天津经纬电材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:300120 证券简称:经纬电材 公告编号:2012-12 天津经纬电材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人董树林、主管会计工作负责人张秋凤及会计机构负责人(会计主管人员)李凌云声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 资产总额 (元) 638,883,877.31 639,435,494.19 -0.09% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 597,791,991.41 589,834,968.58 1.35% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 5.2855 5.2152 1.35% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,562,523.56 86.84% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.0403 89.88% 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 68,969,771.95 101,905,893.33 -32.32% 归属于上市公司股东的净利润(元) 8,279,013.57 7,771,091.57 6.54% 基本每股收益(元/股) 0.0732 0.0687 6.55% 稀释每股收益(元/股) 0.0732 0.0687 6.55% 加权平均净资产收益率(%) 1.39% 1.35% 0.04% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.32% 1.07% 0.25% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 538,115.15 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 -1- 天津经纬电材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -80,717.27 合计 457,397.88 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,154 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 李洪雪 1,334,500 人民币普通股 赵云超 988,625 人民币普通股 曹炳森 588,050 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投 506,307 人民币普通股 资基金 唐玉利 333,480 人民币普通股 林则强 255,613 人民币普通股 徐义昭 220,049 人民币普通股 张术香 200,000 人民币普通股 张宗涛 198,850 人民币普通股 赵庆霞 194,438 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 永信亚洲有限公 21,944,650 0 0 21,944,650 首发承诺 2014 年 6 月 30 日 司 董树林 20,111,000 0 0 20,111,000 首发承诺 2013 年 9 月 17 日 天津市经纬兴业 投资管理有限公 11,534,250 0 0 11,534,250 首发承诺 2013 年 9 月 17 日 司 张国祥 9,159,800 0 0 9,159,800 首发承诺 2013 年 9 月 17 日 张秋凤 6,903,650 0 0 6,903,650 首发承诺 2013 年 9 月 17 日 赵云超 3,954,500 988,625 0 2,965,875 高管锁定 - 林则强 766,838 0 0 766,838 高管锁定 - 合计 74,374,688 988,625 0 73,386,063 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.预付款项季度末较年初增长了 54.59%,主要原因为募投项目建设,预付了工程及设备款所致。 2.应收利息季度末较年初增长了 161.32%,主要原因为银行定期存款应收利息增加。 3.其他应收款季度末较年初降低了 31.96%,主要原因为偿还了银行借款,退回担保保证金 140 万元。 -2- 天津经纬电材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 4.其他流动资产季度末较年初增长了 58.81%,主要原因为期末待摊费用增加 84 万元房屋租赁费所致。 5.预收款项季度末较年初增长了 52.67%,主要原因为期初预收款金额为 86 万,增加 45 万元所致。 6.其他应付款季度末较年初增长了 59.38%,主要原因为本报告期收取了出口代收代垫款 6.3 万元所致。 7.一年内到期的非流动负债季度末较年初降低 100.00%,主要原因为本报告期偿还了银行长期借款所致。 8.报告期内,营业收入较上年同期降低了 32.32%,主要原因为①公司主要原材料铜均价由去年同期 7.16 万元/吨降低到本报告 期 5.88 万元/吨,造成铜产品销售收入下降;②去年同期含部分高铁收入,本期该部分收入减少。 9.报告期内,主营业务税金及附加较上年同期增加 271.03%,主要原因为公司本期增加主营业务税金及附加 8.8 万元所致。 10.报告期内,财务费用较上年同期降低了 73.72%,主要原因为本期较上期利息支出减少了 86 万元及利息收入增加所致。 11.报告期内,资产减值损失较上年同期下降了 72.37%,主要原因为计提资产减值损失减少所致。 12.报告期内,营业外收入较上年同期下降了 71.50%,主要原因为公司上期获得“著名商标”一次性奖励及贷款贴息补助所致。 13.报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 86.84%,主要原因为本期现金流量净额相应增加所致。 14.报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 1176.14%,主要原因为本期募投项目建设增加工程及设备付款 所致。 15.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 84.37%,主要原因本报告期内银行贷款减少所致。 3.2 业务回顾和展望 2012 年一季度,国内外经济形势复杂多变,电力装备行业市场需求平淡,市场竞争激烈,中低端电磁线产品销售价格呈 现下降趋势。公司按照董事会关于对 2012 年工作的整体安排和部署,以市场为龙头,依靠技术创新,进一步加强和完善各方 面的管理,不断强化企业的创新能力,提升公司的核心竞争力,在一季度中取得了较好的业绩。 报告期内,公司营业收入 6,896.98 万元,较去年同期 10,190.59 万元下降了 32.32%,归属于上市公司股东的净利润同比 增加了 6.54%。收入下降的主要原因为主要原材料铜均价由去年同期 7.16 万元/吨下降至本报告期的 5.88 万元/吨,造成公司 营业收入降低 1,230 万元,子公司营业收入降低 411 万元;另外,本期公司铜产品在高铁领域收入减少,影响了部分收入。 公司经营层针对未来几年的发展,提出了“技术领先、质量可靠、成本优势、营销得力”的经营管理思路,并将其作为 公司各项工作的出发点和落脚点。同时,公司按照经营管理思路,提出了实现目标的具体方法和步骤,将任务分解量化到各 职能部门,通过建立与之配套的考核体系,促进公司业绩和企业的快速发展。 