证券代码：300078              证券简称：思创医惠           公告编号：2015-137



                      思创医惠科技股份有限公司

    关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       国务院办公厅于 2013 年 12 月 25 日发布了《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下
简称“《意见》”）。思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公
开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对即期回报摊
薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
    （本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成
公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造
成损失的，公司不承担赔偿责任）
       公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 为 41,875.00 万股， 本次拟非公开发行
不超过 3,000.00 万股（含本数），募集资金不超过 6 亿元（含本数），发行完成
后公司总股本将增至 44,875.00 万股。

       一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

       假设前提：

       1、本次非公开发行于 2016 年 1 月完成发行，该时间仅为估计，最终以中国
证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

       2、公司 2015 年 1-9 月归属于母公司所有者净利润为 7,518.27 万元，其中
第一季度 2,115.03 万元、第二季度 2,275.28 万元、第三季度 3,127.97 万元。
假设公司 2015 年第四季度归属于母公司所有者净利润与第三季度保持一致，则
公司 2015 年预计实现归属于母公司所有者净利润约 10,646.24 万元。假设 2016
年度实现的归属于母公司所有者净利润与 2015 年度保持不变，为 10,646.24 万
元。
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    前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济
政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性。

    3、公司 2015 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益为 2015 年 9 月末归属
于母公司所有者权益+2015 年第四季度归属于母公司所有者净利润假设数，即
124,636.11 万元。

    公司 2016 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益为 2015 年 12 月末归属于
母公司所有者权益+2016 年度归属于母公司所有者净利润假设数+本次募集资金
假设数，即 195,282.35 万元。

    前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。

    4、本次非公开发行最终发行数量为经董事会和股东大会审议通过的本次非
公开发行预案中的发行数量上限，即 3,000 万股。

    5、本次非公开发行股份的价格为经董事会和股东大会审议通过的本次非公
开发行预案中的发行价格 20 元/股。

    6、本次非公开发行募集资金总额为本次发行的募集资金总额上限 60,000 万
元，未考虑发行费用的影响。

    7、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等
（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

    8、未考虑非经常性损益对净利润的影响。

    基于上述假设的前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响对比如下：
                                                      2016 年            2016 年
                                   2015 年          /2016.12.31        /2016.12.31
            项目
                                 /2015.12.31      （未考虑非公开发   （考虑非公开发
                                                        行）               行）
归属于母公司所有者的净利润
                                    10,646.24            10,646.24        10,646.24
（万元）
归属于母公司所有者权益（万元）     124,636.11           135,282.35       195,282.35

基本每股收益（元/股）                      0.25               0.25             0.24

每股净资产（元/股）                        2.98               3.23             4.35

加权平均净资产收益率(%)                    8.87               8.19             5.76
    [注]每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算。
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    根据以上测算，本次非公开发行当年每股收益、加权平均净资产收益率与上
年同期相比有所下降，每股净资产有所增加。

       二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

       本次发行前公司总股本为 41,875.00 万股，本次拟非公开发行 3,000.00 万
股，发行完成后公司总股本将增至 44,875.00 万股，增加 7.16%。由于募集资金
的绩效实现需要一定时间，本次发行完成后公司总股本的增加，短期内将导致净
资产收益率下降以及每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄。特此提醒投资者
关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

       三、申请人采用的措施

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响
进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司
采取的措施已完成相关公告。本次《杭州中瑞思创科技股份有限公司关于公司
2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的公告》内容包括：

    公司拟通过加强募集资金管理、积极推进公司内生增长及外延式发展、加强
经营管理和内部控制、实行积极的现金分红利润分配政策等措施提高公司经营效
益，提升股东回报，以填补本次非公开发行对即期回报的摊薄。为降低本次非公
开发行摊薄即期回报的影响，公司拟采取如下措施：

       （一）加强募集资金管理，确保募集资金规范合理使用

    公司将根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议，把募集资金存放于
董事会指定的专项账户中。公司将根据《募集资金管理办法》将募集资金用于承
诺的使用用途。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金
到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用
于指定项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资
金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风
险。

       （二）积极推进公司内生增长及外延式发展，努力提升公司市场地位


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    公司将在现有产品的基础上，进一步加强对新产品的拓展以获得新的增长
点，提升公司未来的发展空间。此外，公司在保持内生式增长的同时，将继续寻
找合适的标的资产和适当的时机进行并购，积极进行有效的外延式发展，努力提
升公司的市场地位。

    （三）加强经营管理和内部控制，提升公司经营效率和盈利能力

    公司将努力提高资金的使用效率，加强经营管理和内部控制，完善并强化投
资决策程序，设计完善的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资
金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经
营和管控风险。

    （四）在符合利润分配条件情况下，重视和积极回报股东

    公司已按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》，公司第三届董事会第
五次会议已审议通过《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》，进一步明确
和完善了公司利润分配的原则和方式，利润分配尤其是现金分红的具体条件、比
例，股票股利的分配条件及比例，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利
润分配政策调整的决策程序，建立了有效的股东回报机制。本次发行完成后，公
司将按照法律法规的规定和《公司章程》、《未来三年（2015-2017 年）股东回报
规划》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有
效维护和增加对股东的回报。



    特此公告。


                                               思创医惠科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2015 年 12 月 24 日




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