深圳雷曼光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳雷曼光电科技股份有限公司
Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.
2014年第一季度报告
二〇一四年四月
1
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李漫铁、主管会计工作负责人刘才忠及会计机构负责人（会计
主管人员）张琰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 76,589,520.89 64,657,252.96 18.45%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 6,039,389.30 5,513,288.10 9.54%
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,436,474.93 -18,838,340.53 49.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0704 -0.1406 49.93%
股）
基本每股收益（元/股） 0.045 0.04 12.5%
稀释每股收益（元/股） 0.045 0.04 12.5%
加权平均净资产收益率（%） 0.82% 0.74% 0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.64% 0.57% 0.07%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 858,353,932.86 872,077,261.92 -1.57%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 741,404,839.70 735,365,450.40 0.82%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.5329 5.4878 0.82%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,915.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,120,099.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 399,808.50
减：所得税影响额 227,698.92
合计 1,290,293.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
（一）市场竞争加剧风险
近年LED行业快速发展，市场竞争日趋白热化，行业洗牌也日益加剧，尽管公司在行业内已拥有一定的技术优势和品牌
优势，但如果公司在产品创新、市场开拓、经营管理等方面不能适应市场的变化，在竞争加剧的市场环境下，公司产品毛利
率将出现持续下滑的风险。
对此，公司将继续通过自主研发与技术创新，构建比传统产品拥有更高技术含量和毛利率水平的新产品体系，进一步提
升产品的整体利润空间；并通过精细化管理不断提高效率、降低生产成本，减少因激烈竞争造成的利润率下滑。
（二）新业务开拓运营风险
随着LED行业研发和生产技术的不断进步，LED产品得到越来越广泛的应用，下游市场更为细分。近年公司根据行业发
展态势及自身竞争优势进行了一系列产业链延伸及商业模式创新，力争通过新产品、新机遇实现公司的持续稳定发展。但在
寻找新产品、抓住新机遇、拓展新领域时，是否具有相应的开拓与运营能力，不断找到新产品并把握住相应机遇，成为公司
未来在行业中是否可持续增长的影响因素。
为此，公司进行了业务总结与梳理，在围绕战略目标的前提下进行新产品的市场与研发投入，并通过不断探索上下游产
业链的市场相关性、技术相关性、管理相关性以保证在未来的市场竞争中，形成新竞争优势为公司可持续发展提供有利保障。
（三）募投项目费用折旧风险
截至报告期末，公司首发募投项目及超募资金投资项目均已建成投产，以公司现行固定资产折旧政策、无形资产摊销政
策的核算方法，公司募集资金投资项目在投产后每年新增的固定资产折旧、无形资产摊销额合计近千万元，同时产能的扩大
也将增加公司运行的成本和费用。若募集资金投资项目未能如期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润，使公司面临
盈利能力下降的风险。
为此，公司将积极拓宽销售渠道，不断巩固老客户、开发新客户，通过取得订单以充分提高固定资产、机器设备的使用
效率，提升产能利用和募投项目的整体效益。
（四）技术创新持续进步风险
自主研发和技术创新是公司持续经营之根本，公司新产品的研发需经过技术和工艺积累、实验室小试、中试、检测、技
术参数调整、现场实验、技术配方的再调整、规模生产的过程。由于市场对LED产品质量、性能、稳定性、发光效率等指标
的要求日趋提高，公司在新产品研发过程中投入人员和资金较多，研发时间较长，受研发人员经验、研发条件和其他不确定
性因素的影响，存在新产品失败的风险。虽然公司建立了有效的研发机制，持续进行研发投入，不断培养及引进优秀研发人
才，但仍然存在上述风险，该风险可能导致公司不能按计划开发新产品，或开发出来的新产品在成本、性能、质量等方面不
