昌红科技：深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告2021-03-30
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2021-019
深圳市昌红科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技”、“发行人”或“公
司”）和中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主
承销商”或“中天国富证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行
与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《创业板上市公司证券发行注册管
理办法（试行）》（证监会令[第 168 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《创业
板上市公司业务办理指南第 8 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关
规定发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“昌红转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 3 月 31 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下，敬请投资者重点关注：
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年4月1日（T
日），网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售时，
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需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及
社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资
产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意
向，不得全权委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得
撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用
同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效
申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1
日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市昌红科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《网上中签号
码公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 4 月 6 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认
购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将
就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并择机重启发行。
本次发行认购金额不足46,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包
销基数为46,000万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大
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包销额为13,800万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主
承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行
程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）
将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额；如确定采取中止
发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发
行原因，并将在注册批复有效期内择机重启发行。
6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内
不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资
者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购
次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次
数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资
者进行统计。
7、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
8、本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。
9、投资者须充分了解有关可转债发行的相关法律法规，认真阅读本公告的
各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投
资风险与市场风险，审慎参与本次可转债申购。投资者一旦参与本次申购，保
荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和
本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
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重要提示
1、深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”或“昌红转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2021]609 号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简
称为“昌红转债”，债券代码为“123109”。
2、本次发行人民币 46,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
4,600,000 张，按面值发行。
3、本次发行的昌红转债向发行人在股权登记日（2021 年 3 月 31 日，T-1 日）
收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
4、原股东可优先配售的昌红转债数量为其在股权登记日（2021 年 3 月 31
日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 0.9263 元可转债
的比例计算可配售可转债金额，并按每 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为
一个申购单位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购
通过深交所交易系统进行，配售代码为“380151”，配售简称为“昌红配债”。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照《中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公
司证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量
大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单
位 1 张，循环进行直至全部配完。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先
配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
5、发行人现有 A 股股本 502,500,000 股，剔除公司回购专户库存股 5,909,000
股后，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 496,591,000 股。按本次发行优先
配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约 4,599,922 张，约占本次
发行的可转债总额的 99.9983%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证
券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
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6、社会公众投资者 通过深交所交易 系统参加网上 申购，申购代码为
“370151”，申购简称为“昌红发债”。每个账户最小申购数量为 10 张（1,000
元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户
申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。网上申购时，投资者无
需缴付申购资金。
7、本次发行的昌红转债不设定持有期限制，投资者获得配售的昌红转债上
市首日即可交易。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将
尽快办理有关上市手续。
9、请投资者务必注意公告中有关“昌红转债”发行方式、发行对象、配售/
发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、
认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有昌红转债应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、本公告仅对发行昌红转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次
发行昌红转债的任何投资建议，投资者欲了解本次昌红转债的详细情况，敬请阅
读《深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”），《募集说明书》已于 2021 年 3 月 30 日
（T-2 日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资
价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营
状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行
的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日
起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利
率波动导致可转债价格波动的投资风险。
13、有关本次发行的其他事宜，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）
将视需要在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请
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投资者留意。
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释义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、昌红科技、公司： 指深圳市昌红科技股份有限公司
可转债、转债： 指可转换公司债券
昌红转债： 指发行人发行的 46,000 万元可转换公司债券
本次发行： 指发行人本次发行 46,000 万元可转换公司债券之行为
保荐机构（主承销商）、主承
指中天国富证券有限公司
销商、中天国富证券：
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
深交所： 指深圳证券交易所
登记公司、中国结算深圳分公
指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
司：
股权登记日（T-1 日）： 即 2021 年 3 月 31 日
即 2021 年 4 月 1 日，指本次发行向原股东优先配售、接
优先配售日、申购日（T 日）：
受投资者网上申购的日期
指本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在
原股东：
册的发行人所有股东
指符合本发行公告相关规定的申购，包括按照规定的程序
有效申购：
申购、申购数量符合规定等
元： 指人民币元
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一、本次发行基本情况
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未
来转换的公司股票将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
2、发行规模及发行数量
本次拟 发行可 转换公 司债 券募集 资金 总额为 46,000 万元 ，发 行数量为
4,600,000 张。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
4、可转债基本情况
（1）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 4 月 1 日至 2027
年 3 月 31 日。
（2）票面利率
