中信证券股份有限公司
关于通裕重工股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为通裕重工股份
有限公司（以下简称“通裕重工”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对通裕重工2022年度募集资金存
放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977 号）核准，公司向社会公开发
行可转换公司债券 14,847,200 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总
额为人民币 1,484,720,000.00 元，期限 6 年。截至 2022 年 6 月 27 日，本次向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金共计 1,484,720,000.00 元，扣除承销及保荐费
9,803,600.00 元（含税）后，所募集资金 1,474,916,400.00 元已汇入本公司募集资金
账户。
上述到位资金 1,475,471,320.75 元（汇入金额加上承销及保荐费中不属于发行费
用的税款部分 554,920.75 元），再扣除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及
发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计 1,824,750.94 元后，公司本次公开发行
可转换公司债券扣除所有发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,473,646,569.81
元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出
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具致同验字（2022）第 371C000368 号验证报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、本年度使用金额及当前余额
2022 年度，本公司募集资金使用情况及当前余额为：
项目 金额（万元）
1、募集资金专户初始金额 147,364.66
2、以前年度累计使用情况
3、本年度募集资金减少项 68,109.54
募集资金项目投入 68,109.46
银行手续费 0.08
4、本年度募集资金增加项 333.26
利息收入 333.26
5、募集资金专户余额 79,588.38
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 68,109.46 万元，利息收入
333.26 万元，实际结余 79,588.38 万元，其中活期存款账户余额为人民币 42,588.38 万
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等文件的
规定，结合本公司实际情况，制定了《通裕重工股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称管理制度）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
针对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，公司分别在齐鲁银行股份有
限公司德州禹城支行（以下简称“齐鲁银行禹城支行”）、中国光大银行股份有限公司
济南分行（以下简称“光大银行济南分行”）、德州银行股份有限公司禹城支行（以下
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简称“德州银行禹城支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司德州分行（以下简称
“浦发银行德州分行”）、交通银行股份有限公司德州分行（以下简称“交通银行德州
分行”）、恒丰银行股份有限公司德州禹城支行（以下简称“恒丰银行禹城支行”）设
立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用实行专户管理。
2022 年 7 月 1 日，公司及全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司、中信证券股
份有限公司分别与齐鲁银行禹城支行、光大银行济南分行签署了《募集资金四方监
管协议》；公司及中信证券股份有限公司分别与德州银行禹城支行、浦发银行德州分
行、交通银行德州分行、恒丰银行禹城支行签署了《募集资金三方监管协议》，每一
专户签署一份监管协议。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
公司名称 银行名称 账号 专户余额（元）
齐鲁银行股份有限公
通裕重工股份有限公司 86617010101421000444 73,380.59
司德州禹城支行
中国光大银行股份有
通裕重工股份有限公司 76970180800188789 108,401.79
限公司济南分行
青岛宝鉴科技工程有限 齐鲁银行股份有限公
86617010101421000475 141,308,062.98
公司 司德州禹城支行
青岛宝鉴科技工程有限 中国光大银行股份有
76970180806523308 191,429,269.42
公司 限公司济南分行
德州银行股份有限公
通裕重工股份有限公司 80901320101421031606 79,923,855.97
司禹城支行
德州银行股份有限公
通裕重工股份有限公司 一年定期 150,000,000.00
司禹城支行
上海浦东发展银行股
通裕重工股份有限公司 29410078801000001136 12,899,025.40
份有限公司德州分行
上海浦东发展银行股
通裕重工股份有限公司 结构性存款 220,000,000.00
份有限公司德州分行
交通银行股份有限公 40889999101300013792
通裕重工股份有限公司 72,545.82
司德州分行 3
恒丰银行股份有限公
通裕重工股份有限公司 37050106120100000020 69,213.42
司德州禹城支行
合 计 795,883,755.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
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公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见附件“募集资金使用情况对照
表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 8 月 8 日公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用
募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
83,031,850.71 元置换截止 2022 年 8 月 2 日预先投入募投项目的自筹资金，截止报告
期末该资金已置换完毕。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年8月8日公司第五届董事会第二十二次临时会议和第五届监事会第十六次
临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用部分闲置募集资金不超过60,000.00万元（含本数）进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、满足保本要求，且期限不超过12个月的产品，包括但不限于
定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型理财产品，使用期限自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。
截止2022年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为37,000万元。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2022年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2022年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司募投项目尚在投入中，不存在结余情况。
（七）超募资金使用情况
公司2022年度不存在超募资金使用情况。
四、调整和变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2022年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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2022年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《通裕重工股份有限公司2022年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于通裕重工股份
有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（ 2023）第
371A009798号）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：通裕重工董事会编制
的2022年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了通裕重工2022年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构对公司募集资金年度存放与实际使用情况进行了核查，主要进行的核
查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、募集资金项目的明细账和款
项支付的原始凭证、公司关于募集资金存放与实际使用情况的相关公告及中介机构
相关报告，了解募集资金项目工程建设情况，审阅年度募集资金存放与使用的专项
报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管
理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整
性、合理性及有效性进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：通裕重工2022年度募集资金存放和实际使用符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集
资金的情形。
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附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金净额 147,364.66 本报告期投入募集资金总额 68,109.46
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 68,109.46
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是否已变
截至期末 截至期末投资 项目达到预 是否达 行性是
更项目 募集资金承 本报告期投 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 到预计 否发生
（含部分 诺投资总额 入金额 现的效益
金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
变更）
化
承诺投资项目
大型海上风电产品配套能力提
否 45,000.00 11,903.65 11,903.65 26.45% 2023/6/30 0.00 不适用 否
升项目
高端装备核心部件节能节材工
否 60,000.00 13,841.18 13,841.18 23.07% 2024/12/31 0.00 不适用 否
艺及装备提升项目
补充流动资金 否 42,364.66 42,364.64 42,364.64 100.00% 2022/9/30 不适用 否
承诺投资项目小计 147,364.66 68,109.46 68,109.46 46.22%
超募资金投向小计
合计 147,364.66 68,109.46 68,109.46
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
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超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
2022 年 8 月 8 日公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹
募集资金投资项目先期投入及
资金的议案》，同意公司使用募集资金 83,031,850.71 元置换截止 2022 年 8 月 2 日预先投入募投项目的自筹资金，截止
置换情况
报告期末该资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司存放的上述募集资金在募集资产专户中存放。
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司2022年度募
集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王 玥 赵 涛
中信证券股份有限公司
2023年4月24日
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