太平洋证券股份有限公司
关于天津经纬电材股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“本保荐机构”）作为天
津经纬电材股份有限公司（以下简称“经纬电材”或“公司”）首次公开发行 A 股股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规的规定，对经纬电材 2011 年度募集资金存放及使用情况进
行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准天津经纬电材股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市的批复》（证监许可[2010]1162 号文）批准，由主承销商太平洋证券
股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会
公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股,发行价格为每股 21 元。募集资金
总额为人民币 462,000,000.00 元，扣除各项发行费 30,526,300.00 元，公司实际募
集资金净额为人民 431,473,700.00 元，其中超募资金 254,501,700.00 元。以上募
集资金已由信永中和会计师事务所有限公司于 2010 年 9 月 9 日出具的
XYZH/2010TJA2013 号《验资报告》验证确认。以上募集资金已采取了专户存储，
统一管理。
二、募集资金管理及存放情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，公司及保荐机构太平洋证券股份有限公司与募集资金专户所
在银行中国银行股份有限公司天津西青支行、中国工商银行股份有限公司天津双
水道支行、花旗银行（中国）有限公司天津分行分别签订了《募集资金三方监管
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协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存放情况如下：
单位：元
年末余额
募集资金利
开户银行 银行账号
募集资金 息收入扣减 合计
手续费净额
中国银行天津西青支行 00000271360046324 44,682,364.46 6,739,556.80 51,421,921.26
中国银行天津西青支行 280460096475 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00
中国工商银行天津双水道支行 0302060929300111337 18,595,150.50 1,062,002.31 19,657,152.81
中国工商银行天津双水道支行 0302060914200001132 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00
花旗银行(中国)有限公司天津
1736101269 7,428,768.40 367,128.33 7,795,896.73
分行
花旗银行(中国)有限公司天津
8721360481 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
分行
花旗银行(中国)有限公司天津
8721360484 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
分行
花旗银行(中国)有限公司天津
8721360485 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
分行
合 计 - 234,706,283.36 8,168,687.44 242,874,970.80
四、2011 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2011 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 19,719.17 万元。其
中，2011 年度投入募集资金总额 15,674.23 万元。
“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原计划总投资 8,862.00 万元，调
整后总投资为 11,062.00 万元，本年度投入金额 4,004.82 万元；该项目累计投入
金额 6,270.22 万元，已完成募集资金投入计划的 56.68%。
“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”原计划总投资 7,303.00 万元，调整后总
投资为 9,503.00 万元，本年度投入金额 3,706.20 万元；该项目累计投入金额
5,442.66 万元，已完成募集资金投入计划的 57.27%。
“技术中心扩建项目”原计划总投资 1,532.20 万元，调整后总投资为 2132.20
万元，本年度投入金额 163.21 万元；该项目累计投入金额 206.29 万元，已完成
募集资金投入计划的 9.67%。
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募集资金的实际使用情况详见本核查意见之附件《募集资金使用情况对照
表》。
（二）超募资金使用情况
公司的超募资金总额为25,450.17万元。截至2011年12月31日，公司已使用超
募资金7,800万元。
2011年1月20日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资
金3,000万元用于提前偿还银行贷款，使用1,800万元永久补充流动资金。
2011年8月24日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部
分超募资金建设募投项目二期的议案》，同意公司使用部分超募资金投资募投项
目二期建设，总投资额为9,537万元（以最终决算数据为准），计划使用超募资
金5,000万元，其余4,537万元由公司自筹解决，上述计划使用超募资金为调整承
诺投资的投资总额；本次临时股东大会同时审议通过了《关于使用部分超募资金
建设办公及配套设施的议案》，同意公司使用部分超募资金进行办公及配套设施
建设，项目总投资约4,618万元（以最终决算数据为准），计划使用超募资金4,000
万元，其余618万元由公司自筹解决，截止2011年12月31日该项目尚未实施。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果使用情况
2011 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元
闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到
期将归还至募集资金专户，公司已按照决议规定的时间于本年 10 月份如期归还
了上述资金。
2011 年 11 月 8 日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元闲
置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期
将归还至募集资金专户，截止 2011 年 12 月 31 日因该闲置资金临时补充流动资
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金尚未到归还期，因此该项资金尚未偿还。
（四）募集资金投向变更的情况
2011 年度，经纬电材不存在募集资金投向变更情况。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
经纬电材募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的
《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面
