山西振东制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:300158 证券简称:振东制药 公告编号:2012-24 山西振东制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 叶祖光 独立董事 参加科研大会作报告 林洪生 蒋瑞华 董事 个人身体原因 董迷柱 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕红声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 资产总额 (元) 2,532,793,680.23 2,255,844,232.65 12.28% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 1,859,671,894.91 1,832,268,541.15 1.50% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 12.91 12.72 1.49% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -41,143,103.01 12.56% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.29 -99.04% 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 307,662,960.28 273,125,798.26 12.65% 归属于上市公司股东的净利润(元) 27,884,974.03 23,004,867.37 21.21% 基本每股收益(元/股) 0.19 0.16 18.75% 稀释每股收益(元/股) 0.19 0.16 18.75% 加权平均净资产收益率(%) 1.54% 1.29% 0.25% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.50% 1.16% 0.34% 益率(%) 1 山西振东制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 675,357.70 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 合计 675,357.70 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 23,040 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 谢建龙 2,000,000 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 1,971,450 人民币普通股 朱迎春 1,777,341 人民币普通股 中船重工财务有限责任公司 1,200,000 人民币普通股 宋戈 858,437 人民币普通股 北京中稷弘立资产管理有限公司 654,709 人民币普通股 中国一拖集团财务有限责任公司 607,200 人民币普通股 常州投资集团有限公司 600,000 人民币普通股 中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合 500,306 人民币普通股 型证券投资基金 朱和群 309,500 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 山西振东实业集 85,079,612 0 0 85,079,612 首发承诺 2014 年 1 月 7 日 团有限公司 金安祥 7,878,224 0 0 7,878,224 首发承诺 2014 年 1 月 7 日 韩庆志 5,300,000 0 0 5,300,000 首发承诺 2012 年 6 月 30 日 李 静 2,700,000 0 0 2,700,000 首发承诺 2012 年 6 月 30 日 严 力 2,109,380 2,109,380 0 0 承诺到期 2012 年 1 月 7 日 谢建龙 2,000,000 2,000,000 0 0 承诺到期 2012 年 1 月 7 日 李安平 579,068 0 0 579,068 首发承诺 2014 年 1 月 7 日 在任期间,每年 蒋瑞华 434,301 108,575 0 325,726 董事锁定 所持股份总数的 25%可解禁 在任期间,每年 金小平 405,348 101,337 0 304,011 董事锁定 所持股份总数的 25%可解禁 在任期间,每年 李仁虎 332,964 83,241 0 249,723 监事锁定 所持股份总数的 2 山西振东制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 25%可解禁 在任期间,每年 宋建平 325,726 81,432 0 244,294 高管锁定 所持股份总数的 25%可解禁 金志祥 318,488 0 0 318,488 首发承诺 2014 年 1 月 7 日 朱和群 312,500 312,500 0 0 承诺到期 2012 年 1 月 7 日 在任期间,每年 董迷柱 224,389 56,097 0 168,292 董事锁定 所持股份总数的 25%可解禁 合计 108,000,000 4,852,562 0 103,147,438 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表 1.货币资金较期初增加 9.9%,主要系 2012 年公司对应收货款进行强力度催收所致; 2.应收票据较期初减少 20.85%,主要系用下属商业子公司经营负责人现金意识增强,收取货款现金较多; 3.应收账款较期初增加 27.33%,主要系销售市场的扩大,销售收入的增加; 4.预付账款较期初增加 92.87%,主要系本期泰盛付新厂房工程,未结算款; 5.