湛江国联水产开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2011-18 湛江国联水产开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李忠、主管会计工作负责人吴丽青及会计机构负责人(会计主管人员)吴丽青声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 总资产(元) 1,869,672,552.97 2,079,500,791.46 -10.09% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 1,633,110,563.67 1,636,470,024.62 -0.21% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 5.10 5.11 -0.20% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 74,660,595.54 -9.46% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 0.23 -32.10% 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 177,812,643.39 151,767,677.20 17.16% 归属于上市公司股东的净利润(元) -3,359,460.95 -14,411,396.39 76.69% 基本每股收益(元/股) -0.01 -0.06 83.33% 稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.06 83.33% 加权平均净资产收益率(%) -0.21% -3.14% 2.93% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -0.24% -3.25% 3.01% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,102,500.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1 湛江国联水产开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -605,797.08 合计 496,702.92 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 22,130 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 四川君安融资担保有限公司 1,262,567 人民币普通股 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投 949,586 人民币普通股 资基金 蒋韶华 799,806 人民币普通股 邓文清 738,802 人民币普通股 东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划 606,831 人民币普通股 丁伟 586,296 人民币普通股 平安证券有限责任公司客户信用交易担保证 562,307 人民币普通股 券账户 梁巧英 474,338 人民币普通股 钟桂康 424,457 人民币普通股 吴小仙 300,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 湛江市国通水产 2013年7月 144,825,600 0 0 144,825,600 首发承诺 有限公司 8日 冠联国际投资有 2013年7月 60,873,600 0 0 60,873,600 首发承诺 限公司 8日 毅美投资有限公 2011年7月 9,000,000 0 0 9,000,000 首发承诺 司 8日 智基第二投资有 2011年7月 9,000,000 0 0 9,000,000 首发承诺 限公司 8日 湛江联奥投资发 2011年7月 7,300,800 0 0 7,300,800 首发承诺 展有限公司 8日 福建亲亲投资有 2011年7月 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 限公司 8日 深圳市南海成长 2011年7月 创业投资合伙企 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 8日 业(有限合伙) 金安亚洲投资有 2011年7月 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 限公司 8日 合计 240,000,000 0 0 240,000,000 - - 2 湛江国联水产开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 1、其他应收帐比年初减少 71.37%,主要原因是应收出口退税款减少所致; 2、其他流动资产比年初增加 657.57%,主要原因是第一季度种苗公司进口亲虾尚未摊销完毕所致; 3、在建工程比年初减少 28.53%,主要原因是第一季度结转吴川基地已完工工程所致; 4、长期待摊费用比年初增加 22.42%,主要原因是种苗公司苗场扩建,产生新增苗场租金所致; 5、短期借款比年初减少 70.13%,主要原因是转入淡季后应收款货币资金回笼,贸易融资大幅减少所致; 6、应付帐款比年初减少 62.84%,主要原因是转入淡季后原材料收购量大幅下降,货币资金回笼支付原料款所致; 7、应交税金比年初减少 64.57%,主要原因是未抵扣进项税金减少; 8、其他应付款比年初减少 95.52%,主要原因是应付海运费等各项应付款减少所致; 9、预收帐款比年初减少 98.48%,主要原因是春节前后客户订货量变化所致; 二、利润表项目大幅变动情况及原因说明 1、销售费用同比增加 48.84%,主要原因是公司市场开拓力度及新产品推广增强所致; 2、管理费用同比增加 31.48%,主要原因是工资、研发经费、差旅费增加所致; 3、财务费用同比下降 26.54%,主要原因是上市后银行贷款大幅减少后利息支出减少所致。 三、现金流量表变动原因分析 1、投资活动现金净流出同比增加 58.31%,主要原因是种苗场、养殖场建设固定资产投资增加所致; 2、筹资活动现金净流出同比增加 155.68%,主要原因是年末融资中贸易融资占比较大,淡季销售资金大量回笼后,贸易融资 使用量大幅减少所致。 