具有竞争优势，进而影响公司的行业地位和盈利能力。
为此，公司将坚持以市场需求为导向，做好研发立项工作，从提高效率和质量、降低成本、控制风险等多方面入手，保
障产品研发效率。
（五）经营管理和人力资源风险
随着公司经营规模和销售区域的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水平及驾驭经
营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求。如公司在业务流程运
作过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的发展构成一定的制约，对公司的高效运转及管理效率带来一
定风险。
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对此，公司将通过建立起战略性人力资源管理体系和加大引进国内外优秀人才，提升公司经营效率和经营业绩。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,629
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李漫铁 境内自然人 28.31% 37,932,000 28,449,000 -- --
乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业 境内非国有法
17.23% 23,090,000 0 -- --
（有限合伙） 人
王丽珊 境内自然人 16.38% 21,947,200 16,460,400 -- --
李琛 境内自然人 3.39% 4,541,000 3,741,000 -- --
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业 境内非国有法
2.2% 2,950,000 0 -- --
（有限合伙） 人
李跃宗 境内自然人 1.68% 2,244,800 2,244,600 -- --
岑天业 境内自然人 0.62% 837,000 0 -- --
廖聪婷 境内自然人 0.37% 495,158 0 -- --
揭志新 境内自然人 0.27% 360,000 0 -- --
李金训 境内自然人 0.25% 331,900 0 -- --
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
岑天业 837,000 人民币普通股 837,000
廖聪婷 495,158 人民币普通股 495,158
揭志新 360,000 人民币普通股 360,000
李金训 331,900 人民币普通股 331,900
唐春山 302,100 人民币普通股 302,100
袁长猷 285,900 人民币普通股 285,900
肖黛兰 250,689 人民币普通股 250,689
芦永明 243,599 人民币普通股 243,599
陈华明 210,302 人民币普通股 210,302
安奎英 205,700 人民币普通股 205,700
上述股东关联关系或一致行动的 公司股东李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛为公司实际控制人，其中，李跃宗与王丽珊系
说明 夫妻关系，李漫铁系李跃宗、王丽珊之子，李琛系李跃宗、王丽珊之女，为一致行动人，
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公司控股股东和实际控制人均为李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
首发限售解除
李漫铁 37,932,000 9,483,000 0 28,449,000 2014.1.12
及高管锁定
乌鲁木齐杰得股
首发限售股上
权投资合伙企业 24,940,000 24,940,000 0 0 2014.1.12
市流通
（有限合伙）
首发限售解除
王丽珊 21,947,200 5,486,800 0 16,460,400 2014.1.12
及高管锁定
乌鲁木齐希旭股
首发限售股上
权投资合伙企业 6,600,000 6,600,000 0 0 2014.1.12
市流通
（有限合伙）
首发限售解除
李 琛 4,988,000 1,247,000 0 3,741,000 2014.1.12
及类高管锁定
首发限售解除
李跃宗 2,992,800 748,200 0 2,244,600 2014.1.12
及高管锁定
罗 竝 300,000 75,000 0 225,000 高管锁定股 2012.12.22
王绍芳 150,000 37,500 37,500 150,000 高管离职锁定 2014.8.13
合计 99,850,000 48,617,500 37,500 51,270,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、应收票据较年初减少83.41%，主要为报告期内应收票据到期已承兑。
2、长期应收款较年初增加1506.40%，主要为应收EMC项目款项。
3、在建工程较年初增加500.62%，主要为工程项目正在建设中。
4、长期待摊费用较年初增加272.60%，主要为新装修办公场所完工。
5、应付票据较年初减少39.83%，主要为报告期内应付票据到期已承兑。
