杭州顺网科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:300113 证券简称:顺网科技 公告编号:2010-006 杭州顺网科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 名 未亲自出席董事职 务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈世敏 独立董事 出差 虞群娥 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人华勇、主管会计工作负责人寿建明及会计机构负责人(会计主管人员)李德宏声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 693,845,976.01 72,453,008.54 857.65% 归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益) 678,025,808.34 53,522,817.42 1,166.80% 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股) 11.30 1.19 849.58% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 10,559,805.59 -37.03% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 0.18 -52.77% 报告期 比上年同期增减 (%) 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 30,684,324.86 -14.42% 90,746,767.82 61.30% 归属于公司普通股股东的净利润 8,533,664.18 -57.02% 29,568,040.92 23.95% 基本每股收益(元/股) 0.17 -62.22% 0.63 16.67% 稀释每股收益(元/股) 0.17 -62.22% 0.63 16.67% 净资产收益率(%) 3.08% -93.60% 22.00% -61.98% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.11% -93.47% 19.22% -66.32% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准4,149,200.00杭州顺网科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,120.23 所得税影响额 -534,165.03 合计 3,739,155.20 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 3,209 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投 资基金 1,058,177 人民币普通股 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 1,036,793 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证 券投资基金 599,513 人民币普通股 交通银行-海富通精选证券投资基金 366,887 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券 投资基金 320,949 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司-长信增利动态 策略股票型证券投资基金 299,992 人民币普通股 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 279,910 人民币普通股 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 262,162 人民币普通股 东证资管-中行-东方红2 号集合资产管理计 划 210,000 人民币普通股 中国工商银行-天弘周期策略股票型证券投 资基金 180,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 华勇 0 0 27,122,926 27,122,926 首发承诺 2013年8 月27 日 寿建明 0 0 8,565,134 8,565,134 首发承诺 2011 年8 月27 日 深圳盛凯投资有 限公司 0 0 4,405,933 4,405,933 首发承诺 2011 年8 月27 日 许冬 0 0 1,982,670 1,982,670 首发承诺 2011 年8 月27 日 程琛 0 0 1,982,670 1,982,670 首发承诺 2011 年8 月27 日 杭州顺德科技信 息咨询有限公司 0 0 940,667 940,667 首发承诺 2012年9 月27 日 合计 0 0 45,000,000 45,000,000 - -杭州顺网科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、净资产收益率本年1 至9 月份较上年同期下降了61.98%,主要系发行新股,超募5.79 亿元计入资本公积,导致净资产增 加远远大于净利润的增长所致。 2、货币资金 季度末较年初增长了1380.34%,主要原因系公司IPO 募集资金使银行存款增加所致。 3、应收账款季度末较年初增长了149.74%,主要系改变销售策略,提高长期合作的大客户的账期所致。 4、预付账款季度末较年初增长了694.69%,主要原因系公司装修办公楼预付装修工程款以及预付的电脑、服务器采购款项; 5、其他应收账款季度末较年初增长了118.74%,主要原因系2010 年支付新租赁办公楼房租押金及员工备用金借款增加所致。 