北京海兰信数据科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2010-026
北京海兰信数据科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人申万秋、主管会计工作负责人魏法军及会计机构负责人(会计主管人员)柳丽华声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（%）
总资产 624,036,739.38 178,019,514.66 250.54%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或
股东权益）
569,247,030.92 127,721,543.83 345.69%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/
股）
10.28 3.07 234.85%
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -28,529,159.82 -507.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.52 -372.73%
报告期
比上年同期增减
（%） 年初至报告期期末
比上年同期增减
（%）
营业收入 31,799,596.16 92.49% 107,694,684.47 53.28%
归属于公司普通股股东的净利润 3,907,057.40 30.39% 19,242,930.40 36.13%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.38 2.70%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.38 2.70%
净资产收益率（%） 0.69% 减少1.98 个百分点4.59% 减少10.62 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.41% 减少1.57 个百分点3.69% 减少10.14 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
4,433,115.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,404.56
所得税影响额 -666,927.95
合计 3,778,591.71北京海兰信数据科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,826
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
资基金
1,600,375 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
投资基金
748,829 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 429,576 人民币普通股
吴晓白 125,000 人民币普通股
王可方 100,000 人民币普通股
王淑萍 92,411 人民币普通股
王建平 91,900 人民币普通股
东方汇理银行 74,800 人民币普通股
戴志远 71,300 人民币普通股
沈惠珍 68,000 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数 期末限售股数限售原因 解除限售日期
申万秋 10,226,700 0 0 10,226,700 上市承诺 2013年3 月26 日
魏法军 7,210,500 0 0 7,210,500 上市承诺 2013年3 月26 日
北京首冶新元科
技发展有限公司
6,486,685 0 0 6,486,685 上市承诺 2011 年3 月26 日
侯胜尧 3,927,000 0 0 3,927,000 上市承诺 2011 年3 月26 日
深圳力合创业投
资有限公司
3,824,398 0 0 3,824,398 上市承诺 2012年3 月20 日
启迪控股股份有
限公司
1,484,112 0 0 1,484,112 上市承诺 2011 年3 月26 日
启迪控股股份有
限公司
1,386,600 0 0 1,386,600 上市承诺 2012年3 月20 日
中国远洋运输
（集团）总公司
2,615,305 0 0 2,615,305 上市承诺 2011 年3 月26 日
江苏中舟海洋工
程装备有限公司
2,000,000 0 0 2,000,000 上市承诺 2012年6 月24 日
全国社会保障基
金理事会转持三
户
1,385,000 0 0 1,385,000 上市承诺 2011 年3 月26 日
乳山市造船有限
责任公司
1,000,000 0 0 1,000,000 上市承诺 2012年6 月24 日
合计 41,546,300 0 0 41,546,300 － －北京海兰信数据科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额为446,562,150.08 元，比年初余额增加429.03%，其主要原因是报告期内公司募集资金到位，银行
存款增加所致。
2、应收票据期末余额为204,250 元，年初为0 元，其主要原因是报告期内公司收到武昌船舶重工有限责任公司银行承兑
汇票所致。
3、应收账款期末余额为48,133,560.57 元，比年初余额增加42.10%，其主要原因是公司收入增加，未到收款期的销售合
同增加所致。
4、预付账款期末余额为35,523,837.21 元，比年初余额增加63.20%，其主要原因是本报告期内公司预付设备、技术开发
和材料采购款所致。
5、应收利息期末余额2,182,135 元，年初为0 元，其主要原因是未到期银行定期存款本期计提的利息所致。