6、其他应付款较年初减少66.28%，主要为报告期内其他应付款到期已支付。
7、预计负债较年初增加112.21%，主要为计提客户质保费用增加所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业税金及附加较上年同期减少99.17%，主要因当期免抵税额减少所致。
2、销售费用较上年同期增长33.04%，主要因随着公司新业务市场开拓，销售人员增加、市场开发费用等增加。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.91%，主要是报告期客户回款增加所致。
2、年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加68.62%，主要是报告期购建固定资产减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业绩回顾
2014年一季度，因工程项目验收完工并确认销售收入，公司经营收入保持平稳增长，经营业绩同比有所增长。截至2014
年3月31日，公司实现主营业务收入76,589,520.89元，较上年同期增长18.45%；实现净利润6,039,389.30元，较上年同期增长
9.54%；总资产858,353,932.86元，比上年期末下降1.57%，期末归属上市公司股东的所有者权益为741,404,839.70元，比上年
期末增长0.82%。归属于上市公司股东的每股净资产5.5329元，比上年期末增长0.82%。
（二）未来展望
随着全球“禁白”效应带来的对LED照明市场潜在需求的大幅增长，加之LED技术的日益成熟，LED产品价格的持续下跌，
LED照明迈向普及化的进程正在快速推进，LED照明全面替换传统照明的序幕已经拉开。预计未来LED照明对白炽灯的替代
将导致其渗透率大增，到2015年，LED照明的渗透率将达到60%，2018年达到80%。在LED照明快速发展的同时，行业竞争
也日趋激烈，竞争结构日趋复杂，并购整合将成为业内企业提高自身竞争实力、获得竞争优势的重要方式。
公司将继续秉承“提升产业水平，创造核心价值，跻身行业翘楚”的使命，遵循“以质取胜、以服务取胜”的经营理念，以
节能、环保为己任，以市场为导向，以品牌发展为战略，并行发展LED器件、LED显示屏、LED照明、LED媒体业务及LED
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节能服务等主营业务，巩固并扩大公司在LED行业内的领先地位，进一步提高公司竞争力。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2011年6月16日，经公司第一届董事会第十七次（临时）会议审议通过，公司与中超联赛有限责任公司（以下简称“中
超公司”）签订了《深圳雷曼光电科技股份有限公司和中超联赛有限责任公司关于中超联赛LED广告板之合作协议》及《深
圳雷曼光电科技股份有限公司和中超联赛有限责任公司关于中超联赛LED广告板之合作备忘录》，协议详情请参见于2011年6
月17日在巨潮资讯网公告的《重大合作协议的公告》全文。
2011年10月8日，经公司第一届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，公司与中超公司签订了《关于中超公司与雷
曼光电合作协议的补充协议》，对双方战略合作内容进行相应的调整。协议详情请参见于2011年10月10日在巨潮资讯网公告
的《关于重大合作协议进展暨签订补充协议的公告》全文。
报告期内，公司已将享有的部分广告经营时间对外销售。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预
定的计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
一、避免同业竞
争的承诺 1、公
司实际控制人
李漫铁、王丽
珊、李跃宗和李
琛承诺：不会参
与任何与雷曼
光电目前或未
公司实际控制
来从事的业务
人李漫铁、王丽
相同或相似的
珊、李跃宗和李
业务，或进行其
琛，公司股东杰
他可能对雷曼
得投资、希旭投
光电构成直接
资，公司股东罗 报告期内，公司
或间接竞争的
竝、曾小玲、王 或持有公司股
任何业务或活
绍芳，公司董 2010 年 01 月 20 份 5%以上（含
首次公开发行或再融资时所作承诺 动；不以任何形 不适用
事、监事和高级 日 5%）的股东均
式，也不设立任
管理人员及其 遵守了上述承
何独资、合资或
直系亲属李漫 诺。
拥有其他权益
铁、王丽珊、李
的企业或组织，
跃宗、李琛、李
直接或间接从
建军、邵以健、
事与雷曼光电
罗竝、曾小玲、
相同或相似的
王绍芳
经营业务；不为
自己或者他人
谋取属于雷曼
光电的商业机
会，自营或者为
他人经营与雷
曼光电同类的
业务。2、公司
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承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股东杰得投资、
希旭投资承诺：
自身及其全资
子公司、控股子
公司或拥有实
际控制权的其
他公司将不会
参与任何与雷
曼光电目前或
未来从事的业
务相同或相似
的业务，或进行
其他可能对雷
曼光电构成直
接或间接竞争
的任何业务或
活动；自身及其
全资子公司、控
股子公司或拥
有实际控制权
的其他公司的
经营活动在将
