恒信移动商务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
恒信移动商务股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 917,072,910.41 945,525,608.96 -3.01%
归属于上市公司普通股股东的股
746,434,434.56 771,897,209.99 -3.30%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
5.5704 5.76 -3.29%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 136,934,452.28 -40.41% 481,129,470.79 -34.07%
归属于上市公司普通股股东的净
-4,770,595.25 64.10% -25,462,775.43 -212.54%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -82,856,882.92 -62.65%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.6183 -62.62%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.036 64.00% -0.19 -211.48%
稀释每股收益（元/股） -0.036 64.00% -0.19 -211.48%
加权平均净资产收益率 -0.64% 0.97% -3.35% -2.37%
扣除非经常性损益后的加权平均
-1.04% 0.62% -3.79% -2.78%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -48,635.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,397,012.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,223.29
减：所得税影响额 1,077,687.01
3
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合计 3,282,913.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、移动运营商政策的风险
公司作为移动信息产品销售与服务的提供者，部分业务需要通过与移动运营商合作的方式完成，因此
公司业务经营在一定程度上受到移动运营商发展方向和政策制定的制约，目前各大运营商正在快速部署4G
业务，业务开展形式以及投资方式都存在一定的变数，各省的政策延续性较差。
应对措施：公司正在逐步摆脱运营商的依赖，加大自身销售能力建设，包括团队与整个新零售服务支
撑体系，构建自主服务品牌，大力开展其他合作营销方式，利用自身的服务优势获取市场资源。继续加快
o2o商业服务移动信息化产品的开发和市场拓展，同时提升其他领域的财务收益。
2、战略布局的风险
公司近几年战略发展重点已逐渐从传统移动终端产品和移动信息化服务业务转向o2o商业服务移动信
息化产品和服务方向，o2o商业信息服务是公认的市场机会，公司为此已进行了大量的研发投入和市场拓
展，并还将沿此方向持续增大投入，但由于o2o商业服务移动信息化这个领域在全球范围内都属于开拓性
项目，全球范围内没有统一的标准和实施路径，从产品形态到商业模式都有很多不确定性，对于本公司来
说，产品研发的技术先进性、商业模式的成熟稳定性都可能影响到公司的战略布局是否成功，未来能否因
此带来收益增长，具有不确定因素，公司存在战略布局节奏的风险。
应对措施：公司会对o2o商业服务移动信息化产品和服务项目进行项目风险评估，加快产品和商业测
试的迭代周期，做好风险防范措施，充分发挥自身优势，与时俱进的根据内外部经营环境进行调整。
3、对外投资的风险
公司陆续对外投资恒信奥特、云之朗、恒海影原、移讯传媒、易视腾、面向商业服务的数字内容服务
平台的研发与应用推广等项目，由于其各项目运营过程中具有不确定性，在一定时间内收益尚未完全体现，
甚至有可能形成亏损并进而影响公司的经营业绩。
应对措施：公司将及时了解和掌握各项目的进度、研发及人才分配等情况，进一步加强子公司内控制
度的建设，规避对外投资风险。
4、市场竞争加剧的风险
随着移动互联网的不断成熟，目前全球移动通信设备市场整体保持较快发展。因此公司个人移动信息
终端销售业务面临的市场竞争将更加激烈。
应对措施：公司会正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势，注重人员能力的培养，全面提高公司
营销、研发、生产、管理等各方面能力，提升公司核心竞争力。
5、核心技术和业务人才不足或流失的风险
目前移动互联网行业高素质人才整体短缺，掌握这些技术需要较宽的专业知识、较高的专业技术和较
长的经验积累，导致行业内企业对优秀人才的争夺日趋激烈，在未来发展过程中，能否很好的吸引、任用、
留住高素质的人才，是否能培养出合理人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。
应对措施：公司今年已经通过完善人才激励制度，优化人力资源配置，人尽其才、才尽其用，争取创
4
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建一个一流的创新团队。
6、公司持续亏损的风险
报告期内，公司经营业绩为亏损，净利润为-2546.28万元，如果该局面不能得到有效改变，2014年度，
公司可能将会继续亏损。目前公司正在积极寻求解决方案，以避免业绩亏损对公司造成的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,108
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
孟宪民 境内自然人 31.91% 42,759,034 32,069,275 质押 31,690,000
裴军 境内自然人 7.92% 10,618,324 7,963,743 质押 5,400,000
孙健 境内自然人 4.19% 5,615,360 4,211,520 冻结 1,403,840
赵国水 境内自然人 2.57% 3,448,529
中国银行－同盛证券
境内非国有法人 2.30% 3,080,280
投资基金
招商银行股份有限公
司－兴全轻资产投资
境内非国有法人 1.72% 2,298,787
股票型证券投资基金
（LOF）
兴业银行股份有限公
司－兴全有机增长灵
境内非国有法人 1.49% 2,000,216
活配置混合型证券投
资基金
中国工商银行－汇添
富均衡增长股票型证 境内非国有法人 1.01% 1,356,952
券投资基金
齐舰 境内自然人 1.01% 1,348,344 1,011,258
陈伟 境内自然人 0.92% 1,232,938 924,703 质押 610,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孟宪民 10,689,759 人民币普通股 10,689,759
赵国水 3,448,529 人民币普通股 3,448,529
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中国银行－同盛证券投资基金 3,080,280 人民币普通股 3,080,280
裴军 2,654,581 人民币普通股 2,654,581
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资
2,298,787 人民币普通股 2,298,787
股票型证券投资基金（LOF）
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵
2,000,216 人民币普通股 2,000,216
活配置混合型证券投资基金
孙健 1,403,840 1,403,840
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证
