宏源证券股份有限公司
关于重庆智飞生物制品股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“本保荐机构”）作为重庆智飞
生物制品股份有限公司（以下简称“智飞生物”或“公司”）创业板首次公开发行的保
荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规及规范性文件的要求，对智飞生物 2013 年度募集资金的存放与使用情况进行了
包括取得募集资金专用账户银行对账单、查询重要付款凭证以及募集资金专用账户资金
使用情况表、查阅相关合同及大额发票、与公司高级管理人员沟通等在内的审慎核查，
并在审阅公司《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及中瑞岳华
会计师事务所出具的《关于重庆智飞生物制品股份有限公司募集资金存放与实际使用情
况的鉴证报告》（瑞华核字[2014]第 01310001 号）后，发表如下核查意见：
一、募集资金到位及余额情况
（一）实际募集资金到位情况
2010 年 8 月 24 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆智飞生物制品股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】1158 号）的
批复意见，本公司获准在创业板公开发行不超过 4,000 万股新股。2010 年 9 月 13 日，
本公司向社会公开发行人民币普通股票 4,000 万股（发行价 37.98 元）。中瑞岳华会计
师事务所对本次实收资本变更情况出具了“中瑞岳华验字【2010】第 237 号”的验资报
告予以验证，根据该验资报告，截至 2010 年 9 月 16 日止，本公司已收到社会公众股股
东新增注册资本（股本）合计人民币 40,000,000.00 元（肆仟万元整）。社会公众股股
东以货币资金实际缴纳出资 1,519,200,000.00 元（壹拾伍亿壹仟玖佰贰拾万元整）。在
扣除全部承销及保荐等费用 76,864,000.00 元和其他发行费用 9,133,052.15 元后，实
际募集资金净额为 1,433,202,947.85 元，认缴新增注册资本人民币 40,000,000.00 元，
增加资本公积人民币 1,393,202,947.85 元。
（二）募集资金专户余额情况
1
截至 2013 年 12 月 31 日，智飞生物剩余募集资金 791，503，589.94 元在各专户银
行具体存放情况如下：
开户银行 银行帐号 存款类型 存储余额（元）
802310010122701723 活期 3,224,113.25
802310010122906611 3 个月定期 100,000,000.00
802310010122906637 3 个月定期 100,000,000.00
恒丰银行重庆分行
802310010122906603 3 个月定期 100,000,000.00
802310010122906629 3 个月定期 88,000,000.00
小计 391,224,113.25
浦发银行重庆北城天街 83180154700000053 活期 2,117,224.80
支行（仓储物流与营销 83180167310000127 7 天通知 10,000,000.00
网络项目） 小计 12,117,224.80
499010100100255494 活期 2,553,862.35
兴业银行合肥分行营业
499010100200453944 七天通知 3,000,000.00
部（注射用母牛分枝杆
499010100200309801 三个月定期 5,000,000.00
菌项目）
小计 10,553,862.35
0127014170008627 活期 5,912,966.10
700739884 3 个月定期 87,000,000.00
700867210 6 个月定期 13,000,000.00
民生银行中国民生银行
700917912 6 个月定期 35,000,000.00
北京崇文门支行（产业
700921390 6 个月定期 10,000,000.00
化基地项目）
0127014340003158 7 天通知 13,000,000.00
0127014340003375 7 天通知 7,000,000.00
小计 170,912,966.10
0127014170008635 活期 3,224,217.97
民生银行中国民生银行
700739794 3 个月定期 100,000,000.00
北京崇文门支行
700414988 7 天通知 13,000,000.00
（AC-Hib 三联结合疫苗
700740309 7 天通知 26,000,000.00
产业化基地项目）
小计 142,224,217.97
35120188000054786 活期 4,471,205.47
中国光大银行北京三里
35120181000059795 3 个月定期 10,000,000.00
河支行（智飞研发中心
35120181000071520 6 个月定期 50,000,000.00
项目）
小计 64,471,205.47
募集资金账户余额合计 791,503,589.94
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东
及债权人的合法权益，智飞生物根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
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法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
法律、行政法规、规范性文件及智飞生物《公司章程》的规定和要求,结合公司实际情
况，制定了智飞生物《募集资金使用管理制度》。
根据上述有关法律法规及管理制度，结合公司经营需要，宏源证券、智飞生物及子