如实反映了经纬电材公司2011年度募集资金的实际存放与使用情况。
六、保荐机构主要核查工作
在2011年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多
种方式，对经纬电材募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了
核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用
原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，
并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，经纬电材严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情
形；截至2011年12月31日；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募
集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对经纬电材2011年度募集资金存
放与使用情况无异议。
太平洋证券股份有限公司
保荐代表人：李中 唐卫华
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附件：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 43,147.37
本年度投入募集资金总额 15,674.23
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 19,719.17
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末累 截至期末投资进 本年度 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可使 是否达到预
项目(含部分 计投入金额 度(%) 实现的 是否发生重
向 投资总额 总额(1) 金额 用状态日期 计效益
变更) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
特高压输变电设备用换位铝
否 8,862.00 11,062.00 4,004.82 6,270.22 56.68 2012 年 09 月 30 日 0.00 不适用 否
导线扩建项目
电力设备专用铜芯电磁线扩
否 7,303.00 9,503.00 3,706.20 5,442.66 57.27 2012 年 09 月 30 日 0.00 不适用 否
建项目
技术中心扩建项目 否 1,532.20 2132.20 163.21 206.29 9.67 2012 年 09 月 30 日 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 - 17,697.20 22,697.20 7,874.23 11,919.17 - - 0.00 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - 3,000.00 3,000.00 - - - -
补充流动资金（如有） - 4,800.00 4,800.00 - - - -
办公及配套设施建设项目 4,000.00 4,000.00 否
超募资金投向小计 - 7,800.00 7,800.00 - - - -
合计 - - - 15,674.23 19,719.17 - - - -
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未达到计划进度或预计收益
按照招股说书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达到计划进度的情况
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
项目可行性未发生重大变化
情况说明
公司超募资金25,450.17万元。
2011年8月24日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》，同意公司使
用部分超募资金投资募投项目二期建设，总投资额为9,537万元（以最终决算数据为准），计划使用超募资金5,000万元，其余4,537万
元由公司自筹解决，上述计划使用超募资金为调整承诺投资的投资总额，公司该项使用计划进行了公告；
超募资金的金额、用途及使用 2011年第一次临时股东大会同时审议通过了《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的议案》，同意公司使用部分超募资金
进展情况 进行办公及配套设施建设，项目总投资约4,618万元（以最终决算数据为准），计划使用超募资金4,000万元，其余618万元由公司自筹
解决，截止2011年12月31日该项目尚未实施，公司该项使用计划进行了公告；
2011年1月20日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议
案》，同意使用部分超募资金3,000万元用于提前偿还银行贷款，使用1,800万元永久补充流动资金，本次使用计划公司于2011年1月25
日进行了公告并已实施。
募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）赤龙街 13 号，“电力设备
募集资金投资项目实施地点
专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号，现实施地点为统一变更
变更情况
为天津市津南区小站工业园区。该变更事项已经本公司 2010 年第二次临时股东大会决议通过。
募集资金投资项目实施方式
募集资金投资项目实施方式未发生改变
调整情况
经公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 19,613,767.40 元，该事项已经
募集资金投资项目先期投入
信永中和会计师事务所进行审计并出具了 XYZH/2010TJA2023 号《关于天津经纬电材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
及置换情况
项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。
用闲置募集资金暂时补充流 2011 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
动资金情况 同意公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户，
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上述计划公司于 2011 年 4 月 29 日进行了公告，并按照决议规定的时间于本年 10 月份如期归还了上述资金；
2011 年 11 月 8 日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户，公
司该项使用计划于 2011 年 11 月 9 日进行了公告，并于 2011 年 11 月将该资金从幕投资金专用账户中划出，截止 2011 年 12 月 31 日因
该闲置资金临时补充流动资金尚未到归还期，因此该项资金尚未偿还。
项目实施出现募集资金结余
暂无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
暂无
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
说明：本年度投入募集资金总额15,674.23万元以及已累计投入募集资金总额19,719.17万元中均包含了暂时补充流动资金3,000.00万元。
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