中航电测仪器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:300114 证券简称:中航电测 公告编号:2011-039 中航电测仪器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人(会计主管人员)曹蓉声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 总资产(元) 931,333,534.06 802,693,791.20 16.03% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 726,761,319.90 694,181,860.38 4.69% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 6.06 8.68 -30.18% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 39,611,087.57 212.27% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 0.33 107.55% 股) 比上年同期增减 比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 (%) (%) 营业总收入(元) 145,437,221.29 70.05% 356,359,527.29 53.99% 归属于上市公司股东的净利润(元) 14,234,796.46 70.81% 42,028,354.53 28.22% 基本每股收益(元/股) 0.12 50.00% 0.35 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.12 50.00% 0.35 0.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.98% -55.63% 5.91% -66.39% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.93% -56.06% 5.86% -66.22% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -35,753.19 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 86,665.50 1 中航电测仪器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 716,858.58 所得税影响额 102,165.81 少数股东权益影响额 -490,319.74 合计 379,616.96 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 7,241 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 厦门达尔电子有限公司 1,605,000 人民币普通股 炎黄东方(北京)健康科技有限公司 1,115,485 人民币普通股 北京万集科技有限责任公司 1,080,000 人民币普通股 张桔丽 683,812 人民币普通股 北京杰泰投资管理有限公司_ 675,000 人民币普通股 中融国际信托有限公司-融新 144 号资金信托 651,032 人民币普通股 合同 张德胜 630,248 人民币普通股 张佐松 527,565 人民币普通股 张小珍 375,383 人民币普通股 林祥菁 284,203 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 汉中航空工业 (集团)有限公 73,775,061 0 0 73,775,061 首发承诺 2013-08-27 司 江西洪都航空工 10,215,000 0 0 10,215,000 首发承诺 2013-08-27 业股份有限公司 全国社会保障基 金理事会转持三 2,649,939 0 0 2,649,939 首发承诺 2013-08-27 户 厦门达尔电子有 1,605,000 1,605,000 0 0 首发承诺 2011-08-29 限公司 北京万集科技有 1,080,000 1,080,000 0 0 首发承诺 2011-08-29 限责任公司 北京杰泰投资管 675,000 675,000 0 0 首发承诺 2011-08-29 理有限公司 合计 90,000,000 3,360,000 0 86,640,000 - - 2 中航电测仪器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款比期初增加 30.91%,主要原因是公司合并报表增加上海耀华应收账款所致; 2、预付账款比期初增加 138.20%,主要原因是公司募投项目进展增加预付账款所致; 3、应收利息比期初减少 63.81%,主要原因是本公司部分存放银行的定期存单到期所致; 4、其他应收款比期初增加 80.57%,主要原因是本公司销售人员走访客户,预借差旅费和销售网点日常开支费用所致; 5、存货比期初增加 201.83%,主要原因是合并报表增加上海耀华存货所致; 6、在建工程比期初增加 43.29%,主要原因是开发部西安办公用房装修所致; 6、其他流动资产比期初增加 105.44 万元,主要原因是预付上海耀华厂房房租所致; 7、无形资产比期初增加 112.11%,主要原因是合并上海耀华无形资产评估增值所致; 8、商誉比期初增加 320.25 万元,主要原因是公司购买上海耀华股权成本与其可辨认净资产公允价值份额之间差额所致; 