1,356,952 人民币普通股 1,356,952
券投资基金
交通银行－普天收益证券投资基金 1,150,831 人民币普通股 1,150,831
长盛成长价值证券投资基金 1,020,000 人民币普通股 1,020,000
公司未知上述几家基金之间是否存在关联关系或一致行动人，除此之外未发现
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
每年按持股总数
孟宪民 32,069,275 0 0 32,069,275 高管股份
的 75%锁定
每年按持股总数
裴军 7,963,743 0 0 7,963,743 高管股份
的 75%锁定
每年按持股总数
孙健 4,211,520 0 0 4,211,520 高管股份
的 75%锁定
每年按持股总数
陈伟 924,703 0 0 924,703 高管股份
的 75%锁定
每年按持股总数
段赵东 805,024 0 0 805,024 高管股份
的 75%锁定
每年按持股总数
陈良 608,805 0 0 608,805 高管股份
的 75%锁定
每年按持股总数
齐舰 1,011,258 0 0 1,011,258 高管股份
的 75%锁定
每年按持股总数
董芳 393,309 0 0 393,309 高管股份
的 75%锁定
林菲 559,262 0 0 559,262 高管股份 每年按持股总数
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的 75%锁定
每年按持股总数
许泽民 300,000 0 0 300,000 高管股份
的 75%锁定
每年按持股总数
刘晓军 254,998 0 0 254,998 高管股份
的 75%锁定
每年按持股总数
尤文琴 227,726 0 0 227,726 高管股份
的 75%锁定
合计 49,329,623 0 0 49,329,623 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款较期初增加153.71%,主要系公司在今年深入拓展O2O商业服务移动信息化市场领域，部分新合作供商的预付款
增加。
2、其他应收款较期初增加212.78%，主要系新增业务及预存营业款保证金增加较多。
3、长期股权投资较期初减少40.15%，主要系修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》：对于投资方对被投资单位
不具有控制、共同控制和重大影响，且在活跃市场无报价，公允价值不能可靠确定的长期股权投资，将作为“可供出售金融
资产”核算。据此我公司对易视腾科技有限公司投资3200万元，占该公司10%股权，在三季报中从长期股权投资重分类到可
供出售金融资产核算。
4、开发支出较期初增加31.46%，主要系公司重点的优势研发项目尚未结项，仍处于持续性投入的开发阶段。
5、其他非流动资产较期初减少100%，主要系年内收回了对恒信奥特"智慧商城"项目投入的所有资金。
6、应付票据较期初减少43.98%，主要系公司采购规模缩减，报告期末需支付供应商的应付票据也减少较大。
7、预收账款较期初增加250.91%，主要系报告期末部分预收客户销售款增加但尚未发货。
8、应交税费较期初减少290.48%，主要系2013年缴纳的企业所得税尚未完全退回所致。
9、营业收入较上年同期减少34.07%，主要系公司受运营商政策影响，面对运营商的个人移动终端销售大幅下降；同时应公
司战略转型需求，河北区域关闭了较多的零售和移动合作营业厅，整体销售规模缩减较大。
10、营业成本较上年同期减少36.48%，主要系收入下滑导致成本相应下降。
11、资产减值损失较上年同期减少1086.86%，主要系上年度部分已计提跌价的存货在本期实现销售，相应的存货跌价损失
减少。
12、投资收益较上年同期减少96.40%，主要系联营企业“恒信奥特”经营效益有所下滑，其利润贡献下降。
13、营业外收入较上年同期增加174.42%，主要系年内软件产品退税以及政府补贴款增加。
14、营业外支出较上年同期减少85.66%，主要系关停并转零售和合作营业厅门店产生的固定资产处置损失及门店租赁违约
金较大。
15、所得税较上年同期减少44.52%，主要系经营亏损导致所得税费用同比下降较大。
16、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少30.59%，主要系营业收入大幅下降，其收现也相应减少。
17、收到的税费返还较上年同期增加93.88%，主要系母公司去年经营亏损，汇算清缴后，报告期内部分所得税退回。
18、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加36.35%，主要系移动合作业务模式发生变化，导致母公司和移动合作
营业厅业务代收代付往来款项增加。
19、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少34.25%，主要系销售规模缩减，相应的批量采购下降，其付现金额也
相应减少。
20、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加39.67%，主要系移动合作业务模式发生变化，导致母公司和移动合作
营业厅业务代收代付往来款项增加。
21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少67.84%，主要系去年同期公司为增强资产的
使用效率，清理了部分闲置资产，其清理收现较多。
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少34.77%，主要系今年公司的研发投入稳健集中在
优势项目上，其付现金额较去年同期减少。
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23、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少100%，主要系去年公司投资了易视腾科技有限公司。
24、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加100%，支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少100%，主要
系今年收回了对“恒信奥特” 智慧商城项目的款项，未再对其项目投入资金。
25、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少93.55%，主要系采购量缩减，银行承兑汇票保证金收回减少所致。
26、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少72.45%，主要系今年未对2013年实施利润分配方案的现金分
红。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司积极贯彻2014年扭亏为盈的经营计划，继续布局o2o商业服务移动信息化产品服务，
加快推进业务转型。
2014年前三季度公司累计实现营业收入481,129,470.79元，同比减少34.07%，归属于普通股股东的净利
润-25,462,775.43 元，同比减少212.54%。
2014年前三季度业绩亏损的原因为目前公司仍处于从传统的移动信息产品销售服务向o2o商业服务移
动信息化产品服务方向转型的过渡时期，传统移动终端产品销售业务受运营商定制终端产品和合约机政策
影响销售规模下滑较大，公司整体销售毛利额下降幅度较大；同时，公司较大范围地收缩零售阵营，关停
并转很多移动合作营业厅，由此产生的补偿成本也加大了公司报告期的经营亏损。另外，公司新的业务形
态和o2o商业服务移动信息化产品项目的建设投入持续，研发投入持续，已进入市场推广阶段的项目市场
费用也在加大，新业务的财务收入刚刚起步，尚处于项目亏损阶段。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
2014 年三季度，研发中心持续完善移动商业信息平台和互动体验销售平台的产品。重点为：掌店项目的研发取得了新的成
果，数字货架软件系统的研发已基本完成，继续完善金源商圈互动营销平台的建设、智能应用杂志以及云之朗“一度蜜”产
