太平洋证券关于经纬电材 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
太平洋证券股份有限公司
关于天津经纬电材股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“本保荐机构”）作为天津
经纬电材股份有限公司（以下简称“经纬电材”或“公司”）首次公开发行 A 股股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规的规定，对经纬电材 2013 年度募集资金存放及使用情况进行了核
查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证监券监督委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1162 号文）批准，由主承销商太
平洋证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股,发行价格为每股 21 元。募集
资金总额为人民币 462,000,000.00 元，扣除各项发行费 30,526,300.00 元，公司实
际募集资金净额为人民 431,473,700.00 元，其中超募资金 254,501,700.00 元。以上
募集资金已由信永中和会计师事务所有限公司于 2010 年 9 月 9 日出具的
XYZH/2010TJA2013 号《验资报告》验证确认。以上募集资金已采取了专户存储，
统一管理。
(二)募集资金使用及报告期末余额情况
截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金使用总额为 361,677,982.57 元。
单位：元
项 目 金 额
一、募集资金净额 431,473,700.00
加：利息收入扣减手续费净额 16,363,939.64
二、募集资金使用 361,677,982.57
三、募集资金账户余额合计 86,159,657.07
1
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，结合
《公司章程》，于 2010 年 11 月制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管
理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2010
年 11 月 13 日分别与太平洋证券股份有限公司及中国银行天津西青支行、中国工
商银行天津双水道支行、花旗银行(中国)有限公司天津分行签定了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国银行天津西
00000271360046324 866,894.84 866,894.84
青支行
中国工商银行天
0302060929300111337 5,294.91 5,294.91
津双水道支行
中国工商银行天
0302060914299991132 1,780,000.00 1,780,000.00
津双水道支行
花旗银行(中国)有
1736101269 2,253,716.40 33,750.92 2,287,467.32
限公司天津分行
中国银行天津西
280460096475 78,056,926.36 3,163,073.64 81,220,000.00
青支行
合 计 82,957,537.60 3,202,119.47 86,159,657.07
太平洋证券关于经纬电材 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金具体使用情况见附表 1。
四、保荐机构核查意见
在 2013 年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等
多种方式，对经纬电材募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进
行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资
金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文
件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为，经纬电材严格执行募集资金专户存储制度，有效
执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财
等情形；截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，
未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对经纬电材 2013 年度
募集资金存放与使用情况无异议。
太平洋证券股份有限公司
保荐代表人：李 中
欧阳凌
2014 年 3 月 27 日
太平洋证券关于经纬电材 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
附表 1
单位：万元
募集资金总额 43,147.37 本年度投入募集资金总额 5,793.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 36,167.80
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预定可使 本年度实 是否 项目
目（含部分变 投资总额 额（1） 额 入金额(2) 资进度（%） 用状态日期 现的效益 达到 可行
更） (3)＝ 预计 性是
承诺投资项目和超募资
(2)/(1) 效益 否发
金投向
生重
大变
化
承诺投资项目
特高压输变电设备用换位
否 8,862.00 11,062.00 675.43 11,381.17 102.89% 2012 年 11 月 18 日 766.49 是 否
铝导线扩建项目
电力设备专用铜芯电磁线
否 7,303.00 9,503.00 9,517.79 100.16% 2012 年 11 月 18 日 -16.78 是 否
扩建项目
技术中心扩建项目 否 1,532.20 2,132.20 118.43 1,507.02 70.68% 2013 年 06 月 30 日 否 否
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募集资金总额 43,147.37 本年度投入募集资金总额 5,793.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 36,167.80
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预定可使 本年度实 是否 项目
目（含部分变 投资总额 额（1） 额 入金额(2) 资进度（%） 用状态日期 现的效益 达到 可行
更） (3)＝ 预计 性是
承诺投资项目和超募资
(2)/(1) 效益 否发
金投向
生重
大变
化
承诺投资项目小计 — 17,697.20 22,697.20 793.86 22,405.98 — — 749.71 — —
超募资金投向
办公及配套设施建设项目 否 4,000.00 4,000.00 3,961.82 99.05% 2013 年 06 月 30 日 是 否
归还银行贷款 — 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% — — — —
补充流动资金 — 1,800.00 6,800.00 5,000.00 6,800.00 100.00% — — — —
超募资金投向小计 — 13,800.00 13,800.00 5,000.00 13,761.82 — — — —
