东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年 04 月 1 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王九全、主管会计工作负责人方荣水及会计机构负责人(会计主管人员)朱邓 平声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年 本报告期 上年同期 同期增减(%) 营业总收入(元) 759,666,188.64 603,159,090.16 25.95% 归属于公司普通股股东的净利润(元) 28,043,640.42 26,552,643.66 5.62% 经营活动产生的现金流量净额(元) -137,353,723.66 127,130,209.04 -208.04% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.6823 0.6357 -207.33% 基本每股收益(元/股) 0.14 0.13 7.69% 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.13 7.69% 加权平均净资产收益率(%) 1.96% 2.01% -0.05% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.94% 1.94% 0% 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产(元) 2,968,635,881.60 2,715,877,069.18 9.31% 归属于公司普通股股东的股东权益(元) 1,463,739,432.47 1,417,163,010.80 3.29% 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) 7.2713 7.0858 2.62% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -16,733.95 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一 525,611.00 标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -114,946.60 减:所得税影响额 65,368.05 合计 328,562.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 3 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 1、客户集中的风险 公司围绕世界500强及国内百强电子企业为主要服务对象,与三星、中兴、华为等建立了长期稳定的 战略合作关系。优质的客户资源决定了公司客户集中度较高,近几年公司向前五名客户的销售额占营业收 入的比例2011年为83.07%,2012年为76.07%,2013年为79.86%,2014年一季度为74.27%。如某一客户生产 经营状况发生重大不利变化或调整合作方式,将会影响公司当期经营业绩。 公司坚持实施大客户战略,并积极开发新客户,扩大优质的客户群体,不断优化公司的客户结构;通 过布局产品垂直一体化,拓展业务领域和新产品,公司垂直整合+新材料+新技术的模式逐渐获得新老客户 的认可,有效预防客户集中产生的风险。 2、市场竞争加剧的风险 近年来国外消费电子制造产业向以中国为主的亚洲地区转移,我国手机产量占全球出货量份额稳步上 升,作为全球手机生产制造基地的位置进一步稳固。而越南、印度等发展中国家利用廉价资源、劳动力优 势加入手机制造业,导致市场竞争不断加大。虽然公司具有较强的综合竞争优势,若公司发生境外市场拓 展不力,不能保持技术、生产水平的先进性和优质的客户服务能力,公司将面临不利的市场竞争局面。 公司将继续快速响应客户需求,服务好现有客户,和客户建立长期、稳定的战略合作关系;通过积极 开发国内外优质客户,优化客户结构并扩大优质的客户群体;加强技术创新,提高研发实力,增加产品的 技术含量和产品附加值,为客户提供产品卖点和创造价值,增加客户黏性。 3、成本与费用增加的风险 公司的综合经营成本包括原材料、制造成本、人力成本等。若原材料随市场出现较大波动,人力成本 呈逐年上升趋势;新投资项目固定资产的增加将带来折旧费增加,将对公司成本控制产生不利影响。同时 项目前期试产、人机前期磨合也将带来成本和费用的增加。上述成本费用快速上升将对公司经营业绩产生 一定影响。 公司将充分发挥公司的核心竞争优势,通过加强研发创新并提升产品技术含量、完善和细化成本控制 和核算体系、持续开展经营革新活动、大力推动自动化等各项措施控制成本压力,保持公司的市场竞争优 4 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 势和盈利能力。 4、人力资源及管理风险 随着公司业务范围和经营规模的扩大,新项目投资达产和子公司的设立运营,员工数量逐步增加,组 织结构趋于复杂,公司对技术型、管理型的高素质人才的需求增加。虽然公司目前的管理制度体系和组织 运行模式较为健全,若公司在发展中不能及时制定有效的人力资源激励措施、完善组织管理架构和实施有 效的控制,将对公司的运营管理造成一定的影响。 公司将加强人才的储备、培养与引进,完善人才梯队建设,建立有效的考核与激励机制,吸引和留住 优秀的技术人才和管理人才;加强公司企业文化建设,打造一个团结协作、充满活力的经营队伍,为公司 的持续发展提高保障。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 12,554 前 10 名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件的股份数量 股份状态 数量 劲辉国际企业有限公司 境外法人 56.16% 113,050,000 113,050,000 东莞市嘉众实业投资有限公司 境内非国有法人 2.24% 4,500,000 0 中国建设银行-华宝兴业行业精 境内非国有法人 2.04% 4,116,431 0 选股票型证券投资基金 前海人寿保险股份有限公司-自 境内非国有法人 1.35% 2,717,512 0 有资金华泰组合 中国工商银行-广发聚丰股票型 境内非国有法人 1.24% 2,500,000 0 证券投资基金 中国工商银行-广发策略优选混 境内非国有法人 1.06% 2,128,677 0 合型证券投资基金 长江证券股份有限公司 境内非国有法人 0.71% 1,433,583 0 广东银瑞投资管理有限公司 境内非国有法人 0.42% 843,000 0 中国银行-华宝兴业动力组合股 境内非国有法人 0.40% 799,890 0 票型证券投资基金 中国建设银行-诺德价值优势股 境内非国有法人 0.30% 605,503 0 