品的部署。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
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√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的发展战略和扭亏为盈的经营目标开展工作,强化内部管理，严控费用支出，调整和优
化组织结构。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东、实际控制人孟宪
民先生及其关联方孟宪军先生承
诺：自公司股票在证券交易所上
孟宪民 市交易之日起三十六个月内，不 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
转让或者委托他人管理其本次发
行前已持有的公司股份，也不由
公司收购其持有的股份。
作为公司董事、监事和高级管理
人员的孟宪民、裴军、孙健、赵
国水、齐舰、林菲、刘晓军、尤
上市公司的董事、文琴、陈伟、陈良、段赵东、董
监事和高级管理 芳承诺：在各自任职期内每年转 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
人员 让的股份不超过各自所持有公司
股份总数的 25%；在离职后半年
首次公开发行或再融
内，不转让各自所持有的公司股
资时所作承诺
份。
公司董事、监事、高级管理人员
及其他核心人员均承诺：严格遵
上市公司的董事、
守《公司法》等有关法律法规和
监事和高级管理 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
公司章程的规定，不自营或者为
人员
他人经营与本公司同类的业务或
者从事损害本公司利益的活动。
2009 年受让实际控制人孟宪民先
生股份的股东林菲女士、覃盛任
先生承诺：自公司股票在证券交
林菲、覃盛任 易所上市交易之日起三十六个月 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
内，不转让或者委托他人管理其
于 2009 年 2 月受让的公司实际控
制人孟宪民持有的公司股份，也
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不由公司收购上述股份。
2010 年 1 月 26 日，实际控制人
孟宪民先生还出具书面承诺："如
应有权部门的要求和决定，河北
恒信移动商务股份有限公司需要
为职工补缴住房公积金或因河北
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年 7 月 1 日之前未为职工缴纳住
孟宪民 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
房公积金而被罚款或承担其他损
失（包括直接损失或间接损失），
本人承诺，自河北恒信移动商务
股份有限公司发生上述损失之日
起五日内，本人以现金方式一次
性足额补偿予河北恒信移动商务
股份有限公司。"
控股股东、实际控制人孟宪民先
生还出具承诺：若由于公司部分
其他对公司中小股东
孟宪民 直营店的房产租赁合同没有办理 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
所作承诺
备案手续而给发行人造成任何损
失，均由其承担无限连带责任。
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 61,606.15 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 11,818.68
已累计投入募集资金总额 64,508.28
累计变更用途的募集资金总额比例 19.18%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
超募资金投向
2012 年
成立控股子公司 否 2,000 2,000 2,066.8 103.34% 06 月 04 -234.4 -1,197.54 否 否
日
归还银行贷款（如
-- 9,000 9,000 9,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
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补充流动资金（如 21,370. 21,370.
-- 21,370.71 100.00% -- -- -- -- --
有） 71 71
32,370. 32,437.
超募资金投向小计 -- 32,370.71 -- -- -234.4 -1,197.54 -- --
71 51
32,370. 32,437.
合计 -- 32,370.71 0 -- -- -234.4 -1,197.54 -- --
71 51
未达到计划进度或 公司用超募资金 2000 万元成立控股子公司，目前未达到预计效益的原因是：因募投项目的实施新设
预计收益的情况和 的云之朗科技有限公司一直处于业务发展初期，持续性的资源投入及研发费用都在必须的可控范围内
原因（分具体项目） 开支，其业务市场尚未拓展成熟，短期内尚未产生直接经济效益。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用
公司用超募资金 2000 万元成立控股子公司云之朗科技有限公司，目前已全部使用完毕，截至报告期
途及使用进展情况
末投资进度 103.34%。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
对于新修订的会计准则，公司结合自身业务分析，不涉及对财务状况及经营成果影响的追溯调整 。只是13年投资的易
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视腾科技有限公司3200万元，占该公司10%股权，原按成本法核算，自投资以来易视腾科技有限公司未进行过利润分配。现
按《企业会计准则第2号—长期股权投资》：“对于投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，且在活跃市场无
报价，公允价值不能可靠确定的长期股权投资，将作为“可供出售金融资产”核算。据此我公司在三季报中将其长期股权投资
3200万元重分类至可供出售金融资产核算。
四、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，
相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小
股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后
在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的 利益。
鉴于公司目前亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司2014年第三季度拟不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
14
恒信移动商务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 385,197,004.02 377,316,565.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 56,827,794.44 66,571,482.12
预付款项 86,702,773.42 34,173,916.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 93,002,551.64 29,734,127.59
买入返售金融资产
存货 62,100,268.66 82,195,894.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 683,830,392.18 589,991,985.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 32,000,000.00
