恒信移动商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
恒信移动商务股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,045,372,411.79 1,210,340,948.76 -13.63%
归属于上市公司股东的净资产
818,899,912.23 839,746,851.95 -2.48%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
6.1112 6.27 -2.53%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 229,813,115.48 8.02% 729,773,164.86 -12.36%
归属于上市公司股东的净利润
-13,288,196.58 -773.03% -8,146,939.71 34.48%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -50,943,128.50 49.49%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.3802 49.64%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.1 -766.67% -0.061 34.4%
稀释每股收益（元/股） -0.1 -766.67% -0.061 34.4%
净资产收益率（%） -1.61% -1.86% -0.98% 0.57%
扣除非经常性损益后的净资产收
-1.66% -1.91% -1.01% 0.58%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -177,258.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
631,353.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,629.74
减：所得税影响额 91,189.89
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合计 234,274.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、对移动运营商依赖的风险
公司作为移动信息产品销售与服务的提供者，主要业务都需要通过与移动运营商合作的方式完成，因
此公司业务经营在一定程度上存在对移动运营商的依赖，业务发展受到移动运营商发展方向和政策制定的
制约。
应对措施：公司正在积极开展其他合作营销方式，继续加快募投项目的开发进程，为公司创造利益。
2、市场竞争加剧的风险
近一年来，以移动运营商主导的合约手机所占市场份额的比重逐年提升，销售渠道逐渐以厂商和分销
商直供为主，因此个人移动信息终端销售业务面临的市场竞争将更加激烈。
应对措施：公司会正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势，注重人员能力的培养，全面提高公司
营销、研发、管理等各方面能力，提升公司核心竞争力。
3、技术研发创新风险
移动信息通信行业技术升级迅速，产品更新换代快，用户对服务的需求也在不断提高。 随之面临的
技术创新风险也不断提高。
应对措施：公司会谨慎判断技术、产品和市场的发展趋势，及时掌握行业关键技术的发展动态，正确
把握新产品和新技术的研发方向，不断提高公司的市场竞争能力。
4、核心技术人员流失的风险
公司的技术研发涉及移动通信技术与计算机信息技术，技术难度较高，掌握这些技术需要较宽的专业
知识、较高的专业技术和较长的经验积累。并且随着4G时代的到来，新技术的更新换代对研发人员的综合
能力水平要求更高。因此，如果本公司的核心技术人员发生流失将对公司产生一定的负面影响。
应对措施：公司今年已经通过完善激励、约束机制，优化人力资源配置，建立一个凝聚人才、激励人
才的企业软环境，吸引人才、留住人才。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 127,402,877
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孟宪民 境内自然人 31.91% 42,759,034 32,069,276 质押 16,800,000
裴军 境内自然人 7.92% 10,618,324 8,751,242 质押 5,400,000
孙健 境内自然人 4.19% 5,615,360 5,111,520
赵国水 境内自然人 3.57% 4,778,529 0
齐舰 境内自然人 1.11% 1,488,344 1,116,258
陈伟 境内自然人 0.92% 1,232,938 1,119,404
段赵东 境内自然人 0.8% 1,073,366 1,072,540
陈良 境内自然人 0.61% 811,740 742,716
林菲 境内自然人 0.56% 745,684 559,262
中国建设银行－
诺德价值优势股
境内非国有法人 0.54% 723,999 0
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孟宪民 10,689,758 人民币普通股 10,689,758
赵国水 4,778,529 人民币普通股 4,778,529
裴军 1,867,082 人民币普通股 1,867,082
中国建设银行－诺德价值优势股
723,999 人民币普通股 723,999
票型证券投资基金
林韬 525,928 人民币普通股 525,928
孙健 503,840 人民币普通股 503,840
茹振刚 500,001 人民币普通股 500,001
吴江洪 428,940 人民币普通股 428,940
袁波 400,000 人民币普通股 400,000
齐舰 372,086 人民币普通股 372,086
上述股东关联关系或一致行动的 未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明 法》规定的一致行动人。
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参与融资融券业务股东情况说明 公司股东茹振刚通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券（浙江）有限责任公司客户
（如有） 信用交易担保证券账户持有 500,001 股，合计持有 500,001 股.
