西南证券股份有限公司 关于 宁波双林汽车部件股份有限公司 首发部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久性补充流动资金的 核查意见 〇 西南证券股份有限公司(以下简称:“西南证券”、“本保荐机构”)是宁波双 林汽车部件股份有限公司(以下简称:“双林股份”)2010 年首次公开发行并在 创业板上市(以下简称:“2010 年首发”)保荐机构,并在双林股份完成前述首 发上市后,对其进行持续督导。 双林股份于近期召开董事会,审议通过了《关于将首发部分募集资金项目结 项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。为进一步有效利用募集资金, 提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟对“汽车精密塑料模具 技术改造项目”结项,并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金(以 上金额含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求,西南 证券以及指定的保荐代表人任强、侯力对双林股份本次拟将 2010 年首发部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之事项进行了审慎核 查,并在核查后发表意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会许可[2010]956 号文“关于核准宁波双林汽车 部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准,由主承销商 西南证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方 式发行人民币普通股(A 股)2,350 万股,发行价格 20.91 元/股。公司实际募集 资金总额 491,385,000.00 元,扣除承销费和保荐费 19,660,000.00 元后的募集 资金为人民币 471,725,000.00 元,减除其他上市费用人民币 7,946,027.50 元, 募集资金净额为人民币 463,778,972.50 元。 根据《宁波双林汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》中披露的募集资金用途,双林股份将使用募集资金投资“汽车座椅及摇窗 核心技术研发及产业化项目”、“汽车精密塑料模具技术改造项目”和“其他与主营 业务相关的营运资金”,其中“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”拟使 用募集资金 20,022 万元、“汽车精密塑料模具技术改造项目”拟使用募集资金 12,781 万元、“其他与主营业务相关的营运资金”的金额为 13,574.90 万元。 二、募集资金管理及使用情况 截至 2019 年 3 月 31 日,公司首发募集资金使用及节余情况如下: 单位:人民币万元 募集资金承 序号 项目 累计投资金额 项目状态 诺投资金额 1 汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目 20,022.00 20,842.53 已完结、已销户 2 汽车精密塑料模具技术改造项目 12,781.00 10,189.99 已完结、待销户 3 柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目 4,374.90 4,410.72 已完结、已销户 4 重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目 6,500.00 6,831.32 已完结、已销户 5 归还银行贷款 2,700.00 2,700.00 已完结、已销户 合计 46,377.90 44,974.56 —— 注:序号 3、4、5 为超募资金投资内容;实际投资额包含投资期间募集资金专户产生的利息。 三、拟结项的募集资金投资项目情况 (一)拟结项的募集资金投资项目基本情况 本次拟结项的募集资金投资项目为子公司宁波双林模具有限公司(以下简称 “双林模具”)实施的汽车精密塑料模具技术改造项目,公司计划将该项目的节 余募集资金用于永久补充流动资金(具体金额以实际结转时专户余额为准)。截 至 2019 年 3 月 31 日,上述拟结项的募集资金投资项目的情况如下: 单位:人民币万元 募集资金投 募集资金承 截止 2019 年 3 月 占计划投资 募集资金节余 资项目名称 诺投资金额 31 日投资金额 金额的比例 (含利息) 汽车精密塑料模 12,781.00 10,189.99 79.73% 3,080.63 具技术改造项目 (二)拟结项的募集资金投资项目存在当前节余金额的原因 1、公司于 2013 年 5 月,以 5470 万元自有资金成功竞得宁海县科技园区科 园北路 236 号工业厂房和工业用地。2015 年 4 月,公司变更汽车精密塑料模具 技术改造项目的实施地至该厂区,并经第三届董事会三十三次会议审议通过。该 项目用地及厂房系公司以自有资金取得,并未使用募集资金。故“汽车精密塑料 模具技术改造项目”实际已投资金额约 1.53 亿元,已超过原计划投资额(原计 划投资 1.28 亿元); 2、项目实施后,实施主体双林模具的资产情况及经营状况如下: 单位:万元 项 目 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 总资产 53,135 50,200 48,731 38,016 36,901 34,538 21,175 22,998 21,789 净资产 20,573 21,122 20,938 19,117 19,178 17,878 16,026 17,095 17,384 营业收入 39,106 36,796 35,620 28,488 29,126 22,623 9,306 6,620 6,001 营业利润 3,224 4,647 5,156 3,297 3,708 2,675 594 649 1,095 净利润 2,952 4,184 4,521 2,939 3,270 2,352 576 610 979 由上,该项目的实施对于双林模具整体规模的扩张及效益提升起到了良好的 促进作用; 3、双林股份在项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使 用募集资金,按照预算规划严格控制募集资金投入;同时因近年汽车行业形势整 体低迷,在项目其他各个环节实施中,双林股份加强对项目费用的控制、监督和 管理,减少了不必要的费用支出; 4、在募投项目实施过程中,得益于合理存放和安排闲置募集资金,募集资 金通过定期存放产生了一定的利息收入。 鉴于该项目已经完成相关投资建设,并达到预定可使用状态,为科学管理该 项目节余资金,提高资金使用效率,公司拟将该项目进行结项。 四、节余募集资金使用计划 本着股东利益最大化原则,同时为提高募集资金使用效率,根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定,双林股份拟将本次募投项目节余募集资金(含利息收入,具体金额 届时以募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。该 事项实施完毕后,双林股份将注销上述募投项目相应的募集资金专户,相关的募 集资金三方监管协议亦将予以终止。 五、本次事项所履行的审议程序 双林股份于 2019 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会 第八次会议,审议通过了《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的议案》。同时,公司独立董事亦对该事项发表了明确同意 的意见。 本次首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金之 事宜将在公司股东大会审议通过后实施。 六、涉及募集资金管理的承诺事项 经核查,双林股份在最近十二个月未进行证券投资、委托理财(非保本型)、 衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺自本次使用募投项目节余募集资金 及利息永久补充流动资金后十二个月内不进行上述高风险投资。 七、保荐机构核查意见 经审慎核查,本保荐机构对于双林股份本次拟对“汽车精密塑料模具技术改 造项目”结项,并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金之事项出具 核查意见如下: 双林股份本次对“汽车精密塑料模具技术改造项目”进行结项并将节余募集 资金永久补充流动资金之事宜已完整履行了相关且必要之程序,符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则(2018 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引(2015 年修订)》以及双林股份《募集资金使用管理办法》等法规文件 的规定。 本次节余募集资金补充流动资金,有利于提高上市公司整体资金使用效率, 不涉及募集资金用途变更,不影响公司正常经营活动,不存在损害公司或股东利 益的情形。 综上,本保荐机构对双林股份对汽车精密塑料模具技术改造项目进行结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。 (以下无正文) (本页无正文,为《西南证券股份有限公司关于宁波双林汽车部件股份有限公司 首发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查 意见》的签章页) 保荐代表人(签字): ____________________ ____________________ 任 强 侯 力 西南证券股份有限公司 2019 年 4 月 25 日