9、应付账款比期初增加 74.08%,主要原因是合并报表增加上海耀华应付账款所致; 10、预收账款比期初增加 165.81%,主要原因是合并报表增加上海耀华预收账款所致; 11、其他应付款比期初增加 150.21%,主要原因是合并报表增加上海耀华其他应付款所致; 12、专项应付款比期初增加 149.91%,主要原因是收到科研拨款所致; 13、递延所得税负债比期初增加 389.91 万元,主要原因是上海耀华资产评估增值产生应纳税暂时性差异所致; 14、营业收入比上年同期增加 53.99%,主要原因是并购上海耀华后增加仪表收入 9,579.58 万元及加强营销体系建设,加大市 场推广力度所致; 15、销售费用比上年同期增加 78.55%,主要原因是公司主营业务收入增长,市场营销力度加大所致; 12、管理费用比上年同期增加 84.25%,主要原因是人工成本上升及合并报表增加上海耀华管理费用所致; 13、财务费用比上年同期减少 365.48%,主要原因是本公司尚未使用募集资金以定期存单存放银行计提利息所致; 14、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 63.45%,主要原因是本公司销售订单增加,货款回收速度加快所致; 14、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 1479.06%,主要原因是本公司收到科研费及利息收入所致; 15、购买商品、接收劳务支付的现金比上年同期增加 81.58%,主要原因是年初销售订单增加,支付原材料采购款所致; 16、取得投资收益收到的现金比上年同期增加 291.42%,主要原因是收到欧洲公司分红所致; 16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上期同期增加 275.99%,主要原因是本公司购买募投项目固定 资产所致; 17、投资支付的现金比上期同期增加 1112.13 万元,主要原因是支付上海耀华股款所致; 18、吸收投资收到的现金比上期同期减少 99.54%,主要原因是去年同期公司发行新股收到募集资金所致; 18、取得借款所收到的现金比上年同期减少 100%,主要原因是公司本季度无银行借款所致; 19、偿还债务所支付的现金比上年同期减少 100%,主要原因是公司本季度无银行借款所致; 20、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上期数增加 307.6%,主要原因是年内公司实施 2010 年度利润分配方案,发 放现金股利所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期公司总体经营情况 报告期内,公司主营业务继续保持较好的发展势头,2011 年 7-9 月,实现营业收入 14,543.72 万元,同比增长 70.05%;实 现营业利润 1,885.32 万元,同比增长 98.55%;实现利润总额 1,953.61 万元,同比增长 104.88%;归属于母公司股东的净利润 为 1,423.48 万元,同比增长 70.81%。 2011 年 1-9 月,公司实现营业收入 35,635.95 万元,同比增长 53.99%;实现营业利润 5,289.33 万元,同比增长 40.01%; 实现利润总额 5,366.11 万元,同比增长 41.52%;归属于母公司股东的净利润为 4,202.84 万元,同比增长 28.22%。 二、年度发展计划在报告期内的执行情况 2011 年第三季度,公司紧紧围绕本年度发展计划与措施,深入开展各项工作,不断提升公司综合竞争力和经济效益。 市场营销方面,报告期内,公司积极开拓新的市场、开发新客户,并联合上海耀华称重系统有限公司针对桥式数字、模 拟传感器开展促销活动,得到了公司重点客户积极参与和市场普遍认可。 人力资源方面,报告期内,公司继续从重点院校招聘多名应届毕业研究生、本科生,充实公司技术、管理及生产等岗位, 同时加强对员工的培训,提升员工的整体素质。 3 中航电测仪器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 内部管理方面,报告期内,公司持续完善绩效考评体系和市场管理体系建设,继续加大信息化建设力度,重点管理项目 顺利推进,公司生产经营和管理效率进一步提升。 技术创新方面,报告期内,公司新产品研发项目按计划推进,专利申报工作进展顺利,产品认证工作取得较快进展。 投资者关系管理方面,公司严格按照中国证监会及深交所的相关要求和公司《投资者管理办法》的相关规定,真实、准 确、完整、及时、公平地进行信息披露,采取多种形式主动积极地与广大投资者进行沟通和交流,继续保持公司与投资者关 系的良性发展。 三、下期展望 公司将继续加大营销力度,努力开拓国内国际市场;进一步优化业务管理流程、规范管理制度,加大管理创新力度,全 面提升财务管理水平,控制成本费用;积极探索、完善激励机制;加强募集资金的管理和使用,加快募投项目的实施进度; 持续做好投资者关系管理,不断完善公司的法人治理结构,完善公司内部控制制度。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的限售安排和自愿锁定 股份的承诺; 报告期内,公司实际控制人中航工业、控股股东汉航集团以及公司第二大股东洪都航空均严格履行了上市前作出的关于 避免同业竞争的承诺; 报告期内,公司实际控制人中航工业、控股股东汉航集团均严格履行上市前作出的关于规范关联交易事项的承诺。 