计投入金额          （%）        可使用状态                到预计
                                     目（含部 诺投资总额      总额(1)     投入金额                                                      现的效益              生重大变
                                                                                            (2)           (3)＝(2)/(1)       日期                  效益
                                     分变更）                                                                                                                     化
           承诺投资项目

1.补充东方财富证券营运资金             否      1,577,992.55 1,577,992.55 1,577,992.55 1,577,992.55            100.00                     不适用    不适用        否

承诺投资项目小计                               1,577,992.55 1,577,992.55 1,577,992.55 1,577,992.55
未达到计划进度或预计收益的情况和原
                                                                                                     不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                   报告期内公司项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                     无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                       无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                       无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                     无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                     无




                                                                                   4
项目实施出现募集资金结余的金额及原
                                                                                  无
因
尚未使用的募集资金用途及去向                                                      无
募集资金使用及披露中存在的问题或其
                                                                                  无
他情况

    注：募集资金总额扣除了保荐承销费用及其他发行费用，未包含募集资金存放银行产生的存款利息人民币 719.04 万元。




                                                                  5
    2、超募资金使用情况

    发行东财转 3 募集资金无超募资金。

    3、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

    公司未发生发行东财转 3 募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

    4、公司使用自有资金置换已投入超募资金的基本情况

    公司无使用自有资金置换已投入超募资金的情况。

    5、终止募投项目的资金使用情况

    发行东财转 3 募集资金无终止募投项目的资金使用情况。




五、会计师的鉴证意见

    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对东方财富董事会编制的《东方财
富信息股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证，并出
具了安永华明(2022)专字第 61684426_B03 号《东方财富信息股份有限公司募集
资金存放与使用情况鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”）。《鉴证报告》认为：
公司的上述募集资金存放与使用情况报告在所有重大方面按照《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15
号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》（深证上〔2022〕14 号）以及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（深证上〔2022〕29 号）等有关规定及
相关格式指引编制，并在所有重大方面反映了公司 2021 年度募集资金的存放与
使用情况。




六、保荐机构核查意见

    在 2021 年度的持续督导期间内，保荐机构通过：（一）查阅东方财富的三会
会议资料、信息披露文件；（二）查阅公司募集资金管理相关的内控制度；（三）

                                     6
抽查专户银行对账单、募集资金使用原始凭证；（四）与董事、监事、高级管理
人员及有关中介机构进行沟通；（五）查阅安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《鉴证报告》，对东方财富的 2021 年度募集资金存放、使用与募集资
金投资项目实施情况进行了核查。

    保荐机构经核查后认为：东方财富 2021 年度募集资金存放和使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范
运作（2022 年）》等相关规定以及公司制定的《公司募集资金管理办法》；公司
执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的
情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、委托理财等违规使用募集
资金的情形；募集资金具体使用情况与披露情况一致。




                                   7
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签署页）




保荐代表人签名：       ________________        _________________

                            唐加威                      陈 超




                                             中国国际金融股份有限公司

                                                            年   月   日




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