证券代码：300078            证券简称：思创医惠          公告编号：2017-003


                    思创医惠科技股份有限公司
   关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思创医惠”）于 2017 年
1 月 3 日召开了公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 43,879
万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。现将相关情况公告如下：

    一、公司本次非公开发行募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1799 号文核准，公司向 3 名
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）30,075,186 股，发行价为每股 19.95
元，共计募集资金 599,999,960.70 元，坐扣承销费和保荐费（含税）8,999,999.41
元后的募集资金为 590,999,961.29 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于
2016 年 12 月 7 日汇入公司募集资金专项存储账户。另扣除律师费、会计师费及
其他发行费用（部分含税）3,273,584.91 元后，公司本次募集资金净额为
587,726,376.38 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕489 号）。公司已将上述
募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了
募集资金三方监管协议。

    二、本次非公开发行募集资金投资项目

    公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议和 2015 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，
根据公司《2015 年度非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金
总额不超过 60,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于支付收购医惠科
技有限公司剩余 30.8583%股权转让款 43,879 万元以及用于公司补充流动资金。
具体如下：
                                     1
 序号            项目名称          项目总投资（万元）   拟投入募集资金（万元）

            支付收购医惠科技剩余
   1                                        43,879.00                43,879.00
            30.8583%股权转让款

   2            补充流动资金                16,121.00                16,121.00

               合计                         60,000.00                60,000.00

       本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       为保证公司募投项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金
对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2016 年 12 月 26 日，公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 43,879 万元，包括部分自有资
金及向中国银行股份有限公司浙江省分行申请的为期 5 年的 2 亿元人民币并购贷
款，上述资金全部用于支付收购医惠科技有限公司剩余 30.8583%股权转让款。
2016 年 12 月 26 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于思创医
惠科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审
[2016]8133 号）。公司本次拟置换募集资金金额与非公开发行股票申请文件中募
集资金投资项目实施计划保持一致。

       四、相关审议程序及专项意见

       2017 年 1 月 3 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十
六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司以本次募集资金 43,879 万元置换上述预先投入的自筹资金，独立
董事也就上述事项发表了独立意见。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项
目自筹资金的事项，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项
目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
       独立董事意见：截至 2016 年 12 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资金额为 43,879 万元，均系支付收购医惠科技有限公司剩

                                       2
余 30.8583%股权转让款。公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自
筹资金的行为履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规及规范性文件的要求，有助于公司降低财务费用，提高募集
资金使用效率。且公司本次募集资金置换与原披露的募集资金投资项目实施计划
一致，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。我们同意公司
使用募集资金人民币 43,879 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    保荐机构意见：思创医惠本次以募集资金人民币 43,879 万元置换公司预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 43,879 万元的事项经公司董事会、
监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
    4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于思创医惠科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
    5、国信证券股份有限公司出具的《关于思创医惠科技股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。


    特此公告。



                                                 思创医惠科技股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                      2017 年 1 月 5 日




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