合计 — 31,497.20 36,497.20 5,793.86 36,167.80 — — 749.71 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 按照招股说明书承诺进度，募集资金项目特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目及电力设备专用铜芯
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募集资金总额 43,147.37 本年度投入募集资金总额 5,793.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 36,167.80
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预定可使 本年度实 是否 项目
目（含部分变 投资总额 额（1） 额 入金额(2) 资进度（%） 用状态日期 现的效益 达到 可行
更） (3)＝ 预计 性是
承诺投资项目和超募资
(2)/(1) 效益 否发
金投向
生重
大变
化
目） 电磁线扩建项目已达到可使用状态，不存在未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
本公司超募资金 25,450.17 万元，2011 年 1 月 21 日第一届董事会第二十一次会议决议通过使用部分超募
资金 3,000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1,800 万元永久补充流动资金,本公司于 2011 年末已按计
超募资金的金额、用途及使用进展情况 划用途完成上述资金使用。2011 年 8 月 1 日第一届董事会第二十八次会议、2011 年 8 月 24 日 2011 年临
时股东大会决议通过公司拟使用部分超募资金 5,000 万元投资募投项目二期建设，使用 4,000 万元进行
办公及配套设施建设，截止 2013 年末，本公司已按计划用途投入 3,961.82 万元。 2013 年 5 月 31 日第
二届董事会第十二次会议、2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过公司使用部分
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募集资金总额 43,147.37 本年度投入募集资金总额 5,793.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 36,167.80
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预定可使 本年度实 是否 项目
目（含部分变 投资总额 额（1） 额 入金额(2) 资进度（%） 用状态日期 现的效益 达到 可行
更） (3)＝ 预计 性是
承诺投资项目和超募资
(2)/(1) 效益 否发
金投向
生重
大变
化
超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。
以前年度发生
募集资金投资项目实施地点变更情况 募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双
港）赤龙街 13 号“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点为天津市津
南经济开发区（双港）旺港路 12 号，现实施地点为统一变更为天津市津南区小站工业园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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募集资金总额 43,147.37 本年度投入募集资金总额 5,793.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 36,167.80
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预定可使 本年度实 是否 项目
目（含部分变 投资总额 额（1） 额 入金额(2) 资进度（%） 用状态日期 现的效益 达到 可行
更） (3)＝ 预计 性是
承诺投资项目和超募资
(2)/(1) 效益 否发
金投向
生重
大变
化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先期已投入 1,961.38 万元已在 2010 年 10 月 14 日完成置换工作
1、2011 年 4 月 28 日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于暂时补充
流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，本公司于 2011 年 10 月 21 日已全额归还到募集资
金专户；2、2011 年 11 月 8 日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用 3,000 万元超募资金暂时补
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2012 年 4 月 26 日，公司已将 3,000 万元人民
币全部归还至募集资金专用账户； 3、2012 年 5 月 9 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流
动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期日为 2012 年 11 月 8 日，公司在 2012 年 11 月 7
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募集资金总额 43,147.37 本年度投入募集资金总额 5,793.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 36,167.80
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预定可使 本年度实 是否 项目
目（含部分变 投资总额 额（1） 额 入金额(2) 资进度（%） 用状态日期 现的效益 达到 可行
更） (3)＝ 预计 性是
承诺投资项目和超募资
(2)/(1) 效益 否发
金投向
生重
大变
化
日已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。
2013 年 5 月 31 日第二届董事会第十二次会议、2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审
用闲置募集资金永久补充流动资金情况
议通过公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存于募集资金专户
太平洋证券关于经纬电材 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
募集资金总额 43,147.37 本年度投入募集资金总额 5,793.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 36,167.80
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预定可使 本年度实 是否 项目
目（含部分变 投资总额 额（1） 额 入金额(2) 资进度（%） 用状态日期 现的效益 达到 可行
更） (3)＝ 预计 性是
承诺投资项目和超募资
(2)/(1) 效益 否发
金投向
生重
大变
化
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无