3、汇率变动对现金的影响额负增加 339.47%,主要原因是同比上年一季度,人民币升值加剧所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内公司总体经营情况及经营成果 报告期内,公司继续专注于主营业务,加大种苗场建设力度、内销网络建设和新产品研发力度,国际、国内市场销售稳 步增长,公司主营业务继续保持良好的发展势头。2011 年 1-3 月份实现销售收入同比增长 17.16%,淡季亏损同比上年降低 76.69%。公司旺季储备库存的策略取得了较好的成效,在上年原材料价格上涨压力下,市场售价上涨到一定程度,公司库存 储备在保障销售的同时锁定了原材料成本,使一季度毛利率大幅提升。 报告期公司继续实施产业链长效发展战略, 以对虾加工业务为龙头,带动对虾罗非鱼种苗、水产饲料、养殖、食品深加工等 各产业环节的全面发展。公司进一步稳固国际市场,调整产品结构和市场结构,加大产品研发力度,积极进行战略部署,充 实营销队伍,为大规模进军国内市场做好准备。 二、公司未来业务展望 随着全球经济的不断增长,人民生活水平持续提高,推动了水产行业快速发展。国际、国内水产品市场消费日益旺盛, 但是,水产品加工行业目前仍以水产品初级加工为主,加工技术水平低,研发能力欠缺,尚未建立品牌意识,导致行业内的 恶性竞争愈演愈烈,水产行业在机遇中面临挑战。按照行业发展趋势,水产科研将成为水产行业持续发展的动力,食品安全、 质量控制将成为水产企业的立足之本。公司拥有全面的质量控制体系、全产业链规模化经营优势和业内领先的产品研发与技 术创新优势,公司未来将继续巩固该优势,不断加强新产品研发力度,大力发展国内市场、稳固国际市场、开拓非美市场, 建立产品品牌效应,秉承“以质量求信誉,以品牌占市场,以创新谋发展”的宗旨,实现公司的长效稳定发展。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3 湛江国联水产开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 108,307.85 本季度投入募集资金总额 1,337.11 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 17,941.24 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)= 现的效益 生重大变 态日期 效益 部分 额 额(2) (2)/(1) 化 变更) 承诺投资项目 国内营销网络建设项 7,810.0 2011 年 12 月 否 7,810.00 3.28 208.41 2.67% 0.00 不适用 否 目 0 31 日 罗非鱼加工厂建设项 7,923.5 2011 年 09 月 否 7,923.56 110.12 134.96 1.70% 0.00 不适用 否 目 6 30 日 水产品深加工建设项 5,012.5 2011 年 07 月 否 5,012.55 93.71 430.83 8.60% 0.00 不适用 否 目 5 01 日 3,110.0 2012 年 12 月 科研中心建设项目 否 3,110.00 141.61 232.01 7.46% 0.00 不适用 否 0 31 日 水产品加工副产品综 5,672.3 2012 年 12 月 否 5,672.30 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否 合利用项目 0 31 日 29,528. 1,006.2 承诺投资项目小计 - 29,528.41 348.72 - - 0.00 - - 41 1 超募资金投向 1,235.0 2011 年 07 月 虾种苗场扩建项目 否 0.00 5,000.00 988.39 24.70% 0.00 不适用 否 3 01 日 营销中心等办公用房 2011 年 07 月 否 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否 建设 01 日 13,700. 13,700. 归还银行贷款(如有) - 13,700.00 0.00 100.00% - - - - 00 00 2,000.0 2,000.0 补充流动资金(如有) - 2,000.00 0.00 100.00% - - - - 0 0 15,700. 16,935. 超募资金投向小计 - 25,900.00 988.39 - - 0.00 - - 00 03 45,228. 17,941. 合计 - 55,428.41 1,337.11 - - 0.00 - - 41 24 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 (分具体项目) 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 经公司第一届董事会第九次会议审议通过,并经保荐机构平安证券有限公司同意,公司使用超募资金 一次性偿还银行贷款 1.37 亿,永久性补充流动资金 2000 万元。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 4 湛江国联水产开发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 适用 经公司第一届董事会第九次会议审议及公司 2010 年第一次临时股东大会决议通过,并经保荐机构平安 用闲置募集资金暂时 证券有限公司同意,公司使用 1.5 亿元闲置超募资金暂时性补充流动资金,期限六个月。截止 2011 年 补充流动资金情况 2 月 17 日,已全部归还至募集资金专户。经公司第一届董事会第十四次会议及公司 2011 年第一次临 时股东大会审议通过,并经保荐机构平安证券有限公司同意,公司继续使用 1.5 亿元闲置超募资金暂 时性补充流动资金,期限六个月。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 无 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司所处行业具有明显的季节性,上半年在开工率不足的情况下,各项成本急剧上升,因此公司一般上半年均处于亏损 状态,下半年才能弥补亏损并实现盈利,由于本年民工荒和通胀导致劳动力成本大幅上升,人民币升值具有不可预见性,因 此下一报告期仍有可能继续维持亏损状态。 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 5