6、其他流动资产季度末较年初增长了151.18%,主要原因系公司办公楼宇租赁费按季度或半年度结算,且在本季末结算下季 度账款; 7、固定资产季度末较年初增长了84.39%,主要原因系2010 年前三季度公司业务规模不断扩大而增加的办公设备和服务器等 电子设备及子公司宇酷信息开始投入运营,新购置固定资产所致。 8、在建工程季度末较年初下降了78.4%,主要原因系2010 年前三季度宇酷信息新租办公楼装修工程完工,转入长期待摊费 用科目所致。 9、递延所得税资产季度末较年初增长了85.73%,主要原因系2010 年前三季度网络广告及推广服务收入的增长,导致预提应 付返利增加及坏账准备增加所致。 10、应付账款季度末较年初增长了271.18%,主要原因系2010 年前三季度随着租赁的办公房面积的扩大,使得应付房租费及 装修设计费增加所致。 11、预收账款季度末较年初下降了73.65%,主要原因系上期促销预收的软件款本期逐步实现销售转营业收入。 12、应付职工薪酬季度末较年初增长了41.28%,主要原因系2010 年公司随着业务规模的扩大员工人数不断增加,导致应付9 月的工资增加所致。 13、实收资本季度末较初增长33.33%;主要原因系公司本期首次公开发行股票1500 万所致; 14、资本公积季度末较年初增长了56419.74%,主要原因系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致; 15、净利润本年1-9 月份较上年同期增长了23.95%,主要原因系本期公司销售规模扩大所致; 16、营业收入本年1-9 月份较上年同期增长了61.3%,主要系本期公司加大了软件销售的推广力度使得软件销售规模扩大,同 时随着软件销售规模的扩大,使用网维大师软件的网吧数量持续增加,推动互联网增值服务收入及网络广告及推广服务收入 增加; 17、营业成本本年1-9 月较上年同期增长了31.65%,主要原因系随着使用网维大师软件的网吧数量持续增加,为了能给网吧 提供更加及时的更新服务,公司加大了带宽及服务器租赁托管支出的投入,使得带宽及服务器租赁托管支出的增加较多所致。 18、销售费用本年1-9 月较上年同期增长118.91%,主要原因系随着公司网络广告及推广服务收入规模的增长,预计应支付的 代理商返利增长;为给客户提供更好的服务,在各地增设新的办事处。另外,本期公司股票发行上市,部分没有资本化的上 市费用直接计入了本期损益。 19、管理费用本年1-9 月份较上年同期增长了158.53%,主要原因系2010 年前三季度公司加大研发投入导致研发费用支出增杭州顺网科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 加,同时随着公司规模持续扩大,导致办公费、管理人员工资薪酬、会务费、装修费摊销等费用的增加。 20、财务费用本年1-9 月份较上年同期增长了-1538.97%,主要原因系公司募集资金到位后银行存款大幅增加,从而导致相应 的利息收入增加所致; 21、资产减值损失1-9 月份较上年同期增长了68.76%,主要原因系销售收入增加,使得应收账款帐面余额增加,从而计提的 坏账准备增加所致; 3.2 业务回顾和展望 1、报告期主营业务经营情况 2010 年三季度,公司主营业务保持稳健增长的发展势头。2010 年1-9 月,公司实现营业收入9074.68 万元,比上年同期 增长61.30%;营业利润为2622.88 万元,比上年同期增长1.67%;利润总额为3222.11 万元,比上年同期增长20.37%;归属 于母公司的净利润为2956.80 万元,比上年同期增长23.95%。报告期内,公司克服各种不利因素,不断提升公司综合竞争力 和盈利能力,实现了比较好的经营业绩。 2、报告期经营计划执行情况 (1)市场拓展计划执行情况 公司致力于互联网娱乐领域的拓展和开发,巩固和提高在网吧渠道的领先优势。报告期内,公司积极拓展了网维大师软 件销售。截至2010 年9 月底,公司网维大师产品已经成功应用于中国9 万余家网吧,市场占有率进一步提升;稳步推进了互 联网增值服务,公司充分利用网维大师平台在网吧渠道庞大的市场覆盖,向淘宝网、凡客等各行业客户输送客户资源;在网 络广告及推广领域,公司进一步开拓直客、代理的数量。公司与多家广告代理商签订了广告业务合作协议的同时,积极开发 直客市场,建立、完善自行营销和代理商营销相结合的营销模式;在客户集中的区域设立办事处,加强售后服务工作,进一 步扩大市场空间。 (2)募投项目执行情况: 报告期内“网维大师升级优化项目”已经开始了项目立项和设计工作,目前项目研发进展顺利。 报告期内“PC 保鲜盒项目”公司积极推进研发工作,目前具有初步功能的PC 保鲜盒客户端产品已经完成研发,正在测 试,但是后续有关的研发内容还很庞大。公司将在未来阶段重点推进PC 保鲜盒项目的研发和市场拓展。 报告期内“用户中心系统项目”的研发正在稳步推进。 (3)联合运营进展情况: 公司联合运营进展顺利,目前已经实现西游记、八仙过海、蝌蚪狼队、蝌蚪天子、龙骑士等5 款游戏在线运营,即将发 布兽血沸腾、仙剑神曲、沧海、千军破等4 款新游戏。 (4)在公司治理方面: 公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作,积极完善公司的内部控制制度,努力成为公众信赖、运作 规范的上市公司。 (5)截至2010 年9 月30 日公司共有员工483 人,报告期内公司新增员工206 人,本季度新增员工81 人。 3、未来的发展规划 公司是致力于互联网娱乐平台运营的公司,未来五年公司将以网吧渠道为基础,巩固和提高互联网增值业务,拓展互联 网广告及推送市场,并稳步推进联合运营业务。同时积极拓展除网吧以外的市场,包括其他局域网市场,个人家庭用户市场, 以及海外市场。公司的战略规划是将公司打造成互联网娱乐大卖场,将各种新的互联网娱乐应用以完美的体验展现给网民, 使公司成为亚洲乃至世界互联网娱乐平台方面技术领先的企业。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、股份锁定承诺 本公司控股股东华勇承诺:“本人自股份公司在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有 的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。” 