广东星河生物科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组

         （关联交易）报告书（草案）

            与预案差异情况对比表
                      重组报告书与预案差异情况对比表

         报告书章节                           与预案差异情况说明

重大事项提示

二、本次交易标的资产的估值
                             根据评估报告更新本节内容
和作价情况

八、本次交易对上市公司股权
                             新增披露本次交易对上市公司主要财务指标的影响
结构及主要财务指标的影响

九、本次交易后公司不存在摊
                             新增披露
薄每股收益的情况

十二、本次重组对中小投资者
                             新增披露
权益保护的安排

第一节   本次交易概况        本节内容为预案“第一节     本次交易预案概况”的内容

二、本次交易的决策过程和批   根据星河生物第三届董事会第十六次（临时）、十七次（临

准情况                       时）会议召开情况进行更新

                             根据评估报告更新本节内容及新增披露业绩承诺的可实现
三、本次交易主要内容
                             性分析

四、本次重组对上市公司的影
                             新增披露本次交易对上市公司财务指标的影响
响

第四节   标的资产基本情况

二、历史沿革                 对部分内容进行了修改

                             本节内容为预案“五、玛西普所处行业情况”及“六、玛西
五、玛西普主营业务发展情况
                             普主营业务发展情况”的内容

六、玛西普最近两年及一期的
                             根据审计报告更新本节内容
主要财务数据情况

七、玛西普主要资产、负债和
                             根据审计报告更新本节内容
对外担保情况

第五节   发行股份情况

二、本次交易前后上市公司主   新增披露
要财务数据比较

三、本次交易前后上市公司股
                               新增披露
权结构比较

四、本次交易未导致上市公司
                               新增披露
控制权变化

第六节   本次交易合同的主

要内容

一、《发行股份购买资产协议》
                               新增披露
的主要内容

二、《股票认购协议》的主要
                               新增披露
内容

三、《利润补偿协议》及其补
                               新增披露
充协议的主要内容

第七节   本次交易的合规性

分析

一、本次交易符合《重组管理
                               新增披露
办法》第十一条的要求

二、本次交易符合《重组管理
                               新增披露
办法》第四十三条的相关规定

三、本次交易符合《重组管理

办法》第四十四条及其适用意     新增披露

见要求的说明

四、不存在《上市公司证券发

行管理办法》第三十九条规定
                               新增披露
的不得非公开发行股票的情

形

五、本公司不存在《创业板上

市公司证券发行管理暂行办       新增披露

法》第十条规定的不得发行证
券的情形

六、本次配套募集资金符合

《创业板上市公司证券发行      新增披露

管理暂行办法》第十一条规定

七、中介机构结论性意见        新增披露

第八节     本次交易标的评估

情况

一、交易标的评估概况          根据评估报告更新本节内容

二、本次交易的定价依据        根据评估报告更新本节内容

四、董事会对本次交易评估事
                              新增披露
项的意见

五、独立董事对评估机构的独

立性、评估假设前提的合理性
                              新增披露
和评估定价的公允性发表的

意见

第九节     本次交易对上市公

司影响的讨论与分析

一、本次交易前上市公司财务
                              新增披露
状况、经营成果的讨论与分析

二、拟购买资产所处行业特点
                              新增披露
和经营情况的讨论与分析

三、拟购买资产的行业地位和
                              新增披露
核心竞争力

四、拟购买资产的财务状况与
                              新增披露
盈利能力分析

五、本次交易对上市公司的持

续经营能力、未来发展前景、
                              新增披露
当期每股收益等财务指标和

非财务指标的影响分析
第十节     财务会计信息

一、标的公司最近两年及一期
                              新增披露
合并财务报表

二、上市公司最近一年及一期
                              新增披露
简要备考合并财务报表

第十一节     同业竞争与关联

交易

一、本次交易对同业竞争的影    本节内容为预案“第七节 本次交易对上市公司影响的讨论

响                            与分析之五、对同业竞争的影响”的内容

二、本次交易对关联交易的影    本节内容为预案“第七节 本次交易对上市公司影响的讨论

响                            与分析之四、对关联交易的影响”的内容

第十三节     其他重要事项

一、关于资金占用情况的说明    新增披露

二、本次交易后公司是否为实

际控制人或其他关联人提供      新增披露

担保

三、本次交易对上市公司负债
                              新增披露
结构的影响

四、上市公司最近十二个月内
                              新增披露
发生的资产交易

五、本次交易对上市公司治理
                              新增披露
机制影响

六、公司的利润分配政策        新增披露

七、关于本次交易相关人员买
                              新增披露
卖上市公司股票的自查情况

八、公司股票连续停牌前股价
                              新增披露
未发生异动的说明

九、保护投资者权益的相关安    本节内容为预案“第九节   保护投资者合法权益的相关安

排                            排”内容，并按要求进行修改、补充
第十四节     独立董事和中介

机构对本次交易的结论性意

见

                              本节内容为预案“第十节   保护投资者合法权益的相关安排
一、独立董事意见的结论性意
                              之一、独立董事意见的结论性意见”内容，并按要求进行修
见
                              改、补充

二、律师法律意见              新增披露

                              本节内容为预案“第十一节   独立财务顾问意见”内容，并
三、独立财务顾问意见
                              按要求进行修改、补充

第十五节 相关中介机构         新增披露

第十六节     董事及相关中介
                              新增披露
机构的声明

第十七节     备查文件         新增披露
（本页无正文，为《广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）与预案差异情况对比表》之
董事会盖章页）




                                   广东星河生物科技股份有限公司董事会




                                                       2015 年 9 月 1 日
（本页无正文，为《广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）与预案差异情况对比表》之
签署页）




    项目主办人：
                   王鸿远           袁功鑫




                                                 国信证券股份有限公司

                                                       2015 年 9 月 1 日