票型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 5 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 持有无限售条 股份种类 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 东莞市嘉众实业投资有限公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 4,116,431 人民币普通股 4,116,431 前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合 2,717,512 人民币普通股 2,717,512 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 2,128,677 人民币普通股 2,128,677 长江证券股份有限公司 1,433,583 人民币普通股 1,433,583 广东银瑞投资管理有限公司 843,000 人民币普通股 843,000 中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 799,890 人民币普通股 799,890 中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 605,503 人民币普通股 605,503 上海国际信托有限公司 500,000 人民币普通股 500,000 前十名股东中,根据基金公司资料公开显示:广发聚丰股 票型证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金属于广 发基金管理有限公司旗下基金;华宝兴业行业精选股票型证券 上述股东关联关系或一致行动的说明 投资基金和华宝兴业动力组合股票型证券投资基金属于华宝兴 业基金管理有限公司。 除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关 联关系,也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 报告期内,广东银瑞投资管理有限公司(以下称“银瑞投资”)将与平安证券有限责任公司(以下称 “平安证券”)进行约定购回式证券交易的公司股份1,650,000股全部购回,占公司总股本的0.82%。报告 期末,银瑞投资与平安证券约定购回式证券交易的公司股份为0股。报告期末,银瑞投资持有公司股份 843,000股。 限售股份变动情况 单位:股 期初限 本期解除 本期增加限 股东名称 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 限售股数 售股数 劲辉国际企业有限公司 0 0 113,050,000 113,050,000 追加承诺 2015 年 01 月 05 日 王建 0 0 135,000 135,000 高管股份 2014 年 09 月 15 日 王琼 0 0 108,000 108,000 高管股份 2014 年 09 月 15 日 6 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 钱程 0 0 93,000 93,000 高管股份 2014 年 09 月 15 日 方荣水 0 0 45,000 45,000 高管股份 2014 年 09 月 15 日 合计 0 0 113,431,000 113,431,000 -- -- 上表中高级管理人员于2014年3月行权公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期获得的 股份按照规定锁定6个月,同时需遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》 的相关规定。 7 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目增减变动分析 (1)预付款项:报告期末余额为17,536.97万元,较年初增加7,435.21万元,增长73.60%。主 要是公司使用募集资金和自有资金投资的项目所产生的工程预付款和设备预付款增加。 (2)其他流动资产:报告期末余额为2,062.87万元,较年初减少1,704.35万元,下降45.24%。 主要是取得发票抵扣,待抵扣进项税金减少。 (3)开发支出:报告期末余额为21.97万元,较年初减少280.90万元,下降92.75%。主要是公 司研发项目转入无形资产。 (4)短期借款:报告期末余额为20,603.91万元,较年初增加18,603.91万元,增长930.20%。 主要是报告期内随着投资规模的不断扩大,对流动资金需求加大,增加短期流动资金借款。 (5)预收款项:报告期末余额为1,286.81万元,较年初增加932.02万元,增长262.70%。主要 是预收客户模具款增加。 (6)长期借款:报告期末余额为11,000.00万元,较年初增加5,000.00万元。主要是公司为保 持资金稳健以及充分利用财务杠杆,向银行增加二年期长期借款。 (7)递延所得税负债:报告期末余额为0.54万元,较年初减少18.38万元,下降97.13%。主要 受定期存款计提利息影响。 (8)外币报表折算差额:报告期末余额为-50.37万元,较年初增加24.97万元,增长98.29%。 主要是汇率的影响。 2、利润表项目增减变动分析 (1)营业收入:本期75,966.62万元,同比增长25.95%。公司通过充分发挥在消费电子领域优 质客户资源的优势,深化与核心客户的业务合作,来自主要客户OPPO、中兴、TCL等的收入同比增长。 (2)营业成本:本期59,708.80万元,同比增长19.03%。主要是在营业收入增长的同时,营业 成本同时增加。 8 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 (3)销售费用:本期2,889.72万元,同比增加1,469.66万元,费用率上升1.45个百分点。主要 是公司加大国外市场的开发投入以及随营业收入增加,销售人员工资及运输费用增加。 (4)管理费用:本期8,931.67万元,同比增加2,543.81万元,费用率上升1.17个百分点。主要 是销售规模扩大管理成本随之增加,同时公司进一步加大研发费用投入。 (5)财务费用:本期192.55万元,同比增加427.51万元,费用率增加0.64个百分点。主要是公 司增加借款导致利息支出增加。 (6)资产减值损失:本期344.77万元,同比增加1,154.38万元,上升142.59%。主要是应收款 增加导致计提的坏账准备金增加。 (7)营业外支出:本期82.89万元,同比增加48.26万元,上升139.36%。主要是客户品质扣款 增加。 (8)所得税费用:本期818.82万元,同比增加315.47万元,上升62.67%。