2021 年度董事会工作报告



                湛江国联水产开发股份有限公司
                    2021 年度董事会工作报告


    2021年度，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照国家相关法律法规、证监会相关规章、深圳证券交易所相关业务规则及公司
章程的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实
股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司战略业务的发
展及治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。
    董事会2021年度的工作情况报告如下：

    一、报告期总体经营情况
    （一）总体经营指标
    报告期内，公司实现营业总收入44.74亿元，与上年同期相比下降0.44%；实
现归属于上市公司股东的净利润约-1,383.79万元，与上年同期相比亏损减少
94.85%，公司主营业务已实现盈利，但上游板块亏损幅度较大，影响了公司整体
盈利水平。
    （二）2021年度主要经营管理活动
    2021年，是公司第五个五年规划开局之年，公司秉承“为人类提供健康海洋
食品”的企业使命，立足水产食品板块，聚焦预制菜进行商业模式升级，促进以
综合水产品提供商向综合水产食品制造商转变，进一步巩固以国内市场为主、国
内国外双循环机制。在“保量”“增利”“调结构”的方针指引下，公司强化管理、
精耕细作，克服了滞港费、运输费等费用激增的压力，逐步摆脱中美贸易摩擦、
新冠疫情的影响，主营业务基本面保持稳定，盈利能力持续改善，经营向好的趋
势越发显现。公司“五五”战略规划实现了良好开局。

    1、预制菜营收稳步提升并凸显优势，产品“调结构”效果初步显现

    报告期内，公司营销团队积极响应公司产品“调结构”的战略规划，加强与
研发中心的协作大力推广预制菜品，形成了国际和国内全渠道销售预制菜的市场
格局。公司预制菜品以对虾、小龙虾、鱼类为主，以“小霸龙”品牌构建了完善


                                     1
                                                    2021 年度董事会工作报告

的预制菜产品体系，涵盖快煮、裹粉、米面、调理、火锅、小龙虾、风味鱼等系
列，基本覆盖从餐桌到餐厅的主要消费场景。公司发挥行业领先的研发、质控和
加工能力，不断打造市场热销的预制菜品。报告期内，公司推出的小龙虾产品以
其极佳的品质，深受消费者的厚爱；下半年，公司的风味烤鱼系列陆续研发上市，
很快便打进国际国内市场，获得市场一致好评，未来有望成为公司的大单品。

    报告期内，预制菜营收8.41亿元，其中餐饮重客渠道3.21亿元、国际业务2.62
亿元、分销渠道1.48亿元、电商渠道0.66亿元、商超渠道0.44亿元。

    2、国内市场持续向好，深化国内市场的战略格局基本确立

    报告期内，国内市场实现营业收入26.74亿元（大陆和港澳台），占比公司
总营收59.76%，国内市场营收已经超过国际市场营收，市场结构调整战略格局基
本确立。分销、餐饮重客、商超、电商四大销售渠道均衡发展，市场销售全覆盖，
品牌影响力持续提升。

    （1）分销渠道：国内营销九大区持续渠道下沉，以大区主要城市为核心，
创新产品营销策略，以点带面铺开公司核心产品，促进品牌服务商开发，不断提
升公司精深加工产品及预制菜的销售能力。报告期内新增签约品牌服务商267个，
覆盖城市158个，全国城市覆盖率52%，重点开发的省域，城市覆盖率达71%，
地级市覆盖率呈稳步增长。

    （2）餐饮重客渠道：公司充分利用上海和湛江两地的食品研发中心功能，
针对公司虾类、鱼类、小龙虾等优势产品资源加强研发，实现新产品立项近80
个，公司持续加强与重要客户的市场拓展工作，加强销管功能，联合研发和生产，
努力提升菜品定制、工业化推广及配送等综合服务能力。报告期内，公司西式快
餐业务加大与合作客户研发力度，为客户提供更专业的定制化服务，共开发上市
了20多个新产品，丰富了公司在西式餐饮业务的产品结构，取得了较好的收益。
报告期内，公司获得全球连锁餐饮知名企业的“中国卓越供应链奖”和“中国质
量奖”。

