中航电测仪器股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:300114 证券简称:中航电测 公告编号:2011-017 中航电测仪器股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人(会计主管人员)曹蓉声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 总资产(元) 869,545,845.90 802,693,791.20 8.33% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 703,946,188.48 694,181,860.38 1.41% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 8.80 8.68 1.38% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,222,677.32 -15.93% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.07 36.95% 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 71,381,910.18 56,796,516.24 25.68% 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,764,328.10 8,075,755.39 20.91% 基本每股收益(元/股) 0.122 0.135 -9.63% 稀释每股收益(元/股) 0.122 0.135 -9.63% 加权平均净资产收益率(%) 1.40% 4.56% -3.16% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.39% 4.56% -3.17% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 17,271.34 1 中航电测仪器股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 28,888.50 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,609.94 所得税影响额 -4,032.19 合计 51,737.59 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 7,238 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 张桔丽 455,875 人民币普通股 张德胜 420,165 人民币普通股 张佐松 337,710 人民币普通股 张小珍 250,255 人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司-京福创富 1 期 236,350 人民币普通股 北京国际信托有限公司-京福 3 号证券投资集 200,000 人民币普通股 合资金信托计划 林祥菁 189,469 人民币普通股 方思予 189,000 人民币普通股 林加团 170,243 人民币普通股 应健 148,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 汉中航空工业 (集团)有限公 49,183,374 0 0 49,183,374 首发承诺 2013-08-27 司 江西洪都航空工 6,810,000 0 0 6,810,000 首发承诺 2013-08-27 业股份有限公司 全国社会保障基 金理事会转持三 1,766,626 0 0 1,766,626 首发承诺 2013-08-27 户 厦门达尔电子有 1,070,000 0 0 1,070,000 首发承诺 2011-08-29 限公司 北京万集科技有 720,000 0 0 720,000 首发承诺 2011-08-29 限责任公司 北京杰泰世纪科 450,000 0 0 450,000 首发承诺 2011-08-29 技有限公司 合计 60,000,000 0 0 60,000,000 - - 2 中航电测仪器股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2011 年 1 月 28 日,本公司与上海耀华称重系统有限公司(以下简称“上海耀华”)全体股东签署《股权转让协议书》,协议约 定本公司购买自然人股东的股权,收购完成后本公司持有上海耀华 45%的股权,截止一季度末股款已全部支付完毕,本公司将 上海耀华纳入合并报表,公司主要财务指标变动原因如下: 1、应收票据比期初减少 57.91%,主要原因是公司加大了材料采购票据支付力度所致; 2、预付账款比期初增加 32.55%,主要原因是增加上海耀华预付账款所致; 3、应收利息比期初增加 34.57%,主要原因是本公司尚未使用募集资金以定期存单存放银行计提利息所致; 4、其他应收款比期初增加 97.56%,主要原因是本公司销售人员走访客户,预借差旅费和销售网点日常开支费用所致; 5、存货比期初增加 130.91%,主要原因是增加上海耀华存货所致; 6、其他流动资产比期初增加 78.83 万元,主要原因是预付上海耀华厂房房租所致; 7、无形资产比期初增加 121.17%,主要原因是上海耀华无形资产评估增值所致; 8、商誉比期初增加 320.25 万元,主要原因是公司购买上海耀华股权成本与其可辨认净资产公允价值份额之间差额所致; 9、应付账款比期初增加 39.64%,主要原因是增加上海耀华应付账款所致; 10、预收账款比期初增加 110.29%,主要原因是增加上海耀华预收账款所致; 11、递延所得税负债比期初增加 416.83 万元,主要原因是上海耀华资产评估增值产生应纳税暂时性差异所至; 12、管理费用比上年同期增加 51.02%,主要原因是本公司修理费、差旅费及信息披露开支增加所致; 13、财务费用比上年同期减少 439.41%,主要原因是本公司尚未使用募集资金以定期存单存放银行计提利息所致; 14、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 624.39%,主要原因是本公司收到科研费及利息收入所致; 15、购买商品、接收劳务支付的现金比上年同期增加 51.71%,主要原因是年初销售订单增加,支付原材料采购款所致; 16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上期同期增加 59.91%,主要原因是本公司购买募投项目固定资 产所致; 17、投资支付的现金比上期同期增加 1400.13 万元,主要原因是支付上海耀华股款与其货币资金差额所致; 18、取得借款所收到的现金比上年同期减少 100%,主要原因是公司本季度无银行借款所致; 19、偿还债务所支付的现金比上年同期减少 100%,主要原因是公司本季度无银行借款所致; 20、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上期数减少 100%,主要原因是公司本季度无银行借款所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期公司总体经营情况 2011 年第一季度,公司主营业务继续保持较好的发展势头,实现营业收入 7,138.19 万元,同比增长 25.68%;实现营业利 润 1,115.22 万元,同比增长 21.33%;实现利润总额 1,120.80 万元,同比增长 21.69%;归属于母公司股东的净利润为 976.43 万元,同比增长 20.91%。 二、年度发展计划在报告期内的执行情况 2011 年第一季度,公司紧紧围绕本年度发展计划与措施,深入开展各项工作,不断提升公司综合竞争力和经济效益。 市场营销方面,公司与上海耀华称重系统有限公司联合举办庆典活动,并邀请国内外众多客户参加,进一步加强了与客 户的深度沟通,提升了公司的品牌形象;同时,积极组织实施网络营销平台的建设,加强营销团队建设,积极开拓新市场、 开发新客户,实现销售业绩的稳健增长。 人力资源方面,按需要招聘销售和技术等方面的优秀人才,有效增强了公司营销、研发等方面的人才储备;组织实施技 术管理和技能培训,提高员工专业技能水平;进一步完善员工薪酬管理体制和激励机制,激发员工的工作积极性和凝聚力。 