证券代码：300148          证券简称：天舟文化           编号：2016-061




                   天舟文化股份有限公司
 关于权益分派实施完毕后调整发行股份购买资产并
          募集配套资金发行价格和数量的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已于 2016 年

7 月 13 日作出《关于核准天舟文化股份有限公司向袁雄贵等发行股

份购买资产并募集配套资金的的批复》（证监许可【2016】1585 号）。

    本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募

集配套资金两部分。发行股份购买资产的股份发行价格为第二届董事

会第四十三次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的

90%，即 17.78 元/股，发行数量为 64,313,993 股；而发行股份募集配

套资金拟采取询价方式向不超过 5 名特定对象非公开发行，配套募集

资 金 金 额 不 超 过 1,143,502,846.64 元 且 发 行 股 份 数 量 不 超 过

64,313,993 股。具体情况可参见 2016 年 3 月 24 日公司公告的《天舟

文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报

告书（草案）》（以下简称“报告书”）。本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金事项已分别经公司第二届董事会第四十三次会

议、第二届董事会第四十六次会议、2016 年第一次临时股东大会审

议通过。

    2016 年 3 月 28 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过

了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以 2015

年末股本 422,351,509 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 2 股。2015

年度权益分派方案的股权登记日为 2016 年 5 月 26 日，除权除息日为

2016 年 5 月 27 日。上述分配方案已于 2016 年 5 月 27 日实施完毕。

    根据本次交易方案的约定，若公司股票在本次发行的定价基准日

至股份登记日期间有除权、除息事项，则按深圳证券交易所的相关规

则对发行价格进行相应调整。公司 2015 年度权益分派方案实施后，

本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为 14.78 元/股，股份数量

相应调整为 73,145,950 股。其中，向袁雄贵发行 38,389,374 股股份、

向李道龙发行 9,203,928 股股份、向成仁风发行 7,834,399 股股份、向

申徐洲发行 5,959,256 股股份、向樟树市悦玩投资管理中心（有限合

伙）发行 5,377,733 股股份、向李冰发行 4,719,516 股股份、向新余高

新区互兴拾号投资管理中心（有限合伙）发行 1,661,744 股。同时，

发行股份募集配套资金的股份发行数量做出相应调整，配套募集资金

金额不超过 1,143,502,846.64 元且的发行股份数量调整为不超过

77,368,257 股。
    除以上调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金方案的其他事项均无变化。

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                     二〇一六年八月十日