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
每年按持股总数
孟宪民 32,069,276 0 0 32,069,276 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
裴军 8,751,242 0 0 8,751,242 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
孙健 5,111,520 0 0 5,111,520 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
齐舰 1,116,258 0 0 1,116,258 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
陈伟 1,114,304 0 5,100 1,119,404 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
段赵东 1,072,540 0 0 1,072,540 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
陈良 742,716 0 0 742,716 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
林菲 559,262 0 0 559,262 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
董芳 498,308 0 0 498,308 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
许泽民 300,000 0 0 300,000 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
刘晓军 269,092 0 0 269,092 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
尤文琴 227,726 0 0 227,726 高管锁定股
的 75%锁定
合计 51,832,244 0 5,100 51,837,344 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1. 货币资金期末较期初减少53.69%，主要原因为公司本期支付了2012年的现金分红、由于采购结算方式
的改变导致本期支付了较多的应付账款和长期股权投资的增加。
2. 预付账款期末较期初减少39.11%，主要系前期预付的采购货款本期到货；
3、长期股权投资期末较期初增加63.59 %，主要是公司本期新增投资无锡易视腾科技有限公司，持股比例
为10%，
4、固定资产期末较期初增加67.09 %，在建工程较期初减少100%，主要系本期 “智慧商城”项目投入达到
了预定可使用状态，转为固定资产和外购固定资产的增加；
5、商誉较期初增加33.24%，主要是控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司在今年购买盛世华人（北
京）文化传播有限公司70%的股权，考虑对方的市场平台价值，其投资成本高于收购时点对方净资产公允
价值产生；
6、其他非流动资产较期初增加17.15%，主要系对恒信奥特出借项目投资建设资金及本期计提的利息的增
加所致；
7、应付票据较期初减少65.01%，主要系本期支付了大量已到承兑期的票据；
8、股本较期初增加100%，资本公积较期初减少11.05%，主要是本期实施了2012年的利润分配方案，资本
公积转增股本6700万元；
9、管理费用较上年同期增加46.79%，主要是由于前期公司的研发项目符合资本化条件达到预定可使用状
态后逐步转为无形资产，其摊销在本报告期有所增加；
10、财务费用较上年同期减少252.63%，主要是本报告期对深圳市恒信奥特投资发展有限公司计提的利息
收入增加，导致财务费用减少；
11、资产减值损失较去年同期减少122.28%，主要是本报告期增强对存货的管理，优化存货结构，清理滞
销库存，使今年存货跌价损失较去年同期减少许多；
12、营业外收入较去年同期增加43.48%，主要系软件产品销售增加，相应的退税增加；
13、营业外支出较去年同期增加2690.61%，主要系今年固定资产的清理损失及个别门店的关店违约金；
14、所得税费用较上年同期增加512.06%，主要是本报告期子公司营业利润增加，导致所得税费用较去年
同期有所增加；
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15、少数股东损益较去年同期减少121.97%，主要系控股子公司云之朗科技有限公司因经营仍处于前期投
入阶段，今年持续亏损导致少数股东损益较去年同期减少;
16、收到的税费返还较去年同期增加43.60%，主要系软件产品销售增加，相应的退税增加；
17、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加67.48%，主要原因是本报告期公司和移动合作的代垫
话费的往来款项增加；
18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期增加113.86%，主要系今年公
司为增强资产的使用效率，清理了部分闲置资产，其清理收现比去年同期增加；
19、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期减少100%，，主要是去年同期深圳市恒信奥特投资发展
有限公司纳入合并范围其期初现金及现金等价物的影响；
20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少90.55%，主要是去年深圳奥特
“智慧商城”项目支付的前期购房款、工程款等金额较大，本期恒信奥特没有在纳入合并范围；
21、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加100%，主要是报告期内对无锡易视腾科技
有限公司的投资；
22、支付的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加100%，主要是因智慧商城项目对联营企业恒信奥特
投资发展有限公司在审批额度内的借款增加;
23、吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要是上年同期深圳市恒信奥特投资发展有限公司的少数
股东投入；
24、借款所收到的现金较上年同期减少72.13%，主要是上年同期增加了银行贷款，本期并未新增银行贷款，
只是到期银行贷款的续借；
25、收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加100%，主要系报告期内银行承兑汇票的保证金减少，
26、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加267.69%，主要系报告期内实施了2012年利
润分配方案的现金分红。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、 报告期内主营业务经营情况
报告期内，公司依据年度工作计划开展各项业务，公司整体经营业绩保持平稳态势。前三季度公司累
计实现营业收入 729,773,164.86 元，同比减少 12.36%，归属于普通股股东的净利润-8,146,939.71 元，同比
增长 34.48%。
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报告期内，主要受移动终端市场竞争加剧和移动销售政策的影响，公司移动终端销售规模和销售单价
均有所下滑，尽管移动信息服务运营的收入有所提升，但由于终端销售的占比较大，因此公司整体收入的
下降导致了净利润的亏损。
报告期内，公司继续进行移动商业信息平台和互动体验营销平台的后续研发，并应用到以“智慧商城”
解决方案为核心的深圳 UCITY 商城和运营商旗舰营业厅，目前逐步完成部署和实施。