    （3）商超渠道：公司商超业务稳健发展，合作商超门店持续扩大，产品铺
市超3,000家门店。公司努力推动商超标准店建设，全国商超标准店建设达1,000



                                   2
                                                    2021 年度董事会工作报告

家以上，国联形象店、预制菜形象店达300家以上。公司与盒马鲜生、永辉超市、
沃尔玛等重点商超企业达成预制菜合作，预制菜在商超渠道的销售不断提升。

     （4）电商渠道：公司电商业务上半年进行业务调整，将B端业务剥离，战
略聚焦于官方旗舰店运营，发展势头迅猛。在天猫旗舰店、京东自营及旗舰店、
拼多多旗舰店、抖音旗舰店产品销量同比上年增长超50%。电商公司获2021京东
生鲜自营商家大会“最佳合作伙伴”奖，公司线上C端品牌影响力持续增加，公
司品牌推广成效显著。

     3、国际业务克服国际疫情的不利影响，全年保持量利双收

     （1）2021年，公司国外销售受到国际疫情引起的物流费用大幅高涨、仓位
极度紧张的影响，国际营销全年营收略有下降，但保持了较强的韧性，基本盘稳
定，仍然保持一定的利润水平。

     （2）2021年，新冠疫情在美国大爆发，给美国市场秩序造成了极大混乱，
给物流运输环节造成严重影响。美国SSC公司团队排除万难，积极推动公司采销
各业务链条的正常运转，全年销售保持平稳运行，量利双收。美国SSC公司积极
响应公司预制菜品的销售策略，实行预制菜精准营销，比如针对烤鱼产品开辟了
美国华人生鲜电商渠道，在推广预制菜方面发挥了积极作用。报告期内，美国SSC
公司实现营收137,146.97万元，实现经营净利润3,584.02万元。

     4、信息化深度赋能营销系统，为营销渠道下沉和全面布局国内市场提质增
效

     报告期内，公司通过提升信息化水平和优化业务流程，进一步改善经营管理，
提高公司的综合管理水平。公司CRM的应用深入和流程逐步梳理，使管控要点
更加规范，其便捷性和快速响应性，已逐步凸现CRM系统强大的应用能力，为
公司全面布局国内市场提供了有力的管理工具支撑。在公司管理层的推动下，全
国九大区均实现全面上线，公司国内营销全面实现系统化管理。公司信息化水平
的提升，实现营销流程全面规范的同时，也充分释放了管理人员的精力，为公司
深度“调结构”和精细化管理赋能。

     5、战略合作企业再度扩容，为公司预制菜渠道拓展起到引领作用



                                    3
                                                       2021 年度董事会工作报告

    截止报告披露日，公司分别与北京小饭柜（叮叮懒人菜）、盒马鲜生等优秀
企业签署了合作协议，双方决定共同携手，在海鲜原材料供应、预制菜产品研发、
销售渠道共享与品牌建设、乡村产业振兴等领域开展合作。公司不断与优秀企业
的深度合作，有利于公司产品研发、市场销售、品牌推广等方面的加强。并通过
与客户利益共享机制，不断提升公司预制菜产品的销售能力和品牌美誉度。

    二、报告期内董事会日常工作情况
    2021年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高
公司治理水平，为公司经营事项的科学决策与各项业务的发展贡献积极的作用。
2021年度董事会日常工作如下：
    （一）董事会会议召开情况
    报告期内共召开10次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决
议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范
运作，召开的会议合法、有效。会议召开的具体情况如下：
    1、2021年1月19日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第五届董事会董事长的议案》、《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》、
《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于指定高级管理人员代行董事会秘书
职责的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    2、2021年2月2日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2019
年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明的议案》、《关于前期会计
差错更正的议案》、《关于对公司2016年-2019年年度和中期报告及2020年度中期
报告的更正的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》；
    3、2021 年 2 月 19 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
2021 年度日常性关联交易额度预计的议案》、《关于公司拟向河南大张实业有限