本公司法人股东杭州顺德科技信息咨询有限公司承诺:“自股份公司的前身杭州顺网信息技术有限公司完成增资工商变更 登记之日(2009 年9 月27 日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理于本次发行前持有的股份公司股份,也不由股份公杭州顺网科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 司回购。” 本公司其他法人股东深圳盛凯投资有限公司及自然人股东寿建明、许冬、程琛承诺:“自公司股票上市之日起十二个月内 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。” 除前述股份锁定承诺外,直接或间接持有公司股份的公司董事、监事或高级管理人员华勇、寿建明、许冬、程琛、戚亚 红、李晴、徐钧、王浩、李德宏、张健在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股 份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出 售公司股份数量不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。 2、避免同业竞争承诺 本公司实际控制人华勇已向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺“截止本承诺函出具之日,本人及本人控制的除 股份公司外的企业从未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动,并保证将来不会从事或促使本 人所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司或其控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接 或间接同业竞争的业务或活动。如果出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其控股子公司的权益受到 损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。” 3、不占用上市公司资金的承诺 本公司实际控制人华勇承诺:不利用大股东的地位通过以下列方式将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联 方使用: (1)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用; (2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款; (3)委托控股股东及其他关联方进行投资活动; (4)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; (5)代控股股东及其他关联方偿还债务。 截至本报告期末,上述承诺人均严格遵守并履行了上述承诺,未出现违反承诺的情形。 4.2 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 59,493.50 本季度投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 0.00 承诺投资项目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本季度 实际投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本季度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 网维大师升级优化项 目 否 8,031.0 0 8,031.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2012 年06 月 30 日 0.00 不适 用 否 PC 保鲜盒项目 否 5,507.0 0 5,507.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2012 年06 月 30 日 0.00 不适 用 否 用户中心系统项目 否 7,071.0 0 7,071.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2012 年06 月 30 日 0.00 不适 用 否 合计 - 20,609. 00 20,609. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用杭州顺网科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 6 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 公司先期投入的募项目资金由于未对其进行专审计,暂时并置换 ,实际投入的金额以经审计后的数字 为准 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 其他与主营业务相关 的营运资金的使用情 况 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金用途未定,存放在银行募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 √ 适用 □ 不适用 2010 年9 月17 日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《公司与新加坡GARENA 签订网维大师销售合同的议案》, 2010 年9 月18 日,公司与新加坡GARENA 签订网维大师销售合同,公司负责网维大师海外版产品的研发和在线咨询工作, GARENA 公司负责拓展网维大师海外版产品在海外及东南亚网吧的市场推广和销售工作,目前项目正在推进。