来与雷曼光电
发生同业竞争
或与雷曼光电
利益发生冲突，
本公司将促使
将该公司的股
权、资产或业务
向雷曼光电或
第三方出售；在
自身与雷曼光
电均需扩展经
营业务而可能
发生同业竞争
时，雷曼光电享
有优先选择权。
二、权益变动的
承诺 1、公司实
际控制人李漫
铁、王丽珊、李
跃宗和李琛及
股东杰得投资、
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承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
希旭投资承诺：
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其直接
或间接持有的
本公司股份，也
不由公司回购
其直接或间接
持有的本公司
股份。2、公司
董事、监事和高
级管理人员及
其直系亲属李
漫铁、王丽珊、
李跃宗、李琛、
李建军、邵以
健、罗竝、曾小
玲、王绍芳承
诺：上述锁定期
届满后，在各自
或其直系亲属
任职期间每年
转让的股份不
超过其直接或
间接持有的本
公司股份总数
的百分之二十
五；在各自或其
直系亲属离职
后半年内，不转
让其直接或者
间接持有的本
公司股份。三、
关于规范关联
交易的承诺公
司实际控制人
李漫铁、王丽
珊、李跃宗和李
琛承诺：（1）在
作为公司实际
控制人期间，将
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承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
严格遵守《关于
规范上市公司
与关联方资金
往来及上市公
司对外担保若
干问题的通知》
（证监发
【2003】56 号）
以及《关于规范
上市公司对外
担保行为的通
知》（证监发
【2005】120 号）
的有关规定；
（2）在作为公
司实际控制人
期间，将严格按
照国家法律法
规及规范性文
件的有关规定，
决不以委托管
理、借款、代偿
债务、代垫款项
或者其他方式
占用、使用公司
的资金或资产；
（3）在作为公
司实际控制人
期间，今后对其
及其控股的企
业或其他关联
企业与公司正
常发生的关联
交易，将严格按
照法律法规、规
范性文件及公
司的有关关联
交易决策制度
执行，保证交易
条件和价格公
正公允，不损害
公司及其中小
股东的合法权
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承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
益。四、关于补
缴住房公积金
及社会保险费
用的承诺 1、公
司实际控制人
李漫铁、王丽
珊、李跃宗和李
琛于 2010 年 4
月 20 日承诺：
若按有关部门
的要求或决定，
公司因 2008 年
之前没有为部
分一线工人缴
纳社会保险费
用而引发劳动
纠纷并致使公
司需要承担支
付补偿金（或赔
偿金）等法律责
任的情况，实际
控制人将承担
所有相关的经
济赔付责任，且
毋须公司支付
任何对价，保证
公司不因此遭
受损失。2、公
司实际控制人
李漫铁、王丽
珊、李跃宗和李
琛于 2010 年 1
月 20 日承诺：
若按有关部门
的要求或决定，
公司需为职工
补缴住房公积
金、或公司因未
为职工缴纳住
房公积金而将
遭受任何罚款
或损失，实际控
制人将承担所
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承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
有相关的经济
赔付责任，且毋
须公司支付任
何对价，保证公
司不因此遭受
损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 60,535.59
本季度投入募集资金总额 922.59
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 48,393.92
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2012 年
高亮度 LED 封装器
否 9,672 9,672 0 9,672 100% 10 月 31 -83.7 65.4 否 否
件扩建项目
日
高端 LED 显示屏及 2012 年
LED 照明节能产品 否 4,642 4,642 0 4,642 100% 10 月 31 -40.1 31.5 否 否
扩建项目 日
承诺投资项目小计 -- 14,314 14,314 0 14,314 -- -- -123.8 96.9 -- --
超募资金投向
生产研发基地建设 2013 年
10,227.
和高端 LED 系列产 否 15,153 15,153 804.83 100% 10 月 31 -131.1 102.5 否 否
63
品产业化项目 日
投资设立子公司发
展 LED 照明节能业 否 3,000 3,000 117.76 884.18 29.47%
务
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归还银行贷款（如
-- 4,800 4,800 4,800 100% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 18,168. 18,168.
