中信证券股份有限公司
关于通裕重工股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为通裕重工股份有限公司
（以下简称“通裕重工”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2022年1月7号更名为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关法律法规的要求，就公司2021年度募集资金的存放与实际使用
情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
2011年2月16日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]235号文件《关于核
准通裕重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于
2011年2月25日首次向社会公众发行人民币普通股(A股）9,000万股，发行价格为
25.00元/股，共募集资金总额为人民币225,000.00万元，扣除承销及保荐费用、发行
登记费以及其他发行费用共计人民币10,168.98万元后，本次实际募集资金净额为人
民币214,831.02万元，上述资金于2011年3月2日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有
限公司验证并出具中瑞岳华验字[2011]第035号验资报告。
具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元
金融机构名称 账号 汇入金额
工商银行股份有限公司禹城支行 1612003529200117713 891,310,171.25
中国建设银行股份有限公司禹城支行 37001846301050152458 600,000,000.00
中国银行股份有限公司禹城支行 236410495221 350,000,000.00
中国农业银行股份有限公司禹城支行 15-785101040014034 307,000,000.00
合计 2,148,310,171.25
1
2、非公开发行股票募集资金到位情况
2016年3月15日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]528号文《关于核准
通裕重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司截止2016年5月24日止
共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）189,247,976股，每股发行价格
为人民币7.42元，股款以人民币缴足，计人民币140,422.00万元，扣除承销及保荐费
用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,812.45万元后，净募集资金共计人民
币136,609.54万元，上述资金于2016年5 月23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第37020011号《验资报告》。
3、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
2021年1月28日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]206号文《关于
同意通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向控股股
东珠海港控股集团有限公司定向增发629,039,293股，每股发行价格为人民币1.50元，
募集资金总额为人民币94,355.89万元，扣除本次发行费用（不含税）人民币1,368.67
万元后，实际募集资金净额为人民币92,987.21万元。
截至2021年2月4日止，募集资金净额为人民币92,987.21万元已全部存入公司募
集资金专用账户内。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具致同验字（2021）第371C000056号《验资报告》予以验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
（1）首次公开股票发行募集资金使用及余额情况
截至 2020年12月31日，公司累计使用募集资金及利息224,045.85万元，募集资金
专户利息收入10,209.61万元，银行手续费支出3.26万元，实际结余991.52万元,其中活
期存款账户余额为人民币991.52万元。
（2）非公开发行股票募集资金使用及余额情况
截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金139,036.34万元，募集资金专户利
息收入2,428.23万元，银行手续费支出1.43万元，实际结余0万元。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）首次公开股票发行募集资金使用及余额情况
截至2021年12月31日，募集资金累计投入225,037.37万元，公司存放的上述募集
2
资金已全部投入使用，结存余额0.00元。
（2）非公开发行股票募集资金使用及余额情况
截至2021年12月31日，募集资金累计投入139,036.34万元，公司存放的上述募集
资金已全部投入使用，结存余额0.00元。
（3）2021年向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 累 计 投 入 92,995.93 万 元 ， 其 中 募 集 资 金
92,987.21万元，募集资金专户利息收入8.72万元，公司存放的上述募集资金已全部
投入使用，结存余额0.00元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》（2022年 1月 7号更名为《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》）等文件的规定，结合本
公司实际情况，制定了《通裕重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管
理制度）。该管理办法于2010年4月13日经本公司董事会第一届第二次会议审议通过，
并经2021年第一次临时股东大会审议修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协
议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
针对首次公开发行股票募集资金，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别
与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、中
国银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简称“专
户银行”）于2011年3月16日签订了《募集资金三方监管协议》。
针对非公开发行股票募集资金，公司与保荐机构长城证券股份有限公司分别与
中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、中国
银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简称“专
户银行”）于2016年6月20日签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
针对向特定对象发行股票募集资金，公司与保荐机构中信证券股份有限公司分
别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行
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（以下简称“专户银行”）于2021年2月5日签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的
规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司存放的上述募集资金已经全部使用完毕并销户。
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司存放的上述募集资金已经全部使用完毕并销户。
3、2021年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
金融机构名称 账号 汇入金额
中国工商银行禹城支行 1612003529200210513 631,758,939.50
中国农业银行禹城支行 15785101040024926 300,000,000.00
合计 - 931,758,939.50
注：实际汇入账户资金 93,175.89 万元与募集资金净额 92,987.21 万元的差异为律师费、
会计师费。