其他应收款较期初减少 62.17%,主要系销售费用的及时报销及员工借款管理加强所致; 6.存货较期初增加 26.71%,主要系下属子公司为生产进行计划性增持原材料、商业流通企业购买库存所致。 7.在建工程较期初减少 21.01%,主要系泰盛制药、开元制药基建工程转入固定资产; 8.开发支出较期初增加 12.36%,主要系振东制药增加研发项目所致; 9.短期银行借款较期初增加 71.88%,主要系本期振东制药借款 12200 万元,医药物流借款 1000 万元,安特制药借款 3000 万元; 10.应付票据较期初增加 383.31%,主要系子公司办理承兑汇票支付采购款增加所致。 利润表 1.营业收入同比增加 12.65%,主要系本期振东制药较上年同期增长所致; 2.营业成本同比增加 10.70%,主要系本期原料及辅料增加所致; 3.销售费用同比增加 20.40 %,主要系本期销售及工资增加所致。 4.财务费用同比增加 57.22%,主要系募集资金后利息收入减少所致; 5.资产减值损失同比增加 37.73%,主要系本期计提存货跌价准备所致。 现金流量表 1.收到其他与经营活动有关的现金同比增加 693.29%,主要系本期收到的其他往来款增加所致; 2.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 184.22%,主要原因是原材料支出采购活动增加; 3.支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 18.16%,主要系本期职工薪酬及福利的增加; 4.购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 58.88%,主要系本期为开元制药进行厂房建设金额减少所 致; 3.2 业务回顾和展望 (一)业绩回顾 2012 年第一季度,公司生产、经营团队在领导的正确带领之下,继续加大对中药产品的研发及其销售,同时以化学合成 药为支撑,始终围绕“抗肿瘤、心脑血管、抗感染”三大系列为中心,加大药品研发的资金投入,加强药品流入市场的监管 力度,保障药品的安全流出,从而打造质量型企业,诺守“诚信第一”的原则提高公司的核心竞争力。 2012 年 1-3 月,公司实现营业收入 307,662,960.28 元,较上年同期增长 12.65%;实现归属于上市公司股东的净利润 27,884,974.03 元,同比增长 21.21%;截止 2012 年 3 月 31 日,总资产总计 2532793680.237 元,比期初增加 12.28%;本报告期末净资产总 3 山西振东制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 额达到 1880938478.29 元,比期初增长 1.21%;归属于上市公司股东的每股净资产 12.91 元,较期初增长 1.49%。 (二)未来展望 企业将以新版 GMP 为契机,以“提质降耗”为目标,推行成本考核机制,细化质量管理,强调生产安全,进一步加强与 营销体系的沟通,完善市场反馈信息渠道,保证产品的合理供应。 企业将继续创新合作模式,加强与高校、科研院所的产学研合作,加强对外合作,利用海外高层次创新创业基地平台, 与国际前沿技术接轨,引进国际大项目,提升公司创新药物研发水平,争取完成几个新药品种的注册申报工作。 继续围绕抗肿瘤药物、心脑血管药物、抗感染药物三大系列为中心,深度挖掘潜力市场,细化市场网络覆盖范围,大力 开发基层医疗市场,做到“全面覆盖、滴水不漏、有效控制”,真正实现渠道垄断;还要进一步完善战略布局,抢占基药和核 心城市的医院配送份额。 公司将及时对市场实际需求及结构变化趋势进行预测,深化产品性价比、区域拓展、市场支持、网络布局等基础管理, 力促产品销量和市场份额不断攀升。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司控股股东山西振东 实业集团有限公司承诺 自公司股票上市之日起 三十六个月内,将不转 让或者委托他人管理持 有的公司公开发行股票 前已发行的股份,也不 由公司回购该部分股 份、李安平承诺自公司 股票上市之日起三十六 个月内,不转让或者委 山西振东实业集 托他人管理其直接或间 团有限公司、李 接持有的公司公开发行 安平、金安祥、 股票前已发行的股份, 金志祥、严力、 也不由公司回购该部分 发行时所作承诺 谢建龙、金小平、股份。在任职期间每年 严格履行 朱和群、董迷柱、转让的股份不超过所持 蒋瑞华、李仁虎、有公司股份总数的百分 宋建平、李静、 之二十五;离职后半年 韩庆志 内,不转让所持有的公 司股份。在申报离任六 个月后的十二月内通过 证券交易所挂牌交易出 售公司股票数量占所持 有公司股票总数的比例 不超过百分之五十;金 安祥和金志祥承诺自公 司股票上市之日起三十 六个月内,不转让或者 委托他人管理其直接或 间接持有的公司公开发 4 山西振东制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 行股票前已发行的股 份,也不由公司回购该 部分股份;严力、谢建 龙、金小平、朱和群、 董迷柱、蒋瑞华、李仁 虎、宋建平等八名发起 人股东承诺自公司股票 上市之日起一年内,不 转让或者委托他人管理 所持有的公司公开发行 股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分 股份。董迷柱、蒋瑞华、 李仁虎、宋建平等四名 董事、监事、高级管理 人员在前述承诺的基础 上还承诺在任职期间每 年转让的股份不超过所 持有公司股份总数的百 分之二十五;离职后半 年内,不转让所持有的 公司股份。在申报离任 六个月后的十二月内通 过证券交易所挂牌交易 出售公司股票数量占其 所持有公司股票总数的 比例不超过百分之五 十;个月内,转让的新 增股份不超过其所持有 的新增股份总额的百分 之五十。 关于避免同业竞争的承 诺山西振东实业集团有 限公司与公司签订《避 免同业竞争的协议》,实 际控制人李安平出具了 山西振东实业集 《避免同业竞争的承诺 团有限公司、李 函》、李静、韩庆志追加 其他承诺(含追加承诺) 严格履行 安平、李静、韩 承诺自工商登记变更之 庆志 日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理 所持有的公司公开发行 股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分 股份。 