持有至到期投资
15
恒信移动商务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 47,526,145.31 79,409,209.74
投资性房地产
固定资产 38,107,735.18 41,703,428.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,048,856.37 87,091,988.77
开发支出 31,131,385.46 23,680,714.75
商誉 1,097,326.67 1,097,326.67
长期待摊费用 3,331,069.24 4,741,820.91
递延所得税资产
其他非流动资产 117,809,133.63
非流动资产合计 233,242,518.23 355,533,623.07
资产总计 917,072,910.41 945,525,608.96
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 10,587,000.00 18,899,920.00
应付账款 18,367,410.11 14,646,922.66
预收款项 7,247,206.48 2,065,281.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,588,149.80 6,865,134.24
应交税费 -1,206,390.53 633,335.00
应付利息
应付股利
其他应付款 10,904,694.34 8,775,092.57
16
恒信移动商务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 151,488,070.20 151,885,685.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 513,333.32 618,333.33
非流动负债合计 513,333.32 618,333.33
负债合计 152,001,403.52 152,504,019.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,000,000.00 134,000,000.00
资本公积 533,196,027.86 533,196,027.86
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 8,244,949.04 8,244,949.04
一般风险准备
未分配利润 70,993,457.66 96,456,233.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 746,434,434.56 771,897,209.99
少数股东权益 18,637,072.33 21,124,379.90
所有者权益（或股东权益）合计 765,071,506.89 793,021,589.89
负债和所有者权益（或股东权益）总
917,072,910.41 945,525,608.96
计
法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
17
恒信移动商务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 294,269,061.98 314,725,809.94
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 27,536,910.64 54,479,117.19
预付款项 61,673,227.54 30,335,508.50
应收利息
应收股利 20,000,000.00
其他应收款 226,548,331.23 112,745,625.71
存货 50,064,307.77 73,352,323.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 660,091,839.16 605,638,384.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,177,652.73 96,060,717.16
投资性房地产
固定资产 22,011,856.31 24,604,565.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,185,589.37 26,896,333.95
开发支出 18,303,922.88 5,939,520.29
商誉
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恒信移动商务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 1,941,393.92 3,379,711.62
递延所得税资产
其他非流动资产 117,809,133.63
非流动资产合计 163,620,415.21 274,689,982.37
资产总计 823,712,254.37 880,328,367.28
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 10,587,000.00 18,899,920.00
应付账款 14,048,826.72 26,380,646.08
预收款项 6,965,593.94 1,477,129.63
应付职工薪酬 5,500,858.20 6,758,385.39
应交税费 -76,476.73 296,555.22
应付利息
应付股利
其他应付款 7,397,993.42 28,197,235.23
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 144,423,795.55 182,009,871.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 144,423,795.55 182,009,871.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,000,000.00 134,000,000.00
资本公积 532,061,510.88 532,061,510.88
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恒信移动商务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 8,244,949.04 8,244,949.04
一般风险准备
未分配利润 4,981,998.90 24,012,035.81
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 679,288,458.82 698,318,495.73
负债和所有者权益（或股东权益）总
823,712,254.37 880,328,367.28
计
法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
3、合并本报告期利润表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 136,934,452.28 229,813,115.48
其中：营业收入 136,934,452.28 229,813,115.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 147,242,314.02 250,391,423.20
其中：营业成本 89,776,791.49 186,273,077.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,204,959.23 2,087,007.34
销售费用 32,641,594.18 41,862,050.64
