中信证券股份有限公司
关于思创医惠科技股份有限公司
2018 年度非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为思创医惠科技股份有
限公司（以下简称“思创医惠”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，对思创医惠的 2018 年度非公开发行股票限售股份上市流
通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、2018 年度非公开发行股票概述
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度非公开发行股票
的申请于 2019 年 8 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
审核通过。根据中国证监会《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2019〕1442 号），公司向浙江深改产业发展合伙企业（有
限合伙）、南方基金管理股份有限公司、银华基金管理股份有限公司、红土创新
基金管理有限公司共计四名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
51,390,132 股，发行价为每股人民币 11.15 元，共计募集资金 572,999,971.80 元，
减除发行费用人民币 7,597,169.53 元后，公司本次募集资金净额为 565,402,802.27
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2019〕381 号）。2018 年度非公开发行股票的发行
对象认购情况及限售期如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 限售期
1 浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙） 13,452,914 12 个月
2 南方基金管理股份有限公司 20,089,686 12 个月
3 银华基金管理股份有限公司 13,363,228 12 个月
4 红土创新基金管理有限公司 4,484,304 12 个月
合计 51,390,132 -
2019 年 11 月 22 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》，并办理完毕本次非公开发行股票新增的
51,390,132 股股份的登记手续。本次非公开发行的股票于 2019 年 12 月 9 日在深
圳证券交易所上市。本次非公开发行股票的四名认购对象所持公司本次非公开发
行股份的限售期为 12 个月。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增加至
859,275,466 股。
2020 年 2 月 14 日，公司审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制
性股票的议案》，并于 2020 年 2 月 26 日办理完毕本次向激励对象授予限制性股
票新增的 10,136,000 股股份的登记手续，本次授予登记手续完成后，公司总股本
增加至 869,411,466 股。
2020 年 5 月 21 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于<2019 年度利
润分配预案>的议案》，以截至 2020 年 4 月 28 日公司总股本 869,411,466 股为基
数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.18 元（含税）。
截 至 本 申 请 日 ， 公 司 总 股 本 为 869,411,466 股 ， 有 限 售 条 件 流 通 股 为
85,983,810 股，占公司总股本的 9.89%，其中首次公开发行后限售股份数量为
51,390,132 股，占公司总股本的 5.91%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售股东所作股份锁定承诺事项
浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）承诺：本公司本次认购思创医惠科
技股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起十二个月内不上市交
易。
南方基金管理股份有限公司承诺：本公司本次认购思创医惠科技股份有限公
司非公开发行股票的获配股份自上市首日起十二个月内不上市交易。
银华基金管理股份有限公司承诺：本公司本次认购思创医惠科技股份有限公
司非公开发行股票的获配股份自上市首日起十二个月内不上市交易。
红土创新基金管理有限公司承诺：本公司本次认购思创医惠科技股份有限公
司非公开发行股票的获配股份自上市首日起十二个月内不上市交易。
（二）股份锁定承诺履行情况
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未
发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资
金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2020 年 12 月 09 日（星期三）；
2、本次解除限售股份数量为 51,390,132 股，占公司总股本 869,411,466 股的
5.91%。本次实际可上市流通的数量为 51,390,132 股，占公司总股本 869,411,466
股的 5.91%；
3、本次申请解除限售股份的股东为浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）、
南方基金管理股份有限公司、银华基金管理股份有限公司、红土创新基金管理有
限公司，合计持有公司股份 51,390,132 股，占公司总股本 869,411,466 股的 5.91%；
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：股
所持限售股 本次解除限 本次实际可上
序号 股东全称 备注
份总数 售股份数量 市流通数量
浙江富浙股权投资基金管理有
1 限公司－浙江深改产业发展合 13,452,914 13,452,914 13,452,914 股份限售承诺
伙企业（有限合伙）
2 全国社保基金一零一组合 17,399,103 17,399,103 17,399,103 股份限售承诺
中国银行－南方高增长股票型
3 2,690,583 2,690,583 2,690,583 股份限售承诺
开放式证券投资基金
4 全国社保基金一一八组合 12,914,798 12,914,798 12,914,798 股份限售承诺
银华基金－中信证券－银华乐
5 448,430 448,430 448,430 股份限售承诺
水二号资产管理计划
红土创新基金－嘉兴景美中和
投资合伙企业（有限合伙）－
6 4,484,304 4,484,304 4,484,304 股份限售承诺
红土创新红人 86 号单一资产
管理计划
合计 - 51,390,132 51,390,132 51,390,132 -
注：全国社保基金一零一组合、中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金为发行对象南方基
金管理股份有限公司下两个股东账户；全国社保基金一一八组合、银华基金－中信证券－银华乐水二号资
产管理计划为发行对象银华基金管理股份有限公司下两个股东账户。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 比例 比例
数量（股） 增加 减少 数量（股）
（%） (%)
一、限售条件流通股/非
85,983,810 9.89 - 51,390,132 34,593,678 3.98
流通股
高管锁定股 18,450,902 2.12 - - 18,450,902 2.12
首发后限售股 51,390,132 5.91 - 51,390,132 - -
股权激励限售股 10,136,000 1.17 - - 10,136,000 1.17
首发前限售股 6,006,776 0.69 - - 6,006,776 0.69
二、无限售条件流通股 783,427,656 90.11 51,390,132 - 834,817,788 96.02
三、股份总数 869,411,466 100.00 51,390,132 51,390,132 869,411,466 100.00
注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，中信证券认为，本次解除股份限售的股东已严格履行了非公开发行
中做出的相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定；思创
医惠对上述信息的披露真实、准确、完整。中信证券对思创医惠本次限售股份上
市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司 2018
年度非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________________ ___________________
马齐玮 徐 峰
中信证券股份有限公司
2020 年 12 月 04 日