本次发行的可转债票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（3）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
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“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（4）信用评级及担保事项
主体信用评级为 AA-，本次可转换公司债券信用评级为 AA-。本次资信评估
机构是中证鹏元资信评估股份有限公司。本次发行的可转换公司债券不提供担
保。
（5）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021
年 4 月 8 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10 月 8 日）起至可转换公
司债券到期日（2027 年 3 月 31 日）止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，
并于转股的次日成为公司股东。
（6）转股价格的确定及其调整
1）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 28.26 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
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权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个
交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派
送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积
调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息
披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转
股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申
请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股
价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
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价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
（7）转股价格向下修正条款
1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体
上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）。从股
权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（8）转股股数确定方式式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算
方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转债本次申请转股的转股数量；V 为可转债持有人申请转股的
可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1
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股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转
股日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应
的当期应计利息。
（9）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公
司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（10）赎回条款
1）到期赎回条款
本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将以本次发行的可转
债的票面面值的 115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股
的可转债。
2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
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按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（11）回售条款
1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有
的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息
的计算方式详见（10）赎回条款的相关内容）。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会或深圳证
券交易所相关规定被视为改变募集资金用途，或被中国证监会或深圳证券交易所
认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转
换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上
当期应计利息价格回售给公司。本次发行的可转换公司债券持有人在附加回售条
件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售；该次附加回售申报
期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式详见（10）
赎回条款的相关内容）。
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5、发行对象
（1）向原股东优先配售
发行公告公布的股权登记日（即 2021 年 3 月 31 日，T-1 日）收市后登记在
册的发行人原 A 股股东。
（2）网上发行
中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、
法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
6、发行时间
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2021 年 4 月 1 日（T 日）。
7、发行方式
本次发行的可转债向公司在股权登记日（2021 年 3 月 31 日，T-1 日）收市
后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不足 46,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（1）发行人原股东优先配售
1）原股东可优先配售的昌红配债数量为其在股权登记日（2021 年 3 月 31
日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 0.9263 元可转债
的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一
个申购单位。
发行人现有 A 股股本 502,500,000 股，剔除公司回购专户库存股 5,909,000
股后，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 496,591,000 股。按本次发行优先
配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约 4,599,922 张，约占本次
发行的可转债总额的 99.9983%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证
券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
2）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380151”，
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配售简称为“昌红配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分
按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先
认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，
以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
原股东持有的“昌红科技”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务
规则在对应证券营业部进行配售认购。
3）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原
股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网
上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
（2）社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行
网上发行申购代码为“370151”，申购简称为“昌红发债”。每个账户最小
认购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是
10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日
日终为准。
网上申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监
管要求，将认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权
委托证券公司代为申购。
8、发行地点
网上发行地点：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
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9、锁定期
本次发行的昌红转债不设定持有期限制，投资者获得配售的昌红转债将于上
市首日开始交易。
10、承销方式
本次发行由保荐机构（主承销商）中天国富证券承销，投资者放弃认购的部
分由保荐机构（主承销商）中天国富证券包销。保荐机构（主承销商）根据网上
资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销基数为 46,000 万元，包销比
例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 13,800 万元。
当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部
承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措
施。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全
额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行
措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，
并将在注册批复有效期内择机重启发行。
11、上市安排
发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市，具体上市时
间将另行公告。
12、与本次发行有关的时间安排
本次发行期间的主要日程安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
交易日 日期 发行安排
2021 年 3 月 30 日 1、刊登《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提示性
T-2 日
星期二 公告》、《发行公告》、《网上路演公告》
2021 年 3 月 31 日 1、原股东优先配售股权登记日
T-1 日
星期三 2、网上路演
1、发行首日
2021 年 4 月 1 日 2、刊登《发行提示性公告》
T日 3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）
星期四 4、网上申购（无需缴付申购资金）
5、确定网上中签率
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交易日 日期 发行安排
2021 年 4 月 2 日 1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
T+1 日
星期五 2、网上申购摇号抽签
1、刊登《网上中签结果公告》
2021 年 4 月 6 日 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
T+2 日
星期二 （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认
购资金）
2021 年 4 月 7 日 1、保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
T+3 日
星期三 终配售结果和包销金额
2021 年 4 月 8 日 1、刊登《发行结果公告》
T+4 日
星期四 2、向发行人划付募集资金
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事
件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、向原股东优先配售