主要是本期利润总额 增加。 3、现金流量表项目增减变动分析 (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额为-13,735.37万元,较上年同期减少26,448.39万 元,下降208.04%。主要是由于支付到期商业票据以及随着生产规模的扩大周转库存增加带来材料采 购应付增加。 (2)报告期,投资活动产生的现金流量净额为-17,748.87万元,较上年同期增加7,339.01万元, 增长70.50%。主要是募集投资项目前期购买设备以及使用自有资金扩大新项目设备投入。 (3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额为25,205.93万元,较上年同期增加24,209.26万元, 增长2,429.02%。主要是报告期内公司增加银行借款。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 作为手机、平板电脑、可穿戴设备等智能终端的入口,公司为客户提供塑胶、玻璃、天线、粉 末冶金、镁铝合金和金属(CNC加工)等精密结构件一体化的整体解决方案,为消费者提供时尚、新 颖、健康、功能性更佳的外观体验。公司在快速反应、规模效益、垂直整合、创新能力等方面的核 9 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 心竞争力受到越来越多的品牌厂商的认可,客户黏性得到进一步增强,实现了业绩的稳步增长。 报告期内,公司营业收入继续保持稳步增长,实现营业收入75,966.62万元,比上年同期增长 25.95%;营业利润3,571.17万元,比上年同期增长17.22%;归属于上市公司股东净利润2,804.36万 元,比上年同期增长5.62%。公司按照年初设定的经营计划,通过充分发挥公司在消费电子领域优质 客户资源的优势,深化与核心客户的业务合作,公司主要客户三星、OPPO、中兴、华为、TCL等收入 增长迅速。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高 级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 单位:元 占季度销售总 占季度销售 客户名称 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 额比例(%) 总额比例(%) 第一名 332,479,013.86 43.77% 334,753,341.63 55.50% 10 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第二名 92,655,536.09 12.20% 71,074,818.63 11.78% 第三名 74,162,531.75 9.76% 35,867,044.92 5.95% 第四名 34,454,553.21 4.54% 24,569,057.80 4.07% 第五名 30,367,116.00 4.00% 19,616,621.74 3.25% 合计 564,118,750.91 74.27% 485,880,884.72 80.56% 公司前5名客户随着公司业务发展而发生正常变动,对公司未来经营不产生重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司紧密围绕年初制定的经营计划积极开展工作,具体情况如下: 1.垂直整合方面。公司规划布局产品垂直一体化,已从单个的塑胶产品制造发展为模组产品设 计、制造,为客户提供塑胶、玻璃、天线、粉末冶金、镁铝合金和金属(CNC加工)等精密结构件一 体化的整体解决方案。 2014年第一季度,公司坚持以客户为中心、一体化解决方案的平台战略,在确保传统业务稳定 增长的同时,重点发展新晋业务的产能释放,并加强传统业务和新晋业务的协同效应。报告期内, 公司新业务投产并逐步放量,粉末冶金项目投产并向中兴、天珑、OPPO、GoPro供货,一季度实现营 业收入982.48万元,同时公司使用4000万元增资扩产该项目。强化光学玻璃项目一季度实现营收 4,763.52万元,并实现扭亏为盈,同时公司使用自有资金7500万元增资扩产该项目。金属精密结构 件项目一季度实现营业收入1,185.25万元,同时公司开发了中兴、海信、OPPO等客户的金属机型, 预计6月份开始批量生产。 2.客户方面。2014年第一季度,公司继续深化同现有的核心大客户在产品垂直一体化方面的合 作,特别是公司新晋业务的深度切入,提升订单占有率。报告期内,公司已取得三星客户在强化光 学玻璃、镁铝合金压铸的供货资格;已通过台湾华宝、华冠客户验厂,并开发平板电脑和手机项目。 3.研发创新方面。2014年第一季度,公司充分发挥创新平台、创新团队的作用,加快新技术、 新工艺、新材料、新产品、新设备的开发及产业化推广。报告期内,公司在光学材料表面增硬技术 上取得突破,并给客户提供小批量打样;同时,公司获得授权专利9项,其中包括1项发明专利,8 项实用新型专利;获得受理专利15项,其中包括8项发明专利,7项实用新型专利。公司的模内注塑 (IML)精密结构件经广东省科学技术厅认定为广东省高新技术产品。 4.管理方面。2014年第一季度,公司继续完善经营管理体系,加强执行、监管、评价系统,同 11 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 时强化精益生产管理,促进效益的提升;通过持续开发财务、生产、采购等信息化管理软件,优化 业务流程,提高公司运营效率。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对 措施 □ 适用 √ 不适用 12 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第四节 重要事项 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺 承诺 承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况 时间 期限 2011 年 12 月 9 日公司召开的 2011 年第二次临时股东大会审 报告期内,公 股权激 公司关于股 议通过的《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励 2011 年 司严格履行 励计划 股权激励承诺 权激励的承 计划(草案修订稿)〉的议案》等议案,公司承诺:公司未来不为 12 月 9 承诺事项,未 实施期 诺 激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形 日 有违反承诺 间 式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 的情形。 