证券代码：300120           证券简称：经纬电材           公告编号：2015－80


                     天津经纬电材股份有限公司

     关于非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国务院办公厅于 2013 年 12 月 25 日发布《国务院办公厅关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称
“《意见》”）。《意见》提出：“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购
重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。为保障中小投资
者利益，天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次
非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对即期回
报摊薄的影响进行了认真分析并拟定了相关填补措施，并就《意见》中有关规定
落实如下：


一、本次非公开发行的影响分析

    本次非公开发行完成后，公司股本数量将较发行前有所增加，募集资金到位
后，公司的净资产规模也将有所上升，短期内，在募集资金的效用尚不能完全得
到发挥的情况下，公司的净资产收益率可能会受到一定影响。但从中长期看，公
司非公开发行募集资金带来的资本金规模的增长将带动公司业务的发展，并进而
提升公司的盈利能力和净利润水平。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本
金的使用效率，以获得良好的净资产收益率。


（一）主要假设

    1、本次非公开发行股票价格为每股人民币 14.89 元，发行股票数量为
40,295,498 股，募集资金总额为人民币 60,000.00 万元（陆亿元），不考虑扣除发
行费用等因素的影响。


                                     1
       2、上述非公开发行的股票数量、募集资金总额仅为假设，最终以经中国证
监会核准发行的股票数量和实际募集资金总额为准。

       3、公司根据已经公开披露的截至 2015 年 9 月 30 日及 2015 年 1-9 月份的财
务数据为基础，分析本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响。

       4、上述分析未考虑本次非公开发行股票的时间以及募集资金到账后对公司
生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

       5、假设暂不考虑除本次非公开发行募集资金、净利润和利润分配之外的其
他经营或非经营因素对公司资产状况和盈利能力的影响。


（二）对公司主要指标的影响

       基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影
响，具体如下：

本次发行前总股本（股）                                                      204,816,059

本次发行股票数量（股）                                                       40,295,498

本次发行后总股本（股）                                                      245,111,557

本次发行前归属于普通股股东的所有者权益
                                                                          595,284,191.70
（元）（2015 年 9 月 30 日）

本次发行募集资金总额（元）                                                600,000,000.00

本次发行后归属于普通股股东的所有者权益
                                                                     1,195,284,191.70
（元）（2015 年 9 月 30 日）

                                                         2015 年 1-9 月
                 财务指标
                                             未进行非公开发行      进行非公开发行

归属于公司普通股股东的净利润（元）                 7,431,144.67             7,431,144.67

股本                                                204,816,059             245,111,557

归属于公司普通股股东的所有者权益（元）           595,284,191.70      1,195,284,191.70

基本每股收益（元/股）                                     0.036                   0.030

每股净资产（元/股）                                        2.91                     4.88

加权平均净资产收益率                                     1.25%                    0.62%

                                         2
二、对于本次非公开发行摊薄即期股东收益的风险提示

    本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会大幅增加。由于募集资金
投资项目需要一定的开发周期，项目产生效益需要一定的时间，建设期间股东回
报主要还是通过现有业务实现。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若公司
业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率
等指标将受到一定程度的影响。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即
期股东收益的风险。


三、应对本次发行摊薄即期回报、提升未来回报采取的措施

（一）优化公司业务结构，提高业绩水平和综合竞争力

    通过本次非公开发行以及募投项目的实施，公司积极主动地调整业务结构，
优化战略布局，从而能够缓解现有业务发展瓶颈对公司业绩的压力。本项目实施
后，一方面，公司凭借创新产业园打造新的增长点，另一方面，创新产业园业务
凭借公司的上市平台能够充分挖掘和发挥其未来的成长潜力，从而进一步提升公
司的整体业绩水平，增强了公司综合竞争力。


（二）加快募集资金投资项目投资进度

    本次非公开发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投
项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以
提升公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通
过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强
项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益，提高未来几年的股东
回报，降低本次公开发行导致的即期回报摊薄的风险。


（三）加强募集资金管理

    公司已制定《募集资金管理制度》，本次非公开发行募集资金到位后，公司
董事会将根据相关法规规定监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用




                                  3
于指定的投资项目、配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资
金规范使用，合理防范募集资金使用风险。


（四）完善利润分配政策，强化投资者回报机制

    为了进一步规范和完善公司利润分配的内部决策程序和机制，增强公司现金
分红的透明度，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，公司于 2015
年 11 月 30 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过关于《天津经纬电材股份
有限公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划》的议案，并拟提交股东
大会审议。公司将严格执行股东大会审议通过的股东分红回报计划，积极推动对
股东的利润分配，保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理回
报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

    特此公告。




                                         天津经纬电材股份有限公司董事会

                                                 2015 年 11 月 30 日




                                   4