公司申请借款额度暨关联交易的议案》、《关于公司办理 2021 年度综合授信业务

的议案》、《关于 2021 年度公司对子公司担保额度预计的议案》、《关于补充确认

公司与河南大张实业有限公司 2020 年关联交易的议案》、《关于延期归还闲置募

集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股



                                     4
                                                     2021 年度董事会工作报告

；

    4、2021年3月9日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激
励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    5、2021年4月27日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《2020年度
总经理工作报告》、 2020 年度董事会工作报告》、 2020年年度报告全文及摘要》、
《2021年第一季度报告》、《2020年财务决算报告》、《关于公司2020年度利润分配
预案的议案》、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》、《关于2020年度内部控
制的自我评价报告》、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关
于会计政策变更的议案》、《关于增加2021年度公司对子公司担保额度预计的议
案》、《关于修订公司相关制度的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>
的议案》、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案》、
《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于召开2020年年度股东大会的议案》；
    6、2021年8月25日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《2021年半
年度报告全文及摘要》、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于非公开发行股票募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于取消授予2020
年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于调整回购注销部分限制性
股票议案》。
    7、2021年9月8日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司本次向特定对象发行A股
股票方案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于
公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象
发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行
A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人、
董事、高级管理人员出具的关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取
填补措施承诺的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议
案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》、《关于召开2021年
第三次临时股东大会的议案》；



                                    5
                                                       2021 年度董事会工作报告

    8、2021年10月10日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于召开 2021 年第四次临时股
东大会的议案》；
    9、2021年10月25日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《2021年
第三季度报告》、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于回购注
销部分限制性股票的议案》、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》；
    10、2021年12月29日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于继
续向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》、《关于回购注销部分限制性股票
的议案》。
    （二）董事会下设的专门委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会
四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
以及公司董事会所制定议事规则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出
意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》规定，专门委员会成员全部
由董事组成。报告期内，董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员
充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。
    （三）董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，董事会共召集1次年度股东大会和5次临时股东大会，并根据《公
司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东大会的决
议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳
健、可持续发展。
    （四）独立董事出席董事会及发表意见情况
    1、独立董事出席董事会情况
    报告期共召开10次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议
案，均未提出异议，并投了赞成票，
    2、独立董事发表事前认可意见及独立意见情况
    公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规
定关注公司运作的规范性，对本年度董事会会议的部分议案发表了事前认可意见



                                     6
                                                        2021 年度董事会工作报告

或独立意见，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性
意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

    三、董事会2022年度重点工作安排
    （一）董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，争取较好地完成公司2022
年度各项经营指标。基于此，公司将从“调结构、增利润”方面入手，即通过调整
产品结构和营销结构，优化渠道资源配置，提升高毛利产品销售占比，以加强公
司的盈利能力，推行精益生产，强化费用控制，降低生产成本，提升产品竞争力。
    （二）董事会将充分结合市场环境及公司发展需求制定并落实2022年度公司
经营管理计划，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，更加科学高效地进行
决策。并引导管理层紧紧围绕公司的战略目标，抓住行业发展的历史性机遇，促
进公司业务快速发展。
    （三）董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会
各项决议，为广大股东参与公司经营决策提供便利。
    （四）董事会将认真履行信息披露义务，严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规与业务规则的要求，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地披
露公司经营信息，切实提升公司规范运作水平和透明度。
    （五）董事会将继续严格按照国家相关法律法规、证监会相关规章、深圳证
券交易所相关业务规则的要求，进一步健全公司内部控制制度和风险防范机制，
完善公司治理体系。同时全体董事将加强学习，积极参加培训，提升履职能力，
充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，为股东创造更大的价值。




                                         湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 25 日




                                     7