收购报告书或权益变 不适用 不适用 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 公司董事王九全、王建承诺:在本人任职期间,每年转让通 过劲辉国际间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人 报告期内,承 (一)发行 股份总数的 25%,离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。 2010 年 诺人严格履 前股东自愿 长期有 公司董事王琼和高级管理人员钱程、卢红承诺:在本人任职 5 月 20 行承诺事项, 锁定股份的 效 期间,每年转让通过嘉众实业间接持有的发行人股份不超过本人 日 未有违反承 承诺 间接持有的发行人股份总数的 25%,离职后半年内不转让间接持有 诺的情形。 的发行人股份。 为保障本公司及本公司其他股东的合法权益,避免同业竞争 事项,本公司控股股东劲辉国际和实际控制人王九全于 2009 年 9 月 4 日出具《避免同业竞争承诺函》,承诺如下: 除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动以外,本人/本 首次公开发行或再融 公司及下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参 资时所作承诺 与或进行与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活 (二)控股 动; 报告期内,承 股东、实际 对于本人/本公司及下属公司将来因国家政策或任何其他原 2010 年 诺人严格履 长期有 控制人关于 因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的 5 月 20 行承诺事项, 效 避免同业竞 生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务,本人/本公 日 未有违反承 争的承诺 司及下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权,股 诺的情形。 份公司有权随时根据其业务经营发展需要,通过自有资金、定向 增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该 优先收购权,将本人/本公司及下属公司的上述资产及业务全部纳 入股份公司。 本人/本公司及下属公司拟出售或转让其任何与股份公司产 品或业务相关的任何资产、权益或业务时,本人/本公司及下属公 13 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权。 (三)控股 报告期内,承 公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺:如发行人 股东、实际 2010 年 诺人严格履 在租赁期内因租赁厂房拆迁、毁损或者其他原因致使租赁终止、 长期有 控制人关于 5 月 20 行承诺事项, 生产经营受到影响等导致经济损失,本公司/本人将全额予以补 效 厂房租赁的 日 未有违反承 偿。 承诺 诺的情形。 (四)控股 报告期内,承 公司控股股东劲辉国际承诺:发行人自 2010 年 1 月 1 日起为 股东劲辉国 2010 年 诺人严格履 其职工缴纳住房公积金,如东莞市住房公积金管理中心向发行人 长期有 际关于住房 5 月 20 行承诺事项, 追缴 2010 年 1 月 1 日之前应当为其职工缴纳的住房公积金,劲辉 效 公积金的承 日 未有违反承 国际将予以全额承担。 诺 诺的情形。 基于对公司未来发展的信心,劲辉国际自 2014 年 3 月 7 日起至 自 2014 报告期内,承 2014 年 12 月 31 日止,不减持其所持有的公司股份。若在前述锁 年3月 控股股东自 2014 年 诺人严格履 其他对公司中小股东 定股份期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量 7 日至 愿锁定股份 3月7 行承诺事项, 所作承诺 发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。此承诺为不可撤 2014 年 的承诺 日 未有违反承 销的承诺,如违反本承诺给公司或相关方造成损失的,本承诺人 12 月 诺的情形。 愿承担相应的法律责任。 31 日止 承诺是否及时履行 是 二、募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 84,999.99 本季度投入募集资金总额 2,663.04 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 76,086.98 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 是否已变 截至期末 项目达到 截止报告 是否 项目可行 募集资金 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募 更项目 调整后投 本报告期 投资进度 预定可使 期末累计 达到 性是否发 承诺投资 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分 资总额(1) 投入金额 (%)(3)= 用状态日 实现的效 预计 生重大变 总额 金额(2) 益 变更) (2)/(1) 期 益 效益 化 承诺投资项目 消费电子精密结构件 2014 年 12 否 21,421.69 21,421.69 2,650.62 13,573.08 63.36% 137.14 50.40 是 否 技改扩建项目 月 31 日 研发中心技改扩建项 2014 年 12 否 2,988.81 2,988.81 0 186.27 6.23% 0 - - 否 目 月 31 日 承诺投资项目小计 -- 24,410.5 24,410.5 2,650.62 13,759.35 -- -- 137.14 50.40 -- 超募资金投向 手机、数码产品精密结 2011 年 04 否 18,000 16,091.66 0 16,091.66 100% 922.47 7,661.38 是 否 构件扩建项目 月 10 日 14 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 消费电子产品精密结 2011 年 11 否 21,000 20,686.56 0 20,686.56 100% 714.50 7,738.22 是 否 构件扩产项目 月 30 日 电容式触摸屏光学玻 2011 年 12 否 5,000 7,500 0 7,500 100% 104.03 -426.65 是 否 璃项目 月 31 日 增资东莞华晟电子科 2013 年 04 否 2,000 2,000 12.42 2,000 100% 