1、优先配售数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021 年 3 月 31 日）收
市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 0.9263 元可转债的比例计算可配
售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数。
2、有关优先配售的重要日期
（1）股权登记日（T-1 日）：2021 年 3 月 31 日。
（2）优先配售认购时间（T 日）：2021 年 4 月 1 日，在深交所交易系统的
正常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00 进行。如遇重大突发事件影响本次发
行，则顺延至下一交易日继续进行。
（3）优先配售缴款时间（T 日）：2021 年 4 月 1 日，逾期视为自动放弃配
售权。
3、原股东的优先认购方法
（1）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380151”，
配售简称为“昌红配债”。
（2）认购 1 张“昌红配债”的价格为 100 元，每个账户最小认购单位为 1
张（100 元），超过 1 张必须是 1 张的整数倍。
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（3）若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实
际有效申购量获配昌红转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，
则按其实际可优先认购总额获得配售，请投资者仔细查看证券账户内“昌红配债”
的可配余额。
（4）原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股
东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（5）原股东所持股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管
在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对
应证券营业部进行配售认购。
（6）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或
法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购
所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜
台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定
办理委托手续。投资者的委托一经接受，不得撤单。
（7）原股东除优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。
三、网上向社会公众投资者发行
1、发行对象
在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法
规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
2、发行数量
本次昌红转债的发行总额为人民币 46,000 万元。网上向社会公众投资者发
售的具体数量请参见“一、本次发行基本情况”之“7、发行方式”。
3、发行价格
本次可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。
4、申购时间
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2021 年 4 月 1 日（T 日），深交所交易系统的正常交易时间内，即 9:15-11:30，
13:00-15:00。
5、申购办法
（1）申购代码为“370151”，申购简称为“昌红发债”。
（2）申购价格为 100 元/张。
（3）参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每
10 张为一个申购单位，超出 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1
万张（100 万元），超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并持有可转换
公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相
应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模
或资金规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应
资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购
意向，不得全权委托证券公司代为申购。
（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用
多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申
购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日
日终为准。
6、申购程序
（1）办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2021 年 4 月 1 日（T 日）（含
该日）前办妥深交所的证券账户开户手续。
（2）申购手续
申购手续与在二级市场上买入深交所上市股票的方式相同。申购日当日，网
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上投资者不需要缴纳申购资金。
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持
本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交
易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容
无误后即可接受申购委托。
投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手
续。
7、配售规则
参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网
点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购结束后，
深交所交易系统主机根据申购情况统计申购总量、申购户数，确定申购者及其可
认购的昌红转债张数，确定的方法为：
（1）当网上有效申购总量等于网上发行总量时，按投资者的实际申购量配
售；
（2）当网上有效申购总量小于网上发行总量时，按投资者的实际申购量配
售后，余额部分按照本发行公告“五、包销安排”确定的方式处理；
（3）当网上有效申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确
定配售数量。
中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%
8、配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
（1）申购配号确认
2021 年 4 月 1 日（T 日），深交所对有效申购进行配号，每 10 张配一个申
购号，并将配号结果送至各个证券营业网点。
（2）公布中签率
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发行人和保荐机构（主承销商）将于 2021 年 4 月 2 日（T+1 日）披露的《深
圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率
及优先配售结果公告》中公布网上发行中签率。
（3）摇号抽签、公布中签结果
2021 年 4 月 2 日（T＋1 日）在公证部门公证下，由发行人和保荐机构（主
承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，深交所于当日将抽签结果传给各证
券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）将于 2021 年 4 月 6 日（T+2 日）
披露的《深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号
码公告》中公布中签结果。
（4）确定认购数量
2021 年 4 月 6 日（T+2 日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认
认购昌红转债数量，每一中签号码认购 10 张（1,000 元）。
9、中签投资者缴款
网上投资者应根据 2021 年 4 月 6 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资
金账户在该日日终有足额的可转债认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生
的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证
券公司的相关规定。
10、放弃认购可转债的处理方式
网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为 1 张，可以不
为 10 张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情
况详见 2021 年 4 月 8 日（T+4 日）刊登的《深圳市昌红科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。
投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债
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券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账
户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生
过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
四、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否
采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，
择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所
交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 46,000 万元的部
分由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为 46,000 万元，保荐机构（主承销
商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超
过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 13,800 万元。当实际包销比
例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估
程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继
续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者
认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机
构（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在注册
批复有效期内择机重启发行。
六、发行费用
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
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七、路演安排
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2021 年
3 月 31 日（T-1 日）就本次发行在全景网（http://www.p5w.net）举行网上路演。
请广大投资者留意。
八、风险揭示
发行人和保荐机构（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及
的风险事项，详细风险揭示条款参见《募集说明书》。
九、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：深圳市昌红科技股份有限公司
地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科技公司 1 层
至3层
联系人：刘军
电话：0755-89785568
2、保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中
商业（北）
联系人：资本市场部
电话：0755-28777959
发行人：深圳市昌红科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
2021 年 3 月 30 日
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（本页无正文，为《深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行公告》之盖章页）
发行人：深圳市昌红科技股份有限公司
2021 年 月 日
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（本页无正文，为《深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
2021 年 月 日
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