证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2014-024



                    天舟文化股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得
           中国证券监督管理委员会正式批复的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2014〕416号《关于核准天
舟文化股份有限公司向李桂华等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：

    一、核准你公司向李桂华发行39,156,986股股份、向王玉刚发行
8,498,000股股份、向林丹发行9,843,014股股份、向李广欣发行3,500,000
股股份、向杨锦发行1,400,000股股份、向储达平发行1,400,000股股份、
向张环宇发行1,120,000股股份、向北京神奇博信投资管理中心（有限合
伙）发行5,082,000股股份购买相关资产。

    二、核准你公司非公开发行不超过21,795,990股新股募集本次发行
股份购买资产的配套资金。

    该批复自下发之日起12个月内有效。公司将按照上述核准文件要求
及公司股东大会的授权，实施本次重大资产重组事项，并及时履行相关
信息披露义务。

    公司于2013年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告

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了《天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金报告书（草案）》，经中国证监会审核后的《天舟文化股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，相关更新内容部分参见《天
舟文化股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金报告书的修订说明公告》。同时公告独立财务顾问江海证券有限公司
出具的独立财务顾问报告与补充独立财务顾问报告、法律顾问湖南启元
律师事务所出具的补充法律意见书、审计机构天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的公司加期备考审计报告与标的资产加期审计报
告。

    公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大
会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相
关事宜，并及时披露相关信息。

    本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾
问（主承销商）为江海证券有限公司，财务顾问主办人为郑华峰、周正
喜。

    有关本次发行的联系人及联系方式如下：

    一、发行人：天舟文化股份有限公司

    联系人：喻宇汉、姜玲

    电话：0731-8556 5647

    传真：0731-8556 5647

    二、独立财务顾问（主承销商）：江海证券有限公司

    联系人：周正喜


                               2
电 话：0755-2360 7010

传 真：0755-2399 6159

特此公告。



                            天舟文化股份有限公司董事会

                              二〇一四年四月十八日




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