-- 18,168.11 100% -- -- -- -- --
有） 11 11
41,121. 34,079.
超募资金投向小计 -- 41,121.11 922.59 -- -- -131.1 102.5 -- --
11 92
55,435. 48,393.
合计 -- 55,435.11 922.59 -- -- -254.9 199.4 -- --
11 92
①公司募集资金投资项目“高亮度 LED 封装器件扩建项目”、“高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品
扩建项目”在惠州市仲恺高新技术产业园开发区东江高新科技产业园实施，由于项目建设用电容量较
大，新地块所在产业园供电能力不足、电压等级不够，需要电力部门架设输电线路，满足供电需求，
由于涉及多个部门审批，影响了项目实施进度；上述项目建设的主体工程已于六月建成，但由于公司
车间需为超洁净、防静电设计，装修要求较高；同时，项目建设工程必须待土建验收以后方可实施，
项目的土建验收涉及一系列审批程序，验收周期较长，也延缓了公司募集资金投资项目实施进度。因
此，为保证项目有更好的实施效果，公司决定调整上述项目的实施进度，将项目完成时间推迟至 2012
年 10 月 31 日。②公司超募资金投资项目“生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目”由于
项目实施地惠州市仲恺高新技术产业园开发区东江高新科技产业园前期相应配套设施尚不完善，项目
基建主体于 2012 年 6 月 30 日竣工完成，部分厂房、研发办公楼和生产配套设备于 2012 年 10 月 31
未达到计划进度或 日投入使用，由于项目所需用电容量较大，供电能力不足、电压等级不够，且当地政府对新建项目的
预计收益的情况和 检验和认证周期相对较长，导致项目竣工验收的整体进度延期；在该项目的实施过程中，随着 LED
原因（分具体项目） 应用产品的发展与完善，市场对 LED 显示屏与照明产品提出了更高的要求，因此，项目的生产、检
测车间的布置等方面也需进行更合理、更符合实际的规划及调整，以符合公司的发展需求；同时，由
于显示屏及路灯等照明产品为非标产品，其关键设备为非标产品，设备需要定制建造，制造周期较长；
进而导致设备投资的进度有所延误。为保证工程项目建成后顺利投产，降低募集资金的投资风险，公
司结合项目实施的实际情况决定将项目延期；由于近年受国际市场环境恶化、国内宏观经济低迷的影
响，LED 行业发展未如预期。本着对投资者负责的态度，公司放缓了投资进度，拟延长项目建设完成
期；公司此次募投项目的延期不会对公司现有产能造成影响，若受市场需求影响，公司将充分利用多
年来积累的管理经验，通过科学合理地调节生产班次，从而保证公司当前阶段的销售需求，同时公司
将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此该项目延期不会对公司生产经营产生重大影
响。为保证项目有更好的实施效果，公司决定调整上述项目的实施进度，将项目完成时间推迟至 2013
年 10 月 31 日。目前上述项目均已建设完工。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
公司首次公开发行超额募集资金净额 46,221.59 万元。①2011 年 2 月 11 日，公司召开 2011 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和永久性补
充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,800 万元归还银行贷款和使用 2,700 万元永久性补充流动资
超募资金的金额、用
金；②2011 年 6 月 1 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资
途及使用进展情况
金增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目的议案》，
同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）15,153 万元增资惠州雷曼光电科技有限
公司用于生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目；③2011 年 9 月 19 日，公司召开第一届
董事会第十九次（临时）会议和第一届监事会第十次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分
15
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的
营运资金（即超募资金）1,700 万元永久性补充流动资金；④2012 年 2 月 15 日，公司召开第一届董事
会议第二十五次（临时）会议和第一届监事会议第十四次会议审议通过了《关于使用部分其它与主营
业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即
超募资金）5,000 万元永久性补充流动资金；⑤2012 年 7 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十八次
（临时）会议和第一届监事会第十七次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分其它与主营业
务相关的营运资金投资设立全资子公司的议案》和《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永
久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金中的 3,000 万元投资设立全
资子公司——深圳雷曼节能发展有限公司，使用部分其它与主营业务相关的营运资金 2,768.11 万元永
久性补充流动资金；⑥2013 年 9 月 3 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相
关的营运资金中的 6,000 万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
适用
2011 年 3 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了
用闲置募集资金暂
《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意本次使用部分其他
时补充流动资金情
与主营业务相关的营运资金 1,700 万元暂时补充流动资金计划，并自公告之日起开始实施。2011 年 9
况
月 2 日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）
1,700 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
适用
①公司通过自购设备增加产能及生产效率提升、采购优质且具有价格优势的国内设备等方式，减少了
募投项目的设备采购量，“高亮度 LED 封装器件扩建项目”和“高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品
扩建项目”共计节约设备投资 5,785 万元。为实现公司的经营发展目标，在当前激烈的市场竞争中充分
发挥优势，最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，经
2012 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司将节余的 5,785 万元募集
