证券代码：300138            证券简称：晨光生物          公告编号：2021—030

债券代码：123055            债券简称：晨光转债


                   晨光生物科技集团股份有限公司
                   关于“晨光转债”赎回结果的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、“晨光转债”基本情况概述

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2571 号文核准，晨光生物科技

集团股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 630 万张可

转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.30 亿元。经深交所深证上[2020]613

号文同意，公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在深交所挂牌

交易，债券简称“晨光转债”，债券代码 123055。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《晨光生物科技

集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募

集说明书”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券的转股期自 2020 年 12

月 23 日起至 2026 年 6 月 16 日止。“晨光转债”的初始转股价格为 12.25 元/

股，最新转股价格为 12.25 元/股。

    二、“晨光转债”赎回情况

    1、赎回条款

    根据《募集说明书》第二节“本次发行概况”之“二、本次发行方案”之“（十

一）赎回条款”有关规定：

    在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面

值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

    （1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个

交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

    （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票

面总金额；

    i：指可转换公司债券当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交

易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

    2. 本次触发赎回情形

    2020 年 12 月 23 日至 2021 年 1 月 13 日连续 15 个交易日，公司股票收盘价

格不低于当期转股价格（12.25 元/股）的 130%（15.93 元/股），已触发上述有

条件赎回条款。

    2021 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关

于提前赎回“晨光转债”的议案》，同意公司行使提前赎回权，以本次可转债面

值加当期应计利息的价格（100.35 元/张）赎回在赎回登记日（2021 年 2 月 24

日）登记在册的全部“晨光转债”。

    3、赎回程序及时间安排

    （1）“晨光转债”于 2021 年 1 月 13 日触发有条件赎回。

    （2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 1 月 14 日至

2021 年 1 月 20 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布 5 次赎回公告，通

告“晨光转债”持有人本次赎回的相关事项。自 2021 年 1 月 14 日至 2021 年 2

月 24 日期间，公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 8 次赎回提示公

告，告知“晨光转债”持有人本次赎回的相关事项。

    （3） 2021 年 2 月 25 日为“晨光转债”赎回日。自 2021 年 2 月 25 日起，

“晨光转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“晨光转债”将在深圳证
券交易所摘牌。

     （4）2021 年 3 月 2 日为“晨光转债”赎回款的公司付款日，2021 年 3 月 4

日为持有人资金到账日，“晨光转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“晨

光转债”持有人的资金账户。

     三、“晨光转债”赎回结果

     根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2021 年

2 月 24 日收市后，“晨光转债”尚有 26,242 张未转股，本次赎回数量为 26,242

张，赎回价格为 100.35/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.5%，且当期

利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计

支付赎回款 2,633,384.70 元。

     四、赎回影响

     公司本次“晨光转债”的赎回总金额为 2,633,384.70 元，占发行总额的 0.42%，

未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，不影响本次债券募集

资金的正常使用。截至“晨光转债”停止转股日， 晨光转债”累计转股 51,212,972

股，公司总股本增至 563,080,506 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益

有所摊薄。

     五、摘牌安排

     本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“晨光转债”继续流通或交易，“晨

光转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 3 月 5 日起，公司发行的“晨

光转债”（债券代码：123055）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同

日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“晨光

转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-031）。

     六、最新股本结构

     截至赎回登记日（2021 年 2 月 24 日）收市，公司股本结构为：
                            本次变动前                               本次变动后
                      （2020 年 12 月 23 日前）   本次增减变    （2021 年 2 月 24 日）
      股份性质
                                                    动（股）
                      股份数量（股）    比例                   股份数量（股）    比例
一、限售条件流通股/
                        105,330,807     20.58%            -     105,330,807     18.71%
非流通股
   高管锁定股          105,330,807    20.58%           -     105,330,807   18.71%
二、无限售条件流通股   406,536,727    79.42%   51,212,972    457,749,699   81.29%
三、总股本             511,867,534   100.00%   51,212,972    563,080,506 100.00%


     七、咨询方式

     咨询部门：晨光生物科技集团股份有限公司证券部

     咨询电话：0310-8859023



     特此公告

                                               晨光生物科技集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2021 年 3 月 5 日