公司分别与募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行
专户存储，并对其使用实施严格审批，确保专款专用。2013 年度，公司均严格按照上述
《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2013 年度智飞生物募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附表
1、附表 2）。
（二）募集资金投资项目的延期情况
经2013年2月2日公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通
过，智飞生物对“母牛分枝杆菌生产车间技改项目”、“智飞仓储物流基地及营销网络
建设项目”两个募投项目进行了延期，预计达到可使用状态的日期分别调整到2013年11
月30日、2014年6月30日，履行了必要的法律程序。保荐机构经审慎核查后，认为：公
司此次募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的客观环境变化，经过审慎测算后所
进行的合理调整，并未改变项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资
金投向或其他损害股东利益的情形，同时有利于切实保障项目的顺利实施，实现项目效
益最大化。宏源证券对公司此次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
智飞绿竹生物制药有限公司产业化基地项目、智飞生物疫苗研发中心项目两个募投
项目进行了延期，预计达到可使用状态的日期均由 2013 年 09 月 30 日调整到 2014 年 11
月 30 日，保荐机构经审慎核查后，认为：公司“智飞绿竹生物制药有限公司产业化基
地项目”及“智飞生物疫苗研发中心项目”两个募投项目延期的主要是受气候条件、施
工能力及行政审批等客观因素的影响。为此，公司采取了积极有效的调整应对措施，，
不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形，有利于切实保障项目
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的顺利实施，实现项目效益最大化。宏源证券对公司此次部分募投项目延期事项无异议。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中瑞岳华会计师事务所出具的《关于重庆智飞生物制品股份有限公司募集资金存放
与实际使用情况的鉴证报告》 瑞华核字[2014]第 01310001 号）认为：智飞生物截至 2013
年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有
重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21
号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：智飞生物 2013 年度募集资金存放和使用符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》、公司《募集资
金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募
集资金用途、损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。智飞生物董事会
编制的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》对公司 2013 年度募集资金管
理与使用情况的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《宏源证券股份有限公司关于重庆智飞生物制品股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页。）
保荐代表人：
占小平 吴 晶
宏源证券股份有限公司
年 月 日
5
附表 1:
募集资金使用情况对照表
13 年 12 月 31 日
编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额（净值） 本年度投入募集资金总额
143,320.29 17,559.26
报告期内变更用途的募集资金总额
-
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
- 63,018.77
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可
截至期末 项目达到 本年
募集资金 截至期末累 行性是
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 调整后投 本年度投 投资进度 预定可使 度实 是否达到预
承诺投资 计投入金额 否发生
投向 （含部分变更） 资总额(1) 入金额 （%）(3)＝ 用状态日 现的 计效益
总额 (2) 重大变
(2)/(1) 期 效益
化
承诺投资项目
1、北京智飞绿竹生物制药 2014 年 11 项目处于建设
否 38,593.19 38,593.19 7,005.25 23,575.35 61.09% 0.00 否
有限公司产业化基地项目 月 30 日 期
2013 年 11 月完
13 年 11 月 成 GMP 认证，
2、注射用母牛分枝杆菌生
是 11,336.22 11,336.22 1,171.91 10,673.28 94.15% 30 日 0.00 年末处于生产 否
产车间技术改造项目
Saturday 前的准备阶
段。
3、智飞生物疫苗研发中心 2014 年 11 项目处于建设
否 7,659.50 7,659.50 494.41 1,730.51 22.59% 0.00 否
项目 月 30 日 期
6
4、智飞生物仓储物流基地 2014 年 6 项目处于建设