管理费用 22,450,347.73 22,602,126.20
财务费用 -842,363.30 -1,977,832.36
20
恒信移动商务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 10,984.68 -455,006.56
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
218,660.13 2,878,507.59
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,089,201.61 -17,699,800.13
加 ：营业外收入 4,045,150.95 1,345,316.46
减 ：营业外支出 54,733.01 70,642.21
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,098,783.67 -16,425,125.88
列）
减：所得税费用 593,690.53 -1,441,578.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,692,474.20 -14,983,547.38
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -4,770,595.25 -13,288,196.58
少数股东损益 -1,921,878.95 -1,695,350.80
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.036 -0.1
（二）稀释每股收益 -0.036 -0.1
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -6,692,474.20 -14,983,547.38
归属于母公司所有者的综合收益
-4,770,595.25 -13,288,196.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,921,878.95 -1,695,350.80
法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
21
恒信移动商务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 103,963,981.28 206,408,755.67
减：营业成本 77,902,095.07 173,908,248.31
营业税金及附加 2,970,525.47 1,737,423.99
销售费用 27,916,613.64 36,947,661.92
管理费用 7,612,712.19 8,765,420.32
财务费用 176,742.42 -3,554,024.70
资产减值损失 -7,140.95 -493,984.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
218,660.13 1,230,251.17
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,388,906.44 -9,671,738.77
加：营业外收入 4,008,991.39 625,014.08
减：营业外支出 54,345.48 749.73
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,434,260.53 -9,047,474.42
列）
减：所得税费用 593,427.58 -749,034.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,027,688.11 -8,298,439.93
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -9,027,688.11 -8,298,439.93
22
恒信移动商务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 481,129,470.79 729,773,164.86
其中：营业收入 481,129,470.79 729,773,164.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 514,802,487.77 745,290,510.63
其中：营业成本 343,262,467.51 540,420,863.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,444,618.50 7,855,206.39
销售费用 106,649,894.52 133,563,001.86
管理费用 65,586,942.15 67,536,568.31
财务费用 -3,120,950.58 -3,662,124.82
资产减值损失 -5,020,484.34 -423,004.44
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
116,935.57 3,252,236.19
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,556,081.41 -12,265,109.58
加 ：营业外收入 6,306,058.57 2,297,956.49
23
恒信移动商务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 55,602.51 387,620.20
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-27,305,625.35 -10,354,773.29
列）
减：所得税费用 644,457.65 1,161,584.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,950,083.00 -11,516,357.90
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -25,462,775.43 -8,146,939.71
少数股东损益 -2,487,307.57 -3,369,418.19
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.19 -0.061
（二）稀释每股收益 -0.19 -0.061
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -27,950,083.00 -11,516,357.90
归属于母公司所有者的综合收益
-25,462,775.43 -8,146,939.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,487,307.57 -3,369,418.19
法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 393,811,540.92 641,057,068.07
减：营业成本 302,627,442.28 507,095,441.63
营业税金及附加 6,748,856.88 6,504,182.02
销售费用 88,725,829.36 114,887,628.88
管理费用 25,643,068.16 25,528,656.36
24
恒信移动商务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -1,183,006.60 -7,072,031.96
资产减值损失 -5,968,945.35 -297,137.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
116,935.57 -246,379.54
