股票代码：300185           股票简称：通裕重工        公告编号：2022-075


                      通裕重工股份有限公司
  创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    通裕重工股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
977 号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”
或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为
“通裕转债”，债券代码为“123149”。
    本次发行的可转债规模为 148,472.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
14,847,200 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人
在股权登记日（2022 年 6 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 6 月 20 日（T 日）结束，
原股东共优先配售通裕转债 10,034,266 张，总计 1,003,426,600 元，占本次发行
总量的 67.5836%。

二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 6 月 22 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中
国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统


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计，结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：4,752,181
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：475,218,100.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：60,749
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,074,900.00

三、主承销商包销情况

    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构
（主承销商）包销。此外，《通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每
10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 4 张由主承销商包销。保荐机构（主
承销商）包销数量合计为 60,753 张，包销金额为 6,075,300.00 元，包销比例为
0.4092%。
    2022 年 6 月 24 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可
转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
    办公地址：深圳市福田区中心三路中信证券大厦 19 层
    联系人：股票资本市场部
    电话：0755-2383 5518




                                           发行人：通裕重工股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                         2022 年 6 月 24 日




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