2、未来工作发展与展望
为保障公司未来经营战略的顺利实现，公司在稳健发展主营业务的同时，精细化成本管理，提高运营
效率，综合创新解决方案，拓展新的业务领域，提升公司整体盈利水平。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司继续进行移动商业信息平台和互动体验营销平台的后续研发，并在一些大型购物中心
和运营商旗舰营业厅中部署和实施相关系统。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会年初制定的目标，在产品研发、营销推广、成本费用管理等方面不断提升
经营管理效率，从而降低市场竞争激烈给公司业绩带来的不利影响。公司前三季度公司累计实现营业收入
729,773,164.86元，同比减少12.36%，归属于普通股股东的净利润-8,146,939.71元，同比增长34.48%。公司
净利润亏损的主要原因为由于受移动终端市场竞争加剧和移动销售政策的影响，公司移动终端销售规模和
销售单价均有所下滑，尽管移动信息服务运营的收入有所提升，但由于终端销售的占比较大，因此公司整
体收入的下降导致了净利润的亏损。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节公司基本情况简介，二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东、实际控制人孟宪民先生
及其关联方孟宪军先生承诺：自公司股
票在证券交易所上市交易之日起三十六
孟宪民 2010 年 05 月 20 日 3 年 履行完毕
个月内，不转让或者委托他人管理其本
次发行前已持有的公司股份，也不由公
司收购其持有的股份。
作为公司董事、监事和高级管理人员的
孟宪民、裴军、孙健、赵国水、齐舰、
董事、监事和 林菲、刘晓军、尤文琴、陈伟、陈良、
高级管理人 段赵东、董芳承诺：在各自任职期内每 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
员 年转让的股份不超过各自所持有公司股
份总数的 25%；在离职后半年内，不转
让各自所持有的公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员及其他
首次公开发行或再融
董事、监事和 核心人员均承诺：严格遵守《公司法》
资时所作承诺
高级管理人 等有关法律法规和公司章程的规定，不 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
员 自营或者为他人经营与本公司同类的业
务或者从事损害本公司利益的活动。
2009 年受让实际控制人孟宪民先生股
份的股东林菲女士、覃盛任先生承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之日
林菲、覃盛任 起三十六个月内，不转让或者委托他人 2010 年 05 月 20 日 3年 履行完毕
管理其于 2009 年 2 月受让的公司实际控
制人孟宪民持有的公司股份，也不由公
司收购上述股份。
控股股东、实际控制人孟宪民先生出具
承诺：若由于公司部分直营店的房产租
孟宪民 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
赁合同没有办理备案手续而给发行人造
成任何损失，均由其承担无限连带责任。
其他对公司中小股东 孟宪民 为了避免损害股份公司及其他股东利 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
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所作承诺 益，本公司控股股东和实际控制人孟宪
民先生向公司及全体股东出具了《避免
同业竞争的承诺函》。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 61,606.15
本季度投入募集资金总额 1,072.13
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 11,818.68
已累计投入募集资金总额 59,618.4
累计变更用途的募集资金总额比例 19.18%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
超募资金投向
2012 年
成立控股子公司 否 2,000 2,000 311.43 1,494.24 74.71% 06 月 04 -146.61 否 否
日
面向商业服务的数字 2014 年
内容服务平台的研发 否 4,691 4,691 760.7 1,881.79 40.11% 07 月 31 203.45 是 否
与应用推广项目 日
归还银行贷款（如有） -- 9,000 9,000 9,000 100% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 21,185.3 21,185.3 21,185.3 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 36,876.3 36,876.3 1,072.13 33,561.33 -- -- 56.84 -- --
合计 -- 36,876.3 36,876.3 1,072.13 33,561.33 -- -- 56.84 -- --
未达到计划进度或预
公司用超募资金 2000 万元成立控股子公司云之朗科技有限公司，报告期未达到预计效益的原因是
计收益的情况和原因
该项目前期研发投入较多，导致报告期亏损。
（分具体项目）
适用
超募资金的金额、用途 公司用超募资金 2000 万元成立控股子公司云之朗科技有限公司报告期内投入募投项目 311.43 万
及使用进展情况 元，截至期末投资进度 74.71%；面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目报告期内
投入 760.70 万元，截至期末投资进度 40.11%。
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募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
情况
三、其他重大事项进展情况
1、报告期内，公司独立董事柴森收到中国证券监督管理委员会下达的《调查通知书》（编号：稽查总队
调查通字 130661 号），因柴森涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证?法》的有关规定，中
国证监会将对柴森进行立案调查。本次立案调查事项，是针对柴森个人的专项调查，公司相关人员将积极
配合此项工作，并及时履行信息披露义务。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司现金分红政策符合公司章程等相关规定，公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关
的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，
合法权益得到充分维护。
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，《2012年度
公司利润分配预案》 经由公司董事会、监事会审议过后提交2012年年度股东大会审议，并由独立董事发
表独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
2013年4月23日，公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年年度利润分配方案》，以2012年末总股
本6700万股为基数，每10股派送人民币2元（含税）现金股利，同时，以资本公积金向全体股东每10股转
增10股。上述利润分配方案已于2013年5月9日实施完毕。