6、存货期末余额为35,316,807.46 元，比年初余额增加69.98%，其主要原因是公司增加原材料采购所致。
7、固定资产期末余额为35,999,630.34 元，比年初余额增加860.53%，其主要原因是报告期内公司新增房屋建筑物和设
备所致。
8、开发支出期末余额为 4,398,877.02 元，比年初余额增加853.82%，其主要原因是报告期内公司新增两个研发项目
“HLD-BNWAS-100 船桥航行值班报警系统”及“HLD-ESC100 电子海图系统”。
9、短期借款期末余额为0 元，比年初余额减少100 %，其主要原因是公司经董事会批准利用募集资金归还银行借款所致。
10、预收账款期末余额为10,334,765.38 元，比年初余额增加528.11 %，其主要原因是报告期内公司新签业务预收款所致。
11、应交税金期末余额为2,479,404.78 元，比年初余额降低38.73 %，其主要原因是公司所得税较年初减少所致。
12、其他应付款期末余额为633,649.04 元，比年初余额增加 995.16%，其主要原因是公司部分发行费用尚未支付所致。
13、本年度累计营业收入、营业成本同比分别增加53.28%、80.85%，其主要原因是公司产品结构中VEIS 产品占比提高，
现阶段该产品外购材料成本较高所致。
14、本年度累计销售费用比去年同期增长46.86%，其主要原因是报告期内公司营业收入增长，销售费用相应增加所致。
15、本年度累计管理费用比去年同期增长31.31%，其主要原因是报告期内公司按照既定技术战略，继续加大研发投入，
积极引进高端技术人才和管理人才，导致管理费用较去年同期有所增长。同时，公司加强成本控制，使管理费用增长幅度低
于营业收入的增长幅度。
16、本年度累计财务费用比去年同期降低5212.47%，其主要原因是公司募集资金的存款利息所致。
17、本年度累计营业外收入比去年同期增长72%，其主要原因是报告期内公司收到软件增值税返还款增加和政府补助项
目符合收入确认条件所致。
18、本年度累计销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加69.65%，其主要原因是报告期内公司营业收入增长所致。
19、本年度累计收到的税费返还金额比去年同期降低37.74%，其主要原因是报告期内公司收到的出口退税款较上期减少北京海兰信数据科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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所致。
20、本年度累计购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增长97.12%，其主要原因是公司增加原材料采购所致。
21、本年度累计支付的各项税费比上年同期增长65.40%，其主要原因是公司收益持续增长，相应的税费提高所致。
22、本年度累计支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长60.02%，其主要原因是公司营业收入增长，相应的期
间费用增长所致。
23、本年度累计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增长6883.05%，其主要原因是报告期内
公司支付房屋尾款和设备款支出增加所致。
24、本年度累计投资支付的现金比去年同期降低100%，其主要原因是报告期内公司除了完成对成都海兰天澄科技有限公
司的增资控股外，并无其他新增对外投资所致。
25、本年度累计吸收投资收到的现金比去年同期增长1310.17%，其主要原因是报告期内公司募集资金到位所致。
26、本年度累计取得借款收到的现金比去年同期降低100%，其主要原因是公司无新增银行借款所致。
27、本年度累计偿还债务支付的现金比去年同期降低50%。其主要原因是公司偿还借款金额降低所致。
28、本年度累计分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期降低33.10%，其主要原因是公司提前归还银行借款，
利息支出减少所致。
29、本年度累计支付的其他与筹资活动有关的现金比去年同期增长1125.93%，其主要原因是报告期内公司股票公开发行
产生的发行费用所致。
3.2 业务回顾和展望
(一)报告期内公司经营情况的回顾
2010 年三季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长。报告期内，公司实现营业收入为31,799,596.16
元，比上年同期增长92.49%；实现利润总额5,146,466.62 元，比上年同期增长58.56%；归属于普通股股东的净利润3,907,057.40
元，比去年同期增长30.39%。本年度截至报告期末，公司累计实现营业收入107,694,684.47 元，比上年同期增长53.28%；累
计实现利润总额22,758,063.57 元，比上年同期增长41.19%；累计实现归属于普通股股东的净利润19,242,930.40 元，比上年
同期增长36.13%。
报告期内，公司全面分析国内外经济形势及所处行业形势，紧密围绕2010 年度经营计划及战略规划，积极组织实施各项
日常生产经营和管理工作：
在产品研发方面，公司持续加大新产品、新技术的研发投入，推进船舶操舵仪（SCS）产品的国际认证和产业化进程、船
舶远程监控管理系统（VMS）的技术升级和生产线建设，加快电子海图（ECDIS）、雷达、电罗经等项目的研发进程，进一步
完善公司产品链，并确保研发产品能够及时满足市场变化及行业政策的需求，力争有效提高公司综合盈利能力；
在营销管理方面，公司进一步优化营销系统组织架构，持续深化与现有战略关系船厂的合作，在稳固现有市场份额的同
时，积极作好新产品的市场宣传及营销推广；
在工程服务方面，公司坚持建设有“活性”的工程服务网络，继续拓展及完善全球服务平台，充分挖掘各地服务代理的