截至2021年12月31日止，公司存放的上述募集资金已经全部使用完毕并销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、调整和变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2021年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2022年 1月 7号更名为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》）和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准
确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
保荐代表人和持续督导专员通过获取资料、访谈沟通等多种方式，对通裕重工
募集资金的存放、使用及投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集
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资金存放银行对账单、会计师出具的募集资金存放与使用的鉴证报告、募集资金使
用情况的相关公告等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。
经核查，中信证券认为：截至2021年12月31日，通裕重工对募集资金进行了专
户存放和专项使用，具体使用情况与已披露情况一致，不存在向特定对象发行股票
募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在变相改变上述募集资金用途和损害
股东利益的情形。
（以下为本核查意见附表）
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：通裕重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 444,427.77 本报告期投入募集资金总额 93,987.36
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 20,833.60 已累计投入募集资金总额 457,069.55
累计变更用途的募集资金总额比例 4.69%
是否已变 截至期末投 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 是否达
更项目 调整后投 本报告期 资进度 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 累计投入 到预计
（含部分 资总额(1) 投入金额 （%）(3)＝ 用状态日 现的效益 生重大变
总额 金额(2) 效益
变更） (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型
是 98.90% 2015/6/30 2,433.08 是 否
及直驱式风电主轴技术改造项目 62,156.00 33,657.46 33,286.24
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模
否 99.12% 2015/6/30 1,022.32 是 否
具技术改造项目 15,914.00 10,465.87 10,374.25
年增 5000t MC 级系列高速冷轧工作
否 98.33% 2015/6/30 1,595.13 是 否
辊技术改造项目 30,019.00 20,898.27 20,549.86
核废料智能化处理设备及配套服务
否 93.28% 2018/9/30 不适用 不适用 否
项目 65,400.00 65,400.00 61,003.87
大功率风电机组关键零部件制造项
否 89.58% 2017/6/30 4,462.52 是 否
目 51,660.00 51,660.00 46,278.52
大锻件制造流程优化及节能改造项
否 100.90% 2017/6/30 3,026.07 是 否
目 31,470.00 31,470.00 31,753.96
6
补充流动资金 否 100.00% 2021/2/18 不适用 否
92,995.93 92,995.93 92,995.93 92,995.93
承诺投资项目小计 349,614.93 306,547.53 92,995.93 296,242.62 96.64% 12,539.12
超募资金投向
归还银行贷款 否 100.00% 2011/6/17 不适用 不适用 否
18,972.56 18,772.56 18,772.56
补充流动资金 否 100.00% 2011/5/31 不适用 不适用 否
2,027.44 2,027.44 2,027.44
二次归还银行贷款 否 100.00% 2012/6/29 不适用 不适用 否
18,300.00 18,300.00 18,300.00
二次补充流动资金 否 100.00% 2012/9/30 不适用 不适用 否
1,700.00 1,700.00 1,700.00
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型
否
及直驱式风电主轴项目 5,719.85
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模
否
具项目 1,633.46
对通裕新能源公司增资 否 100.00% 2011/9/16 否
15,000.00 15,000.00 15,000.00 1,569.29
否
再次对新能源公司增资 否 100.00% 2013/11/8 否
12,437.30 12,437.30 12,437.30 1,301.18
增资收购常州金安冶金设备有限公
否 100.00% 2011/12/23 否
司 12,423.64 12,423.64 12,423.64
否
再次对常州金安进行增资 否 100.00% 2012/5/25 否
5,308.16 5,308.16 5,308.16
对信商物资有限公司投资 否 100.00% 2012/9/13 是 否
3,000.00 3,000.00 3,000.00 249.86
青岛即墨设立全资子公司 否 100.00% 2013/2/28 是 否
15,000.00 15,000.00 15,000.00 42.31
投资建设研发综合楼项目 否 100.00% 2015/5/31 不适用 不适用 否
5,700.00 5,700.00 5,700.00
第三次归还银行贷款 否 100.00% 2013/6/30 不适用 不适用 否
16,000.00 16,000.00 16,000.00
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第三次补充流动资金 否 100.00% 2013/6/30 不适用 不适用 否
4,000.00 4,000.00 4,000.00
第四次归还银行贷款 否 100.00% 2014/6/18 不适用 不适用 否
16,000.00 16,000.00 16,000.00
第四次永久补充流动资金 否 100.00% 2014/6/18 不适用 不适用 否
4,000.00 4,000.00 4,000.00
使用结余的募集资金永久性补充流
否 100.00% 2015/8/26 不适用 不适用 否
动资金（含利息） 3,436.81 10,166.40
IPO 募投项目全部节余资金永久补
否 100.00% 2021/3/22 不适用 不适用 否
充流动资金（含利息） 991.43 991.43 991.43
超募资金投向小计
157,222.41 154,097.34 991.43 160,826.93 3,162.64
合计
506,837.34 460,644.87 93,987.36 457,069.55 15,701.76
未达到计划进度或预计收益的情况 公司 2011 年底增资收购常州金安后，市场环境发生不利变化，公司及时调整策略，于 2014 年初开始筹划处置该公司，并
和原因 于 2014 年 6 月处置完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
超募资金的金额、用途及使用进展
公司超募资金为人民币 146,372.61 万元，本年度使用情况见上表内列示项目。
情况
1、IPO 募投项目的实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，后调整为在产业园集中实施，两园区同属禹城高
募集资金投资项目实施地点变更情 新区。
况 2、非公开发行股票募投项目之一核废料智能化处理设备及配套服务项目原计划在公司产业园实施，后增加位于山东青岛
即墨的通裕重工临港产业园为项目实施地点。
8
2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目
实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由于原募集资金投资项目实施方案编制距 2011
年有两年时间，原实施方案里部分设备及型号已明显落后，如果继续沿用老设备，将严重影响企业生产效率的提高。公司
结合自身的实际情况，对募集资金投资项目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投
资项目实施方式调整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同