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 144,546,613.45 312,126,031.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 77,003,741.68 71,160,413.04
预付款项 97,013,314.06 159,330,258.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,139,413.07 37,138,386.38
买入返售金融资产
存货 161,077,064.62 201,429,556.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 527,780,146.88 781,184,645.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,685,453.98 49,931,833.52
15
恒信移动商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产
固定资产 57,256,092.30 34,265,811.67
在建工程 12,744,658.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,655,639.25 65,544,700.90
开发支出 16,936,430.56 20,726,963.53
商誉 4,398,720.85 3,301,394.18
长期待摊费用 4,520,266.78 6,394,371.87
递延所得税资产 2,965,787.20 3,068,739.86
其他非流动资产 273,173,873.99 233,177,829.04
非流动资产合计 517,592,264.91 429,156,302.78
资产总计 1,045,372,411.79 1,210,340,948.76
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 70,724,500.00 202,100,520.00
应付账款 19,940,922.79 26,106,609.10
预收款项 2,079,266.46 1,892,990.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,946,636.68 7,560,475.02
应交税费 -4,615,901.98 -4,122,259.20
应付利息
应付股利
其他应付款 8,393,175.83 9,983,588.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
16
恒信移动商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 203,468,599.78 343,521,924.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 700,000.00
非流动负债合计 700,000.00
负债合计 203,468,599.78 344,221,924.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,000,000.00 67,000,000.00
资本公积 533,896,027.86 600,196,027.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,244,949.04 8,244,949.04
一般风险准备
未分配利润 142,758,935.33 164,305,875.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 818,899,912.23 839,746,851.95
少数股东权益 23,003,899.78 26,372,172.24
所有者权益（或股东权益）合计 841,903,812.01 866,119,024.19
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,045,372,411.79 1,210,340,948.76
计
法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
2、母公司资产负债表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
17
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流动资产：
货币资金 117,124,683.78 227,969,469.81
交易性金融资产
应收票据
应收账款 58,397,623.18 65,740,756.34
预付款项 69,260,964.91 154,539,852.14
应收利息
应收股利
其他应收款 152,256,054.04 80,333,840.44
存货 150,316,409.50 187,460,251.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 547,355,735.41 716,044,170.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 98,336,961.40 98,583,340.94
投资性房地产
固定资产 26,011,527.23 22,433,193.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,260,243.38 5,077,846.52
开发支出 2,023,266.85 4,459,799.70
商誉
长期待摊费用 3,157,869.89 3,307,752.87
递延所得税资产 2,722,975.94 2,797,260.22
其他非流动资产 273,173,873.99 233,177,829.04
非流动资产合计 413,686,718.68 369,837,022.34
资产总计 961,042,454.09 1,085,881,192.56
流动负债：
18
恒信移动商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 70,724,500.00 202,100,520.00
应付账款 15,079,391.42 27,996,681.68
预收款项 17,341,553.45 912,495.50
应付职工薪酬 6,800,406.76 7,487,725.21
应交税费 -1,047,256.90 -2,709,034.83
应付利息
应付股利
其他应付款 51,701,046.75 30,345,993.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 260,599,641.48 366,134,381.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 260,599,641.48 366,134,381.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,000,000.00 67,000,000.00
资本公积 532,061,510.88 599,061,510.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,244,949.04 8,244,949.04
一般风险准备
未分配利润 26,136,352.69 45,440,351.29
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 700,442,812.61 719,746,811.21
负债和所有者权益（或股东权益）总 961,042,454.09 1,085,881,192.56
19
