证券代码：300138             证券简称：晨光生物        公告编号：2021—008

债券代码：123055             债券简称：晨光转债


                   晨光生物科技集团股份有限公司
          关于可转换公司债券赎回的第二次提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、“晨光转债”（债券代码：123055）赎回价格：100.35 元/张（债券面

值加当期应计利息（含税），当期利率 0.5%。扣税后的赎回价格以中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）核准的价格为准。

    2、“晨光转债”赎回登记日：2021 年 2 月 24 日

    3、“晨光转债”赎   回   日：2021 年 2 月 25 日

    4、“晨光转债”停止交易和转股日：2021 年 2 月 25 日

    5、发行人（公司）资金到账日：2021 年 3 月 2 日

    6、投资者赎回款到账日：2021 年 3 月 4 日

    根据安排，截至 2021 年 2 月 24 日收市后仍未转股的“晨光转债”将被强

制赎回，本次赎回完成后，“晨光转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持

有的“晨光转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除

质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

    风险提示：本次可转债赎回价格可能与“晨光转债”停止交易和转股前的

市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能

在 2021 年 2 月 24 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注

意投资风险。

    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13

日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了

《关于提前赎回“晨光转债”的议案》。公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”或“晨光转债”）于 2020 年 12 月 23 日起进

入转股期，公司股票自 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 1 月 13 日连续 15 个交易日

的收盘价格均不低于当期转股价格（12.25 元/股）的 130%（15.93 元/股），已

触发《晨光生物科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“募集说明书”）中约定的有条件赎回条款：“在转股期内，如

果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于

当期转股价格的 130%（含 130%）”。为优化公司资本结构、降低财务费用，同

意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎

回登记日收市后登记在册的全部“晨光转债”。具体情况如下：

    一、可转换公司债券基本情况概述

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2571 号文核准，晨光生物科技

集团股份有限公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，每

张面值 100 元，发行总额 6.30 亿元。经深交所深证上[2020]613 号文同意，公

司 6.30 亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简

称“晨光转债”，债券代码 123055。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》

的有关规定，本次发行的可转换公司债券的转股期自 2020 年 12 月 23 日起至 2026

年 6 月 16 日止。“晨光转债”的初始转股价格为 12.25 元/股，最新转股价格为

12.25 元/股。

    二、本次赎回情况概述

    1、赎回条款

    根据《募集说明书》第二节“本次发行概况”之“二、本次发行方案”之“（十

一）赎回条款”有关规定：

    在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面

值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

    （1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个

交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票

面总金额；

    i：指可转换公司债券当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交

易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

    2. 本次触发赎回情形

    2020 年 12 月 23 日至 2021 年 1 月 13 日连续 15 个交易日，公司股票收盘价

格不低于当期转股价格（12.25 元/股）的 130%（15.93 元/股），已触发上述有

条件赎回条款。

    三、本次赎回实施安排

    1、赎回价格

    根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“晨光转债”赎回价格为

100.35 元（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率 0.5%），扣税后的赎

回价格以结算公司核准的价格为准。计算过程如下：

    当期应计利息的计算公式为： IA=B*i*t/365。其中：计息天数为从计息起

始日（2020 年 6 月 17 日）起至本计息年度赎回日（2021 年 2 月 25 日）止的实

际日历天数为 253 天（算头不算尾）。

    当期利息为IA=B×i×t/365=100×0.5%×253/365=0.35 元/张。

    赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.35=100.35 元/张。

    2、赎回对象

    截至 2021 年 2 月 24 日收市后登记在册的所有“晨光转债”。
    3、赎回程序及时间安排

    （1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 1 月 14 日

至 2021 年 1 月 20 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公

告，通告“晨光转债”持有人本次赎回的相关事项。

    （2） 2021 年 2 月 25 日为“晨光转债”赎回日。自 2021 年 2 月 25 日起，

“晨光转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“晨光转债”将在深圳证

券交易所摘牌。

    （3）2021 年 3 月 2 日为“晨光转债”赎回款的公司付款日，2021 年 3 月 4

日为赎回款到达“晨光转债”持有人资金账户日，届时“晨光转债”赎回款将通

过可转债托管券商直接划入“晨光转债”持有人的资金账户。

    （4）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证券监督管理委员会

指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

    四、其他事项说明

    1、“晨光转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的

交易时间内，“晨光转债”可正常交易和转股。

    2、“晨光转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司

进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

    3、可转债转股申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换成股份的最小单

位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转

换 1 股的可转债部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股当

日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计

利息。

    4、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申

报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

    5、投资者如需了解“晨光转债”的全部条款，请查阅 2020 年 6 月 15 日刊

载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《晨光生物科技集团股份有限公司创

业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。
五、咨询方式

咨询部门：晨光生物科技集团股份有限公司证券部

咨询电话：0310-8859023



特此公告

                                    晨光生物科技集团股份有限公司

                                               董事会

                                          2021 年 1 月 14 日