思创医惠：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2021-02-01
股票代码：300078 股票简称：思创医惠 公告编号：2021-011
思创医惠科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕
3372 号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”
或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为
“思创转债”，债券代码为“123096”。
本次发行的可转债规模为 81,700.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
8,170,000 张。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日
（2021 年 1 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 1 月 26 日（T 日）结束，
原股东共优先配售思创转债 4,245,380 张，总计 424,538,000.00 元，占本次发
行总量的 51.96%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 1 月 28 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的
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最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,745,280
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：374,528,000.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：179,340
4、网上投资者放弃认购金额（元）：17,934,000.00
三、主承销商包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构
（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为 179,340 张，包销金
额为 17,934,000.00 元，包销比例为 2.20%。
2021 年 2 月 1 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地址 ：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系电话 ：010-60837529
联 系 人 ：股票资本市场部
发行人：思创医惠科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2021 年 2 月 1 日
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（此页无正文，为《思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》盖章页）
发行人：思创医惠科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