区域优势，以形成与市场营销网络的互动，为公司新产品进入市场夯实基础；北京海兰信数据科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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在军品业务方面，公司坚持积极拓展军品业务的方针战略并设立军品事业部，加强与军方在科研领域的沟通与合作，并
加大资金投入，力争拓宽军品的产品线，以进一步增加军品业务的比重；
在新业务拓展方面，公司通过深入研究国际海事组织颁布的国际防止船舶造成污染公约及国家环保部门相关政策，借助
控股子公司成都海兰天澄科技有限公司适时进入海洋环境监测领域，将水质在线监测、烟气在线监测、污染源在线监控等成
熟产品逐步向海洋环境监测产品转化，为公司扩展新的利润增长点；
在公司治理方面，公司围绕重点业务环节，完善内部控制制度并保证相关制度规定得到有效执行，进一步完善岗位能力
分析评估体系，形成更加有效的绩效考评和激励机制，为员工提供良好的发展空间，提升队伍的凝聚力及创新力。
报告期内，公司募投项目实施地正在加紧建设，相关设备的购置与调试、科研人才的招募与培训等工作有序进行，公司
将在严格保证募集资金使用规范的前提下，提高募集资金的使用效率，推进募投项目的实施。
(二)未来经营的重要风险因素及应对措施
1、公司所处行业周期性风险
报告期内，全球海运贸易量有所改善，航运市场触底并且将逐步反弹，从而带动新造船市场缓慢复苏，公司所处的航海
电子科技行业具有长期向好的发展态势，但是由于下游造船行业的全面复苏仍需要一定时间，造船行业的周期性仍有可能影
响本公司的盈利能力。针对目前的情况，公司将在健全现有销售渠道的基础上，选择基础好、实力强的造船企业建立战略合
作关系，扩大与战略船厂的业务范围及销售额度，从而保证公司现有业务的稳定增长，也为新产品进入市场提供一定的保障。
同时，公司将着力扩展军品业务，加大军品的研发力度，提高军品业务的占比。
2、公司规模高速扩张导致的管理风险
公司在创业板成功上市后，资产规模、人员规模及业务规模都得到了扩展，公司还将通过投资并购等方式拓展产品线及
业务领域，公司原有的队伍及管理模式需要作出调整甚至改变，以适应因发展带来的挑战和风险。首先，公司通过引进专业
人才、优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，引进了外部专业的咨询机构，理顺内部管理流程，明确
关键岗位职责，实施与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控工作，以
确保公司持续、健康发展。
3、公司业绩无法维持较高毛利率的风险
报告期内，公司通过向客户销售船舶远程监控管理系统（VMS）和船舶电子集成系统（VEIS），改善了主营业务收入结
构。因为VEIS 业务符合客户的需求，也符合国际发展趋势，因此，公司将不断加大该业务的市场开拓力度，这将导致该业务
占比进一步提高，但VEIS 业务中自主产品占有率的提高需要一个过程，在此过程中，公司将面临无法维持较高毛利率的风险。
公司将通过加大产品开发力度，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，尽快提升VEIS 中自主产品的占比，同时，公司
还将加大军品等毛利率相对较高的产品销售，以平衡公司的毛利水平。
4、公司研发新产品的风险
由于航海电子科技领域产品对质量及服务要求较高，产品需要国际认证，产品开发周期较长，客户的需求不断变化，这
些因素导致公司新产品开发的存在风险。为此，公司建立一支国际化的开发团队，其中包括欧洲及东南亚的技术及工程专家，
以确保公司开发工作能够与国际接轨，符合国际惯例，并申请国际一流船级社认证，同时，公司建立了有针对性的项目管理
及绩效考核机制，确保技术团队的稳定及积极性；另外，公司注重市场信息的搜集、整理和跟踪，以保证公司研发产品能够
及时满足市场变化及行业政策的需求。北京海兰信数据科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于对所持
股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。
控股股东及实际控制人申万秋、魏法军承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
北京首冶新元科技发展有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、侯胜尧承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
深圳力合创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已
持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过上市前其所
持股份总额的50%。公司上市后，深圳力合自行申请追加承诺股份限售事项：自2009 年3 月20 日起（即该公司成为发行人
股东并完成工商变更之日起）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行
人回购其持有的股份。
启迪控股股份有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的173.58 万股发起
人股份，也不由发行人回购其持有的股份。对于2009 年所增持的1,134,912 股（已扣除划转社保股份），自发行人股票上市之
日起二十四个月内，转让股份不超过该股份的50%。公司上市后，启迪控股自行申请追加承诺股份限售事项：自发行人股票
上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的1,484,112 股发起人股份，也不由发行人回购其持有的股份。对于