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 47,002.98 本季度投入募集资金总额 1,205.43 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 13,412.38 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 截至期 已变 本季 项目可行 募集资金 本季度 截至期末 末投资 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 调整后投资 度实 性是否发 承诺投资 投入金 累计投入 进度 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 总额(1) 现的 生重大变 总额 额 金额(2) (%)(3)= 态日期 效益 部分 效益 化 (2)/(1) 变更) 承诺投资项目 1、应变计和传感器技 否 16,540.00 16,540.00 836.24 2,156.19 13.04% 2012-11-28 0.00 不适用 否 术改造建设项目 2、板式传感器与汽车 综合性能检测设备改 否 6,280.00 6,280.00 5.36 526.68 8.39% 2012-08-28 0.00 不适用 否 造建设项目 3、数字传感器建设项 否 2,110.00 2,110.00 245.94 286.57 13.58% 2012-11-28 0.00 不适用 否 目 4、研发中心建设项目 否 3,600.00 3,600.00 117.89 362.94 10.08% 2012-11-28 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 28,530.00 28,530.00 1,205.43 3,332.38 - - 0.00 - - 超募资金投向 上海耀华投资项目 否 2,880.00 2,880.00 0.00 2,880.00 100.00% 2011-03-31 0.00 不适用 否 归还银行贷款(如有) - 3,600.00 - - - - 4 中航电测仪器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 补充流动资金(如有) - 3,600.00 3,600.00 - - - - 超募资金投向小计 - 2,880.00 2,880.00 3,600.00 10,080.00 - - 0.00 - - 合计 - 31,410.00 31,410.00 4,805.43 13,412.38 - - 0.00 - - 未 达 到 计划进度或预 计 收 益 的情况和原因 无 (分具体项目) 项 目 可 行性发生重大 无 变化的情况说明 2010 年 9 月 19 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相 关的营运资金提前归还银行贷款的议案》,同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金中的 3,600 万元偿还银行贷款; 2011 年 1 月 28 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关 超募资金的金额、用途 的营运资金收购上海耀华称重系统有限公司 45%股权的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营 及使用进展情况 运资金 2,880 万元收购上海耀华称重系统有限公司 45%的股权。2011 年 3 月 31 日,前述收购款项已全 部支付完毕, 2011 年 3 月 10 日,上海耀华完成工商变更登记。 2011 年 9 月 21 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相 关的营运资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金中的 3,600 万元永久性补充流动资金。 募 集 资 金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募 集 资 金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募 集 资 金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 2010 年 9 月 19 日,经第三届董事会第六次会议审议通过,公司使用部分闲置募集资金 4,500 万元 用于暂时补充日常经营所需的流动资金,2011 年 3 月 14 日,公司已将 4,500 万元人民币一次性归还至 公司募集资金专用账户; 用 闲 置 募集资金暂时 2011 年 3 月 18 日,经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂 补充流动资金情况 时补充流动资金的议案》,公司决定使用继续部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相 关的生产经营使用,总额不超过人民币 4,500 万元,使用期限不超过六个月。2011 年 9 月 16 日,公 司将 4,500 万元人民币归还至公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚 未 使 用的募集资金 公司尚未使用之募集资金存放于银行。 用途及去向 募 集 资 金使用及披露 中 存 在 的问题或其他 无 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 5 中航电测仪器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 中航电测仪器股份有限公司 法定代表人: 康学军 二〇一一年十月二十四日 6