否 4,949.25 4,949.25 2,102.89 3,979.74 80.41% 0.00 否
及营销网络建设项目 月 30 日 期
承诺投资项目小计 62,538.16 62,538.16 10,774.46 39,958.88 63.90% 0.00
超募资金投向
1、AC-Hib 三联结合疫苗产 2013 年 12 项目处于建设
36,166.87 36,166.87 6,784.80 7,059.89 19.52% 0.00 否
业化项目 月 31 日 期
归还银行贷款（如有）
永久性补充流动资金（如
16,000.00 16,000.00 16,000.00 100.00
有）
超募资金投向小计 52,166.87 52,166.87 6,784.80 23,059.89
合计 114,705.03 17,559.26 63,018.77
114,705.03
AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目拟变更部份实施内容和方式，故工期延长,具体变更
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
情况待公司董事会及股东大会审议确定。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
公司超募资金共计 80,782.13 万元，截止 2013 年 12 月 31 日已安排使用 52,166.87 万元，
其用途及使用进展如下：① 经 2010 年年度股东大会决议，以超募资金 36,166.87 万
元投资“AC-HIB 三联结合疫苗产业化项目”。该项目由公司全资子公司北京绿竹为
实施主体，公司以对该子公司增资的方式，按工程建设进度注入项目资金。截止本
超募资金的金额、用途及使用进展情况
报告期，公司向北京智飞绿竹注入项目资金 20,000 万元，且完成相应工商注册变更
工作。尚未注入的项目资金 16,166.87 万元存于公司超募资金帐户 。② 2011 年经公
司一届第二十次董事会会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见同意
公司使用超募资金 16,000 万元永久性补充流动资金。
注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址--合肥
募集资金投资项目实施地点变更情况 高新技术产业开发区科学大道 93 号,基于未来长远发展考虑,实施地点变更至安徽省
合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区 KD2-1 地块。
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注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目实施地点变更后,其项目设计﹑资金使用
募集资金投资项目实施方式调整情况
及实施有部分变更，但不构成实质性的改变或影响。
2011 年 3 月份置换 2010 年自有资金预先投入募集资金投资项目建设用款 1,693.26 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元。
2013 年 7 月，经第二届董事会第十二次会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 构同意，公司使用不超过 10,000 万元募集资金暂时性补充流动资金，上述资金将于
2014 年 1 月 30 日前归还超募资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
附表 2:
变更募集资金投资项目情况表
2013 年 12 月 31 日
编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司 金额单位:人民币万元
变更后项目拟投 截至期末 截至期末投 项目达到预定 本 变更
对应的原承诺项 本年度实际 是否达到
变更后的项目 入募集资金总额 实际累计 资进度（%） 可使用状态日 年 后的
目 投入金额 预计效益
（1） 投入金额 (3)=(2)/(1 期 度 项目
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(2) ) 实 可行
现 性是
的 否发
效 生重
益 大变
化
项目于
注射用母牛分枝
注射用母牛分枝杆菌生产车间 2013 年 11 月 30 2013 年 11 月
杆菌生产车间技 11,336.22 1,171.91 10,673.28 94.15 0.00 否
技术改造项目 日 竣工，尚未
术改造项目
产生效益
1、变更原因：注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址（合肥高新技术产业开发区科学大
道 93 号）厂区内实施,因厂区空地狭窄，无法再作任何发展布局，基于未来长远发展考虑,实施地点变更至安徽省合肥市高新
技术产业开发区医药工业产业园区 KD2-1 地块.
变更原因、决策程序及信息披露
2、决策程序：本议案于 2011 年 1 月 23 日经公司第一届董事会十三次会议全体董事表决通过；公司独立董事、监事会、及保
情况说明（分具体项目）
荐机构“宏源证券”均出具书面意见，同意变更募投项目实施地点及部份实施方式；2011 年 2 月 16 日经公司 2011 年第一次
临时股东大会审议通过。
3、信息披露：上述情况已在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站及时披露。
未达到计划进度或预计收益的
不适用。
情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大
不适用。
变化的情况说明
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