5.46 38.57 是 否 技有限公司 月 30 日 归还银行贷款(如有) -- 6,000 6,000 0 6,000 100% -- -- -- -- -- 补充流动资金(如有) -- 5,000 10,049.41 0 10,049.41 100% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 57,000 62,327.63 12.42 62,327.63 -- -- 1,746.46 15,011.52 -- 合计 -- 81,410.5 86,738.13 2,663.04 76,086.98 -- -- 1,883.60 15,061.92 -- 消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目:2013 年 1 月 24 日,公司召开的第二届董事会 第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目调整的议案》。公司根据行 业发展变化及公司的实际情况,在募集资金投资项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下,调整募 集资金投资项目消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目中的设备购置及安装(包括设备型 号、设备数量、设备单价)、建筑工程等投资金额。2013 年 2 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通 未达到计划进度或预 过了上述议案。《关于公司募集资金投资项目调整的公告》及项目调整的可行性研究报告已于 2013 年 1 月 25 日 计收益的情况和原因 对外披露。 (分具体项目) 研发中心技改扩建项目:2013 年 12 月 31 日,公司召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十 九次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目研发中心技改扩建项目完成时间调整的议案》。根据该项目建 设的实际情况和公司的发展,公司将研发中心技改扩建项目达到预定可使用状态日期调整为 2014 年 12 月 31 日。 《关于公司募集资金投资项目研发中心技改扩建项目完成时间调整的公告》已于 2014 年 1 月 3 日对外披露。 项目可行性发生重大 公司项目可行性未发生重大变化。 变化的情况说明 适用 2012 年 10 月 20 日,公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金 超募资金的金额、用途 中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(七)的议案》。同意公司使用 2,000.00 万元其他与主营业务相关的 及使用进展情况 营运资金增资全资子公司华晟电子,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2013 年 1 月,公司完成增资 华晟电子的工商注册登记手续。截止 2014 年 3 月 31 日,华晟电子已使用超募资金 2,000.00 万元。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2010 年 8 月 21 日,公司召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公 募集资金投资项目实 司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》,公司保荐机构、独立董事 施方式调整情况 均已发表了同意意见。2010 年 9 月 10 日,公司召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了该议案,同意公司 募集资金投资项目消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的实施主体,由公司变更为使用募 集资金以新设方式投资设立的全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司。 募集资金投资项目先 不适用 15 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 期投入及置换情况 报告期内,公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 本报告期无此项。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 本报告期无此项。 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 三、其他重大事项进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内现金分红政策的执行情况 《公司章程》191 条对公司的利润分配方式作了明确、具体的规定,同时公司通过制定《公司利润分 配管理制度》、《公司未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年)》,以制度形式完善公司的利润分配机制, 建立了科学、持续、稳定的股东回报规划。 2014 年 4 月 12 日,公司第三董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公 司 2013 年度利润分配预案的议案》,拟以现有总股本 20,130.47 万股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.00 元(含税)现金红利。利润分配预案待 2013 年度股东大会审议通过后实施。 公司 2013 年度利润分配方案严格按照利润分配的决策程序执行,符合公司章程的规定及股东大会决 议的要求,分红标准和比例明确清晰。公司独立董事尽职履责并发表独立意见,维护了公司全体股东特别 是中小股东的合法权益。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 16 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 17 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第五节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 408,079,225.94 471,028,442.