证券代码：300078            证券简称：思创医惠         公告编号：2015-119


                      思创医惠科技股份有限公司

                   关于 2015 年半年度权益分派实施后

   调整重大资产重组相关股份的交易价格和交易数量的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次重大资产重组第二步交易,由杭州医惠投资管理有限公司（原名：上
海医惠实业有限公司）协议受让路楠和俞国骅转让股份的受让价格由 23.2 元/
股调整为 9.28 元/股。
    2.本次重大资产重组第二步交易,由杭州医惠投资管理有限公司协议受让
路楠和俞国骅转让股份的合计受让数量由 2,020.2803 万股股份调整 5,050.7007
万股股份。

    一、交易概况

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思创医惠”）于2015年
6月1日召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于购买（受让）
上海医惠实业有限公司等26名交易对方所持医惠科技有限公司100%股权暨重大
资产重组的议案》等相关议案，公司决定以现金支付方式收购医惠科技有限公司
（以下简称“医惠科技”）100%股权，交易价格为108,724万元人民币。交易对
方获得股权转让款后，以每股23.2元受让路楠和俞国骅持有的思创医惠共计
4,686万股股份。本次重大资产重组分两步实施：第一步，公司支付现金64,845
万元，收购医惠科技69.1417%的股权。医惠科技上述股权变更登记到公司名下后，
公司股东路楠和俞国骅分别将其持有的1,113.4090万股股份、1,552.3107万股股
份以23.2元/股的价格协议转让给25名交易对方。第二步，公司于2016年1月支付
现金43,879万元，收购医惠科技剩余的30.8583%的股权。前述医惠科技30.8583%
的股权变更到公司名下后，公司股东路楠和俞国骅分别将其持有的1,012.5910
万股股份、1,007.6893万股股份以23.2元/股的价格协议转让给杭州医惠投资管

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理有限公司（原名：上海医惠实业有限公司，以下简称“医惠投资”）。
    截至2015年7月，本次重大资产重组第一步交易已全部实施完毕。医惠科技
已于2015年6月26日完成相关工商变更登记并取得了新换发的《营业执照》。公
司持有医惠科技69.1417%的股权，医惠科技成为公司控股子公司。同时，路楠和
俞国骅已完成本次股份协议转让的第一步转让，共计向25名交易对方转让公司
2,665.7197万股股份。

    二、交易价格和数量调整的相关约定及除权情况

    本次重大资产重组的相关交易主体于 2015 年 4 月 27 日签订的《关于医惠科
技有限公司之股权转让合同》中约定：上市公司在基准日后经股东大会决议后发
生分红、转增事项的，现金分红不影响本次交易约定的相关转让价格，发生送股
和资本公积转增的，医惠投资等医惠科技有限公司 26 名股东受让路楠和俞国骅
相关股份的数量和价格应相应调整。
    公司于 2015 年 9 月 21 日召开了 2015 年第四次临时股东大会，会议审议通
过了《关于 2015 年半年度利润分配方案的议案》，决定以截至 2015 年 6 月 30
日总股本 167,500,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10
股转增 15 股，共计转增 251,250,000 股，不送股，不派发现金股利，转增后公
司总股本将增加至 418,750,000 股。上述权益分派已于 2015 年 10 月 19 日实施
完毕。

    三、交易价格和交易数量调整情况

    根据公司 2015 年重大资产重组交易主体的相关约定，结合本次交易的具体
进展和公司 2015 年半年度权益分派实施情况，现将本次重大资产重组第二步交
易之路楠和俞国骅协议转让思创医惠股份的交易价格和转让数量作如下调整：
    1.交易价格的调整
    本次重大资产重组第二步交易之路楠和俞国骅协议转让思创医惠股份的交
易价格由 23.2 元/股调整为 9.28 元/股，具体计算如下：
    调整后的交易价格=调整前的交易价格÷(1+每股送股或转增股本数）=23.2
÷（1+1.5）=9.28 元/股
    2.交易数量的调整

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    本次重大资产重组第二步交易之路楠和俞国骅协议转让思创医惠股份的数
量分别调整为：路楠转让股数由 1,012.5910 万股股份调整为 2,531.4775 万股股
份，俞国骅转让股数由 1,007.6893 万股股份调整为 2,519.2232 万股股份。
    除上述调整外，公司本次重大资产重组方案的其他事项均无变化。


    特此公告。




                                               思创医惠科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2015 年 10 月 22 日




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