2009 年3 月20 日所增持的1,386,600 股，自2009 年3 月20 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分发行人股份，
也不由发行人回购该部分股份。
江苏中舟海洋工程装备有限公司、乳山市造船有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。自发行人股票上市之日起二十四个月内，
转让股份不超过上市前其所持股份总额的50%。公司上市后，江苏中舟及乳山造船自行申请追加承诺股份限售事项：自2009
年6 月24 日起（即该公司成为发行人股东并完成工商变更之日起）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行
前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
全国社会保障基金理事会将承继原国有股股东的禁售期义务，即自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
公司董事申万秋、魏法军、侯胜尧承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总
数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的股份。
2、报告期内，公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于避免同
业竞争的承诺。
3、报告期内，公司实际控制人申万秋和魏法军严格履行公司上市前作出的关于在公司持有海兰天澄股权期间，保证不通
过关联交易损害公司及公司股东利益的承诺。
4、报告期内，公司实际控制人申万秋和魏法军严格履行关于原海兰信有限公司发生的历次涉及国有股股权转让相关事宜
的承诺。北京海兰信数据科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 45,428.00 本季度投入募集资金总额 447.46
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 6,809.10
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资金
承诺投资
总额
调整后投
资总额
截至
期末
承诺
投入
金额
(1)
本季度
实际投
入金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额
(3)＝
(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态日期
本季
度实
现的
效益
是否达
到预计
效益
项目可
行性是
否发生
重大变
化
VMS 产业化项目 否 2,478.88 2,478.88 150.81 295.00 2011 年10 月31 日 0.00 不适用否
SCS 生产线建设项目 否 4,734.82 4,734.82 32.66 348.11 2011 年10 月31 日 0.00 不适用否
研发中心扩建项目 否 1,793.45 1,793.45 263.99 365.99 2011 年10 月31 日 0.00 不适用否
其他与主营业务相关
的营运资金 否 33,224.63 33,224.63 0.00 5,800.00 0.00 不适用否
合计 - 42,231.78 42,231.78 447.46 6,809.10 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
公司募投项目实施地中关村环保科技示范园J03 地块A-4 座楼宇交付验收时部分事项未达标需完善，导致装修工
程设计和工程招标延迟；公司启动项目实施地装修工程后，由于消防报批进程缓慢等原因，致使装修进程未能如
期推进。为了保证项目实施的质量，公司计划延长三个募投项目的实施周期，经公司审慎测算，完成时间由原来
的2011 年4 月30 日延长至2011 年10 月31 日。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
2009 年12 月22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付款2,000 万元，公
司于2009 年12 月25 日已将房屋购房款2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于2010 年4
月13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款1148.46 万元。截止目前公司尚未完成以上募集资
金置换。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
其他与主营业务相关
的营运资金的使用情
况
公司2010 年4 月15 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金使用计划的议案》，同意公
司使用1000 万元募集资金偿还银行贷款；使用4800 万元募集资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金
用途及去向 尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
公司募集资金项目正在按照计划进行投入；同时，公司管理层基于为全体投资者负责的态度，正在审慎制订剩余
募集资金的使用计划，公司将根据《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用（修订）》的规定及时对
其他与主营业务相关的营运资金作出投资使用计划，并经过相关审批程序后在中国证监会指定的网站上公告。北京海兰信数据科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