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 221,029,819.27 172,418,720.07 应收账款 461,541,927.61 391,700,101.00 预付款项 175,369,710.01 101,017,589.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 36,162.24 952,907.66 应收股利 其他应收款 9,587,472.75 9,281,866.25 买入返售金融资产 存货 472,390,304.47 388,168,635.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,628,700.03 37,672,191.56 流动资产合计 1,768,663,322.32 1,572,240,454.08 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 18 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 固定资产 923,347,756.90 858,307,781.85 在建工程 107,360,603.82 131,649,641.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,419,931.00 58,830,243.64 开发支出 219,692.94 3,028,668.31 商誉 长期待摊费用 102,996,370.59 87,587,832.82 递延所得税资产 4,628,204.03 4,232,446.86 其他非流动资产 非流动资产合计 1,199,972,559.28 1,143,636,615.10 资产总计 2,968,635,881.60 2,715,877,069.18 流动负债: 短期借款 206,039,123.46 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 362,750,373.11 416,201,521.76 应付账款 731,373,917.27 726,703,631.16 预收款项 12,868,098.93 3,547,902.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 81,908,708.57 71,448,011.40 应交税费 -2,797,858.07 -2,366,401.72 应付利息 应付股利 其他应付款 507,416.91 622,637.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 19 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,392,649,780.18 1,236,157,302.31 非流动负债: 长期借款 110,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 5,424.34 189,210.12 其他非流动负债 非流动负债合计 110,005,424.34 60,189,210.12 负债合计 1,502,655,204.52 1,296,346,512.43 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 201,304,700.00 200,000,000.00 资本公积 862,604,916.02 845,127,156.02 减:库存股 专项储备 盈余公积 55,335,461.99 55,335,461.99 一般风险准备 未分配利润 344,998,046.23 316,954,405.81 外币报表折算差额 -503,691.77 -254,013.02 归属于母公司所有者权益合计 1,463,739,432.47 1,417,163,010.80 少数股东权益 2,241,244.61 2,367,545.95 所有者权益(或股东权益)合计 1,465,980,677.08 1,419,530,556.75 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,968,635,881.60 2,715,877,069.18 法定代表人:王九全 主管会计工作负责人:方荣水 会计机构负责人:朱邓平 2、母公司资产负债表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 294,980,680.47 290,389,216.85 20 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 交易性金融资产 应收票据 203,671,766.42 168,166,417.72 应收账款 493,365,369.31 431,859,559.90 预付款项 103,141,153.36 71,732,386.13 应收利息 36,162.24 490,167.93 应收股利 其他应收款 87,914,028.13 69,024,433.03 存货 376,271,918.72 309,028,942.92 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,409,989.75 32,547,292.36 流动资产合计 1,580,791,068.40 1,373,238,416.84 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 541,707,002.40 541,707,002.40 投资性房地产 固定资产 572,663,040.11 520,665,678.69 在建工程 81,924,700.83 115,142,057.32 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,770,238.69 28,108,395.19 开发支出 219,692.94 3,028,668.31 商誉 长期待摊费用 54,305,241.91 51,740,042.59 递延所得税资产 3,477,638.94 3,140,062.35 其他非流动资产 非流动资产合计 1,285,067,555.82 1,263,531,906.85 资产总计 2,865,858,624.22 2,636,770,323.69 流动负债: 短期借款 196,039,123.46 交易性金融负债 21 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 应付票据 344,582,039.33 396,326,047.67 应付账款 617,719,588.83 660,143,979.20 预收款项 