资金用于永久补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，12 个月内可为公司减少利息负担约 347 万元，
项目实施出现募集 有利于公司解决流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。由于公
资金结余的金额及 司两募集资金投资项目之募集资金专户中尚余部分利息收入，及部分尚未支付给设备或劳务提供商的
原因 质保金或尾款，考虑到募投项目现已完工，待支付的质保金或尾款支付时间跨度较长、募投资金支付
的工程保证金退回的时间不定，为提高公司资金使用效率，经 2013 年 8 月 15 日召开的第二届董事会
第六次会议审议通过，公司将两募投项目之募集资金专户的结余资金及可退回的工程保证金合计
1,458.5 万元及其利息永久性补充流动资金。其中，上述两募集资金专户之结余金额 1,156.8 万元及其
利息直接转入自有资金账户，工程保证金 301.7 万元在退回公司时转入公司自有资金账户。在完成补
充流动资金之后，上述需要支付的设备或劳务提供商的质保金或尾款，将从公司的自有资金中支付。
②公司超募资金投资项目生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目由于在公司募集资金及
实施募投项目过程中，公司自购封装生产设备 5,216 万元，显示屏及照明产品生产设备 1,126 万元，
16
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
同时募投项目建设中根据项目实施计划购置了部分生产设备，进而有效的扩充了产能。加上近年 LED
行业发展迅速，设备供应格局亦有所调整。随着技术的不断发展，国内供应商的设备配置已能满足当
前市场所需，设备价格不断下行。公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经营经
验，对募投项目的生产、测试等环节进行了优化，在保证项目质量的前提下，通过采购优质且具有价
格优势的国内设备，降低了设备采购支出。截至 2014 年 2 月 28 日，该募集资金投资项目之募集资金
专户累计收到利息收入 688.5 万元，募集资金专户资金账面余额为 5,576.1 万元。为满足惠州雷曼的流
动资金需求，也最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将结余募集资金（含资金专户累计收到的
利息收入）5,576.1 万元及其至专户注销时产生的利息结转永久补充公司惠州雷曼的流动资金。本次结
转补充流动资金 5,576.1 万元，按同期银行贷款利率计算，12 个月内可为公司减少利息负担约 335 万
元，既可解决公司流动资金需求，也能提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
由于本公司两个募投项目具有高度相关性，主要设备及建筑均在同一实施地，在实际支付过程中，"
募集资金使用及披
高亮度 LED 封装器件扩建项目"的利息收入曾被用于支付"高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建
露中存在的问题或
项目"的相关款项。经公司自查，已于 2013 年 8 月 8 日归还至"高亮度 LED 封装器件扩建项目"IPO 账
其他情况
户中。
三、其他重大事项进展情况
不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
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深圳雷曼光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 303,721,067.67 319,828,491.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 575,636.74 3,469,270.59
应收账款 129,628,616.03 149,817,751.84
预付款项 23,889,403.29 12,177,813.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,565,521.09 1,261,352.78
应收股利
其他应收款 9,867,238.40 12,400,516.64
买入返售金融资产
存货 99,402,125.81 99,458,415.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,420,944.95 3,669,544.96
流动资产合计 573,070,553.98 602,083,156.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 16,236,804.32 1,010,760.10
长期股权投资 5,094,040.00
18
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投资性房地产
固定资产 229,610,060.30 231,933,007.44
在建工程 5,407,725.91 900,354.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,503,247.95 18,779,131.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,465,597.65 1,198,499.61
递延所得税资产 5,965,902.75 6,045,442.06
其他非流动资产 10,126,910.66
非流动资产合计 285,283,378.88 269,994,105.25
资产总计 858,353,932.86 872,077,261.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 34,259,353.30 56,937,219.72
应付账款 45,496,490.17 46,991,183.28
预收款项 11,447,380.91 10,351,261.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,068,476.47 6,502,674.52
应交税费 -4,320,444.61 -4,743,609.37
应付利息
应付股利
其他应付款 1,264,910.95 3,750,726.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
19
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 93,216,167.19 119,789,456.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 9,688,617.57 4,565,546.46
递延所得税负债 270,057.86 270,057.86
其他非流动负债 13,774,250.54 12,086,750.52
非流动负债合计 23,732,925.97 16,922,354.84
负债合计 116,949,093.16 136,711,811.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,000,000.00 134,000,000.00