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 130,505.44 本季度投入募集资金总额 4,229.47 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 79,033.60 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 是否 募集资 调整后投资 本季度投入 截至期 截至期末 项目达到预 本季度实 是否达 项目可行 资金投向 已变 金承诺 总额(1) 金额 末累计 投资进度 定可使用状 现的效益 到预计 性是否发 5 山西振东制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 更项 投资总 投入金 (%)(3)= 态日期 效益 生重大变 目(含 额 额(2) (2)/(1) 化 部分 变更) 承诺投资项目 3.2 万亩苦参 GAP 中 4,844.0 1,472.0 2012 年 10 月 药材种植基地及中药 否 4,844.00 0.00 30.39% 0.00 否 否 0 0 31 日 饮片加工项目 小容量注射剂扩能改 9,666.0 4,731.6 2012 年 11 月 否 9,666.00 132.70 48.95% 0.00 否 否 造项目 0 0 30 日 泰盛制药新建冻干粉 8,026.0 2012 年 06 月 针和无菌粉针综合制 否 8,026.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 0 30 日 剂工程项目 开元制药年产 1.5 亿 8,024.0 2012 年 06 月 否 8,024.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 袋颗粒剂工程项目 0 30 日 30,560. 6,203.6 承诺投资项目小计 - 30,560.00 132.70 - - 0.00 - - 00 0 超募资金投向 年产 100 亿片片剂车间 7,328.0 2,130.0 2011 年 12 月 否 7,328.00 96.77 29.07% 0.00 否 否 建设项目 0 0 31 日 购买房地产用于科研 12,500. 8,000.0 2011 年 10 月 否 12,500.00 0.00 64.00% 0.00 否 否 大楼项目 00 0 31 日 黄芪中药材提取、大小 容量注射剂、无菌粉针 剂、无菌冻干粉针剂、 28,000. 20,500. 2012 年 10 月 否 28,000.00 4,000.00 73.21% 0.00 否 否 口服固体制剂、原料药 00 00 31 日 (粗品精制)等生产项 目一期工程 收购山西安特生物制 11,200. 11,200. 2011 年 07 月 否 11,200.00 0.00 100.00% 155.73 否 否 药股份有限公司 00 00 29 日 增资收购山西医大医 1,500.0 1,500.0 2011 年 11 月 否 1,500.00 0.00 100.00% -0.41 否 否 药科贸有限公司 0 0 22 日 19,500. 19,500. 归还银行贷款(如有) - 19,500.00 0.00 100.00% - - - - 00 00 10,000. 10,000. 补充流动资金(如有) - 10,000.00 0.00 100.00% - - - - 00 00 90,028. 72,830. 超募资金投向小计 - 90,028.00 4,096.77 - - 155.32 - - 00 00 120,58 79,033. 合计 - 120,588.00 4,229.47 - - 155.32 - - 8.00 60 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用,募集项目正在建设中。 (分具体项目) 项目可行性发生重大 项目可行性无重大变化 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 适用 6 山西振东制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 期投入及置换情况 经 2011 年 1 月 14 日第一届董事会第七次会议决议通过,同意本公司使用 2,440.16 万元募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(截止 2011 年 1 月 7 日),其中 3.2 万亩苦参 GAP 中药材种 植基地及中药饮片加工项目 701.80 万元, 小容量注射剂扩能改造项目 1,738.36 万元。 适用 用闲置募集资金暂时 经 2011 年 3 月 27 日第一届董事会第十次会议决议通过,公司计划使用使用 10,000 万元闲置募集资金 补充流动资金情况 暂时补充流动资金,此事项已经公司 2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过。本报告 期内,未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2011 年 4-6 月补充流动资金 10000 万元,2011 年 10 月归还 10000 万募资,2011 年 10.20 再次补充流动资金 10000 万元 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 公司积极开展项目调研和论证,从而制定尚未使用募集资金使用计划。目前,尚未使用募集资金存放 用途及去向 于公司募集资金专用账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 7