12,215,991.05 3,185,492.41 应付职工薪酬 51,929,752.26 49,420,656.19 应交税费 10,777,195.22 9,015,731.04 应付利息 应付股利 其他应付款 820,879.45 672,194.45 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,234,084,569.60 1,118,764,100.96 非流动负债: 长期借款 110,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 5,424.34 73,525.19 其他非流动负债 非流动负债合计 110,005,424.34 60,073,525.19 负债合计 1,344,089,993.94 1,178,837,626.15 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 201,304,700.00 200,000,000.00 资本公积 862,604,916.02 845,127,156.02 减:库存股 专项储备 盈余公积 55,335,461.99 55,335,461.99 一般风险准备 未分配利润 402,523,552.27 357,470,079.53 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,521,768,630.28 1,457,932,697.54 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,865,858,624.22 2,636,770,323.69 法定代表人:王九全 主管会计工作负责人:方荣水 会计机构负责人:朱邓平 22 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 3、合并利润表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 759,666,188.64 603,159,090.16 其中:营业收入 759,666,188.64 603,159,090.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 723,954,531.57 572,693,218.01 其中:营业成本 597,087,953.69 501,607,172.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,279,505.77 3,452,609.98 销售费用 28,897,150.25 14,200,534.52 管理费用 89,316,736.30 63,878,606.76 财务费用 1,925,459.20 -2,349,614.89 资产减值损失 3,447,726.36 -8,096,090.57 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 35,711,657.07 30,465,872.15 加:营业外收入 1,222,867.71 1,466,598.37 减:营业外支出 828,937.26 346,311.28 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 36,105,587.52 31,586,159.24 减:所得税费用 8,188,248.44 5,033,515.58 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,917,339.08 26,552,643.66 23 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 其中:被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 28,043,640.42 26,552,643.66 少数股东损益 -126,301.34 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.14 0.13 (二)稀释每股收益 0.14 0.13 七、其他综合收益 -249,678.75 9,771.18 八、综合收益总额 27,667,660.33 26,562,414.84 归属于母公司所有者的综合收益总额 27,667,660.33 26,562,414.84 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人:王九全 主管会计工作负责人:方荣水 会计机构负责人:朱邓平 4、母公司利润表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 683,693,835.71 597,458,406.05 减:营业成本 542,910,054.80 515,449,852.37 营业税金及附加 2,517,099.09 3,213,568.21 销售费用 14,242,271.42 9,759,438.79 管理费用 68,285,838.02 47,864,295.35 财务费用 1,991,371.69 -878,296.28 资产减值损失 2,250,510.62 -7,855,759.52 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 51,496,690.07 29,905,307.13 加:营业外收入 1,070,921.92 1,456,103.65 减:营业外支出 739,776.22 305,981.28 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 51,827,835.77 31,055,429.50 减:所得税费用 6,774,363.03 4,358,391.08 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 45,053,472.74 26,697,038.42 五、每股收益: -- -- 24 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 (一)基本每股收益 0.22 0.13 (二)稀释每股收益 0.22 0.13 六、其他综合收益 七、综合收益总额 45,053,472.74 26,697,038.42 法定代表人:王九全 主管会计工作负责人:方荣水 会计机构负责人:朱邓平 5、合并现金流量表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 696,992,905.01 764,810,247.