内部管理方面,公司继续深入推进 IBSC 绩效考核体系,推动市场管理体系持续升级,加快信息化建设步伐,提升公司生 产经营和管理效率。 技术创新方面,公司密切关注行业技术开发和物联网发展的最新动向,积极组织 2011 年度公司科技开发项目的立项工作, 开展本年度新产品项目研发。 其他与主营业务相关的营运资金使用方面,公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金成功收购上海耀华称重系统有 限公司 45%的股权,将给公司在传感器及仪表的整合上带来良好的协同效应,有助于巩固公司的行业龙头地位。 投资者关系管理方面,公司严格按照中国证监会及深交所的相关要求和公司《投资者管理办法》的相关规定,真实、准 确、完整、及时、公平地进行信息披露,采取多种形式主动积极地与广大投资者进行沟通和交流,继续保持公司与投资者关 3 中航电测仪器股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 系的良性发展。 公司治理方面,公司建立了较为完善的法人治理结构,严格按照《公司法》深交所创业板上市公司规范运作相关规则、《企 业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定要求,制定并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,修订、 完善了《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《投资管理制 度》等内部控制制度,各项制度均得到了有效执行,保证了公司生产经营管理的正常进行,有效地防范了公司的经营风险; 公司治理专项活动按计划进行,已完成了自查、公众评议工作,进入整改提高阶段,为公司进一步深化管理、规范运作、持 续发展起到积极作用。 三、下期展望 在“十二五”开局之年内,公司将继续加强营销网络建设,加快营销中心建设,努力开拓国内国际市场;进一步优化业 务管理流程、规范管理制度,加大管理创新力度,全面提升财务管理水平,控制成本费用;加快研发中心建设,加强新技术、 新产品研发,推进精品工程;加强人才的引进和培养,积极探索、完善激励机制;加强募集资金的管理和使用,积极寻找行 业内并购和投资机会,以资本运作促进公司实现跨越式发展;持续做好投资者关系管理,不断完善公司的法人治理结构,完 善公司内部控制制度,更加规范公司运作。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司实际控制人中航工业、控股股东汉航集团以及公司第二大股东洪都航空均严格履行了上市前作出的关于 避免同业竞争的承诺; 报告期内,公司实际控制人中航工业、控股股东汉航集团均严格履行上市前作出的关于规范关联交易事项的承诺。 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 47,003.00 本季度投入募集资金总额 3,482.72 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 7,427.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 截至期末 本季 项目可行 募集资金 截至期末 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 调 整 后 投 本季度投 投资进度 度实 性是否发 承诺投资 累计投入 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 资总额(1) 入金额 (%)(3) = 现的 生重大变 总额 金额(2) 态日期 效益 部分 (2)/(1) 效益 化 变更) 承诺投资项目 1、应变计和传感器技 否 16,540.00 16,540.00 319.69 454.13 2.75% 2012-11-28 0.00 不适用 否 术改造建设项目 2、板式传感器与汽车 综 合 性 能检测设备改 否 6,280.00 6,280.00 226.95 406.30 6.47% 2012-08-28 0.00 不适用 否 造建设项目 3、数字传感器建设项 否 2,110.00 2,110.00 1.76 32.25 1.53% 2012-11-28 0.00 不适用 否 目 4、研究中心建设项目 否 3,600.00 3,600.00 54.32 54.32 1.51% 2012-11-28 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 28,530.00 28,530.00 602.72 947.00 - - 0.00 - - 超募资金投向 上海耀华并购 否 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 100.00% 2011-01-28 0.00 不适用 否 归还银行贷款(如有) - 0.00 3,600.00 - - - - 4 中航电测仪器股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 补充流动资金(如有) - - - - - 超募资金投向小计 - 2,880.00 2,880.00 2,880.00 6,480.00 - - 0.00 - - 合计 - 31,410.00 31,410.00 3,482.72 7,427.00 - - 0.00 - - 未 达 到 计划进度或预 计 收 益 的情况和原因 无 (分具体项目) 项 目 可 行性发生重大 无 变化的情况说明 适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 经第三届董事会第十次会议审议通过,公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,880 万元收购上海 耀华称重系统有限公司 45%的股权。 募 集 资 金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募 集 资 金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募 集 资 金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 适用 经第三届董事会第六次会议审议通过,公司使用部分闲置募集资金 4,500 万元用于暂时补充日常经营 所需的流动资金,2011 年 3 月 14 日,公司已将 4,500 万元人民币一次性归还至公司募集资金专用账户; 用 闲 置 募集资金暂时 补充流动资金情况 经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 公司决定使用继续部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,总额 不超过人民币 4,500 万元,使用期限不超过六个月。 项 目 实 施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚 未 使 用的募集资金 公司尚未使用之募集资金存放于银行。 用途及去向 募 集 资 金使用及披露 中 存 在 的问题或其他 无 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 公司 2010 年度的利润分配预案为:按 2010 年度公司实现净利润的 20%提取任意盈余公积金 10,162,602.96 元,以本公 司 2010 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元(含税),合计派发现金 9,600,000 元,同时以 2010 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数,以未分配利润每 10 股送 5 股,共计 40,000,000 股,剩 余未分配利润结转下一年度。该分配预案已经第三届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交 2010 年年度股东大会审议批准。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 5 中航电测仪器股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 6