恒信移动商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
3、合并本报告期利润表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 229,813,115.48 212,751,736.26
其中：营业收入 229,813,115.48 212,751,736.26
二、营业总成本 250,391,423.20 212,165,817.62
其中：营业成本 186,273,077.94 140,880,190.83
营业税金及附加 2,087,007.34 2,564,615.10
销售费用 41,862,050.64 54,117,852.06
管理费用 22,602,126.20 14,695,309.00
财务费用 -1,977,832.36 840,427.05
资产减值损失 -455,006.56 -932,576.42
投资收益（损失以“－”号
2,878,507.59
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,699,800.13 585,918.64
加 ：营业外收入 1,345,316.46 441,295.93
减 ：营业外支出 70,642.21 1,632.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-16,425,125.88 1,025,582.57
列）
减：所得税费用 -1,441,578.50 -49,546.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,983,547.38 1,075,128.66
归属于母公司所有者的净利润 -13,288,196.58 1,974,376.64
少数股东损益 -1,695,350.80 -899,247.98
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.1 0.015
（二）稀释每股收益 -0.1 0.015
八、综合收益总额 -14,983,547.38 1,075,128.66
归属于母公司所有者的综合收益
-13,288,196.58 1,974,376.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,695,350.80 -899,247.98
20
恒信移动商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
4、母公司本报告期利润表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 206,408,755.67 181,729,540.11
减：营业成本 173,908,248.31 133,419,282.59
营业税金及附加 1,737,423.99 2,043,003.71
销售费用 36,947,661.92 47,073,300.67
管理费用 8,765,420.32 7,329,732.60
财务费用 -3,554,024.70 -2,139,706.87
资产减值损失 -493,984.23 -992,723.21
投资收益（损失以“－”号填
1,230,251.17
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,671,738.77 -5,003,349.38
加：营业外收入 625,014.08 8,550.00
减：营业外支出 749.73 -384.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,047,474.42 -4,994,415.38
列）
减：所得税费用 -749,034.49 -215,042.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,298,439.93 -4,779,373.03
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 -8,298,439.93 -4,779,373.03
法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 729,773,164.86 832,711,482.06
其中：营业收入 729,773,164.86 832,711,482.06
利息收入
已赚保费
21
恒信移动商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本 745,290,510.63 848,061,970.56
其中：营业成本 540,420,863.33 631,985,169.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,855,206.39 7,266,059.99
销售费用 133,563,001.86 158,504,168.09
管理费用 67,536,568.31 46,008,732.51
财务费用 -3,662,124.82 2,399,402.14
资产减值损失 -423,004.44 1,898,437.92
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,252,236.19
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,265,109.58 -15,350,488.50
加 ：营业外收入 2,297,956.49 1,601,553.41
减 ：营业外支出 387,620.20 13,890.14
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,354,773.29 -13,762,825.23
列）
减：所得税费用 1,161,584.61 189,781.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,516,357.90 -13,952,606.67
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -8,146,939.71 -12,434,675.98
少数股东损益 -3,369,418.19 -1,517,930.69
22
恒信移动商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.061 -0.093
（二）稀释每股收益 -0.061 -0.093
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -11,516,357.90 -13,952,606.67
归属于母公司所有者的综合收益
-8,146,939.71 -12,434,675.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,369,418.19 -1,517,930.69
法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 641,057,068.07 769,014,395.59
减：营业成本 507,095,441.63 609,243,932.75
营业税金及附加 6,504,182.02 5,970,873.49
销售费用 114,887,628.88 137,417,850.48
管理费用 25,528,656.36 22,801,692.02
财务费用 -7,072,031.96 -4,515,297.28
资产减值损失 -297,137.13 1,630,686.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-246,379.54
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,836,051.27 -3,535,342.54
