华林证券股份有限公司关于晨光生物科技集团股份有限公司

         2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告



    华林证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“华林证券”）于 2018 年 2
月 28 日-3 月 8 日对晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”）
2015 年度非公开发行股票募集资金的使用与存放情况进行了现场核查，现将核
查情况汇报如下：

    一、核查手段

    华林证券项目组对晨光生物募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段

包括：

    1、在晨光生物的募集资金专户银行（邯郸银行股份有限公司曲周支行非公
开发行股票募集资金专户，募集资金专用账户号 866480100100030320；中国农
业发展银行曲周县支行非公开发行股票募集资金专户，募集资金专用账户号
20313043500100000262301。）查询募集资金专用账户的资料；

    2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；

    3、取得募集资金项目相关的合同；

    4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；

    5、现场了解募集资金项目工程建设及投入情况；

    6、对公司财务负责人等进行访谈，询问募集资金使用情况；

    7、核查募集资金项目使用的相关内部决策文件。

    二、核查结果

    （一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

    1、募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2829 号”文核准，公司于 2015
年 12 月 24 日，四名特定投资者非公开发行 3700 万股普通股（A 股），发行价格
为 9.40 元/股，募集资金总额为 347,800,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民
币 3,000,000.00 元后的募集资金 344,800,000.00 元，已由承销商华林证券于
2015 年 12 月 25 日汇入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另
扣减审计费、律师费、验资费等其他发行费用 1,150,600.00 元后，公司实际募
集资金净额为 343,649,400.00 元，所募集资金将全部用于补充流动资金及偿还
银行贷款。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字
[2015]第 020036 号《验资报告》。

    2、2017 年使用募集资金情况

    截至 2016 年末，公司已使用非公开发行股票募集资金 34,384.07 万元，扣
除利息收入与手续费净额后，非公开发行股票募集资金账户余额为 0 万元。2017
年不存在使用募集资金情况。

    3、截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额情况

    截至 2016 年末，上述各募集资金专户资金均已使用完毕，专户余额均为零，
且已完成账户注销，报告期内未发生变化。

    （二）募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异

    截止 2016 年末，募集资金已全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，与募
集资金投资计划进度不存在差异。

    （三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

    不适用。

    （四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

    不适用。

    （五）调整募集资金使用计划情况

    不适用。
    （六）募集资金投向变更的情况

    不适用。

    （七）如会计师事务所对董事会出具的募集资金存放与使用专项报告出具
“保留结论”、“否定结论”或“无法提出结论”鉴证意见，应认真分析注册会
计师提出上述鉴证结论的原因并提出明确的核查意见

    不适用。

    三、结论意见

    经核查，华林证券认为：晨光生物 2017 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《晨光生物科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    （本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于晨光生物科技集团股份有限
公司 2017 年募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）




                                     保荐代表人（签字）：_____________

                                                             刘天宝




                                     保荐代表人（签字）：_____________

                                                               章林




                                                  华林证券股份有限公司

                                                    2018 年 03 月 25 日