证券代码：300138             证券简称：晨光生物          公告编号：2021—031

债券代码：123055             债券简称：晨光转债


                   晨光生物科技集团股份有限公司
                    关于“晨光转债”摘牌的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、“晨光转债”赎回日：2021 年 2 月 25 日

    2、“晨光转债”摘牌日：2021 年 3 月 5 日

    一、“晨光转债”赎回情况概述

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2571 号文核准，晨光生物科技

集团股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 630 万张可

转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.30 亿元。经深交所深证上[2020]613

号文同意，公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在深交所挂牌

交易，债券简称“晨光转债”，债券代码 123055。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《晨光生物科技

集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集

说明书》”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券的转股期自 2020 年 12

月 23 日起至 2026 年 6 月 16 日止。“晨光转债”的初始转股价格为 12.25 元/

股，最新转股价格为 12.25 元/股。

    2020 年 12 月 23 日至 2021 年 1 月 13 日连续 15 个交易日，公司股票收盘价

格不低于当期转股价格（12.25 元/股）的 130%（15.93 元/股），已触发《募集

说明书》中有条件赎回条款。

    2021 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关

于提前赎回“晨光转债”的议案》，同意公司行使提前赎回权，以本次可转债面

值加当期应计利息的价格（100.35 元/张）赎回在赎回登记日（2021 年 2 月 24
日）登记在册的全部“晨光转债”。

     二、“晨光转债”赎回程序及时间安排

     1、“晨光转债”于 2021 年 1 月 13 日触发有条件赎回。

     2、公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 1 月 14 日至 2021

年 1 月 20 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布 5 次赎回公告，通告“晨

光转债”持有人本次赎回的相关事项。自 2021 年 1 月 14 日至 2021 年 2 月 24

日期间，公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 8 次赎回提示公告，告

知“晨光转债”持有人本次赎回的相关事项。

     3、2021 年 2 月 25 日为“晨光转债”赎回日。自 2021 年 2 月 25 日起，“晨

光转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“晨光转债”将在深圳证券交

易所摘牌。

     4、2021 年 3 月 2 日为“晨光转债”赎回款的公司付款日，2021 年 3 月 4

日为持有人资金到账日，“晨光转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“晨

光转债”持有人的资金账户。

     三、“晨光转债”摘牌安排

     本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“晨光转债”继续流通或交易，“晨

光转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 3 月 5 日起，公司发行的“晨

光转债”（债券代码：123055）将在深圳证券交易所摘牌。

     四、最新股本结构

     截至赎回登记日（2021 年 2 月 24 日）收市，公司股本结构为：
                             本次变动前                               本次变动后
                       （2020 年 12 月 23 日前）   本次增减变    （2021 年 2 月 24 日）
      股份性质
                                                     动（股）
                       股份数量（股）    比例                   股份数量（股）   比例
一、限售条件流通股/
                         105,330,807     20.58%            -     105,330,807     18.71%
非流通股
    高管锁定股           105,330,807     20.58%            -     105,330,807     18.71%
二、无限售条件流通股     406,536,727     79.42%    51,212,972    457,749,699     81.29%
三、总股本               511,867,534    100.00%    51,212,972    563,080,506 100.00%

     五、咨询方式

     咨询部门：晨光生物科技集团股份有限公司证券部
咨询电话：0310-8859023



特此公告

                         晨光生物科技集团股份有限公司

                                   董事会

                               2021 年 3 月 5 日