加：营业外收入 703,804.93 410,760.62
减：营业外支出 211,240.57 11,874.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,343,486.91 -3,136,456.06
列）
减：所得税费用 560,511.69 -113,296.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,903,998.60 -3,023,159.17
23
恒信移动商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -5,903,998.60 -3,023,159.17
法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 811,688,891.66 957,034,113.09
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,692,671.78 1,178,758.67
收到其他与经营活动有关的现金 121,149,773.77 72,337,322.56
经营活动现金流入小计 934,531,337.21 1,030,550,194.32
购买商品、接受劳务支付的现金 667,164,680.10 809,422,840.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
24
恒信移动商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
120,439,078.32 126,549,601.92
金
支付的各项税费 23,686,483.00 21,397,702.72
支付其他与经营活动有关的现金 174,184,224.29 174,036,939.56
经营活动现金流出小计 985,474,465.71 1,131,407,085.04
经营活动产生的现金流量净额 -50,943,128.50 -100,856,890.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 180,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
109,672.77 51,282.51
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,387,742.26
投资活动现金流入小计 109,672.77 29,619,024.77
购建固定资产、无形资产和其他
36,449,302.34 385,582,929.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
32,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 98,449,302.34 385,582,929.39
投资活动产生的现金流量净额 -98,339,629.57 -355,963,904.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 179,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 59,594,902.55
筹资活动现金流入小计 109,594,902.55 202,120,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,208,883.33 4,952,301.72
的现金
25
恒信移动商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 87,776.74 38,073,522.45
筹资活动现金流出小计 68,296,660.07 43,025,824.17
筹资活动产生的现金流量净额 41,298,242.48 159,094,175.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,984,515.59 -297,726,619.51
加：期初现金及现金等价物余额 225,500,425.59 481,737,906.18
六、期末现金及现金等价物余额 117,515,910.00 184,011,286.67
法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 741,756,107.35 871,966,911.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 205,642,160.86 154,350,931.97
经营活动现金流入小计 947,398,268.21 1,026,317,843.02
购买商品、接受劳务支付的现金 615,172,247.75 741,291,378.90
支付给职工以及为职工支付的现
93,447,108.59 103,491,722.29
金
支付的各项税费 16,694,602.84 15,611,937.27
支付其他与经营活动有关的现金 275,672,647.10 224,969,614.52
经营活动现金流出小计 1,000,986,606.28 1,085,364,652.98
经营活动产生的现金流量净额 -53,588,338.07 -59,046,809.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
87,437.77 43,123.15
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
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恒信移动商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 87,437.77 43,123.15
购建固定资产、无形资产和其他
9,047,225.66 203,222,353.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
27,820,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 39,047,225.66 231,042,353.30
投资活动产生的现金流量净额 -38,959,787.89 -230,999,230.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 59,594,902.55
筹资活动现金流入小计 109,594,902.55 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,208,883.33 4,952,301.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 87,776.74 38,073,522.45
筹资活动现金流出小计 68,296,660.07 43,025,824.17
筹资活动产生的现金流量净额 41,298,242.48 6,974,175.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,249,883.48 -283,071,864.28
加：期初现金及现金等价物余额 141,343,863.81 421,855,454.97
六、期末现金及现金等价物余额 90,093,980.33 138,783,590.69
法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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