资本公积 528,195,183.49 528,195,183.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,133,209.29 12,133,209.29
一般风险准备
未分配利润 67,076,446.92 61,037,057.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 741,404,839.70 735,365,450.40
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 741,404,839.70 735,365,450.40
负债和所有者权益（或股东权益）总
858,353,932.86 872,077,261.92
计
法定代表人：李漫铁 主管会计工作负责人：刘才忠 会计机构负责人：张琰
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
20
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 221,248,752.95 227,635,868.11
交易性金融资产
应收票据 455,185.00 3,077,830.59
应收账款 132,135,713.88 149,611,041.98
预付款项 14,843,693.83 7,446,956.24
应收利息 673,902.13 452,803.34
应收股利
其他应收款 8,445,716.61 11,977,255.76
存货 20,689,416.02 25,908,891.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,664,962.33
流动资产合计 398,492,380.42 429,775,610.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 349,764,040.00 344,670,000.00
投资性房地产
固定资产 71,447,055.88 73,506,425.67
在建工程 5,407,725.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,096,923.84 1,136,517.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,075,280.67 1,166,642.19
递延所得税资产 5,101,294.04 5,101,294.04
其他非流动资产 2,738,466.62
非流动资产合计 433,892,320.34 428,319,345.59
资产总计 832,384,700.76 858,094,955.93
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 34,259,353.30 39,780,473.42
应付账款 33,038,760.05 51,160,373.17
预收款项 11,155,358.51 9,943,888.10
应付职工薪酬 2,269,341.87 3,135,440.71
应交税费 -1,891,553.58 907,790.33
应付利息
应付股利
其他应付款 131,332.30 3,874,253.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 78,962,592.45 108,802,218.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,477,423.26 4,305,643.80
递延所得税负债 67,920.50 67,920.50
其他非流动负债 8,979,396.54 8,291,896.52
非流动负债合计 13,524,740.30 12,665,460.82
负债合计 92,487,332.75 121,467,679.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,000,000.00 134,000,000.00
资本公积 528,195,183.49 528,195,183.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,133,209.29 12,133,209.29
一般风险准备
未分配利润 65,568,975.23 62,298,883.54
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 739,897,368.01 736,627,276.32
负债和所有者权益（或股东权益）总 832,384,700.76 858,094,955.93
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深圳雷曼光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：李漫铁 主管会计工作负责人：刘才忠 会计机构负责人：张琰
3、合并利润表
编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 76,589,520.89 64,657,252.96
其中：营业收入 76,589,520.89 64,657,252.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 71,742,626.81 59,619,430.36
其中：营业成本 51,756,553.14 41,569,067.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,593.62 1,030,357.99
销售费用 9,111,754.90 6,848,895.83
管理费用 13,030,744.66 12,192,071.58
财务费用 -2,165,019.51 -2,020,962.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,846,894.08 5,037,822.60
23
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 1,520,099.98 1,562,884.86
减：营业外支出 2,107.15 133,481.77
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,364,886.91 6,467,225.69
列）
减：所得税费用 325,497.61 1,006,375.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,039,389.30 5,460,850.08
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 6,039,389.30 5,513,288.10
少数股东损益 -52,438.02
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.045 0.04
（二）稀释每股收益 0.045 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,039,389.30 5,460,850.08
归属于母公司所有者的综合收益
6,039,389.30 5,513,288.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -52,438.02