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,664,768.25 -5,836,051.27
加：营业外收入 4,282,786.49 703,804.93
减：营业外支出 54,473.69 211,240.57
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-18,436,455.45 -5,343,486.91
列）
减：所得税费用 593,581.46 560,511.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,030,036.91 -5,903,998.60
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -19,030,036.91 -5,903,998.60
法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 563,413,209.59 811,688,891.66
客户存款和同业存放款项净增加
25
恒信移动商务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,281,721.87 1,692,671.78
收到其他与经营活动有关的现金 165,189,199.54 121,149,773.77
经营活动现金流入小计 731,884,131.00 934,531,337.21
购买商品、接受劳务支付的现金 438,642,750.89 667,164,680.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
109,463,562.83 120,439,078.32
金
支付的各项税费 23,348,329.11 23,686,483.00
支付其他与经营活动有关的现金 243,286,371.09 174,184,224.29
经营活动现金流出小计 814,741,013.92 985,474,465.71
经营活动产生的现金流量净额 -82,856,882.92 -50,943,128.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
35,270.00 109,672.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 119,494,069.47
26
恒信移动商务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 119,529,339.47 109,672.77
购建固定资产、无形资产和其他
23,775,351.26 36,449,302.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
32,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 23,775,351.26 98,449,302.34
投资活动产生的现金流量净额 95,753,988.21 -98,339,629.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,843,412.65 59,594,902.55
筹资活动现金流入小计 53,843,412.65 109,594,902.55
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,016,666.71 18,208,883.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 87,776.74
筹资活动现金流出小计 55,016,666.71 68,296,660.07
筹资活动产生的现金流量净额 -1,173,254.06 41,298,242.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,723,851.23 -107,984,515.59
加：期初现金及现金等价物余额 370,297,052.79 225,500,425.59
六、期末现金及现金等价物余额 382,020,904.02 117,515,910.00
法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：恒信移动商务股份有限公司
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恒信移动商务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 485,313,942.91 741,756,107.35
收到的税费返还 1,391,865.98
收到其他与经营活动有关的现金 240,317,366.69 205,642,160.86
经营活动现金流入小计 727,023,175.58 947,398,268.21
购买商品、接受劳务支付的现金 367,105,674.37 615,172,247.75
支付给职工以及为职工支付的现
73,275,139.63 93,447,108.59
金
支付的各项税费 16,137,280.09 16,694,602.84
支付其他与经营活动有关的现金 405,806,134.47 275,672,647.10
经营活动现金流出小计 862,324,228.56 1,000,986,606.28
经营活动产生的现金流量净额 -135,301,052.98 -53,588,338.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
32,510.00 87,437.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 119,494,069.47
投资活动现金流入小计 139,526,579.47 87,437.77
购建固定资产、无形资产和其他
19,665,607.74 9,047,225.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 19,665,607.74 39,047,225.66
投资活动产生的现金流量净额 119,860,971.73 -38,959,787.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
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恒信移动商务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 3,843,412.65 59,594,902.55
筹资活动现金流入小计 53,843,412.65 109,594,902.55
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,016,666.71 18,208,883.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 87,776.74
筹资活动现金流出小计 55,016,666.71 68,296,660.07
筹资活动产生的现金流量净额 -1,173,254.06 41,298,242.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,613,335.31 -51,249,883.48
加：期初现金及现金等价物余额 307,706,297.29 141,343,863.81
六、期末现金及现金等价物余额 291,092,961.98 90,093,980.33
法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈伟
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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