意意见。该事项已于 2011 年 7 月 16 日经公司二○一一年第一次临时股东大会审议通过。
2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投
资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变
化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投
资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提
募集资金投资项目实施方式调整情
高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二○一二年第三次临
况
时股东大会审议通过。
2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目
投资概算的议案》，同意公司根据当前国际国内的经济形势、行业的发展现状以及公司生产能力等实际情况对募投项目的
投资概算进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了适度降低募投项目产能，避免新增产能过
剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董
事均发表了明确同意意见。该事项已于 2013 年 11 月 4 日经公司二○一三年第四次临时股东大会审议通过。
2018 年 3 月 26 日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实
施进度的议案》，同意增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为核废料智能化处理设备及配套服务项目的实施地
点，并调整该项目的实施进度，预计完成时间为 2018 年 9 月底。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事
项已于 2018 年 5 月 18 日经公司 2017 年年度股东大会股东大会审议通过。
2016 年 7 月 26 日公司第三届董事会第五次临时会议和第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于以募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换
换募集资金投资项目先期投入的自有资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金 314,392,792.71 元置换公司截至 2016
情况
年 6 月 30 日已预先投入募集资金投资项目的自有资金。截止报告期末该资金已置换完毕。
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2011 年 5 月 6 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011 年 10 月 10 日，公司已将该笔用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户；2011 年 10 月 13 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于
再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 21,000 万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金，2012 年 4
月 11 日公司已将此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户；2013 年 6 月 13 日，公司第二届监事会第五
次会议及第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使
用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集
资金专户。公司于 2013 年 11 月 20 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人，公
司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 6 月 4 日将
20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流
用闲置募集资金暂时补充流动资金
动资金已全部归还完毕；
情况
2014 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不
超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 10 月 16 日将 19,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通
知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。2014 年 10 月 21
日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资金。公司于 2015 年 4 月 20 日已将用于暂时
补充流动资金的 19,000 万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使
用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。2018 年 11 月 30 日公司公司第三届董事会第十七次临时会议和第三届
监事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资
金 14,000 万元用于暂时补充流动资金，公司于 2019 年 11 月 29 日已将用于暂时补充流动资金的 7,400.28 万元闲置募集资
金归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全
部归还完毕。
1、2015 年 8 月 6 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，除预留质保金 3,849.80 万元外，将募投项目节余资金
项目实施出现募集资金结余的金额 10,166.40 万元永久补充流动资金。
及原因 2、2021 年 3 月 19 日，经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过，将募投项目全部节余资金 991.43 万元（含利息，具
体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 12 月 31 日止，公司存放的上述募集资金已经全部使用完毕并销户。
10
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
编制单位：通裕重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的
变更后项 截至期末 项目达到
截至期末投 是否达 项目可行
目拟投入 实际累计 预定可使 本年度实
变更后的项目 对应的原承诺项目 本年度实际投入金额 资进度（%） 到预计 性是否发
募集资金 投入金额 用状态日 现的效益
(3)=(2)/(1) 效益 生重大变
总额（1） (2) 期
化
年增 3000 支 3MW
年增 3000 支 3MW 以上纤维保
以上纤维保持型及
持型及直驱式风电主轴技术 98.90% 2015/6/30 2,433.08 是 否
直驱式风电主轴技 34,915.98 - 33,286.24
改造项目
术改造项目
合计 34,915.98 33,286.24 2,433.08
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2012 年 11 月 28 日经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通
过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国
内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 化，有必要根据变化状况发展趋势对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算
的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的
合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12
月 14 日经公司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后项目可行性无重大变化。
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