中信证券股份有限公司
关于北京当升材料科技股份有限公司 2017 年度非公开发行
股票项目之限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京
当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”或“公司”）2017 年度非公
开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司
2017 年度非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，具体情
况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况及股本变动情况
2017 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京当升材料科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2017]2097 号）核准了公司 2017
年非公开发行股票项目。2018 年上半年，公司向 5 名特定投资者非公开发行普
通股（A 股）70,654,733 股，发行价格 21.23 元/股，上述新股于 2018 年 4 月 17
日上市。本次非公开发行完成后，公司的总股本由发行前的 366,068,040 股增加
至 436,722,773 股。
二、本次解除限售股东履行承诺情况
序号 认购对象 股东名称 承诺内容 履行情况
中材国信投（天津）投资管理有限公
中材国信投（天津） 承诺认购的
1 司－北京中材国信投投资管理中心
投资管理有限公司 当 升 科 技
（有限合伙）
2017 年度非 严格按照
常州金沙科技投资
2 常州金沙科技投资有限公司 公开发行股 承诺内容
有限公司
票于本次非 履行，未发
泰达宏利基金－民生银行－泰达
公开发行结 现违反承
宏利价值成长定向增发 755 号
泰达宏利基金管理 束之日起 12 诺的情形。
3 泰达宏利基金－招商银行－中国对
有限公司 个月内不进
外经济贸易信托有限公司－外贸信
行转让
托－智远汇瀛 1 期私募证券投资基金
中国人寿资产管理
有限公司-中国人 中国人寿保险股份有限公司－分红
4
寿保险股份有限公 －个人分红-005L-FH002 深
司-分红-个人分红
财通基金－中国银行－财通基金－
富春创益定增 3 号资产管理计划
财通基金－工商银行－信达证券
股份有限公司
财通基金－招商银行－财通基金－
硅谷前海 1 号资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金－
当升 2 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金－
投乐定增 17 号资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金－
玉泉 839 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－上海国泰
君安证券资产管理有限公司
财通基金－平安银行－财通基金－
外贸信托增远汇瀛 1 号资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金－
辉耀 2 号资产管理计划
财通基金－平安银行－张永珍
财通基金管理有限
5 财通基金－工商银行－上海同安
公司
投资管理有限公司
财通基金－招商银行－财通基金－
祥和 2 号资产管理计划
财通基金－广发证券－财通基金－
东方晨星 11 号资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金－
宏阳 6 号资产管理计划
财通基金－光大银行－广州联鑫
基金管理有限公司－联鑫六号
私募基金
财通基金－宁波银行－山金金控
资本管理有限公司
财通基金－宁波银行－山金期货
有限公司
财通基金－招商银行－世纪证券
有限责任公司
财通基金－平安银行－郝慧
财通基金－工商银行－定增 17 号
资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金－
陕核投资 1 号资产管理计划
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 4 月 17 日（周三）。
2、本次解除限售股份数量为 70,654,733 股，占总股本的 16.18%。
3、本次申请解除股份限售的股东或产品数量为 26 名（个）。
4、截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东所持的股份均不存在质押、
冻结的情形。
5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
所持限售 本次解除
序号 认购对象 股东名称
股份总数 限售数量
中材国信投（天津）投资管理有限公
中材国信投（天津）
1 司－北京中材国信投投资管理中心 16,015,073 16,015,073
投资管理有限公司
（有限合伙）
常州金沙科技投资
2 常州金沙科技投资有限公司 14,130,946 14,130,946
有限公司
泰达宏利基金－民生银行－
14,130,946 14,130,946
泰达宏利价值成长定向增发 755 号
泰达宏利基金管理 泰达宏利基金－招商银行－中国对
3
有限公司 外经济贸易信托有限公司－外贸信
1,413,095 1,413,095
托－智远汇瀛 1 期私募证券投资基
金
中国人寿资产管理
有限公司-中国人寿 中国人寿保险股份有限公司－分红
4 5,955,253 5,955,253
保险股份有限公司- －个人分红-005L-FH002 深
分红-个人分红
财通基金－中国银行－财通基金－ 3,297,221 3,297,221
富春创益定增 3 号资产管理计划
财通基金－工商银行－信达证券 3,264,249 3,264,249
股份有限公司
财通基金管理有限
5 财通基金－招商银行－财通基金－ 2,355,158 2,355,158
公司
硅谷前海 1 号资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金－ 1,413,094 1,413,094
当升 2 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金－ 1,411,682 1,411,682
投乐定增 17 号资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金－ 1,403,674 1,403,674
玉泉 839 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－上海国泰 942,063 942,063
君安证券资产管理有限公司
财通基金－平安银行－财通基金－ 942,063 942,063
外贸信托增远汇瀛 1 号资产管理计
划
财通基金－平安银行－财通基金－ 565,238 565,238
辉耀 2 号资产管理计划
财通基金－平安银行－张永珍 471,032 471,032
财通基金－工商银行－上海同安 471,031 471,031
投资管理有限公司
财通基金－招商银行－财通基金－ 471,031 471,031
祥和 2 号资产管理计划
财通基金－广发证券－财通基金－ 376,825 376,825
东方晨星 11 号资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金－ 353,274 353,274
宏阳 6 号资产管理计划
财通基金－光大银行－广州联鑫 282,619 282,619
基金管理有限公司－联鑫六号
私募基金
财通基金－宁波银行－山金金控 235,516 235,516
资本管理有限公司
财通基金－宁波银行－山金期货 235,516 235,516
有限公司
财通基金－招商银行－世纪证券 235,516 235,516
有限责任公司
财通基金－平安银行－郝慧 94,206 94,206
财通基金－工商银行－定增 17 号 94,206 94,206
资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金－ 94,206 94,206
陕核投资 1 号资产管理计划
合计 70,654,733 70,654,733
四、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动数 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售条件股份 82,619,770 18.92% 0 70,654,733 11,965,037 2.74%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
本次变动前 本次变动数 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 82,619,770 18.92% 0 70,654,733 11,965,037 2.74%
其中：境内法人持股 70,654,733 16.18% 0 70,654,733 0 0.00%
境内自然人持股 11,965,037 2.74% 0 0 11,965,037 2.74%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 354,103,003 81.08% 70,654,733 0 424,757,736 97.26%
1、人民币普通股 354,103,003 81.08% 70,654,733 0 424,757,736 97.26%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
三、股份总数 436,722,773 100% 70,654,733 70,654,733 436,722,773 100%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：当升科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时
间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司股东严格履行了认购非
公开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。保荐机构对当升科技本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司
2017 年度非公开发行股票项目之限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
庞雪梅 王家骥
中信证券股份有限公司
2019 年 4 月 12 日