天舟文化股份有限公司董事会
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指
引》（2015年修订）及相关格式指引的规定，公司董事会编制了2017年
度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2010 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1697 号核准，并经深圳
证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下询价配售
与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股
（A 股）1,900.00 万股，发行价格为每股 21.88 元。募集资金总额 41,572.00
万元，扣除海通证券股份有限公司的承销费和保荐费 2,997.16 万元，募
集资金人民币 38,574.84 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于
2010 年 12 月 9 日汇入本公司账户，扣除交易所的发行手续费等发行费用
人民币 628.572 万元后，募集资金净额为人民币 37,946.268 万元。上述资
金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司验证，并出具天职湘核
字[2010]442 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2014 年非公开发行股票
2014 年 4 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天舟文化
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股份有限公司向李桂华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可字[2014]416 号文件）核准，公司向特定投资者章浩、陈伟娟、茅
惠芳、财通基金管理有限公司发行 1,839.5879 万股，每股面值人民币 1
元，每股作价 13.59 元/股，共募集配套资金总额为人民币 24,999.999 万
元，扣除与发行有关的费用人民币 2,421.80 万元，实际募集收购北京神
奇时代网络有限公司全部股权资金净额为人民币 22,578.199 万元。截至
2014 年 5 月 16 日，上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2014]9367 号验资报告。
3、2016 年非公开发行股票
2016 年 7 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天舟文化
股份有限公司向袁雄贵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2016]1585 号）核准，公司向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰
基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公
司 4 名投资者非公开发行 6,998.1814 万股，每股面值人民币 1 元，每股
作价 16.34 元/股，共募集配套资金总额为人民币 114,350.2841 万元，扣
除与发行有关的费用人民币 3,826.6529 万元，实际募资资金净额为人民
币 110,523.6312 万元。截至 2016 年 9 月 5 日，上述发行募集的资金已全
部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职
业字[2016]14836 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
（1）2010 年首次公开发行股票募集资金累计使用情况
本公司以前年度累计使用募集资金311,447,045.27万元。其中：置换
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预先已投入内容策划与图书发行项目的自筹资金20,029,336.73元；内容策
划与图书发行项目使用56,013,063.27元；营销网络建设项目使用
2,308,572.55元；管理信息与出版创意平台软件款项目使用2,026,541.00
元；投资设立浙江天舟图书有限责任公司使用3,500,000.00元；投资设立
北京北舟文化传媒有限责任公司使用29,400,000.00元；设立北京事业部使
用30,000,000.00元；投资设立北京东方天舟教育科技有限公司使用
15,000,000.00元；超募资金永久补充流动资金使用40,000,000.00万元；教
育内容资源研发与服务平台使用超募资金4,171,131.72元；并购神奇时代
股权使用超募资金108,998,400.00元；2016年5月16日，本公司第二届董事
会第四十九次会议和第二届监事会第三十七次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募
集资金7,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施
之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2016年12月31
日，公司已使用7,000.00万元募集资金补充流动资金，尚未归还至募集资
金专户。
募集资金专用账户以前年度共取得利息收入27,667,960.25元，支付银
行手续费及账户管理费27,575.29元。
截至2016年12月31日，2010年首次公开发行股票募集资金余额为
25,656,019.69元。
（2）2014 年非公开发行股票募集的资金累计使用情况
2014年公司累计支付募集资金225,781,992.52元，全部用于收购北京
神时代网络有限公司的股权。
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（3）2016 年非公开发行股票募集的资金累计使用情况
以前年度累计使用募集资金446,639,795.38元，其中：为支付游爱网
络并购项目现金对价使用募集资金349,721,010.38元；为支付游爱网络并
购项目中介费用及交易税费使用募集资金36,918,785.00元；永久性补充流
动资金使用募集资金60,000,000.00元。
募集资金专户以前年度共取得利息收入2,234,531.41元，支付银行手
续费及账户管理费3,406.23元。
截至2016年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金专用账户余
额为699,094,170.56元。
（三）2017年度募集资金使用及结余情况
（1）2010 年首次公开发行股票募集资金使用情况
2016年5月16日，本公司第二届董事会第四十九次会议和第二届监事
会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期将归
还至募集资金专户。公司暂时补充流动资金使用的7,000.00万元募集资金,
已于2017年1月归还至募集资金专户。2017年度公司募投项目未使用募集
资金。
2017年度，募集资金专户取得利息收入682,351.05元，支付银行手
续费及账户管理费3,835.00元。
截至2017年12月31日，2010年首次公开发行股票募集资金余额
96,334,535.74元。
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（2）2016 年非公开发行股票募集资金使用情况
2017年度，本公司共使用募集资金354,868,594.21元，其中：支付广
州游爱并购项目现金对价项目94,590,918.13元，支付广州游爱投资项目自
运营及发行平台建设项目22,062,932.37元，永久性补充流动资金
238,214,743.71元。
2017年度，募集资金专户取得利息收入6,039,986.45元，支付银行手
续费及账户管理费7,134.68元。
截至2017年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金余额
350,258,428.12元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护全
体股东的合法利益，本公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况制
订了《天舟文化股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法
的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
本公司及保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国
建设银行股份有限公司长沙星沙支行、中国农业银行股份有限公司长沙
县支行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、中国建设银行股份有限
公司长沙火炬路支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及承销
机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国建设银行股份
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有限公司长沙芙蓉支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、中信银行股
份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司长沙县支行 18030901040012950 募集资金专户 47,508.74
兴业银行股份有限公司长沙星沙支行 368180100100080670 募集资金专户 39,497,241.61
中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行 43001566061052507964 募集资金专户 25,051,804.63
兴业银行股份有限公司长沙星沙支行 368180100100197418 募集资金专户 31,737,980.76
2010 年首次公开发行股票募集资金余额小计 96,334,535.74
兴业银行股份有限公司长沙分行 368100100100829317 募集资金专户 174,049,598.35
中国建设银行股份有限公司长沙新中路支行 43050177546300000054 募集资金专户 98,039,975.91
中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行 8111601011400141095 募集资金专户 82,515.82
中国建设银行股份有限公司广州开发区支行 44050147100109048601 募集资金专户 78,086,338.04
2016 年非公开发行股票募集资金余额小计 350,258,428.12
合 计 446,592,963.86
根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募集资金以定
期存单形式存放于上述各银行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2017 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募
集资金使用情况对照表”。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2017 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015
年修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了
本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情
况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本
专项报告“一、募集资金基本情况”。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
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