报告期内,公司本着“企业与员工共同发展”的理念,大幅提高了员工的基本工资及福利待遇,加强技能培训和企业文 化的建设,为公司培养业务熟练、技术过硬、忠诚度高的干部员工目标,实现公司长期发展创造了良好条件。 公司积极开拓市场并取得了良好的效果,报告期内,公司特高压铝产品销售较去年同期增加了 62%,国外市场销售量增 加了 39%,公司在稳定铝芯电磁线产品市场份额的同时,拓宽营销管理思路,充分挖掘和发挥自身优势,在高电压等级变压 器用组合、换位铜导线市场开拓上取得了突破,将有可能成为公司新的利润增长点;通过不断的培育和跟进,国外市场保持 了良好的增长势头。公司确立的“两个高端产品,一个国际市场”为公司营销重点方向的格局已基本形成。 公司通过不断完善技术研发体系,制订和出台激励措施,面对市场需求的新产品开发能力更强,反应速度也更快。公司 申报的“天津经纬电材股份有限公司科技创新平台建设”项目获得天津市“科学技术进步二等奖”。 公司按照项目实施计划,积极推进募投项目建设进度。目前项目进展顺利,募集资金使用规范,各类费用的支出和使用 在严格的控制之中。 根据国家电网的规划,从今年开始,将加快建设连接大型能源基地与主要负荷中心的“三横三纵”特高压骨干网架。预 计到 2015 年,国家电网将建成以特高压为骨干网架的华北、华东、华中以及西北和东北三大同步智能电网,形成大规模“西 电东送”、“北电南送”的能源配置新格局。 2012 年是公司募投项目建设年,公司将在保证生产经营正常运行的情况下,积极稳妥推进募投项目建设,以及设备的安 装、调试和试生产;依靠人才优势、技术优势、设备优势、品牌优势,通过技术创新和产品品质提升,不断巩固和扩大公司 的影响力;加强与国内电力设备龙头企业的联系与沟通,逐步进入铜芯电磁线高端市场领域,在特高压市场中继续拓展产品 的品种和市场份额;继续开拓国际市场,同时通过产品品质的提升,努力提升销售的利润水平。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 -3- 天津经纬电材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1.股份锁定承诺;2.同业 公司及持股 5% 竞争的承诺;3.关联交易 报告期内,公司及 5%以上股东严格履行承 发行时所作承诺 以上股东 的承诺;4.套期保值的承 诺 诺 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 43,147.37 本季度投入募集资金总额 3,363.08 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 23,082.25 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)= 现的效益 生重大变 态日期 效益 部分 额 额(2) (2)/(1) 化 变更) 承诺投资项目 特高压输变电设备用 8,862.0 8,082.8 2012 年 09 月 否 11,062.00 1,812.62 73.07% 0.00 不适用 否 换位铝导线扩建项目 0 4 30 日 电力设备专用铜芯电 7,303.0 6,691.9 2012 年 09 月 否 9,503.00 1,249.27 70.42% 0.00 不适用 否 磁线扩建项目 0 3 30 日 1,532.2 2012 年 09 月 技术中心扩建项目 否 2,132.20 301.19 507.48 23.80% 0.00 不适用 否 0 30 日 17,697. 15,282. 承诺投资项目小计 - 22,697.20 3,363.08 - - 0.00 - - 20 25 超募资金投向 办公及配套设施建设 4,000.0 2012 年 10 月 否 4,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否 项目 0 31 日 3,000.0 3,000.0 归还银行贷款(如有) - 3,000.00 100.00% - - - - 0 0 4,800.0 4,800.0 补充流动资金(如有) - 4,800.00 100.00% - - - - 0 0 11,800. 7,800.0 超募资金投向小计 - 11,800.00 0.00 - - 0.00 - - 00 0 29,497. 23,082. 合计 - 34,497.20 3,363.08 - - 0.00 - - 20 25 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 按照招股说书承诺进度,募集资金项目尚在建设中,不存在未达到计划进度的情况。 (分具体项目) 项目可行性发生重大 项目可行性未发生重大变化 变化的情况说明 适用 超募资金的金额、用途 2011 年 1 月 21 日第一届董事会第二十一次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于提前偿还银 及使用进展情况 行贷款,使用 1,800 万元永久补充流动资金; 2011 年 8 月 1 日第一届董事会第二十八次会议、2011 年 8 月 24 日 2011 年临时股东大会决议通过公司 -4- 天津经纬电材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 拟使用部分超募资金 5,000 万元投资募投项目二期建设,使用 4,000 万元进行办公及配套设施建设。 适用 募集资金投资项目实 募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区 施地点变更情况 (双港)赤龙街 13 号“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点为天 津市津南经济开发区(双港)旺港路 12 号,现实施地点为统一变更为天津市津南区小站工业园区。 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 适用 期投入及置换情况 先期已投入 1,961.38 万元已在 2010 年 10 月 14 日完成置换工作 适用 2011 年 4 月 28 日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于暂时补充流 用闲置募集资金暂时 动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,于 2011 年 10 月 21 日已全额归还到募集资金专户; 补充流动资金情况 2011 年 11 月 8 日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用 3,000 万元超募资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期日为 2012 年 5 月 8 日。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 存于募集资金专户 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 本公司 2011 年度权益分派方案为:以公司 2011 年末总股本 113,100,000 股为基数,每 10 股派发现金 1.6 元(含税); 同时以资本公积金每 10 股转增 5 股,共计 56,550,000 股。权益分派方案实施后,公司总股本由 113,100,000 股增至 169,650,000 股。2012 年 3 月 27 日,该分派方案经 2011 年年度股东大会审议通过,除权除息日为 2012 年 04 月 20 日。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 天津经纬电材股份有限公司 2012 年 4 月 26 日 -5-