法定代表人：李漫铁 主管会计工作负责人：刘才忠 会计机构负责人：张琰
4、母公司利润表
编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 65,933,954.98 66,170,862.54
减：营业成本 49,344,043.31 45,268,770.86
营业税金及附加 7,197.48 1,029,479.50
销售费用 7,805,560.92 4,987,167.66
管理费用 8,295,913.21 7,905,662.28
财务费用 -1,596,356.41 -1,037,566.51
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
24
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,077,596.47 8,017,348.75
加：营业外收入 1,520,099.98 1,562,884.86
减：营业外支出 2,107.15 89,806.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,595,589.30 9,490,427.61
列）
减：所得税费用 325,497.61 1,273,670.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,270,091.69 8,216,756.86
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,270,091.69 8,216,756.86
法定代表人：李漫铁 主管会计工作负责人：刘才忠 会计机构负责人：张琰
5、合并现金流量表
编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,022,971.62 52,831,700.20
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,809,701.54 2,976,592.98
收到其他与经营活动有关的现金 4,798,803.71 7,174,646.08
经营活动现金流入小计 91,631,476.87 62,982,939.26
购买商品、接受劳务支付的现金 62,794,190.72 51,719,111.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
14,073,441.02 13,001,821.46
金
支付的各项税费 3,042,649.05 2,253,496.90
支付其他与经营活动有关的现金 21,157,671.01 14,846,850.05
经营活动现金流出小计 101,067,951.80 81,821,279.79
经营活动产生的现金流量净额 -9,436,474.93 -18,838,340.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,000.00 4,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,000.00 4,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,770,790.23 21,858,663.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,094,040.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,864,830.23 21,858,663.14
投资活动产生的现金流量净额 -6,858,830.23 -21,854,463.14
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00
筹资活动现金流出小计 1,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
187,881.49 -260,072.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,107,423.67 -42,352,876.26
加：期初现金及现金等价物余额 319,828,491.34 426,979,197.30
六、期末现金及现金等价物余额 303,721,067.67 384,626,321.04
法定代表人：李漫铁 主管会计工作负责人：刘才忠 会计机构负责人：张琰
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,809,918.69 116,663,201.85
收到的税费返还 1,809,701.54 2,976,592.98
收到其他与经营活动有关的现金 5,493,398.38 7,006,126.82
经营活动现金流入小计 92,113,018.61 126,645,921.65
购买商品、接受劳务支付的现金 68,514,180.02 92,509,891.79
支付给职工以及为职工支付的现
6,216,759.92 5,888,050.65
金
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支付的各项税费 1,787,020.65 2,130,835.08
支付其他与经营活动有关的现金 16,824,624.67 12,126,012.20
经营活动现金流出小计 93,342,585.26 112,654,789.72
经营活动产生的现金流量净额 -1,229,566.65 13,991,131.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,100,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,000.00 25,294,121.67
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,000.00 27,394,121.67
购建固定资产、无形资产和其他
257,390.00 403,228.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,094,040.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,351,430.00 403,228.89
投资活动产生的现金流量净额 -5,345,430.00 26,990,892.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
187,881.49 -260,072.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,387,115.16 40,721,952.12
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加：期初现金及现金等价物余额 227,635,868.11 214,533,344.61
六、期末现金及现金等价物余额 221,248,752.95 255,255,296.73
法定代表人：李漫铁 主管会计工作负责人：刘才忠 会计机构负责人：张琰
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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