证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2021-057
汤臣倍健股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售的 119,288,209 股股份为公司 2020 年向特定对象发行的股
份，占公司总股本的 7.0157%。本次解除限售后实际可上市流通的数量为
119,288,209 股，占公司总股本的 7.0157%。
2.本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 11 月 22 日（星期一）。
一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）同意，汤臣倍健股份有限公司（以
下简称“公司”或“汤臣倍健”）于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股
票 119,288,209 股 ， 发 行 价 格 为 26.20 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值税）
后 的 出 资 款 为 3,092,222,354.39 元 ， 扣 除 其 他 不 含 增 值 税 发 行 费 用 共 计
2,830,279.62 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税
进项税 1,875,210.65 元，实际募集资金净额为 3,091,267,285.42 元。
本次向特定对象发行股票已于 2021 年 5 月 21 日在深圳证券交易所上市，股
票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。本次向特定对象发行股票完成后，公司
总股本由 1,581,020,554 股增加至 1,700,308,763 股。截至本公告披露日，公司
总股本未发生变化，为 1,700,308,763 股；本次发行对象持有的限售股份数量亦
未发生变化，为 119,288,209 股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除限售股份的 13 名股东为：孙惠刚、齐鲁中泰私募基金
管理有限公司-齐鲁中泰定增 2 号私募股权基金、诺德基金管理有限公司、珠海
1
润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南江山投资合伙企业（有限合
伙）、香港上海汇丰银行有限公司、南京融京健倍股权投资合伙企业（有限合伙）、
摩根士丹利国际股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越锦绣 1 号资产
管理产品、国泰君安证券股份有限公司、上海申创新动力股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创股
权投资基金合伙企业（有限合伙）。
（二）上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：
本公司/本人同意自汤臣倍健本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之
日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托汤臣倍健董事会向中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司/本人上述认购股份办理锁定手续，
以保证本公司/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东履行了上述承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，
公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 11 月 22 日（星期一）。
2.本次解除限售的股份数量为 119,288,209 股，占公司股本总额的 7.0157%。
本次实际可上市流通数量为 119,288,209 股，占公司股本总额的 7.0157%。
3.本次申请解除股份限售的股东共计 13 名，涉及证券账户总数为 18 户。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
单位：股
序 所持限售 本次解除 本次实际可
发行对象 证券账户名称
号 股份数量 限售数量 上市流通数量
1 孙惠刚 孙惠刚 45,801,526 45,801,526 45,801,526
齐鲁中泰私募基金管理 齐鲁中泰私募基金管理有限公
2 有限公司-齐鲁中泰定 司－齐鲁中泰定增 2 号私募股 19,045,801 19,045,801 19,045,801
增 2 号私募股权基金 权基金
诺德基金－安徽省铁路发展基
金股份有限公司－诺德基金浦 5,343,511 5,343,511 5,343,511
江29号单一资产管理计划
3 诺德基金管理有限公司
诺 德 基 金－ 上海 市 商业投 资
（集团）有限公司－诺德基金 1,145,038 1,145,038 1,145,038
浦江74号单一资产管理计划
2
序 所持限售 本次解除 本次实际可
发行对象 证券账户名称
号 股份数量 限售数量 上市流通数量
诺德基金－东兴证券股份有限
公司－诺德基金浦江66号单一 763,359 763,359 763,359
资产管理计划
诺德基金－爱建智赢－证券投
资1号集合资金信托计划－诺
114,504 114,504 114,504
德基金浦江34号单一资产管理
计划
诺德基金－湖南实地投资有限
公司－诺德基金浦江47号单一 381,679 381,679 381,679
资产管理计划
诺德基金－潘旭虹－诺德基金
浦江韶夏资本1号单一资产管 114,504 114,504 114,504
理计划
珠海润格长青股权投资基 珠海润格长青股权投资基金合
4 7,668,320 7,668,320 7,668,320
金合伙企业（有限合伙） 伙企业（有限合伙）
济南江山投资合伙企业 济南江山投资合伙企业（有限
5 5,725,190 5,725,190 5,725,190
（有限合伙） 合伙）
香港上海汇丰银行有限
6 香港上海汇丰银行有限公司 5,701,958 5,701,958 5,701,958
公司
南京融京健倍股权投资 南京融京健倍股权投资合伙企
7 4,580,152 4,580,152 4,580,152
合伙企业（有限合伙） 业（有限合伙）
摩根士丹利国际股份有 MORGAN STANLEY & CO.
8 3,818,702 3,818,702 3,818,702
限公司 INTERNATIONAL PLC.
中意资产管理有限责任
中意资管－工商银行－中意资
9 公司-卓越锦绣 1 号资产 3,816,793 3,816,793 3,816,793
产－卓越锦绣1号资产管理产品
管理产品
国泰君安证券股份有限
10 国泰君安证券股份有限公司 3,816,793 3,816,793 3,816,793
公司
上 海 君 和立 成投 资 管理中 心
上海申创新动力股权投
（有限合伙）－上海申创新动
11 资基金合伙企业（有限 3,816,793 3,816,793 3,816,793
力股权投资基金合伙企业（有
合伙）
限合伙）
上海君和立成投资管理中心（有
上海申创浦江股权投资基
12 限合伙）－上海申创浦江股权投 3,816,793 3,816,793 3,816,793
金合伙企业（有限合伙）
资基金合伙企业（有限合伙）
上 海 君 和立 成投 资 管理中 心
上海申创股权投资基金
13 （有限合伙）－上海申创股权 3,816,793 3,816,793 3,816,793
合伙企业（有限合伙）
投资基金合伙企业（有限合伙）
合计 119,288,209 119,288,209 119,288,209
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
单位：股
3
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
股份数量 比例 数量 股份数量 比例
一、有限售条件股份 807,572,930 47.4957% -119,288,209 688,284,721 40.4800%
二、无限售条件股份 892,735,833 52.5043% 119,288,209 1,012,024,042 59.5200%
股份总数 1,700,308,763 100% 0 1,700,308,763 100%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通事项
发表核查意见如下：汤臣倍健本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律法规的规定。本次限售股解除限售的数量和上市流通时间
不违反相关法律法规及限售承诺。本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、
完整。
综上所述，保荐机构对汤臣倍健本次向特定对象发行股票部分限售股份解除
限售事项无异议。
六、报备文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.《中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票
解除限售上市流通的核查意见》；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十七日
4