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 983,444.27 收到其他与经营活动有关的现金 4,999,889.76 6,194,003.23 经营活动现金流入小计 702,976,239.04 771,004,250.32 购买商品、接受劳务支付的现金 553,864,210.32 382,359,566.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 196,331,204.61 172,261,266.83 支付的各项税费 52,639,309.83 60,773,922.16 支付其他与经营活动有关的现金 37,495,237.94 28,479,286.03 25 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 经营活动现金流出小计 840,329,962.70 643,874,041.28 经营活动产生的现金流量净额 -137,353,723.66 127,130,209.04 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 1,439,500.00 105,000.00 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,439,500.00 105,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 178,928,165.76 104,203,590.43 现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 178,928,165.76 104,203,590.43 投资活动产生的现金流量净额 -177,488,665.76 -104,098,590.43 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 18,004,860.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 246,039,123.46 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 264,043,983.46 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,984,723.46 33,333.34 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 11,984,723.46 33,333.34 筹资活动产生的现金流量净额 252,059,260.00 9,966,666.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -166,087.02 -44,330.63 五、现金及现金等价物净增加额 -62,949,216.44 32,953,954.64 加:期初现金及现金等价物余额 471,028,442.38 451,153,359.29 六、期末现金及现金等价物余额 408,079,225.94 484,107,313.93 26 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 法定代表人:王九全 主管会计工作负责人:方荣水 会计机构负责人:朱邓平 6、母公司现金流量表 编制单位:东莞劲胜精密组件股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 666,809,433.01 701,518,408.61 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,885,828.48 2,321,386.22 经营活动现金流入小计 670,695,261.49 703,839,794.83 购买商品、接受劳务支付的现金 618,079,844.64 412,980,224.42 支付给职工以及为职工支付的现金 127,502,970.66 119,870,354.50 支付的各项税费 45,686,141.70 57,642,025.39 支付其他与经营活动有关的现金 26,673,689.92 20,012,486.26 经营活动现金流出小计 817,942,646.92 610,505,090.57 经营活动产生的现金流量净额 -147,247,385.43 93,334,704.26 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 21,418,639.30 105,000.00 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,298,202.80 投资活动现金流入小计 27,716,842.10 105,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 120,229,613.01 47,984,059.04 现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 17,977,640.00 投资活动现金流出小计 138,207,253.01 47,984,059.04 投资活动产生的现金流量净额 -110,490,410.91 -47,879,059.04 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 18,004,860.00 取得借款收到的现金 246,039,123.46 27 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 264,043,983.46 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,714,723.50 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,714,723.50 筹资活动产生的现金流量净额 262,329,259.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,591,463.62 45,455,645.22 加:期初现金及现金等价物余额 290,389,216.85 318,074,543.11 六、期末现金及现金等价物余额 294,980,680.47 363,530,188.33 法定代表人:王九全 主管会计工作负责人:方荣水 会计机构负责人:朱邓平 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 28