太平洋证券股份有限公司
              关于天津经纬电材股份有限公司
   使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见


    作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“经纬电材”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露
业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等有关规定，太平洋证券股份有
限公司（以下简称“太平洋证券”或“本保荐机构”）对经纬电材拟使用部分超募资
金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况及保荐意见如下：


     一、经纬电材首次公开发行股票募集资金基本情况

    （一）募集资金到位情况

    天津经纬电材股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可
[2010]1162 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行
价格为 21.00 元/每股，募集资金总额为人民币 462,000,000.00 元，扣除各项发行
费 30,526,300.00 元，公司实际募集资金净额为人民 431,473,700.00 元，其中超募
资金 254,501,700.00 元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所有限公司于
2010 年 9 月 9 日出具的 XYZH/2010TJA2013 号《验资报告》验证确认。公司对
募集资金采取了专户存储制度。

    （二）超募资金使用情况

    2011 年 1 月 21 日，公司第一届董事会第二十一次会议通过《关于使用部分
超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，使用部分超募资金 3,000
万元用于提前偿还银行贷款，使用 1,800 万元永久补充流动资金。

    2011 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元
闲置超募资金暂时补充流动资金，该笔资金已于 2011 年 10 月 21 日全部归还至
募集资金专用账户。

    2011 年 8 月 24 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使
用部分超募资金建设募投项目二期的议案》及《关于使用部分超募资金建设办公
及配套设施的议案》，同意公司使用部分超募资金投资募投项目二期建设，总投
资额为 9,537 万元（以最终决算数据为准），计划使用超募资金 5,000 万元，其余
4,537 万元由公司自筹解决；同意公司使用部分超募资金进行办公及配套设施建
设，项目总投资约 4,618 万元（以最终决算数据为准），计划使用超募资金 4,000
万元，其余 618 万元由公司自筹解决。


     二、经纬电材本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用计

划安排

    伴随着国家发改委对特高压建设项目审批进度的加快，预计规划中的特高压
工程将陆续开工，这将为公司的优势产品带来很大的市场空间。为了抓住市场机
遇，同时也为了进入和扩大新开发的大客户市场，公司给予前几大客户一定的信
用政策，流动资金需求不断扩大，需要暂时补充更多的流动资金以满足正常的生
产经营需要。截至本核查意见出具日，公司尚有 116,501,700 元闲置超募资金。
公司拟使用处于闲置状态的超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不
超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

    本次使用部分闲置超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司近 12 个月内未进行证券投资、委
托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，同时，公司承诺未来 12 个月内
也不进行上述高风险投资。本次公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金计
划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    公司此次利用闲置超募资金 3,000 万元暂时补充公司日常经营所需流动资
金，按同期银行贷款利率计算，6 个月可为公司减少利息负担约 118 万元，从而
解决公司暂时的流动资金需求，有利于提高公司市场拓展速度，提高资金使用效
率，降低成本，提升公司经营业绩。


    三、太平洋证券对经纬电材使用部分超募资金暂时补充流动资金

的核查意见

    经核查，本保荐机构认为：

    1、公司使用 3,000 万元的超募资金暂时补充流动资金，有利于公司减少财
务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目
的正常进行；

    2、公司上述募集资金使用行为已经其第一届董事会第三十次会议和第一届
监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的
法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金
使用（修订）》等相关规定。

    3、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，故不影响公司本次
使用募集资金暂时补充流动资金的计划。

    4、公司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等
高风险投资，同时，公司承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。

    5、公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向、损害股东利益的情况；

    6、作为经纬电材的保荐机构，太平洋证券同意经纬电材本次使用总额为人
民币 3,000 万元的超募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议后起不超
过六个月，到期归还至募集资金专户。
保荐代表人： 李中   唐卫华




                             保荐机构：太平洋证券股份有限公司

                                 2011 年 11 月 8 日